航空货运代理市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029）

该报告涵盖了全球航空货运代理市场份额，并按服务（航空公司、邮件和其他服务）、目的地（国内和国际）、地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的航空货运代理市场价值（美元）的市场规模和预测。

航空货运代理市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029）

航空货运代理市场规模

研究期 2020 - 2029
估计的基准年 2023
市场规模 (2024) USD 115.35 Billion
市场规模 (2029) USD 140.34 Billion
CAGR (2024 - 2029) 4.00 %
市场集中度 低的

主要参与者

*免责声明：主要玩家排序不分先后

航空货运代理市场分析

2024年航空货运代理市场规模预计为1109.1亿美元，预计到2029年将达到1473.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4%。

尽管陆路和船舶货物运输仍然是重要的选择，但航空货物运输被认为是最快且不受阻碍的方式。 10月份全球航空货运需求（以货运吨公里（CTK）计算）为211亿，环比增长3.5%。然而，与 2022 年同月相比，行业 CTK 同比下降 13.6%，也比 2019 年疫情前水平下降 6.2%。经季节性调整 (SA) 航空货运需求在 2022 年 10 月略有疲软，环比下降 2.3%与9月份相比有所下降。与 CTK 类似，SA CTK 同比收缩 13.1%，比 2019 年 10 月下降 6.1%。

航空货运业在2022年10月持续存在，包括发达经济体的高通胀、全球货物和服务流动的疲软、乌克兰持续的战争以及美元的异常强势。所有这些因素都给航空货运增长带来下行压力。新出口订单历来是航空货运量的领先指标，但仍然不乐观。全球 PMI 仍低于 50 临界线，表明全球平均持续收缩。中国和韩国2022年10月的新出口订单略高于2022年9月，但仍低于50。其他重要经济体保持下降趋势。值得注意的是，德国自3月份以来一直在50以下的水平横盘，这表明战争对东欧经济的持续影响。

以可用货运吨公里 (ACTK) 衡量的全行业航空货运能力较 9 月份增长了 2%。 10 月份行业载货率 (CLF) 为-7.4%，低于 9 月份的-7.0%。与 2021 年 10 月相比，行业 SA ACTK 保持在大致相同的水平。拉丁美洲的 SA ACTK 同比增长最高，为 20.3%。北美紧随其后，同比增长 3%，中东则同比增长 1.1%。相比之下，今年 10 月 SA ACTK 同比负增长的地区是非洲（-7.5%）、欧洲（-5%）和亚太地区（-2.1%）。

航空货运代理行业概况

航空货运代理市场适度集中，有知名的国际参与者。大多数服务提供商提供捆绑解决方案，例如包装、标签、文档、包机服务和货运。市场上现有的一些主要参与者包括 DHL Supply Chain Global Forwarding、Kuehne + Nagel、DB Schenker Logistics、DSV Panalpina、UPS Supply Chain Solutions、Expeditors International、Nippon Express、Bolloré Logistics、Hellmann Worldwide Logistics 和 Kintetsu World表达。

航空货运代理市场领导者

  1. Kuehne + Nagel

  2. DB Schenker

  3. DSV Panalpina

  4. UPS Supply Chain Solutions

  5. DHL Supply Chain & Global Forwarding

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
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空运货运代理市场新闻

  • 2023 年 8 月：国家航空货运集团 (National Air Cargo Group, Inc.) 旗下子公司国家航空 (NASDAQ NATUAL) 与充满活力的中东货运航空公司阿提哈德货运公司 (MENA，又名阿提哈德货运公司) 签订了联运协议，美国邮政服务成功实施了国际民用航空条例第 23 条 (ICAIR23) 计划。这项联运协议在拥有数十年国际货运经验的国家航空与拥有全球商业网络的阿提哈德货运公司之间建立了独特的合作伙伴关系。
  • 2022 年 4 月： DHL Supply Chain（一家货运和物流公司）与 ReverseLogix（领先的云平台之一，为电子商务品牌实现端到端逆向物流自动化）建立了战略合作伙伴关系。做出这一决定之际，DHL 供应链的电子商务业务继续取得令人瞩目的增长，该业务在 2021 年旺季的年增长率为 15%。与此同时，全国零售总回报率攀升 78%，达到超过 7,610 亿美元。根据全国零售联合会发布的数据，这一增长水平与 2020 年至 2021 年退货量的大幅增长相称。
  • 2022 年 3 月： Cargojet 最近押注于购买更多飞机，从而与 DHL Express 达成了扩大协议。双方宣布了一项为期五年的合作协议，并可选择再合作两年，涉及 ACMI、CMI、包机和干租。加拿大 Cargojet 已为 DHL 使用 12 架飞机，该公司将在 2022 年和接下来增加 5 架 767F 来处理预期的货运量。 DHL在2021年旺季将其在美洲的运力扩大了18%，并推出了从越南到美国的每周服务。此外，Cargojet 最近签署了另外 6 架 777 的购买和改装协议，到 2026 年将再增加 8 架。

航空货运代理市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究成果
  • 1.2 研究假设
  • 1.3 研究范围

2. 研究方法论

  • 2.1 分析方法
  • 2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察

  • 4.1 当前的市场情况
  • 4.2 价值链/供应链分析
  • 4.3 技术趋势
  • 4.4 投资场景
  • 4.5 政府法规和举措
  • 4.6 焦点 - 空运运输成本/运费
  • 4.7 电商行业洞察
  • 4.8 Covid-19 对航空货运代理市场的影响

5. 市场动态

  • 5.1 司机
    • 5.1.1 对航空货运能力的需求增加
    • 5.1.2 电子商务的兴起
  • 5.2 限制
    • 5.2.1 货物限制
  • 5.3 机会
    • 5.3.1 人工智能与自动化集成
  • 5.4 行业吸引力——波特五力分析
    • 5.4.1 供应商的议价能力
    • 5.4.2 消费者的议价能力
    • 5.4.3 新进入者的威胁
    • 5.4.4 替代品的威胁
    • 5.4.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

  • 6.1 按服务
    • 6.1.1 航空公司
    • 6.1.2 邮件
    • 6.1.3 其他服务
  • 6.2 按目的地
    • 6.2.1 国内的
    • 6.2.2 国际的
  • 6.3 按地理
    • 6.3.1 北美
    • 6.3.1.1 美国
    • 6.3.1.2 加拿大
    • 6.3.1.3 墨西哥
    • 6.3.2 欧洲
    • 6.3.2.1 德国
    • 6.3.2.2 法国
    • 6.3.2.3 荷兰
    • 6.3.2.4 英国
    • 6.3.2.5 意大利
    • 6.3.2.6 欧洲其他地区
    • 6.3.3 亚太
    • 6.3.3.1 中国
    • 6.3.3.2 日本
    • 6.3.3.3 澳大利亚
    • 6.3.3.4 印度
    • 6.3.3.5 新加坡
    • 6.3.3.6 马来西亚
    • 6.3.3.7 印度尼西亚
    • 6.3.3.8 韩国
    • 6.3.3.9 亚太其他地区
    • 6.3.4 中东和非洲
    • 6.3.4.1 南非
    • 6.3.4.2 埃及
    • 6.3.4.3 海湾合作委员会国家
    • 6.3.4.4 中东和非洲其他地区
    • 6.3.5 南美洲
    • 6.3.5.1 巴西
    • 6.3.5.2 智利
    • 6.3.5.3 南美洲其他地区

7. 竞争格局

  • 7.1 市场集中度概览
  • 7.2 公司简介
    • 7.2.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
    • 7.2.2 Kuehne + Nagel
    • 7.2.3 DB Schenker Logistics
    • 7.2.4 DSV Panalpina
    • 7.2.5 UPS Supply Chain Solutions
    • 7.2.6 Expeditors International
    • 7.2.7 Nippon Express
    • 7.2.8 Bolloré Logistics
    • 7.2.9 Hellmann Worldwide Logistics
    • 7.2.10 Kintetsu World Express*

8. 市场机会和未来趋势

9. 附录

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航空货运代理行业细分

空运是航空货运的别称，是通过航空承运人运输货物。在全球范围内的快递运输中，航空运输服务的价值最高。与商业或客运航空公司一样，空运也通过相同的网关运营。

该报告提供了全面的市场背景分析，涵盖当前的市场趋势、限制因素、技术更新以及各细分市场和行业竞争格局的详细信息。此外，研究期间还纳入并考虑了 COVID-19 的影响。航空货运代理市场按服务（航空公司、邮件和其他服务）、目的地（国内和国际）、地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的航空货运代理市场价值（美元）的市场规模和预测。

按服务 航空公司
邮件
其他服务
按目的地 国内的
国际的
按地理 北美 美国
加拿大
墨西哥
欧洲 德国
法国
荷兰
英国
意大利
欧洲其他地区
亚太 中国
日本
澳大利亚
印度
新加坡
马来西亚
印度尼西亚
韩国
亚太其他地区
中东和非洲 南非
埃及
海湾合作委员会国家
中东和非洲其他地区
南美洲 巴西
智利
南美洲其他地区
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航空货运代理市场研究常见问题解答

航空货运代理市场有多大？

航空货运代理市场规模预计到 2024 年将达到 1109.1 亿美元，并以 4% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1473.5 亿美元。

目前航空货运代理市场规模有多大？

2024年，航空货运代理市场规模预计将达到1109.1亿美元。

航空货运代理市场的主要参与者有哪些？

Kuehne + Nagel、DB Schenker、DSV Panalpina、UPS Supply Chain Solutions、DHL Supply Chain & Global Forwarding 是在航空货运代理市场运营的主要公司。

这个航空货运代理市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？

2023年，航空货运代理市场规模预计为1066.4亿美元。该报告涵盖了以下年份的航空货运代理市场历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的航空货运代理市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

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