非洲包装市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 434.8亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 525.2 亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.85 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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非洲包装市场分析
2024年非洲包装市场规模预计为434.8亿美元，预计到2029年将达到525.2亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.85%。
- 越来越多的年轻消费者正在推动市场，增加对消费品的需求，增加个人收入，并扩大国内经济，特别是在东非和西非。
- 随着城市化和流动性的提高，非洲消费者正在寻找性价比最高的产品，例如散装、折扣和小包装。对于供应商来说，采用有吸引力的包装来鼓励和促进销售可能是一个优势。此外，人们对食品、饮料、药品和其他家用产品包装的日益关注正在推动玻璃容器和瓶子的市场，因为它们为人们提供了审美魅力并且可回收。
- 此外，企业愿意带来更好的技术、技术专长和耐心来寻找当地合作伙伴。例如，2022 年 10 月，总部位于奥地利的国际塑料包装和回收专家 Alpla 集团在约翰内斯堡附近的豪登省 Lanseria 建立了新工厂，扩大了在南非的足迹。
- 阻碍包装市场增长的重大挑战之一是高昂的包装制造成本。纸浆是纸包装制造的主要原材料。它广泛用于制造瓦楞纸箱、纸板箱、折叠纸箱和纸袋等类型的包装。纸浆的价格一直在波动。同样，塑料包装行业也依赖于原油，原油价格也波动较大。此外，俄罗斯-乌克兰战争对整个包装生态系统也产生了影响。
- 随着 COVID-19 的爆发，包装制造商面临供应链中断以及非洲许多地区工厂生产量减少的问题。例如，造纸和包装公司Mondi宣布暂停其位于南非Merebank工厂的生产，该工厂年产能为27万吨。
非洲包装市场趋势
玻璃瓶推动市场增长
- 玻璃容器和瓶子广泛应用于制药、食品饮料和葡萄酒等终端用户行业。随着该地区越来越多的人口转向环保解决方案以增加其贡献，玻璃包装预计将在该地区增长。此外，玻璃包装被视为塑料包装的无限可回收替代品。玻璃可以 100% 回收并重复使用，且不会降低质量。
- 南非是一个葡萄酒消费国。尽管国际趋势正在转向罐装葡萄酒，但预计该国将在很长一段时间内继续成为一个强大的玻璃市场，然后才能跟进。
- 非洲玻璃瓶和容器市场竞争激烈，未能简化运营的企业正在退出该行业。总部位于南非的多元化包装制造商 Nampak 由于固定成本和支出高昂，导致财务回报不足，被迫出售玻璃业务。它以 15 亿南非兰特（1.25 亿美元）的价格出售给 Isanti Glass（Kwande Capital 所有）。
- 玻璃瓶的重要推动因素之一是当地旅游业停止使用塑料瓶的日益强烈的推动力。预计这将为该地区的公司生产玻璃创造巨大的机会。此外，根据玻璃回收公司（TGRC）的数据，南非目前的玻璃回收率为44%，这进一步促进了市场的增长。
- 此外，南非的葡萄酒产业分布在多个种植区。根据行业机构南非葡萄酒工业信息与系统 (SAWIS) 的数据，预计 2022 年酿酒葡萄产量为 1,378,737 吨。比 2021 年产量减少 5.5%，但高于前五年的产量。年平均产量为 1,346,024 吨。
- 由于国内销售禁令和全球贸易壁垒，南非葡萄酒和白兰地行业在经历了两年的严重破坏后，正在继续重建；该行业已修订其到 2025 年的战略计划 (WISE)，其中特别关注全球和本地市场准入、转型和可持续性。该框架和关键绩效指标也包含在最近签署的农业和农产品加工总体规划（AAMP）中。这可以确保在更广泛的农业领域内为葡萄酒提供更加有利的生产和贸易环境。 Vinpro公布的数据显示，2021年南非葡萄酒出口总量增长22%，达到3.88亿升。
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饮料行业引领市场增长
- 饮料在所研究的市场中占有最大的市场份额。随着消费者对自己消费的东西和包装材料越来越谨慎，对包装的关注也越来越多，进一步推动了市场的增长。
- 根据世界卫生组织（WHO）的数据，该地区的酒精消费者是全球饮酒量最大的消费者之一，这促进了市场的增长。此外，软饮料供应商需求的增加正在帮助瓶子包装解决方案供应商和包装供应商提高其在该地区的产能。
- 此外，该地区的市场参与者正在尝试饮料包装的各种创新。例如，2022 年 9 月，可口可乐非洲饮料公司 (CCBA) 子公司 Voltic Ltd 在加纳推出了 Hollandia 的 Choco Malt 品牌。含牛奶的麦芽饮料以无菌纸盒形式出售，该公司还计划以带有现代图形和品牌的罐装形式出售。
- 能量饮料的销量增长速度明显快于碳酸饮料。对低酒精或无酒精饮料替代品、低热量和低糖选择、健康饮料和可持续包装的需求不断增加，导致可回收玻璃瓶和罐装水混合果汁的推出。
- 众多玩家争夺广阔的食品饮料零售市场的头把交椅。食品和饮料零售市场参与者研究生活方式的变化、不断变化的饮料偏好以及特定地区人们的偏好等各个方面，并相应地开发食品和饮料产品。这方面可以让玩家赚到很多钱。
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非洲包装行业概况
非洲包装市场竞争中等。市场参与者不断致力于扩大非洲国家的客户群，并利用战略合作举措来增加市场份额并提高盈利能力。市场的一些主要发展是：。
2022 年 7 月，Ardagh Glass Packaging Africa 宣布投入 15 亿南非兰特（9500 万美元）扩建其位于南非豪登省的 Nigel 生产设施。这项投资使该工厂提供可持续玻璃包装的能力增加了一倍，以支持公司客户当前和预计的需求增长，并纳入了新的熔炉和生产线。
2022 年 3 月，Elopak ASA 完成了对 Naturepak Beverage 的收购，Naturepak Beverage 是中东和北非地区领先的屋顶新鲜液体纸盒和包装系统供应商，收购对象为海湾工业集团全资子公司 Naturepak Limited 和全资子公司 Evergreen Packaging International LLC。 Pactiv Evergreen Inc. 旗下子公司。
非洲包装市场领导者
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Astrapak Ltd (RPC Group)
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Nampak Limited
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Mondi Group
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Mpact Pty Ltd
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Foster Packaging
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非洲包装市场新闻
- 2022 年 6 月：陶氏将软包装回收计划扩展到新的非洲市场。陶氏宣布其软包装回收计划 REFLEX 项目将扩展到埃及和几内亚。 REFLEX 项目于 2021 年 12 月开始扩展到埃及，陶氏化学与国际非政府组织 WasteAid 建立了为期 18 个月的合作伙伴关系，该组织与中低收入国家分享废物管理和回收技能。 WasteAid 将与陶氏化学合作，推进埃及南部城市阿斯旺的废物回收和再循环。
- 2022 年 4 月：Ardagh 集团宣布完成对非洲大陆领先的玻璃包装生产商 Consol Holdings Proprietary Limited 的收购。此次收购价值 10 亿美元（包括 Consol 承担的净债务），表明对南非和 Consol 运营的其他市场进行了大量的内向投资，其中还包括对两座新熔炉的 30 亿南非兰特（2 亿美元）投资计划。
非洲包装市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 竞争激烈程度
4.3.5 替代品的威胁
4.4 评估 COVID-19 对市场的影响
4.5 全球包装市场概况
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 玻璃瓶推动市场增长
5.1.2 饮料行业引领市场增长
5.2 市场限制
5.2.1 原材料价格的波动会阻碍市场的增长。
6. 市场细分
6.1 按材质
6.1.1 纸和纸板
6.1.2 塑料
6.1.3 金属
6.1.4 玻璃
6.2 按产品类型
6.2.1 塑料瓶
6.2.2 玻璃瓶
6.2.3 瓦楞纸箱
6.2.4 金属罐
6.2.5 其他应用
6.3 按最终用户行业
6.3.1 饮料
6.3.2 食物
6.3.3 药品
6.3.4 家庭及个人护理
6.3.5 其他
6.4 按国家/地区
6.4.1 埃及
6.4.2 尼日利亚
6.4.3 肯尼亚
6.4.4 南非
6.4.5 非洲其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)
7.1.2 Nampak Limited
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster Packaging
7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd
7.1.9 Tetra Pak SA
7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.
7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
8. 投资分析
9. 市场的未来
非洲包装行业细分
包装工业至关重要，在国际货物贸易中发挥着至关重要的作用。包装按用途可分为初级包装、二级包装、三级包装和辅助包装。它还根据所使用的材料类型进行分类，例如塑料、纸张和纸板、玻璃和金属。包装广泛应用于食品和饮料、医疗保健、化妆品等行业的不同最终用户领域。该研究通过非洲包装解决方案消费价值（以百万美元计）产生的收入来跟踪市场需求。
非洲包装市场按材料（纸和纸板、塑料、金属、玻璃）、产品类型（塑料瓶、玻璃瓶、瓦楞纸箱、金属罐）、最终用户行业（饮料、食品、药品、家庭和个人）细分护理）和地理（埃及、尼日利亚、肯尼亚、南非、非洲其他地区）。
上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
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| 按国家/地区 | ||
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非洲包装市场研究常见问题解答
非洲包装市场有多大？
非洲包装市场规模预计到2024年将达到434.8亿美元，并以3.85%的复合年增长率增长，到2029年将达到525.2亿美元。
目前非洲包装市场规模有多大？
2024年，非洲包装市场规模预计将达到434.8亿美元。
谁是非洲包装市场的主要参与者？
Astrapak Ltd (RPC Group)、Nampak Limited、Mondi Group、Mpact Pty Ltd、Foster Packaging 是非洲包装市场运营的主要公司。
这个非洲包装市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，非洲包装市场规模估计为418.7亿美元。该报告涵盖了非洲包装市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了非洲包装市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
非洲包装行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年非洲包装市场份额、规模和收入增长率统计数据。非洲包装分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
