非洲杀菌剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 4.2699亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 4.9292亿美元 |
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市场集中度 | 中等 |
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按应用模式划分的最大份额 | 叶面 |
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CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
非洲杀菌剂市场分析
非洲杀菌剂市场规模估计为 4.2699 亿美元 在 2024 年，预计到 2029 年将达到 4.9292 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 2.91% 的复合年增长率增长。
4.2699亿
2024年的市场规模（美元）
4.9292亿
2029年的市场规模（美元）
3.56 %
复合年增长率（2017-2023）
2.91 %
复合年增长率（2024-2029）
按应用模式划分的最大细分市场
60.90 %
价值份额，叶面，2023, 叶面,
这种方法确保杀菌剂有效地到达害虫种群，并通过在感染建立之前起作用来最大限度地减少对非目标生物的接触。
按作物类型划分的最大细分市场
42.94 %
价值份额，谷物和谷物，2023 年, 谷物和谷物,
玉米是撒哈拉以南非洲不同农业区和耕作系统中种植的主要粮食作物，主要真菌病害导致产量损失高达40-60%。
按国家/地区划分的最大细分市场
11.95 %
价值份额， 南非， 2023, 南非,
南非拥有以市场为导向的农业经济，高度多样化，包括主要谷物、油籽、落叶和亚热带水果以及蔬菜。
领先的市场参与者 1
17.35 %
市场份额：先正达集团（2022 年）, 先正达集团,
先正达开发了Vayantis种子处理杀菌剂，其中含有吡丁唑，这是一种新的活性成分，可满足种植者对油籽和谷物的需求。
领先市场参与者 2
15.05 %
市场份额：巴斯夫欧洲公司，2022 年, 巴斯夫欧洲公司,
巴斯夫欧洲公司正在加大在可持续农业领域的研发力度，并专注于创造新的解决方案来克服环境问题。
对保护产量和避免因疾病侵扰而造成的作物损失的日益关注正在推动市场
- 2022 年，叶面部分占有重要份额，预计在预测期内将以 3.0% 的复合年增长率在应用中增长最快。 该细分市场的增长是由叶面喷施利用的优势增加推动的，因为它具有全身效应和与其他处理的兼容性。
- 种子处理占有第二大市场份额，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 2.8%。 该国的农民采用了农药种子处理的常见做法，以提高种子性能并预防疾病。
- 2022年化学化药占非洲杀菌剂市场价值的12.3%。预计这种方法在预测期内的复合年增长率为 2.6%。 在非洲，由于采用了灌溉系统，农民的农业生产力正在不断提高。这可能会在未来几年刺激该细分市场的增长。
- 预计土壤处理方法在 2023-2029 年期间的复合年增长率为 2.7%。 由于这种施用技术的各种好处，该地区农民对这种施用技术的采用率很高，例如，种植者能够控制土壤害虫和那些用内吸性杀菌剂攻击植物的地上部分的人。
- 研究表明，熏蒸剂通过防止土传疾病，在控制疾病和提高产量方面非常有效。例如，达唑美（DZ）熏蒸对镰刀菌和疫霉病的有效率为89.62%至93.33%。由于这些因素，预计对熏蒸剂的需求将会增加。
- 杀菌剂市场预计在 2023 年至 2029 年期间的复合年增长率为 3.3%。非洲农民正在根据他们的要求采用不同的方法来保护作物并确保最佳产量。
理解塑造这个市场的主要趋势
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农民对使用杀菌剂保护农作物的认识不断提高，正在推动市场发展
- 非洲杀菌剂市场在历史时期稳步增长，2022 年该地区占全球杀菌剂市场价值的 2.6%。代森锰锌和甲霜和苯并咪唑等内吸性杀菌剂是该地区最常用的杀菌剂。
- 玉米是整个非洲种植的最重要的主食作物，主要的玉米生产国是尼日利亚、南非和埃塞俄比亚。杀菌剂主要用于该地区的谷物和谷物，因为它是玉米和小麦等主粮的最大出口国和生产国。按价值计算，该细分市场在 2022 年占据了 43.1% 的份额。
- 同样，97%的山药产自该地区的西非国家。山药炭疽病是最具破坏性的真菌病害，导致50-90%的损失。山药炭疽病的控制主要通过化学杀菌剂完成，如苯诺酰（苯酸酯）、马内布、百菌清和代森锰锌，需要每两周或每月施用一次。
- 杀菌剂耐药性的发生是一个巨大的挑战，因为它限制了有效疾病管理的杀菌剂选择。与此同时，各国政府正在投资研究计划，以发现新的疾病及其随后的杀菌剂，以及针对农民的支持计划。
- 政府发起的此类政策和农民意识的提高进一步鼓励农民采用旨在扩大市场的作物保护措施，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 2.9%。
非洲杀菌剂市场趋势
从半热带到半干旱的非洲气候条件有利于真菌病原体的扩散
- 植物病原真菌是引起植物疾病的真菌。真菌感染会削弱植物的整体健康，导致生长迟缓。受感染的植物可能会表现出高度降低、叶子变小和树枝减少，这直接导致作物产量降低。真菌还会破坏植物体内的荷尔蒙平衡，影响植物的发育和整体生产力。
- 2022 年非洲的杀菌剂消费率为 2.2 公斤/公顷。非洲是一个环境条件多样的大陆。气候条件从半热带到半干旱不等。虽然大多数非洲国家都有夏季降雨，但西南沿海地区主要是冬季降雨区。这些气候变化使大量真菌病害得以侵扰。
- 某些作物更容易受到真菌病害的影响，其重要性在非洲各地区各不相同。例如，玉米是许多撒哈拉以南非洲国家的主要作物，受到玉米锈病和玉米黑穗病等疾病的影响。木薯是另一种重要的主食作物，易患木薯褐条纹病和木薯花叶病等疾病。此外，咖啡、香蕉、西红柿和其他作物也容易受到各种真菌病原体的影响，如锈病和马赛克。
- 非洲的商业农业正在扩大，农业经营规模扩大，高价值经济作物的种植增加。商业农民通常依靠杀菌剂来保护他们的作物免受真菌病害的侵害并最大限度地提高产量。预计这些因素将在预测期内推动商业农业对杀菌剂的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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对预防和治疗疾病控制杀菌剂的需求及其有限的生产能力导致活性成分价格波动
- 在非洲地区，代森锰锌、嘧菌酯、甲霜基、丙烯布和齐拉姆等杀菌剂在农业实践中起着至关重要的作用。它们被广泛用于对抗对谷物、水果、蔬菜和经济作物等农作物构成重大威胁的各种真菌病害。
- 2022 年，代森锰锌的价格为每公吨 7,793.2 美元。这种杀菌剂是一种接触型产品，广泛应用于各种作物，包括水果、蔬菜、坚果、大田作物和专业管理的草坪。它的有效性延伸到对抗多种真菌病害，包括马铃薯枯萎病、叶斑病、黑星病和锈病。
- 嘧菌酯是一种内吸性和广谱预防性杀菌剂，是该地区使用第二广泛的杀菌剂。它具有全身性和治疗性，可有效控制各种重大植物病害，提高作物产量。中国是该地区嘧菌酯的主要供应国，而南非、埃及、肯尼亚、乌干达和吉布提是主要进口国。这种活性成分的价格为每公吨 4,579.6 美元，可能会受到进口关税、监管批准和关税等因素的影响，从而导致其成本波动。
- 2018年至2022年期间，甲霜基价格显著上涨，每公吨上涨542.20美元。目前，它为每公吨 4,454.0 美元。甲霜基是一种内吸性杀菌剂，以其保护和治疗特性而闻名。它通过植物的叶、茎和根吸收，有效控制晚疫病、早疫病、叶斑病和霜霉病等疾病。由于原材料价格的波动，活性成分的成本可能会有所不同。
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非洲杀菌剂行业概况
非洲杀菌剂市场适度整合，前五大公司占60.12%。该市场的主要参与者是安道麦农业解决方案有限公司、巴斯夫欧洲公司、拜耳公司、科迪华农业科学公司和先正达集团（按字母顺序排序）。
非洲杀菌剂市场领导者
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Other important companies include FMC Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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非洲杀菌剂市场新闻
- 2023年1月：拜耳与Oerth Bio建立了新的合作伙伴关系，以增强作物保护技术，创造更环保的作物保护解决方案。
- 2022 年 11 月：Corteva Agriscience 推出了 Zorvec Encantia，这是一种针对晚疫病的杀菌剂，晚疫病是一种抑制马铃薯生长的有害病原体。该产品基于Zorvec Active，是新型杀菌剂家族中的第一种，它使用独特的生化作用方式，并且不会与其他杀菌剂交叉抗性。
- 2021 年 10 月：通过投资新建化学中心，安道麦增强了研发能力，旨在扩大和加速自身在植物保护领域的研发。
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非洲杀菌剂市场报告-目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 每公顷农药用量
2.2. 活性成分定价分析
2.3. 监管框架
2.3.1. 南非
2.4. 价值链与分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
3.1. 应用模式
3.1.1. 化学灌溉
3.1.2. 叶面
3.1.3. 熏蒸
3.1.4. 种子处理
3.1.5. 土壤处理
3.2. 作物类型
3.2.1. 经济作物
3.2.2. 水果和蔬菜
3.2.3. 谷物与谷类
3.2.4. 豆类和油籽
3.2.5. 草坪和观赏植物
3.3. 国家
3.3.1. 南非
3.3.2. 非洲其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
4.4.1. ADAMA Agricultural Solutions Ltd
4.4.2. BASF SE
4.4.3. Bayer AG
4.4.4. Corteva Agriscience
4.4.5. FMC Corporation
4.4.6. Nufarm Ltd
4.4.7. Sumitomo Chemical Co. Ltd
4.4.8. Syngenta Group
4.4.9. UPL Limited
4.4.10. Wynca Group (Wynca Chemicals)
5. 作物保护化学品首席执行官的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概览
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源与参考
6.3. 图表列表
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 非洲每公顷杀菌剂消费量（千克），2017 - 2022
- 图 2:
- 2017 - 2022 年非洲每公吨有效成分价格
- 图 3:
- 非洲杀菌剂体积公吨，2017 - 2029
- 图 4:
- 杀菌剂价值 USD， 非洲， 2017 - 2029
- 图 5:
- 杀菌剂市场：按应用方式：公吨，非洲（2017-2029）
- 图 6:
- 杀菌剂市场：按应用方式：美元，非洲（2017-2029）
- 图 7:
- 按施用方式分的杀菌剂价值份额，%， 非洲， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 8:
- 按施用方式分的杀菌剂数量份额，%， 非洲， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 9:
- 2017-2029年通过化学法施用的作物保护化学品，公吨，非洲
- 图 10:
- 2017-2029年通过化学化学应用的作物保护化学品，美元，非洲
- 图 11:
- 2022年与2029年相比，非洲按作物类型分类的化学价值份额
- 图 12:
- 通过叶面施用的作物保护化学品，公吨，非洲，2017-2029
- 图 13:
- 通过叶面施用的作物保护化学品，美元，非洲，2017-2029
- 图 14:
- 按作物类型分叶面价值份额，%， 非洲， 2022 VS 2029
- 图 15:
- 通过熏蒸施用的作物保护化学品，公吨，非洲，2017 - 2029
- 图 16:
- 2017-2029年通过熏蒸应用的作物保护化学品，美元，非洲
- 图 17:
- 按作物类型分列的熏蒸价值份额，%， 非洲， 2022 与 2029
- 图 18:
- 通过种子处理施用的作物保护化学品，公吨，非洲，2017-2029
- 图 19:
- 通过种子处理施用的作物保护化学品，美元，非洲，2017-2029
- 图 20:
- 按作物类型分种子处理的价值份额，%， 非洲， 2022 VS 2029
- 图 21:
- 通过土壤处理施用的作物保护化学品，公吨，非洲，2017 - 2029
- 图 22:
- 通过土壤处理施用的作物保护化学品，美元，非洲，2017-2029
- 图 23:
- 按作物类型分列的土壤处理价值份额，%， 非洲， 2022 VS 2029
- 图 24:
- 非洲各作物类型（公吨）的杀菌剂市场（2017-2029）
- 图 25:
- 杀菌剂市场：按作物类型（美元）、非洲（2017-2029）
- 图 26:
- 按作物类型分作物的杀菌剂价值份额，%， 非洲， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 27:
- 按作物类型分作物的杀菌剂产量份额， %， 非洲， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 28:
- 2017-2029年非洲经济作物消费的杀菌剂，公吨
- 图 29:
- 2017-2029年非洲经济作物消费的杀菌剂
- 图 30:
- 按施用方式划分的经济作物价值份额，%，非洲，2022年与2029年相比
- 图 31:
- 2017-2029年非洲水果和蔬菜消耗的杀菌剂，公吨
- 图 32:
- 2017-2029年非洲水果和蔬菜消费的杀菌剂
- 图 33:
- 按应用方式划分的水果和蔬菜价值份额，%，非洲，2022年与2029年
- 图 34:
- 谷物和谷物消费的杀菌剂，公吨，非洲，2017-2029
- 图 35:
- 谷物和谷物消费的杀菌剂，美元，非洲，2017-2029
- 图 36:
- 按应用方式划分的谷物和谷物价值份额，%，非洲，2022年与2029年
- 图 37:
- 2017-2029年非洲豆类和油籽消费的杀菌剂，公吨
- 图 38:
- 豆类和油籽消费的杀菌剂，美元，非洲，2017-2029
- 图 39:
- 按应用方式划分的豆类和油籽价值份额，%，非洲，2022年与2029年相比
- 图 40:
- 2017-2029年非洲草坪和观赏植物消耗的杀菌剂，公吨
- 图 41:
- 2017-2029年非洲草坪和观赏植物消费的杀菌剂
- 图 42:
- 按应用模式划分的草坪和观赏价值份额，%，非洲，2022年与2029年相比
- 图 43:
- 杀菌剂市场：按国家/地区（公吨）、非洲（2017-2029）
- 图 44:
- 杀菌剂市场：按国家、美元、非洲（2017-2029）
- 图 45:
- 按国家分类的杀菌剂价值份额， %， 非洲， 2017 VS 2023 VS 2029
- 图 46:
- 2017年与2023年相比，2029年按国家/地区划分的杀菌剂数量份额
- 图 47:
- 南非消耗的杀菌剂，公吨，非洲，2017 - 2029
- 图 48:
- 南非消费的杀菌剂， USD， 非洲， 2017-2029
- 图 49:
- 南非按作物类型划分的价值份额，%， 非洲， 2022 与 2029
- 图 50:
- 2017-2029年非洲其他地区消费的杀菌剂，公吨，非洲
- 图 51:
- 2017-2029年非洲其他地区的杀菌剂消费量（美元）
- 图 52:
- 按作物类型划分的非洲其他地区价值份额，%， 非洲， 2022 VS 2029
- 图 53:
- 2017-2022 年非洲战略举措数量最活跃公司
- 图 54:
- 2017-2022 年非洲战略举措数量最活跃公司
- 图 55:
- 主要参与者的市场份额（%）（2022 年）
非洲杀菌剂行业细分
化学、叶面喷、熏蒸、种子处理、土壤处理按应用模式细分。 经济作物，水果和蔬菜，谷物和谷物，豆类和油籽，草坪和观赏植物按作物类型细分。 南非按国家/地区划分为细分市场。
- 2022 年，叶面部分占有重要份额，预计在预测期内将以 3.0% 的复合年增长率在应用中增长最快。 该细分市场的增长是由叶面喷施利用的优势增加推动的，因为它具有全身效应和与其他处理的兼容性。
- 种子处理占有第二大市场份额，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 2.8%。 该国的农民采用了农药种子处理的常见做法，以提高种子性能并预防疾病。
- 2022年化学化药占非洲杀菌剂市场价值的12.3%。预计这种方法在预测期内的复合年增长率为 2.6%。 在非洲，由于采用了灌溉系统，农民的农业生产力正在不断提高。这可能会在未来几年刺激该细分市场的增长。
- 预计土壤处理方法在 2023-2029 年期间的复合年增长率为 2.7%。 由于这种施用技术的各种好处，该地区农民对这种施用技术的采用率很高，例如，种植者能够控制土壤害虫和那些用内吸性杀菌剂攻击植物的地上部分的人。
- 研究表明，熏蒸剂通过防止土传疾病，在控制疾病和提高产量方面非常有效。例如，达唑美（DZ）熏蒸对镰刀菌和疫霉病的有效率为89.62%至93.33%。由于这些因素，预计对熏蒸剂的需求将会增加。
- 杀菌剂市场预计在 2023 年至 2029 年期间的复合年增长率为 3.3%。非洲农民正在根据他们的要求采用不同的方法来保护作物并确保最佳产量。
| 应用模式 | |
| 化学灌溉 | |
| 叶面 | |
| 熏蒸 | |
| 种子处理 | |
| 土壤处理 |
| 作物类型 | |
| 经济作物 | |
| 水果和蔬菜 | |
| 谷物与谷类 | |
| 豆类和油籽 | |
| 草坪和观赏植物 |
| 国家 | |
| 南非 | |
| 非洲其他地区 |
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市场定义
- 功能 - 杀菌剂是用于控制或防止真菌损害作物和防止产量损失的化学品。
- 应用模式 - 叶面喷施、种子处理、土壤处理、化学喷射和熏蒸是将作物保护化学品施用于作物的不同类型的施用模式。
- 作物类型 - 这代表了谷物、豆类、油籽、水果、蔬菜、草坪和观赏作物对作物保护化学品的消耗。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| IWM公司 | 综合杂草管理 （IWM） 是一种在整个生长季节结合多种杂草控制技术的方法，为生产者提供控制有问题的杂草的最佳机会。 |
| 主机 | 宿主是与有益微生物形成关系并帮助它们定植的植物。 |
| 病原体 | 一种致病生物。 |
| 赫比格 | 除草剂是通过灌溉系统施用除草剂的有效方法。 |
| 最大残留量 （MRL） | 最大残留限量（MRL）是指从植物和动物获得的食物或饲料中农药残留的最大允许限量。 |
| 物联网 | 物联网 （IoT） 是一个由互连设备组成的网络，可与其他物联网设备和云连接和交换数据。 |
| 耐除草剂品种 （HTV） | 耐除草剂品种是经过基因工程改造的植物物种，对作物上使用的除草剂具有抗性。 |
| 化学 | 化学是一种通过灌溉系统将杀虫剂施用于作物的方法。 |
| 作物保护 | 作物保护是一种保护作物产量免受不同害虫侵害的方法，包括昆虫、杂草、植物病害和其他对农作物造成损害的害虫。 |
| 种子处理 | 种子处理有助于对种子或幼苗进行种子传播或土壤传播害虫的消毒。作物保护化学品，如杀菌剂、杀虫剂或杀线虫剂，通常用于种子处理。 |
| 熏蒸 | 熏蒸是应用气态作物保护化学品来控制害虫。 |
| 诱饵 | 诱饵是一种食物或其他材料，用于引诱害虫并通过各种方法（包括中毒）杀死它。 |
| 接触杀菌剂 | 接触性杀虫剂可防止作物污染并对抗真菌病原体。只有当它们与害虫接触时，它们才会对害虫（真菌）起作用。 |
| 内吸性杀菌剂 | 内吸性杀菌剂是一种化合物，被植物吸收，然后在植物内转移，从而保护植物免受病原体的攻击。 |
| 大众药物管理局 （MDA） | 大规模给药是控制或消除许多被忽视的热带病的策略。 |
| 软体动物 | 软体动物是以农作物为食的害虫，会造成农作物受损和产量损失。软体动物包括章鱼、鱿鱼、蜗牛和蛞蝓。 |
| 出苗前除草剂 | 出苗前除草剂是一种化学杂草控制形式，可防止发芽的杂草幼苗生长。 |
| 出苗后除草剂 | 出苗后除草剂施用于农田，以控制种子或幼苗出苗（发芽）后的杂草。 |
| 活性成分 | 活性成分是杀虫剂产品中杀死、控制或驱除害虫的化学物质。 |
| 美国农业部 （USDA） | 农业部在粮食、农业、自然资源和相关问题上发挥领导作用。 |
| 美国杂草科学学会 （WSSA） | WSSA 是一个非营利性专业协会，促进与杂草相关的研究、教育和推广外展活动。 |
| 悬浮浓缩液 | 悬浮浓缩液（SC）是作物保护化学品的配方之一，其固体活性成分分散在水中。 |
| 可湿性粉末 | 可湿性粉末 （WP） 是一种粉末配方，在喷涂前与水混合时会形成悬浮液。 |
| 乳油 | 乳油（EC）是一种浓郁的农药液体制剂，需要用水稀释以形成喷雾溶液。 |
| 植物寄生线虫 | 寄生线虫以农作物的根部为食，对根部造成损害。这些损害使植物很容易受到土壤传播病原体的侵扰，从而导致作物或产量损失。 |
| 澳大利亚杂草战略 （AWS） | 由环境和入侵委员会拥有的澳大利亚杂草战略为杂草管理提供了国家指导。 |
| 日本杂草科学学会 （WSSJ） | WSSJ旨在通过提供研究展示和信息交流的机会，为预防杂草损害和利用杂草价值做出贡献。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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