非洲建筑市场规模
| 研究期 | 2020-2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 584.2亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 748.1 亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.07 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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非洲建筑市场分析
2024年非洲建筑市场规模预计为584.2亿美元，预计到2029年将达到748.1亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.07%。
- COVID-19 的爆发对 2020 年的市场产生了负面影响。在未来两年中，由于非洲住宅、商业、工业和机构部门的大流行造成的经济低迷，预计增长将继续受到影响。
- 尽管近期面临挑战，但中长期前景仍然乐观。短期内，建筑业投资可能受到政府基础设施领域支出的推动。
- 非洲建筑业因其丰富的自然资源、能源和基础设施方面的巨大投资机会、廉价劳动力以及快速增长的消费市场等优势而成为大多数大型经济体的目标目的地。
- 该国还拥有有利的商业环境，包括有利的经济发展政策、不断上涨的商品价格、反腐败斗争的持续进展以及民主政府的建立。
- 由于政府对中小企业（SME）的援助，预计商业信心将会增强。 2021 年 11 月，国家财政部宣布计划在本财年（2021 年 4 月至 2022 年 3 月）支出 23 亿南非兰特（1.424 亿美元），帮助受第三波疫情影响的企业，并重建因内战而受损的基础设施。 2021 年 7 月豪登省和夸祖鲁纳塔尔省爆发的骚乱。
- 根据南非统计局的数据，2021 年前 10 个月，较大城镇通过的注册建筑规划总价值同比增长 37.5%，而 2020 年同比下降 33.5%。 2021 年 2 月，政府宣布在中期支出框架 (MTEF) 期内（从 2021/2022 财年到 2023/2024 财年）对公共部门基础设施投资 7,912 亿南非兰特（490 亿美元）。运输和物流部门获得 2,870 亿兰特（178 亿美元），而能源部门获得 1,499 亿兰特（93 亿美元）。
非洲建筑市场趋势
基础设施建设项目拉动市场
- 非洲城市正在通过几个重大项目发生变化，从宏伟的摩天大楼到从头开始建造的超大城市。非洲这些耗资数百万美元的建设项目正在给非洲城市带来急需的转型。
- 发展基础设施一直是许多政府的重点，以满足不断增长的人口的需求和要求，使建筑业成为非洲最大的部门。非洲有570多个建设项目，总价值4500亿美元。能源领域的项目价值超过3700亿美元，其次是交通运输领域，包括公路、机场和铁路在内的项目价值2800亿美元。
- 埃及以 300 多个活跃项目引领市场，价值 3,380 亿美元。南非的活跃项目价值约为 2070 亿美元，位居第二，其次是尼日利亚，其正在进行和即将开展的项目价值 2000 亿美元。
- 尼日利亚炼油厂状况不佳，使得非洲最大的原油生产国之一只能依赖石油进口。然而，丹格特正在改变这种说法，其本土炼油厂每天能够加工 650,000 桶石油，使其成为世界上最大的单列炼油厂。该炼油厂位于拉各斯州莱基的莱基自由贸易区，占地 2,635 公顷。据说耗资超过120亿美元。
- 孔扎科技城是肯尼亚的智慧城市项目，距离内罗毕几公里。肯尼亚政府为该项目分配了2000公顷土地。该城市是政府 2030 年愿景的一部分，可能成为技术、科学、电信和教育的中心枢纽。这座智慧城市预计造价为145亿美元，建成后可创造约2万个就业岗位。该项目第一阶段的水平基础设施工程于2022年完成。
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中国投资和一带一路倡议
- 过去二十年来，中国在大多数非洲国家建立了重要的经济存在。其利润丰厚的经济投资方案、灵活的政治方针以及一带一路倡议下重点关注的大型发展项目为非洲国家提供了巨大的机遇。
- 中国是非洲最大、最强大的盟友。近年来，它向非洲大陆投资了数百万美元。中国在全球的投资不断增加，非洲是中国第三大投资目的地，仅次于亚洲和欧洲。然而，随着中国投资总额小幅下降，2017年撒哈拉以南非洲地区的投资略有下降。
- 近年来，尼日利亚铁路获得中国较大资金。中国正在支持两个主要的标准轨距铁路项目，一条从拉各斯到卡诺的线路和一条从拉各斯到卡拉巴尔的沿海铁路。
- 该国还在肯尼亚、埃塞俄比亚和赞比亚修建铁路。例如，中国进出口银行为耗资4.75亿美元的亚的斯亚贝巴轻轨提供了85%的资金，该轻轨为该市400万居民提供服务。能源投资虽然主要由石油和天然气投资组成，但也包括水电等清洁能源投资。
- 尽管受到 COVID-19 大流行的影响，非洲仍于 2021 年开工了价值超过 1600 亿美元的项目。中国进出口银行正在为 2021 年开工的价值超过 150 亿美元的项目提供资金。
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非洲建筑业概况
非洲建筑市场竞争较弱，主要国际参与者占据较大市场份额。非洲建筑市场在预测期内呈现增长潜力，预计将促进市场竞争。由于少数参与者占据了相当大的份额，市场出现了明显的整合。主要参与者包括 Vinci、Bouygues、TechnipFMC、中国交通建设集团有限公司和中国铁建股份有限公司。
非洲建筑市场领导者
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
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非洲建筑市场新闻
- 2023 年 12 月：领先的可再生能源供应商 Scatec ASA 关闭了 Mmadinare 120 MW 太阳能综合设施的首个 60 MW，并有望开始建设博茨瓦纳第一个公用事业规模的太阳能项目。
- 2023 年 11 月：南非最大的数据中心提供商 Teraco 完成了德班设施的扩建，使总空间面积达到 5,800 平方米（62,430 平方英尺）。 Teraco 的德班工厂于 2011 年开业，面积 600 平方米（6,460 平方英尺），提供 1MW 电力。 2018 年，宣布了先前的扩建计划，增加了 1,000 平方米（10,765 平方英尺）的空白空间，使总空间达到 2,000 平方米（21,530 平方英尺）。
非洲建筑市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 当前的经济和建筑市场情况
4.2 建筑领域的技术创新
4.3 政府法规和举措对行业的影响
4.4 国际建筑市场影响及非洲主要经济体行业增长潜力回顾与评论。
4.5 中国基础设施项目和“一带一路”倡议回顾与评论
4.6 非洲国家主要行业指标比较（分析师观点）
4.7 非洲国家建筑成本指标比较（分析师观点）
4.8 COVID-19 对市场的影响
4.9 市场动态
4.9.1 司机
4.9.1.1 快速城市化推动市场
4.9.1.2 经济发展
4.9.2 限制
4.9.2.1 政治和监管挑战
4.9.2.2 技能和劳动力短缺
4.9.3 机会
4.9.3.1 负担得起的房子
4.9.3.2 再生能源
4.10 行业吸引力——波特五力分析
4.10.1 供应商的议价能力
4.10.2 买家/消费者的议价能力
4.10.3 新进入者的威胁
4.10.4 替代产品的威胁
4.10.5 竞争激烈程度
4.11 行业价值链分析
5. 市场细分
5.1 按部门
5.1.1 商业建筑
5.1.2 住宅施工
5.1.3 工业建筑
5.1.4 基础设施（交通）建设
5.1.5 能源和公用事业建设
5.2 按建筑类型
5.2.1 补充内容
5.2.2 拆除
5.2.3 新建筑
5.3 按地区
5.3.1 东非
5.3.2 西非
5.3.3 非洲南部
5.3.4 北非
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
6.2.1 China communications construction group ltd.
6.2.2 China railway construction corp. Ltd.
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. 市场的未来
8. 附录
非洲建筑业细分
建筑业是一个非常多元化的行业，包括从采矿、采石和林业到建造基础设施和建筑物、制造和供应产品以及维护、运营和处置等活动。
非洲建筑市场按行业（商业建筑、住宅建筑、工业建筑、基础设施（交通）建设以及能源和公用事业建设）和建筑类型（加建、拆除和新建建筑）、按地区（东非、西非）进行细分。非洲、南部非洲和北非）。
该报告提供了非洲建筑市场所有上述细分市场的市场规模和价值（美元）预测。
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非洲建筑市场研究常见问题解答
非洲建筑市场有多大？
非洲建筑市场规模预计到 2024 年将达到 584.2 亿美元，复合年增长率为 5.07%，到 2029 年将达到 748.1 亿美元。
目前非洲建筑市场规模有多大？
2024年，非洲建筑市场规模预计将达到584.2亿美元。
谁是非洲建筑市场的主要参与者？
Vinci、Bouygues、TechnipFMC、China Communications Construction Group Ltd.、China Railway Construction Coro Ltd. 是在非洲建筑市场运营的主要公司。
这个非洲建筑市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，非洲建筑市场规模估计为554.6亿美元。该报告涵盖了非洲建筑市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了非洲建筑市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
非洲建筑行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年非洲建筑市场份额、规模和收入增长率统计数据。非洲建筑分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
