非洲汽车市场规模
| 研究期 | 2019-2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场容量 (2024) | 141万台 |
| 市场容量 (2029) | 189万台 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.04 % |
| 市场集中度 | 高的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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非洲汽车市场分析
非洲汽车市场规模预计到 2024 年为 141 万辆，预计到 2029 年将达到 189 万辆，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 6.04%。
从中期来看，由于政府的支持性激励措施和该地区主要国家的城市化进程不断加快，非洲汽车市场预计将快速增长，从而鼓励该地区的基础设施发展，从而为市场创造积极的前景。尼日利亚和肯尼亚等几个较大的国家也正在重点制定发展国内汽车生产的计划。例如，。
肯尼亚当前的国家汽车政策旨在到2022年将向东非地区的汽车产品出口从2018年的5%提高到15%。为了实现这一目标，政府推出了本地组装汽车激励计划，旨在用国产汽车替代进口汽车。本地组装的车辆。这些发展可能会提振肯尼亚的汽车市场。
然而，二手车市场的竞争加剧和国内汽车生产设施薄弱，加上家庭财务紧张（即使利率较低），进一步加剧了该地区汽车行业的主要担忧。政府对汽车行业外国投资的倡议预计将在未来五年内推动该地区对该行业的需求。
南非、尼日利亚和肯尼亚等国家由于越来越注重改善当地生产并抑制进口，预计将实现正增长。例如，。
NAIDP 在已征收 35% 关税的基础上，对汽车进口征收 35% 的关税，实际关税总额为 70%。 NAIDP 还允许在尼日利亚制造或组装汽车的公司每生产一辆尼日利亚汽车就进口一辆汽车。尼日利亚猛烈抨击70%的进口关税并对进口车辆征收。这导致该国本地组装和制造的车辆数量增加，大多数本地公司的制造工艺和能力都得到了发展。
考虑到整体经济和产业因素，预计来年市场将会增长。
非洲汽车市场趋势
乘用车销量的增长将对市场产生积极影响
国际汽车制造商和品牌在该地区的存在不断增加，消费者购买新车和维护这些汽车的能力不断增强，再加上消费者对购买多于一辆客车以满足其日常需求和旅行目的的兴趣不断增长，可能会提高需求适用于整个地区的汽车。
来自世界各地的几家主要整车厂正在该地区推出最新的乘用车车型，以提高销量并赢得市场份额。例如，。
2023年6月，全球新能源汽车生产领跑者比亚迪在2023年6月于南非约翰内斯堡举行的品牌发布会上推出了最新的纯电动车型比亚迪ATTO 3，并公布了该车型的售价、标准版起价为R768,000，加长版起价为R835,000，标志着他们首次进军南非乘用车市场。
随着人们对提高燃油经济性和减少废气排放的日益关注，电动汽车（尤其是电动汽车）的需求和销售预计在预测期内将快速增长。
2023年11月，梅赛德斯-奔驰南非公司（MBSA）计划在全国范围内建设127个电动汽车（EV）充电站，投资4000万兰特。 MBSA 与 2 级授权公司 Chargify 合作，旨在沿主要路线部署交流电和快速充电直流电站，将大都市区、机场、购物中心、餐饮中心、私立医院、战略扩展区、住宅区和较小的区域连接起来。南非各地的城镇。
考虑到乘用车销量的增长，这将对非洲汽车行业产生积极影响。
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南非有望在市场份额中发挥关键作用
非洲乘用车市场是该地区最大的。根据南非汽车制造商协会（NAAMSA）的数据，2022年9月乘用车总销量为32,392辆，高于2021年9月的29,537辆，同比增长约21.3%。同样，2022年9月中型和重型商用车销量分别为882辆和490辆，较2021年9月同比增长6%和20.7%。
然而，由于该国是世界其他几个地区（尤其是欧洲）乘用车出口的枢纽，预计其增长将显着。例如，2021 年 1 月出口销量连续第二个月强劲增长，达到 22,771 辆，增加 6,468 辆，增幅为 39.7%。
在全国范围内为争夺不断增长的市场份额而创造的积极环境下，全球一些主要的原始设备制造商正在该国投资，而另一些则专注于通过推出有吸引力的车型来扩大客户群。其他几家原始设备制造商正在积极寻求将最新型号出口到南非市场。例如，。
2022年8月，马鲁蒂铃木公布了新款Grand Vitara的定价。该公司在南非展示了该模型，作为其出口战略的一部分。南非将成为第一个接收该车的外国市场，其次是其他国家。
然而，二手车市场的竞争加剧和国内需求疲软，再加上家庭财务紧张（即使利率较低），可能会限制预测期内市场的增长。多年来持续不断的政府激励措施和主要参与者的积极参与确保了南非拥有相对具有全球竞争力的汽车制造行业。考虑到这些发展，预计市场将在预测期内获得显着增长势头。
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非洲汽车工业概况
非洲汽车市场由大众汽车公司、丰田汽车公司、雷诺集团（包括达契亚销售公司）、戴姆勒公司、福特汽车公司、现代汽车公司和五十铃汽车公司等制造商主导。制造商正在关注各种增长战略，例如扩张、合作、产品发布和生产能力，以保持市场竞争优势。
2022年8月，一汽股份宣布向本地和出口市场推出JH6 33.420FT。 11,040 cc 欧 2 规格六缸直列发动机采用水冷、涡轮增压并配有中冷器，在 1,900 rpm 时产生 312 kW 的功率，在 1,200 rpm 时产生 1,900 Nm 的扭矩。博世品牌的手动喷射泵专为非洲应用而设计，而变速助力器则让驾驶感觉像汽车一样。
2022年7月，南非丰田汽车有限公司宣布，全新丰田皇冠（跨界车）将于2023年第一季度在南非市场首次亮相，成为南非丰田汽车公司持续战略的一部分。新能源汽车（NEV）产品推出。它将搭载新开发的2.4升涡轮混合动力系统，该系统结合了2.4升直列4缸涡轮发动机和最新的e-Axle电动动力总成，以及2.5升串联并联混合系统。
非洲汽车市场领导者
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Corporation
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Mercedes Benz Group
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非洲汽车市场新闻
- 2022 年 10 月：摩洛哥工业和贸易部宣布，GMD 集团子公司 GMD Metal Tanger 在丹吉尔汽车城开设了新的工业工厂。该工厂旨在满足GMD集团的两大客户汽车制造商雷诺和Stellantis的本地整合需求，以及这些制造商在摩洛哥王国推出的新项目。通过这个新的工业部门，GMD METAL TANGER 还将为欧洲和拉丁美洲的国际客户提供服务，从而确认其在摩洛哥汽车冲压业务中的先锋地位。
- 2022 年 9 月：埃及政府宣布投资和自由区总局 (GAFI) 与 Stellantis 签署谅解备忘录，以扩大政府与 Stellantis 在下一阶段的合作范围。该谅解备忘录还属于汽车行业战略提供的支持框架内，政府最近推出了该战略，以鼓励该行业的公司在埃及市场进行更多投资。
非洲汽车市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场驱动因素
4.1.1 整个地区乘用车销量不断增长
4.2 市场限制
4.2.1 交通基础设施发展
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 买家/消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场细分（按价值划分的市场规模）
5.1 车辆类型
5.1.1 乘用车
5.1.2 商务车辆
5.2 国家
5.2.1 南非
5.2.2 摩洛哥
5.2.3 阿尔及利亚
5.2.4 埃及
5.2.5 尼日利亚
5.2.6 加纳
5.2.7 肯尼亚
5.2.8 非洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额**
6.2 公司简介*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 戴姆勒公司
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd.
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. 市场机会和未来趋势
非洲汽车产业细分
汽车行业由众多从事机动车辆设计、开发、制造、营销和销售的公司和组织组成。非洲汽车市场报告涵盖了非洲的市场格局并预测了非洲汽车市场的增长。该研究还包括预测期内的增长、市场趋势、进展、挑战、机遇、政府法规、使用的技术、增长预测等。
按车型划分，市场分为两轮车、乘用车、商用车和三轮车。按燃料类型划分，市场分为柴油、汽油/汽油、电动、CNG/LPG 等。按国家/地区划分，市场分为南非、摩洛哥、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、加纳、肯尼亚和非洲其他地区。
每个细分市场的市场规模和预测均以美元为单位。
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非洲汽车市场研究常见问题解答
非洲汽车市场有多大？
预计2024年非洲汽车市场规模将达到141万辆，到2029年将达到189万辆，复合年增长率为6.04%。
目前非洲汽车市场规模有多大？
2024年，非洲汽车市场规模预计将达到141万辆。
非洲汽车市场的主要参与者有哪些？
Volkswagen AG、Toyota Motor Corporation、Groupe Renault、Hyundai Motor Corporation、Mercedes Benz Group是在非洲汽车市场运营的主要公司。
这个非洲汽车市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，非洲汽车市场规模预计为132万辆。该报告涵盖了非洲汽车市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了非洲汽车市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
非洲汽车行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年非洲汽车市场份额、规模和收入增长率统计数据。非洲汽车分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
