Nền tảng quản lý tài sản Quy mô thị trường
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 5.31 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 10.25 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường nền tảng quản lý tài sản
Quy mô thị trường Nền tảng quản lý tài sản ước tính đạt 5,31 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 10,25 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,04% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
- Nền tảng quản lý tài sản mạnh mẽ hỗ trợ nhiều kênh kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng và trình duyệt. Sự hỗ trợ này mang lại trải nghiệm đa kênh, giảm xung đột giữa khách hàng của tổ chức tài chính và cố vấn tài chính, đồng thời mang lại hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, phí quản lý đầu tư và giao dịch đang giảm xuống 0 trong khi các công ty phải vật lộn với tỷ suất lợi nhuận giảm. Điều này đã dẫn đến yêu cầu số hóa các quy trình và tìm kiếm hiệu quả ở nơi khác.
- Các ưu tiên kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, chẳng hạn như giới thiệu khách hàng được số hóa hoàn toàn, lập kế hoạch tài chính và cộng tác an toàn, theo thời gian thực giữa khách hàng và cố vấn tài chính, do đó, thúc đẩy nền tảng quản lý tài sản trở nên nổi bật. Một số địa điểm cung cấp các thành phần AI như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tự động hóa quy trình kỹ thuật số để giảm thiểu các trường hợp ngoại lệ, giúp quá trình triển khai không cần giấy tờ và suôn sẻ.
- Các công ty quản lý tài sản ngày càng có cơ hội sử dụng công nghệ để đưa sản phẩm của họ ra thị trường. Hơn nữa, việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài để mang lại dấu ấn cá nhân là yếu tố chi phí đáng kể trong lĩnh vực quản lý tài sản.
- Một thách thức đáng kể đối với những người tham gia tiềm năng là giá bất động sản đắt đỏ để thành lập các địa điểm chi nhánh. Mô hình quản lý tài sản dựa trên mối quan hệ khách hàng thường xuyên tiếp xúc; do đó, việc thiết lập sự hiện diện vật lý là rất quan trọng.
- Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài sản (WM) ở nhiều cấp độ. Nhiều công ty quản lý tài sản phải điều chỉnh đáng kể mô hình tương tác với khách hàng của mình để vẫn là đối tác đáng tin cậy của khách hàng trong những thời điểm đầy thử thách này. Đại dịch buộc doanh nghiệp quản lý tài sản phải chú trọng đầu tư vào quy trình kinh doanh thông minh. Một xu hướng tăng tốc khác liên quan đến các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả cá nhân hóa và cố vấn.
Nền tảng quản lý tài sản Xu hướng thị trường
Các công ty quản lý đầu tư được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Quản lý đầu tư là việc xử lý các tài sản tài chính và các khoản đầu tư khác của các chuyên gia cho khách hàng, thường bằng cách sử dụng các chiến lược và thực hiện giao dịch trong danh mục đầu tư. Ngành quản lý đầu tư đã thay đổi đáng kể trong những năm qua do một số sự phát triển, chẳng hạn như số hóa và tự động hóa. Lợi suất thấp và biến động gia tăng đã thúc đẩy đáng kể các nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện các chiến lược phức tạp đang gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng hiện có của họ. Việc sử dụng các công cụ phái sinh đã tăng lên đáng kể, nhưng hầu hết các công ty đều lo ngại về khả năng xử lý chúng.
- Ngoài ra, quy định toàn cầu đã trở nên phổ biến hơn nhiều đối với phía người mua, dẫn đến những thách thức về hoạt động và tuân thủ đối với các nhà quản lý đầu tư. Các quy định mới về báo cáo, thanh toán bù trừ và yêu cầu ký quỹ đang thúc đẩy các công ty cải tiến quy trình của họ và thay thế các hệ thống cũ. Tất cả những yếu tố này đang thúc đẩy các công ty quản lý đầu tư sử dụng các giải pháp quản lý tài sản.
- Các nền tảng quản lý tài sản khác nhau trên thị trường đều có trung tâm kiểm soát cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về danh mục đầu tư theo thời gian thực và khả năng hành động ngay lập tức. Máy trạm sắp xếp tất cả dữ liệu về vị thế và rủi ro, đảm bảo rằng các nhà quản lý đầu tư làm việc với thông tin cập nhật và chính xác.
- Vào tháng 6 năm 2023, PureFacts Financial Solutions, nhà cung cấp giải pháp quản lý doanh thu cho lĩnh vực quản lý đầu tư, tuyên bố rằng công cụ tính toán phí và hóa đơn của họ sẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý tài sản Wove của Pershing X, nhà cung cấp công nghệ và đơn vị kinh doanh mới của BNY Mellon. Các tổ chức quản lý tài sản sử dụng nền tảng Pershing X có thể tính toán tốt hơn từng đô la giá trị với ít chi phí hơn và quy trình làm việc tự động, chính xác và lặp lại hơn nhờ tích hợp PureFacts.
- Theo báo cáo do CNNIC công bố vào tháng 2 năm 2022, Trung Quốc chứng kiến hơn 194 triệu người dùng quản lý tài sản trực tuyến vào năm 2021. Quốc gia này cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của ngành Fintech. Sự phát triển kinh tế đã tạo ra một tầng lớp giàu có gồm những cá nhân có thu nhập cao và có nhu cầu về cơ hội đầu tư.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Bắc Mỹ dự kiến sẽ nắm giữ thị phần đáng kể
- Hoa Kỳ đại diện cho nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và là thị trường quan trọng cho các nền tảng quản lý tài sản ở khu vực Bắc Mỹ. Một số xu hướng, như sự ra đời của blockchain, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tự động hóa quy trình kỹ thuật số để giảm thiểu các trường hợp ngoại lệ và thúc đẩy số hóa đang hỗ trợ sự phát triển của thị trường trong khu vực.
- Các dịch vụ quản lý tài sản ở khu vực Bắc Mỹ rất cần thiết để thu hút và giữ chân những khách hàng bán lẻ sinh lời. Ví dụ, khách hàng đại chúng giàu có trong khu vực chiếm một phần đáng kể trong thu nhập ròng do các ngân hàng bán lẻ tạo ra. Mối quan hệ của họ với một nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản được cho là mối quan hệ tài chính quan trọng nhất của họ. Kết quả là, nhiều công ty dịch vụ tài chính đa dạng trong khu vực đã mở rộng hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của họ.
- Ngành công nghiệp trong khu vực đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể khi một thế hệ nhà đầu tư mới, những người có kỳ vọng và sở thích được định hình bởi công nghệ mới và cuộc sống của họ qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, đã đưa ra những tiêu chuẩn mới cho ngành về cách cung cấp các sản phẩm đầu tư.
- Vào tháng 5 năm 2023, American Bank Trust đã hợp tác với Marstone công nghệ tài sản để cung cấp nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số trên khắp các địa điểm của mình. Ngân hàng cung cấp giải pháp quản lý tài sản thông qua chi nhánh ủy thác, quản lý tài sản trị giá hơn 300 triệu USD. Hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý tài sản của Marstone dự định phát triển bằng cách tăng năng suất để duy trì tiền gửi của khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng ngân hàng bán lẻ mới.
- Khách hàng trong khu vực đang chuyển từ xây dựng danh mục đầu tư dựa trên rủi ro sang lập kế hoạch dựa trên kết quả trên nhiều khía cạnh (chẳng hạn như đầu tư, ngân hàng, y tế, bảo vệ, thuế và bất động sản). Ngoài ra, kỳ vọng của khách hàng đang tăng lên nhanh chóng đối với những thứ như tương tác ảo, trải nghiệm ứng dụng liền mạch, hỗ trợ đa kênh và thanh toán tức thì với tốc độ do các ngành ngoài dịch vụ tài chính đặt ra. Những xu hướng thay đổi này dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành nền tảng quản lý tài sản
Cường độ cạnh tranh cạnh tranh rất cao và sự xuất hiện của các nhà cung cấp phần mềm mới đang gia tăng trên toàn cầu. Nhiều công ty khởi nghiệp đã xuất hiện trong lĩnh vực này, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ, tạo ra sự cạnh tranh đáng kể cho các công ty hoạt động trong thị trường. Bản chất của thị trường được nghiên cứu khiến điều quan trọng đối với những người tham gia thị trường mới là phải liên tục theo dõi những tiến bộ công nghệ và động lực pháp lý để duy trì sự tuân thủ đồng thời cung cấp các chức năng nâng cấp cho người dùng cuối.
- Tháng 2 năm 2023 - Ngân hàng Nam Ấn Độ (SIB) hợp tác với Geojit Financial Services để xây dựng nền tảng quản lý tài sản. SIB Wealth nhằm mục đích hỗ trợ các khách hàng có giá trị ròng cao (HNI) của ngân hàng bằng cách đầu tư tiền của họ vào các công cụ tài chính tốt nhất hiện có trên thị trường. Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, quỹ đầu tư thay thế, kế hoạch đầu tư có hệ thống, quỹ tương hỗ, trái phiếu, quỹ bất động sản và các sản phẩm có cấu trúc đều có sẵn trên trang web.
- Tháng 2 năm 2023 - Wells Fargo giới thiệu một nền tảng kỹ thuật số dành cho người tiêu dùng có tài khoản quản lý tài sản để hỗ trợ hàng triệu khách hàng quản lý tài sản lập kế hoạch và theo dõi tài chính của họ. Nền tảng LifeSync sẽ có sẵn trên ứng dụng Wells Fargo dành cho 2,6 triệu khách hàng quản lý tài sản và đầu tư (WIM) của ngân hàng Hoa Kỳ vào cuối tháng 3.
- Tháng 1 năm 2023 - YieldX, nhà cung cấp công nghệ quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định, dịch vụ tối ưu hóa và công cụ lập chỉ mục trực tiếp cho lĩnh vực quản lý tài sản có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã được FNZ, nền tảng quản lý tài sản toàn cầu, mua lại. Những khả năng tiên tiến này, sẽ được tích hợp vào nền tảng tài sản của FNZ, sẽ cho phép khách hàng quét toàn bộ cơ hội thu nhập cố định trên toàn thế giới và nhanh chóng khám phá các kết quả phù hợp với các điều khoản và lợi nhuận mong muốn tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của họ.
Nền tảng quản lý tài sản dẫn đầu thị trường
-
Avaloq Group AG
-
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
-
Prometeia S.p.A
-
Temenos Headquarters SA
-
Backbase, Inc.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Nền tảng quản lý tài sản Tin tức thị trường
- Tháng 3 năm 2023 - WealthTech GBST đổi thương hiệu và phát hành phiên bản phần mềm quản lý tài sản SaaS Composer cải tiến. Để đề cập đến nguồn gốc của mình, công ty đã giữ nguyên tên của mình trong khi phát triển chiến lược thương hiệu và nhận diện hình ảnh mới dựa trên từ viết tắt được cập nhật.
- Tháng 7 năm 2022 - FIS, một công ty công nghệ tài chính, tuyên bố đã nâng cao các giải pháp quản lý tài sản của mình bằng cách mở rộng và nâng cao dịch vụ lương hưu cá nhân tự đầu tư (SIPP) tại Vương quốc Anh.
- Tháng 4 năm 2022 - HCL Technologies (HCL) mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu với Avaloq, nhà cung cấp giải pháp ngân hàng kỹ thuật số, để phát triển trung tâm quản lý vòng đời nhằm quản lý tài sản kỹ thuật số. Sự hợp tác này sẽ cho phép nhiều tổ chức tài chính hơn tận dụng công nghệ đổi mới của Avaloq.
- Tháng 3 năm 2022 - SHUAA Capital PSC, nền tảng ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản ở Trung Đông, đã hoàn thành khoản đầu tư chiến lược vào Souqalmal, fintech có trụ sở tại UAE. Việc mua lại sẽ cung cấp vốn tăng trưởng, cho phép Souqalmal thực hiện kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng trong 24 tháng tới.
Báo cáo thị trường nền tảng quản lý tài sản - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.2.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.2.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.2.3 Mối đe dọa của những người mới
4.2.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.3 Tác động của COVID-19 đối với ngành chăm sóc sức khỏe nhà thông minh
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Nhu cầu ngày càng tăng về việc tích hợp các khả năng và kênh kinh doanh trong quy trình quản lý tài sản
5.1.2 Yêu cầu về các Ưu tiên kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, chẳng hạn như giới thiệu khách hàng được số hóa hoàn toàn
5.2 Hạn chế thị trường
5.2.1 Thiếu nhận thức liên quan đến nền tảng quản lý tài sản và sự phụ thuộc cao hơn vào các phương pháp truyền thống
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Loại triển khai
6.1.1 Tại chỗ
6.1.2 Đám mây
6.2 Công nghiệp người dùng cuối
6.2.1 Ngân hàng
6.2.2 Công ty thương mại
6.2.3 Công ty môi giới
6.2.4 Công ty quản lý đầu tư
6.2.5 Các ngành người dùng cuối khác
6.3 Địa lý
6.3.1 Bắc Mỹ
6.3.2 Châu Âu
6.3.3 Châu á Thái Bình Dương
6.3.4 Mỹ La-tinh
6.3.5 Trung Đông và Châu Phi
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành nền tảng quản lý tài sản
Nền tảng quản lý tài sản là một nền tảng cố vấn cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, lập kế hoạch mục tiêu tài chính và khả năng quản lý danh mục đầu tư của khách hàng. Nền tảng quản lý tài sản là nền tảng dành cho các cố vấn cấp trung cấp. Nó cung cấp một bức tranh 360° chân thực về sự giàu có của khách hàng. Nó có hệ thống cảnh báo hoàn chỉnh, RM và KPI cấp mạng. Nó cung cấp sự tuân thủ MiFID II đầy đủ, cũng như lập hồ sơ rủi ro, tính phù hợp và kiểm tra thị trường mục tiêu, đồng thời là công cụ tính toán chi phí trước hàng đầu trong ngành.
Thị trường nền tảng quản lý tài sản được phân chia theo loại triển khai (tại chỗ và đám mây), ngành người dùng cuối (ngân hàng, công ty thương mại, công ty môi giới và công ty quản lý đầu tư) và địa lý. Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Loại triển khai | ||
| ||
|
| Công nghiệp người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Địa lý | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường trên nền tảng quản lý tài sản
Thị trường nền tảng quản lý tài sản lớn đến mức nào?
Quy mô thị trường Nền tảng quản lý tài sản dự kiến sẽ đạt 5,31 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,04% để đạt 10,25 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường nền tảng quản lý tài sản hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản dự kiến sẽ đạt 5,31 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường nền tảng quản lý tài sản?
Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản?
Vào năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản.
Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản ước tính là 4,66 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Nền tảng Quản lý Tài sản trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành nền tảng quản lý tài sản
Thị trường nền tảng tài sản được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể nhờ các nền tảng quản lý tài chính mạnh mẽ hỗ trợ nhiều kênh kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng và trình duyệt. Sự hỗ trợ này tạo điều kiện thuận lợi cho trải nghiệm đa kênh, giảm thiểu xung đột giữa khách hàng của tổ chức tài chính và cố vấn tài chính, dẫn đến hoạt động hiệu quả hơn. Nền tảng quản lý tài sản cũng cung cấp các thành phần AI như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tự động hóa quy trình kỹ thuật số để giảm thiểu các trường hợp ngoại lệ, giúp quá trình triển khai không cần giấy tờ và không ma sát. Thị trường nền tảng quản lý đầu tư được phân chia theo loại triển khai (tại chỗ và đám mây), ngành người dùng cuối (ngân hàng, công ty thương mại, công ty môi giới và công ty quản lý đầu tư) và địa lý. Nhiều phần mềm quản lý tài sản khác nhau trên thị trường có trung tâm điều khiển cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về danh mục đầu tư theo thời gian thực và khả năng hành động ngay lập tức. Máy trạm sắp xếp tất cả dữ liệu về vị thế và rủi ro, đảm bảo rằng các nhà quản lý đầu tư làm việc với thông tin cập nhật và chính xác. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể tải xuống bản báo cáo PDF miễn phí.
