Quy mô thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 226.44 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 269.28 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
Quy mô Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ ước tính đạt 226,44 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 269,28 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 2% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Nguồn doanh thu chính của hầu hết các ngân hàng là cho vay kinh doanh, thường chiếm 60% doanh thu bên cạnh danh mục cho vay tuyệt đối, đặc biệt đối với các ngân hàng cấp tỉnh và nhỏ hơn. Một số ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ đang đầu tư vào đổi mới như một yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng trong tương lai của họ, dưới hình thức này hay hình thức khác. Đối với các cổng thông tin và ứng dụng dành cho khách hàng, trong bối cảnh ngân hàng được vi tính hóa hiện nay, các ổ đĩa CNTT đang có những tác động tương tự ở bộ phận hỗ trợ cũng như trong các kênh giao tiếp với khách hàng. Doanh thu ngân hàng doanh nghiệp và thương mại ở Hoa Kỳ đã tăng với tốc độ gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Thị trường ngân hàng thương mại ở Mỹ dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng mối quan hệ hợp tác giữa các công ty FinTech và các công ty cho vay kỹ thuật số để thu nợ thanh toán. Ngân hàng mở cũng được kỳ vọng sẽ định hình lại sự cạnh tranh trên thị trường trong vài năm tới. Các ngân hàng đầu tư vào năng lực sẽ định vị tốt để duy trì thương hiệu tiêu dùng mạnh.
Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay đã tăng lên trong vài tháng qua, với tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm lại từ gần hai con số vào cuối năm trước xuống còn khoảng 9%, cho thấy các điều kiện thắt chặt hơn đang bắt đầu làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Trong ba năm qua, ngân sách hộ gia đình đã được hưởng lợi từ khoản tiết kiệm vượt mức và giảm nợ từ đại dịch COVID-19, nhưng điều đó sắp thay đổi.
Đại dịch coronavirus đã có tác động đáng kể đến việc tiếp cận tài chính, dẫn đến sự gia tăng thanh toán kỹ thuật số vào thời điểm các dịch vụ tài chính chính thức đang mở rộng trên toàn cầu.
Xu hướng thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
Tăng cường số hóa trong ngân hàng thương mại
Chuyển đổi kỹ thuật số đang được tiến hành tốt trong ngân hàng thương mại và các nhà lãnh đạo CNTT trong lĩnh vực này dự đoán rằng giá trị chiến lược của đổi mới kỹ thuật số sẽ tăng đáng kể trong vài năm tới. Mặc dù số hóa tiền mặt và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số đã phát triển để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng một số nhà cung cấp có thể khó theo kịp tính linh hoạt của thương mại kỹ thuật số và tốc độ đổi mới nhanh chóng.
Ví dụ, Citi đã công bố ra mắt CitiDirect®, một nền tảng kỹ thuật số mới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng ngân hàng thương mại. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược đầu tư chiến lược lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng của những khách hàng này bằng cách cung cấp một nền tảng kỹ thuật số thống nhất. Nền tảng này hiện có sẵn ở Hoa Kỳ, với hơn 2/3 cơ sở khách hàng tại Hoa Kỳ của công ty sử dụng nền tảng này và công ty có kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận sang các thị trường khác ở châu Á vào cuối năm 2023, bao gồm cả Hồng Kông và Singapore. , cũng như Vương quốc Anh.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Việc sử dụng Ngân hàng mở đang dần tăng lên ở Hoa Kỳ.
Ngân hàng mở mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn và phạm vi toàn diện để giúp họ đạt được sự lành mạnh về tài chính. Nó cho phép họ truy cập tốt hơn vào các nền tảng kỹ thuật số nhanh hơn và được cá nhân hóa hơn, giúp họ giám sát chi tiêu, duy trì ngân sách và đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Thời điểm mở ngân hàng là rất quan trọng khi chúng ta bước sang năm 2022 với sự không chắc chắn ngày càng tăng về tương lai của nền kinh tế.
Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dịch vụ được kết nối liền mạch đã dẫn đến sự phát triển của môi trường ngân hàng mở, hiện đại ở Hoa Kỳ. Ngân hàng mở cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tận dụng dữ liệu tài chính được người tiêu dùng đồng ý để cung cấp cho khách hàng của họ những thông tin phù hợp hơn, linh hoạt hơn, và những trải nghiệm sáng tạo. Đề xuất giá trị này gây được tiếng vang mạnh mẽ với người tiêu dùng ở Hoa Kỳ - 87% người tiêu dùng Hoa Kỳ sử dụng ngân hàng mở. Người tiêu dùng thường kết nối tài khoản ngân hàng, tài khoản đầu tư và tài khoản cho vay của họ với nhiều ứng dụng tài chính cung cấp thanh toán, tài chính cá nhân, BNPL, v.v.
Ứng dụng ngân hàng chiếm ưu thế trong tương tác dịch vụ tài chính của khách hàng, với 76% người tiêu dùng kết nối tài khoản tài chính của họ với ứng dụng gửi hoặc nhận thanh toán, chỉ đứng sau ứng dụng thanh toán với 68%.
Tổng quan ngành ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ có tính cạnh tranh cao, với các công ty quốc tế lớn. Thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ mang đến cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, đặc biệt là cho các công ty khởi nghiệp FinTech hợp tác với những công ty nổi bật này, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy cạnh tranh thị trường hơn nữa. Với một số ít người chơi nắm giữ thị phần đáng kể, thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ có mức độ hợp nhất có thể quan sát được và có thị phần cao nhất trong một thập kỷ. Các công ty lớn thống trị thị trường là JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo Co. và Goldman Sachs Group undefined undefinedInc.
Các nhà lãnh đạo thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
-
JPMorgan Chase & Co.
-
Bank of America Corp.
-
Citigroup Inc.
-
Wells Fargo & Co.
-
Goldman Sachs Group Inc.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường ngân hàng thương mại Mỹ
- Tháng 7 năm 2023: Citi đã ra mắt giải pháp eLoans Thương mại và Vốn lưu động cho các khách hàng CCB Hoa Kỳ của mình. Giải pháp này được thiết kế để giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động hiện tại và dự kiến thông qua các khoản ứng trước cho vay thông qua nền tảng eLoans an toàn và dễ sử dụng của Citi. Nền tảng eLoans nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng bằng cách cho phép khách hàng đủ điều kiện tiếp cận thanh khoản để điều hành hoạt động kinh doanh thương mại của họ, giảm các điểm tiếp xúc thủ công, cho phép khách hàng quản lý các khoản vay chưa thanh toán thông qua các tính năng trả nợ và tăng cường báo cáo tự phục vụ thông qua thông báo tự động, cùng với các tính năng khác.
- Tháng 5 năm 2023: JPMorgan Chase mua lại phần lớn tài sản và đảm nhận các khoản tiền gửi cũng như một số khoản nợ khác của Ngân hàng First Republic từ Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Mua lại hầu hết tài sản của Ngân hàng First Republic, bao gồm khoảng 173 tỷ USD tiền vay và khoảng 30 tỷ USD chứng khoán.
Báo cáo thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Trình điều khiển thị trường
4.1.1 Tăng cường chia sẻ ví thông qua các sản phẩm tính phí
4.1.2 Nhúng dữ liệu và phân tích vào quá trình ra quyết định
4.2 Hạn chế thị trường
4.2.1 Lãi suất cho vay tăng
4.2.2 Giảm việc sử dụng Dữ liệu lớn, AI và Phân tích nâng cao
4.3 Cơ hội thị trường
4.3.1 Sự trỗi dậy liên tục của các công ty Fintech
4.3.2 Tăng cường phát triển quy định trong ngân hàng thương mại
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.3 Mối đe dọa của những người mới
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Tác động của Covid-19 tới thị trường
4.6 Sự gián đoạn kỹ thuật số và xu hướng công nghệ trong ngành ngân hàng Hoa Kỳ
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo sản phẩm
5.1.1 Cho vay thương mại
5.1.2 Quản lý kho bạc
5.1.3 Các khoản cho vay hợp vốn
5.1.4 Chợ Thủ đô
5.1.5 Sản phẩm khác
5.2 Theo chức năng
5.2.1 Chấp nhận tiền gửi
5.2.2 Cho vay ứng trước
5.2.3 Tạo tín dụng
5.2.4 Tài trợ ngoại thương
5.2.5 Dịch vụ đại lý
5.2.6 Cac chưc năng khac
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. XU HƯỚNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Phân khúc ngành ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
Ngân hàng thương mại là các tổ chức tài chính cung cấp nhiều loại dịch vụ cho công chúng, bao gồm rút tiền và gửi tiền, cũng như cho vay để đầu tư. Vay và cho vay là hai hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.
Thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ được phân chia theo loại sản phẩm (Dịch vụ lưu ký, Sản phẩm tạo thu nhập phi lãi khác, Dịch vụ cho vay như cho vay thương mại và công nghiệp, Cho vay dân cư, nông nghiệp và bất động sản, Cho vay cá nhân không bao gồm thẻ tín dụng và tín dụng cho vay thẻ và các dịch vụ khác. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo sản phẩm | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo chức năng | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
Thị trường ngân hàng thương mại Mỹ lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 226,44 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 2% để đạt 269,28 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 226,44 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong thị trường ngân hàng thương mại Hoa Kỳ?
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. là những công ty lớn hoạt động trên Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ.
Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ ước tính đạt 222 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành ngân hàng thương mại Hoa Kỳ
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
