Quy mô thị trường quốc phòng Đông Nam Á
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 14.09 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 19.27 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường quốc phòng Đông Nam Á
Quy mô Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á ước tính đạt 14,09 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 19,27 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,47% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Sự tăng trưởng năng động liên tục của các nền kinh tế ở Đông Nam Á mang đến cho các công ty quốc phòng những cơ hội đáng kể. Trong kịch bản hiện tại, nhiều quốc gia Đông Nam Á hiện đang nâng cấp năng lực quân sự của mình, nhằm bảo vệ tốt hơn các tài sản quan trọng đối với xuất khẩu và chuỗi cung ứng của họ. Hơn nữa, nhiều quốc gia trong khu vực đang tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong bối cảnh an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Mặt khác, mặc dù chi tiêu quốc phòng trong khu vực đang tăng lên nhưng quy mô và tốc độ lại khác nhau đáng kể giữa các quốc gia.
- Đã có sự tăng trưởng trong chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây. Nhu cầu cải tiến quân sự ngày càng tăng của các lực lượng phòng thủ khác nhau trong khu vực và tranh chấp lãnh thổ ngày càng gia tăng là những yếu tố thúc đẩy chính dẫn đến sự gia tăng mua thiết bị quốc phòng mới của các nước ở Đông Nam Á trong tương lai.
- Hơn nữa, ngân sách quốc phòng ngày càng tăng của nhiều nước Đông Nam Á sẽ thúc đẩy việc mua sắm các hệ thống phòng thủ mới. Ngoài ra, việc hiện đại hóa các thiết bị quân sự cũ kỹ của khu vực được dự đoán sẽ thúc đẩy việc mua sắm các thế hệ thiết bị quốc phòng mới hơn. Mặt khác, những trở ngại về công nghệ đối với Chuyển giao công nghệ (ToT) từ các công ty dẫn đầu thị trường có trụ sở tại Bắc Mỹ và Châu Âu sẽ hạn chế khả năng sản xuất quốc phòng bản địa trong khu vực, điều này dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
Xu hướng thị trường quốc phòng Đông Nam Á
Phân khúc Hải quân sẽ cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong giai đoạn dự báo
- Phân khúc Hải quân dự kiến sẽ cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường trong giai đoạn dự báo. Sau thời kỳ tăng trưởng bền vững, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang xây dựng năng lực quân sự để bảo vệ tài sản của mình tốt hơn, đặc biệt là các tuyến đường vận chuyển, cảng và ranh giới hàng hải quan trọng đối với xuất khẩu và chuỗi cung ứng. Họ cũng tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong bối cảnh an ninh đang thay đổi nhanh chóng.
- Sự hội nhập của Đông Nam Á với nền kinh tế Trung Quốc rất mạnh mẽ. Cam kết quốc phòng của nước này với Trung Quốc bị hạn chế bởi sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này mâu thuẫn với các nước Đông Nam Bộ, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.
- Sự phát triển và an ninh của tất cả các quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc vào khả năng tiếp cận biển không bị cản trở của họ và các nước đều coi an ninh hàng hải là ưu tiên hàng đầu. Các lực lượng hải quân trong khu vực phải giải quyết nhiều mối đe dọa như khủng bố, buôn lậu, buôn bán người và ma túy. Một yếu tố khác làm tăng nhu cầu mua sắm của hải quân là tuổi của thiết bị đang được sử dụng. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 2023, ST Engineering thông báo rằng công ty con ST Engineering Marine đã giành được hợp đồng thiết kế chi tiết và đóng sáu Tàu chiến đấu đa chức năng (MRCV) cho Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN). Ngoài ra, vào tháng 7 năm 2021, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã đề xuất lại kế hoạch mua thêm hai tàu ngầm từ Trung Quốc với giá 22,5 tỷ THB (685 triệu USD).
- Do có nhiều thách thức có thể xảy ra, các hạm đội Đông Nam Á đang phát triển và duy trì nhiều năng lực khác nhau cho các tình huống thời bình và xung đột tiềm ẩn. Điều này dự kiến sẽ thúc đẩy phân khúc hải quân trong những năm dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Singapore thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo
- Singapore nắm giữ cổ phiếu cao nhất trên thị trường và tiếp tục thống trị trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng này là do tăng chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng và tăng cường mua sắm vũ khí tiên tiến để nâng cao khả năng phòng thủ. ngân sách quốc phòng năm 2023 của Singapore là 13,4 tỷ USD; ngân sách năm 2023 tăng 5,6% so với ngân sách quốc phòng năm 2022. Ngân sách dành cho Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) tăng khoảng 509 triệu USD so với năm 2022.
- Các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố, việc mua thiết bị quân sự, huấn luyện lực lượng vũ trang ở nước ngoài và tham gia vào các sứ mệnh xây dựng hòa bình quốc tế và các hoạt động cứu trợ thiên tai chủ yếu thúc đẩy chi tiêu quốc phòng của đất nước. Ví dụ vào tháng 3 năm 2023, Quân đội Singapore đã chọn Súng trường tự động dành cho bộ binh Colt 6940 (IAR 6940) làm vũ khí tự động phần mới (SAW). Súng trường tự động dành cho bộ binh của Colt sẽ thay thế súng máy hạng nhẹ Ultimax 100 Mk2 5,56 mm của ST Engineering đang phục vụ. Súng trường 6940 của Colt nhẹ hơn, nòng ngắn hơn và có tốc độ bắn cao hơn súng trường IAR M27 5,56 mm của Heckler Koch cạnh tranh. Súng máy hạng nhẹ Ultimax 100 Mk2 5,56 mm của ST Engineering đã được sử dụng trong khoảng 40 năm.
- Hơn nữa, một số công ty quốc phòng hàng đầu ở Singapore là Singapore Technologies Engineering Ltd, ST Engineering Land Systems Ltd, SIA Engineering Co Ltd, Starburst Holdings Limited, Advanced Material Engineering Pte Ltd, và Airbus Helicopters Southeast Asia Private Limited, cùng nhiều công ty khác. góp phần tích cực vào sự phát triển quốc phòng của bản địa. Do đó, chi tiêu ngày càng tăng cho lĩnh vực quốc phòng và đầu tư ngày càng tăng vào nghiên cứu và phát triển sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trên cả nước.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành công nghiệp quốc phòng Đông Nam Á
Thị trường quốc phòng Đông Nam Á là thị trường bán hợp nhất, với một số công ty trong nước và toàn cầu nắm giữ cổ phần đáng kể. Một số công ty nổi bật trên thị trường là Singapore Technologies Engineering Ltd, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company và Leonardo SpA. Những người chơi chủ chốt trên thị trường tập trung cao độ vào việc phát triển vũ khí tiên tiến cho lực lượng quân sự. Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và giới thiệu các công nghệ trong thiết bị quân sự như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) sẽ cải thiện các hoạt động quân sự tổng thể. Việc phát triển các hợp đồng dài hạn và quan hệ đối tác của các OEM quốc phòng với lực lượng vũ trang của các quốc gia khác nhau thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Chẳng hạn, vào tháng 8 năm 2023, Indonesia đã ký hợp đồng với Tập đoàn Lockheed Martin để mua 24 máy bay trực thăng vận tải. Thỏa thuận được ký kết giữa công ty hàng không vũ trụ Indonesia, Dirgantara Indonesia và Tập đoàn Lockheed Martin. Theo hợp đồng, công ty sẽ cung cấp 24 máy bay trực thăng loại Sikorsky S-70M Black Hawk GFA để tăng cường sức mạnh cho đội bay quân sự của nước này.
Dẫn đầu thị trường quốc phòng Đông Nam Á
-
Lockheed Martin Corporation
-
Airbus SE
-
The Boeing Company
-
Leonardo SpA
-
Singapore Technologies Engineering Ltd
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường quốc phòng Đông Nam Á
- Tháng 9 năm 2023 Elbit Systems thông báo rằng họ sẽ lần đầu tiên giới thiệu Hệ thống máy bay không người lái chiến thuật nhỏ (STUAS) Skylark 3 tại Triển lãm hàng không Singapore. Hệ thống Skylark 3 Hybrid được trang bị hệ thống động cơ hybrid có khả năng hoạt động trong 18 giờ và cải thiện hiệu quả của nhiệm vụ cũng như hiệu quả chi phí.
- Tháng 3 năm 2023 Bộ Quốc phòng Singapore thực hiện phương án mua 8 máy bay chiến đấu đa năng F-35B Lightning II Fighter từ Tập đoàn Lockheed Martin. Hợp đồng được ký vào năm 2020 để mua 12 chiếc F-35B sẽ được giao vào cuối thập kỷ này cho Lực lượng Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF).
Báo cáo Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.2 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.3 Mối đe dọa của những người mới
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Lực lượng vũ trang
5.1.1 Không quân
5.1.2 Quân đội
5.1.3 Hải quân
5.2 Kiểu
5.2.1 Đào tạo và bảo vệ nhân sự
5.2.2 C4ISR và EW
5.2.3 Xe cộ
5.2.4 Vũ khí và đạn dược
5.3 Quốc gia
5.3.1 Singapore
5.3.2 Indonesia
5.3.3 nước Thái Lan
5.3.4 Malaysia
5.3.5 Phần còn lại của Đông Nam Á
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 Elbit Systems Ltd.
6.1.3 Rostec
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Leonardo S.p.A.
6.1.7 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.8 Saab AB
6.1.9 IAI
6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
6.1.11 THALES
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc Công nghiệp Quốc phòng Đông Nam Á
Thị trường quốc phòng Đông Nam Á bao gồm tất cả các phương tiện quân sự, vũ khí, mua sắm thiết bị cũng như các kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa. Báo cáo cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân bổ và chi tiêu ngân sách của các quốc gia khác nhau trong khu vực trong quá khứ, hiện tại và trong giai đoạn dự báo.
Thị trường quốc phòng Đông Nam Á được phân chia dựa trên lực lượng vũ trang, loại hình và địa lý. Các lực lượng vũ trang phân chia thị trường thành lực lượng không quân, quân đội và hải quân. Thị trường được phân loại thành đào tạo và bảo vệ nhân sự, C4ISR và EW, phương tiện, vũ khí và đạn dược theo loại. Thị trường được phân chia theo quốc gia thành Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và phần còn lại của Đông Nam Á. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường tính theo giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc nêu trên.
| Lực lượng vũ trang | ||
| ||
| ||
|
| Kiểu | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường quốc phòng Đông Nam Á
Thị trường quốc phòng Đông Nam Á lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt 14,09 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,47% để đạt 19,27 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường quốc phòng Đông Nam Á hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt 14,09 tỷ USD.
Ai là người chơi chủ chốt trong thị trường quốc phòng Đông Nam Á?
Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo SpA, Singapore Technologies Engineering Ltd là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á.
Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á ước tính là 13,23 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo Công nghiệp Quốc phòng Đông Nam Á
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thị trường Quốc phòng Đông Nam Á năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích quốc phòng Đông Nam Á bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
