Quy mô thị trường robot mềm
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 1.49 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 6.53 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 34.45 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường robot mềm
Quy mô Thị trường Robot mềm ước tính đạt 1,49 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 6,53 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 34,45% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Mặc dù robot mềm vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng với nhiều lợi ích mà robot mềm mang lại so với robot truyền thống, sự thâm nhập của robot mềm dự kiến sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 toàn cầu đã làm tăng nhu cầu tự động hóa để giảm bớt thách thức về lực lượng lao động và phát triển hoạt động và An toàn thực phẩm trong môi trường nhà máy, dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường.
- Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường robot mềm bao gồm nhu cầu ngày càng tăng về an toàn trong các ngành công nghiệp người dùng cuối khác nhau và nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng trong chế biến thực phẩm, thương mại điện tử, v.v. Đầu tư/tài trợ ngày càng tăng vào nghiên cứu và phát triển trên toàn thế giới nhiều quốc gia đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường robot mềm.
- Bộ xương ngoài là một công nghệ đang phát triển mới nổi có khả năng bảo vệ và cứu công nhân nhà kho và sản xuất khỏi vai, đau lưng, đau cổ và các chấn thương liên quan đến việc nâng vật nặng và lặp đi lặp lại. Nhiều nhà nghiên cứu đang phát triển các robot mềm, có thể đeo được, bắt chước chuyển động của cơ. Vào tháng 5 năm 2021, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen ở Canada đã phát triển một bộ xương ngoài giúp giảm chi phí trao đổi chất khi đi bộ. Nghiên cứu dựa trên việc thiết kế một bộ xương ngoài có thể chịu được một số lực hãm xảy ra trong quá trình đi bộ, do đó làm giảm tổng chi phí trao đổi chất khi đi bộ.
- Bộ khung ngoài y tế và phi y tế phải tuân theo các yêu cầu quản lý an toàn quốc tế do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế)/IEC công bố. Để thương mại hóa thành công các sản phẩm này, nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định này. Ngoài ra, cơ hội được chấp thuận là chủ quan. Chúng chỉ có thể đạt được nếu có sự đảm bảo hợp lý rằng thiết bị phù hợp với ứng dụng của nó. Vì những lý do này và việc thiếu một cơ quan quản lý tập trung duy nhất, khía cạnh thương mại hóa bị trì hoãn, do đó hạn chế sự tăng trưởng tiềm năng của thị trường.
- Nhiều công ty khác nhau đã tập trung vào việc phát triển các dụng cụ kẹp mềm, chạy bằng khí nén, lý tưởng cho những thực phẩm dễ vỡ có thể bị hư hỏng do robot cứng nhắc. Thực phẩm là mục tiêu hàng đầu được quan tâm đến tự động hóa trong thời kỳ đại dịch do tình trạng thiếu lao động và lo ngại lây truyền bệnh tật. Vào tháng 6 năm 2021, công ty Soft Robotics đã viện dẫn nhu cầu liên quan đến đại dịch và huy động được 10 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ nắm bắt mềm, nhận thức 3D và AI mang tính cách mạng của mình.
- Sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự chậm trễ trong các hoạt động nghiên cứu khả thi được thực hiện bởi nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu khác nhau. Điều này là do lệnh phong tỏa kéo dài ở nhiều quốc gia và các quy định về giãn cách xã hội. Hơn nữa, nhiều dự án RD đã được nhiều chính phủ trên toàn thế giới tài trợ bất chấp cuộc khủng hoảng Covid-19 để hỗ trợ sự đóng góp của robot và tự động hóa cho ngành công nghiệp và xã hội. Ví dụ, kế hoạch chiến lược Made in China 2025 của Trung Quốc bao gồm các robot tiên tiến trong số 10 ngành công nghiệp cốt lõi hàng đầu.
Xu hướng thị trường robot mềm
Các ứng dụng y tế và phẫu thuật được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất
- Các thiết bị robot mềm có thể hỗ trợ điều trị hoặc mô phỏng các tình trạng như bệnh tim mạch, hẹp động mạch chủ và khuyết tật chân tay do các bệnh như ALS gây ra. Chúng có khả năng cải thiện liệu pháp nhắm mục tiêu để tái tạo tim trong các bệnh tim thiếu máu cục bộ. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, số ca mắc bệnh tim ở người cao tuổi trên khắp Ấn Độ vào năm 2050 được dự báo là khoảng 19,1 triệu người. Những trường hợp như vậy có khả năng làm tăng nhu cầu cho thị trường được nghiên cứu.
- Robot mềm vốn có ưu điểm là tuân thủ các mô tự nhiên của con người và sinh vật sống. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS) là một trong những lĩnh vực nghiên cứu có tiềm năng lớn trong việc áp dụng robot mềm. Điều này là do nó khắc phục được hạn chế của các phương pháp MIS truyền thống, chẳng hạn như mức độ tự do thấp.
- Những hạn chế của các thủ thuật mở và nội soi cũng như những lợi thế ngày càng tăng của hệ thống phẫu thuật robot dự kiến sẽ thúc đẩy tỷ lệ áp dụng các ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot trên toàn thế giới. Phẫu thuật bằng robot mềm trên cơ thể con người được lấy cảm hứng từ động vật có thân mềm với các ứng dụng được thiết kế đặc biệt cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS), mở ra những khu vực mà trước đây bác sĩ phẫu thuật không thể tiếp cận bằng kỹ thuật phẫu thuật lỗ khóa hiện tại. Với nghiên cứu tương tự đang được thực hiện trên nhiều phòng thí nghiệm của nhà nghiên cứu và các công ty công nghệ y tế đổi mới robot mềm mới có thể sẽ định hình cách các bác sĩ thực hiện phẫu thuật.
- Theo một nghiên cứu được thực hiện về Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu có sự hỗ trợ của robot mềm (RAMIS) và các biện pháp can thiệp của IEEE vào tháng 5 năm 2022, với sự xuất hiện của phẫu thuật nội soi, được thực hiện thông qua các vết mổ hẹp, cộng đồng phẫu thuật đã nhanh chóng rời bỏ phẫu thuật mở truyền thống. Chuyển từ thiết bị cầm tay sang RAMIS là bước hợp lý tiếp theo. Bác sĩ phẫu thuật có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục phẫu thuật phức tạp với sự trợ giúp của robot và giao diện người dùng trực quan, tái tạo một phần tình huống dễ tiếp cận của phẫu thuật mở.
- Hơn nữa, vật liệu mềm tương thích sinh học, vật liệu siêu đàn hồi và nhựa mềm in 3D như chất đàn hồi silicone mang lại sự an toàn cao hơn trong quá trình phẫu thuật. Những điều này cho phép thay đổi hình dạng robot và các tính chất cơ học khi phản ứng với cảm ứng, do đó nâng cao độ an toàn nội tại của chúng. Những phát triển như vậy có khả năng mở rộng phạm vi của robot mềm và trở nên phù hợp với các thủ tục trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, chẳng hạn như nội soi ổ bụng, nội soi ổ bụng một cổng, v.v.
- Vào tháng 1 năm 2022, Benchmark đã công bố thỏa thuận sản xuất và cung cấp với Titan Medical để sản xuất xe đẩy bệnh nhân cho trạm làm việc robot Enos và hệ thống phẫu thuật một cổng của Titan. Công ty được chọn nhờ kinh nghiệm và khả năng tích hợp theo chiều dọc trong thiết kế, sản xuất và lắp ráp các thiết bị y tế phức tạp cũng như khả năng mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Công ty đã tích hợp các giải pháp sản xuất của mình với máy ảnh và dụng cụ khớp nối của Titan để giúp đạt được mục tiêu sản xuất trạm phẫu thuật và xe đẩy bệnh nhân để sử dụng trong các nghiên cứu trên người, dự kiến bắt đầu vào năm 2023.
- Thị trường phẫu thuật robot dự kiến sẽ được hưởng lợi từ tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ngày càng tăng như tiết niệu, phụ khoa, chỉnh hình và các rối loạn mãn tính khác trên toàn thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh không lây nhiễm (NCD), như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường và các bệnh hô hấp mãn tính, là nguyên nhân gây ra gần 71% số ca tử vong trên toàn cầu. Nó gây ra 41 triệu người chết mỗi năm vì các bệnh không lây nhiễm này.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo
- Robot mềm là hệ thống được chế tạo từ các vật liệu có đặc tính cơ học tương đương với đặc tính của mô sống. Về bản chất, những robot này được cho là có tính đổi mới cao hơn các robot thông thường. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang chứng kiến một số đổi mới tiên tiến trên thị trường được nghiên cứu. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2023, Nhóm Vật liệu Polymer Thông minh do Giáo sư CHEN Tao tại Viện Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, hợp tác với Giáo sư ZHENG Yinfei tại Đại học Chiết Giang, đã phát triển một loại vật liệu dựa trên hydrogel. robot mềm có khả năng biến dạng thích ứng, thực hiện khả năng di chuyển địa hình đa chiều trên các địa hình tự nhiên. Những người sáng tạo ra nó hy vọng rằng chiếc găng tay này sẽ giúp những người bị chấn thương ở ngón tay hoặc bàn tay bằng cách hỗ trợ chuyển động của các cơ ngón tay, giúp họ cảm nhận được khả năng cầm nắm bằng tay.
- Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất về robot mềm, chủ yếu là do việc áp dụng rộng rãi công nghệ này cùng với việc sản xuất trong nước ngày càng tăng trên thị trường. Các nhà cung cấp trong khu vực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và phát triển lĩnh vực robot mềm. Vào tháng 5 năm 2023, một nhóm các nhà nghiên cứu của MIT đã thực hiện một bước phát triển SoftZoo, một nền tảng lấy cảm hứng từ sinh học cho phép các kỹ sư nghiên cứu khả năng đồng thiết kế của robot mềm. Khung này tối ưu hóa các thuật toán bao gồm thiết kế, xác định robot sẽ trông như thế nào và điều khiển hoặc hệ thống cho phép chuyển động của robot, nâng cao cách người dùng tự động tạo đường nét cho các máy tiềm năng.
- Vào tháng 9 năm 2022, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tạo ra một robot siêu nhỏ mạnh mẽ, một thiết bị thay đổi hình dạng được điều khiển bởi lực từ có khả năng di chuyển trong cơ thể con người và giúp giải quyết một loạt tình trạng sức khỏe. Robot mềm hiệu suất cao, chỉ dài 1 milimet, được cho là có thể bật lên hoặc vặn vẹo trong mạch máu để điều trị bệnh tim mạch, cùng nhiều ứng dụng tiềm năng khác.
- Lắp ráp thực phẩm là một thị trường tiềm năng lớn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore đã nhìn thấy cơ hội sử dụng robot mềm để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất và lắp ráp - nơi các nhiệm vụ mang tính chất này có xu hướng lặp đi lặp lại. Vào tháng 3 năm 2023, với sự hỗ trợ tài trợ từ Chương trình Robot Quốc gia của A*STAR, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một dụng cụ kẹp robot mềm (RWS) không gian làm việc có thể cấu hình lại. Thị giác máy được tối ưu hóa bằng tay rô-bốt thích ứng với 'không gian làm việc' được định cấu hình trong hệ thống, do đó, dụng cụ kẹp rô-bốt RWS được trang bị khả năng múc và kẹp nhiều loại vật phẩm.
- Ngoài ra, tại Nhật Bản, chính phủ đang hợp tác với các trường đại học và công ty để phát triển hệ thống phẫu thuật robot cho phép bác sĩ vận hành chính xác hơn, đồng thời theo dõi kết quả MRI và dữ liệu từ các thiết bị khác. Hơn nữa, vào tháng 10 năm 2022, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Tsukuba ở Nhật Bản đã phát triển một robot mềm mà bệnh nhân có thể tương tác để giảm căng thẳng và sợ hãi khi trải qua các thủ tục y tế đau đớn hoặc khó chịu.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành Robot mềm
Thị trường Robot mềm đã chứng kiến những khoản đầu tư lớn vào mặt kỹ thuật và những người mới tham gia dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường. Hiện nay, các hãng sản xuất robot mềm đều có những giải pháp rất cụ thể, thị trường có tính cạnh tranh ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những ông lớn trong thị trường robot, việc mạo hiểm vào lĩnh vực robot mềm dự kiến sẽ làm tăng tính cạnh tranh.
- Tháng 6 năm 2022 - Ekso Bionics đã nhận được chứng nhận FDA 510(k) cho bộ khung ngoài EksoNR. Ekso đã thiết kế công nghệ EksoNR để sử dụng cho bệnh nhân Đa xơ cứng. Thế hệ mới nhất của nền tảng Ekso Bionics, EksoNR, trước đây đã được cấp phép cho phục hồi chức năng đột quỵ và tủy sống vào năm 2016 cũng như chấn thương não mắc phải vào năm 2020.
- Tháng 5 năm 2022 - Các nhà khoa học tại Đại học Bang North Carolina đã trình diễn một robot mềm, được phát triển giống như một con sâu bướm, có khả năng tiến, lùi và chui qua những không gian chật hẹp. Chuyển động của robot lấy cảm hứng từ sâu bướm này được hỗ trợ bởi một mẫu dây nano bạc độc đáo sử dụng nhiệt để điều chỉnh độ uốn của nó, cho phép người dùng điều khiển robot theo bất kỳ hướng nào mong muốn. Các nhà khoa học tuyên bố rằng các bước tiếp theo sẽ bao gồm việc tích hợp phương pháp này vào khả năng vận động của robot mềm với các cảm biến hoặc các công nghệ khác để sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như thiết bị tìm kiếm và cứu hộ.
Dẫn đầu thị trường robot mềm
-
Ekso Bionics Holdings, Inc.
-
ReWalk Robotics Ltd.
-
Yaskawa Motoman
-
Soft Robotics Inc
-
RightHand Robotics, Inc.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường robot mềm
- Tháng 11 năm 2022 - Soft Robotics Inc. thông báo rằng họ đã huy động được 26 triệu USD trong vòng Series C đầu tiên và sẽ sử dụng số tiền này để phát triển việc triển khai thương mại các giải pháp gắp robot mGripAI của mình. mGripAI được khẳng định là gói tự động hóa dễ tích hợp, tích hợp các công nghệ AI và thị giác 3D cực nhanh với khả năng nắm bắt mềm mại, được xếp hạng IP69K đã được cấp bằng sáng chế để mang lại cho robot công nghiệp khả năng phối hợp tay và mắt của con người. Sự kết hợp giữa bàn tay, mắt và bộ não robot cho phép sử dụng cánh tay công nghiệp tốc độ cao để tự động hóa các quy trình chọn hàng loạt trong các hoạt động sản xuất protein, nông sản, đồ nướng, sữa và thực phẩm chế biến sẵn.
- Tháng 6 năm 2022 - RightHand Robotics, một giải pháp chọn hàng bằng robot để thực hiện đơn hàng và Asetec, một công ty CNTT tự động hóa hậu cần, đã hợp tác trong một dự án tích hợp trung tâm hậu cần bằng robot trong tương lai ở Hàn Quốc. Asetec kết hợp các hệ thống kho robot và các công nghệ bổ sung khác với các giải pháp xử lý vật phẩm RightHand Robotics RightPick để bổ sung phạm vi tự động hóa đa dạng cho các sản phẩm của mình.
Báo cáo thị trường robot mềm - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.3 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Mối đe dọa của những người mới
4.3.2 Quyền thương lượng của người mua
4.3.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.3.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.3.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.4 Đánh giá tác động của xu hướng kinh tế vĩ mô đến thị trường
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Cần giải pháp tự động hóa an toàn hơn
5.1.2 Nhu cầu về an toàn con người trong các đơn vị sản xuất
5.1.3 Tăng cường R&D từ nhiều quốc gia khác nhau
5.2 Hạn chế thị trường
5.2.1 Thiếu nhận thức và một cơ quan quản lý tập trung duy nhất
6. TỔNG HỢP CÔNG NGHỆ
7. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
7.1 Theo ứng dụng
7.1.1 Giao diện và tương tác giữa người và máy
7.1.2 Đầu máy và thám hiểm
7.1.3 Thao tác
7.1.4 Ứng dụng y tế và phẫu thuật
7.1.5 Robot phục hồi chức năng và có thể đeo được
7.2 Theo địa lý
7.2.1 Bắc Mỹ
7.2.2 Châu Âu
7.2.3 Châu á Thái Bình Dương
7.2.4 Mỹ La-tinh
7.2.5 Trung Đông và Châu Phi
8. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
8.1 Hồ sơ công ty
8.1.1 Soft Robotics Inc
8.1.2 RightHand Robotics Inc
8.1.3 Ekso Bionics Holdings Inc
8.1.4 Rewalk Robotics Ltd
8.1.5 Yaskawa Electric Corporation
8.1.6 Bioservo Technologies AB
8.1.7 Festo AG
8.1.8 Roam Robotics
8.1.9 ABB Ltd.
8.1.10 Pneubotics Inc
9. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
10. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành công nghiệp robot mềm
Robot mềm chủ yếu bao gồm các vật chất dễ biến dạng như chất lỏng và gel, trong đó độ mềm có thể đề cập đến sự tuân thủ về cấu trúc và vật liệu vốn có. Những sản phẩm này phục vụ các mục đích cụ thể trong các lĩnh vực ứng dụng như chế biến thực phẩm, đóng gói dược phẩm, v.v. Thị trường đang được nghiên cứu bao gồm robot mềm ở dạng dụng cụ kẹp mềm, cobot và khung ngoài, cùng nhiều loại khác.
Thị trường Robot mềm được phân chia theo Ứng dụng (Giao diện và tương tác giữa người và máy, Vận động và khám phá, Thao tác, Ứng dụng y tế và phẫu thuật, Phục hồi chức năng và Robot có thể đeo) và Địa lý. Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo ứng dụng | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường robot mềm
Thị trường Robot mềm lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Robot mềm dự kiến sẽ đạt 1,49 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 34,45% để đạt 6,53 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô Thị trường Robot mềm hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Robot mềm dự kiến sẽ đạt 1,49 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Robot mềm?
Ekso Bionics Holdings, Inc., ReWalk Robotics Ltd., Yaskawa Motoman, Soft Robotics Inc, RightHand Robotics, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Robot mềm.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Robot mềm?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Robot mềm?
Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Robot mềm.
Thị trường Robot mềm này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Robot mềm ước tính đạt 1,11 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Robot mềm trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Robot mềm trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Robot mềm
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Robot mềm năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Robot mềm bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
