Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính.webp)
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
Thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 6% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Cho vay bán lẻ là một phân khúc tăng trưởng cao ở Ả Rập Saudi trong những năm gần đây và là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành ngân hàng. Mặc dù nó giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với hồ sơ tài chính của các ngân hàng Ả Rập Saudi nhưng rủi ro vẫn đang xuất hiện. Nhiều ngân hàng Ả Rập Saudi trước đây đã bỏ qua việc cho vay bán lẻ nhưng đã mở rộng đáng kể gần đây và hiện là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng. Sự tăng trưởng nhanh chóng trong phân khúc này dự kiến sẽ tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu tín dụng mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ. Nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ mức tăng trưởng cao, bao gồm tỷ suất lợi nhuận cao từ các sản phẩm bán lẻ và chính phủ Ả Rập Xê Út đặt quyền sở hữu nhà ở trung tâm trong các kế hoạch chiến lược Tầm nhìn 2030. Điều này đã dẫn đến các chương trình trợ cấp rộng lớn của chính phủ nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận và bảo lãnh cho các khoản thế chấp bán lẻ.
Lợi nhuận của danh mục đầu tư bán lẻ được củng cố bởi chi phí tài trợ thấp bất thường, với các khoản vay bán lẻ chủ yếu được tài trợ bởi tiền gửi bán lẻ không chịu lãi (NIB). Việc không áp dụng trần về giá cho vay bán lẻ cũng góp phần mang lại tỷ suất lợi nhuận cao. Do đó, các ngân hàng có nhiều khoản cho vay bán lẻ hơn có số liệu về lợi nhuận ở mức cao hơn. Các ngân hàng Ả Rập Xê Út đang tích cực theo đuổi hoạt động cho vay bán lẻ, điều chỉnh chiến lược và tăng nhu cầu đối với phân khúc này.
Tác động của đại dịch COVID-19 đối với các ngân hàng Ả Rập Saudi đã được hạn chế. Đồng thời, áp lực lên môi trường hoạt động giảm bớt và hoạt động kinh tế dần phục hồi, được hỗ trợ bởi giá dầu cao hơn.
Xu hướng thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
Sự gia tăng các khoản cho vay thế chấp bán lẻ của Saudi thúc đẩy thị trường
Sự sẵn có của các khoản vay thế chấp đã tạo điều kiện cho người dân Ả-rập Xê-út sở hữu nhà nhiều hơn. Điều này đã dẫn đến nhu cầu về nhà ở cao hơn và kéo theo đó là sự mở rộng trong lĩnh vực bất động sản. Sự tăng trưởng của các khoản cho vay thế chấp đã kích thích hoạt động kinh tế, mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau liên quan đến thị trường nhà ở, như xây dựng, trang trí nội thất gia đình và thiết kế nội thất. Việc mở rộng các khoản vay thế chấp bán lẻ đã thúc đẩy tài chính toàn diện bằng cách cho phép các cá nhân trước đây không thể mua nhà tham gia vào thị trường nhà ở. Điều này đã cho phép một bộ phận dân cư rộng hơn tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và xây dựng tài sản, góp phần vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế chung.
Sự gia tăng các khoản cho vay thế chấp bán lẻ đã mang lại một con đường tăng trưởng mới cho các ngân hàng hoạt động ở Ả Rập Saudi. Các ngân hàng đã trải qua sự gia tăng trong danh mục cho vay của họ, dẫn đến thu nhập từ lãi cao hơn. Điều này đã tác động tích cực đến lợi nhuận của họ và cho phép họ đa dạng hóa hoạt động cho vay ngoài hoạt động cho vay doanh nghiệp và thương mại truyền thống. Nhu cầu vay thế chấp ngày càng tăng đã dẫn đến sự phát triển của các sản phẩm thế chấp sáng tạo phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Ả Rập Xê Út. Các ngân hàng đã đưa ra nhiều lựa chọn tài chính khác nhau, chẳng hạn như thế chấp có lãi suất điều chỉnh, thế chấp có lãi suất cố định và các lựa chọn tài chính Hồi giáo thay thế tuân thủ các nguyên tắc Shariah. Việc đa dạng hóa sản phẩm này đã thu hút nhiều khách hàng hơn và nâng cao tính cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Số hóa gia tăng trong lĩnh vực ngân hàng Ả Rập Saudi đang thúc đẩy thị trường
Động thái hướng tới số hóa thể hiện rõ nhất trong việc cấp giấy phép cho hai ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên ở Ả Rập Saudi vào năm trước. Động thái này bao gồm STC Pay của Saudi Telecom được đổi tên thành Ngân hàng STC với số vốn 2,5 tỷ SAR (0,67 tỷ USD) và Ngân hàng Kỹ thuật số Saudi (SDB) tăng vốn 1,5 tỷ SAR (0,4 tỷ USD). Những giấy phép mới này thể hiện mong muốn của đất nước trở thành một trung tâm tài chính và tăng cường hiệu quả cũng như sự thâm nhập của hệ thống ngân hàng. Khó có thể đánh giá tác động của các ngân hàng kỹ thuật số này, nhưng có thể an toàn khi cho rằng chúng sẽ hấp dẫn các khu vực chưa có dịch vụ ngân hàng ở Ả Rập Saudi, nơi các ngân hàng lâu đời có ít hoặc không có chi nhánh. Với tỷ lệ thâm nhập ngân hàng ở mức 72% nhưng tỷ lệ thâm nhập internet được dự báo sẽ đạt 97% vào năm 2025, các ngân hàng kỹ thuật số có đối tượng mục tiêu rõ ràng. Tầm quan trọng trên toàn ngành của chúng có thể sẽ đến từ việc thúc đẩy sự đổi mới trong các ngân hàng lâu đời của đất nước và đảm bảo xã hội Ả Rập Saudi luôn đi đầu trong những tiến bộ trong hệ thống tài chính (kỹ thuật số). STC Pay và SDB sẽ nằm trong khuôn khổ pháp lý giống như các ngân hàng Ả Rập Saudi khác.
Tổng quan về ngành ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
Thị trường ngân hàng bán lẻ của Ả Rập Saudi được củng cố. Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động trên thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi. Về thị phần, một số ông lớn hiện đang chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty cỡ vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và khai thác các thị trường mới. Các công ty bao gồm Ngân hàng Al Rajhi, Ngân hàng Quốc gia Saudi, Ngân hàng Thương mại Quốc gia, Ngân hàng Alinma, Ngân hàng Saudi British và các công ty khác đã được nêu trong báo cáo.
Dẫn đầu thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
-
Al-Rajhi Bank
-
Alinma Bank
-
Saudi British Bank
-
Riyad Bank
-
SNB
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
- Tháng 2 năm 2022 Bộ Thành phố, Nông thôn và Nhà ở vinh danh Ngân hàng Quốc gia Ả-rập Xê-út vì những nỗ lực phục vụ lĩnh vực nhà ở trong cộng đồng các nhà tài trợ sau khi ngân hàng này thông báo hoàn thành việc triển khai sáng kiến nhà ở cộng đồng của mình, dẫn đến việc cung cấp 500 căn nhà ở cho các đối tượng của chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2017 - 2021, bao gồm 361 căn hộ đầy đủ tiện nghi và 139 căn hộ được hỗ trợ bằng thẻ mua hàng.
- Tháng 1 năm 2022 Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út tuyên bố hoàn tất thương vụ sáp nhập giữa Tập đoàn tài chính Samba và NCB, đây là vụ sáp nhập nhanh nhất và lớn nhất trong lịch sử Ả Rập Xê Út. Việc sáp nhập dẫn đến việc thành lập tổ chức ngân hàng lớn nhất ở Ả Rập Saudi với tài sản hơn 239,7 tỷ USD.
Báo cáo Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Ả Rập Saudi - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Tăng hiểu biết về tài chính
4.2.2 Chi tiêu của các ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng số đang gia tăng ở Ả Rập Saudi
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Khả năng tiếp cận nguồn tài trợ hạn chế cho các công ty khởi nghiệp Fintech
4.3.2 Thay đổi sở thích và hành vi của người tiêu dùng
4.4 Cơ hội thị trường
4.4.1 Nhu cầu gia tăng về giải pháp ngân hàng số
4.5 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.5.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.5.2 Quyền thương lượng của người mua
4.5.3 Mối đe dọa của những người mới
4.5.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.6 Tác động của các quy định của Chính phủ đối với thị trường
4.7 Tác động của tiến bộ công nghệ trên thị trường
4.8 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo sản phẩm
5.1.1 Tài khoản giao dịch
5.1.2 Tài khoản tiết kiệm
5.1.3 Thẻ ghi nợ
5.1.4 Thẻ tín dụng
5.1.5 Khoản vay
5.1.6 Sản phẩm khác
5.2 Theo ngành
5.2.1 Phần cứng
5.2.2 Phần mềm
5.2.3 Dịch vụ
5.3 Theo kênh phân phối
5.3.1 Bán trực tiếp
5.3.2 Nhà phân phối
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Saudi British Bank
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ Ả RẬP SAUDI
8. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ Ả RẬP SAUDI
9. RUỘT THỪA
Phân khúc ngành ngân hàng bán lẻ của Ả Rập Saudi
Ngân hàng bán lẻ, còn được gọi là ngân hàng tiêu dùng, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ như tài khoản giao dịch và tiết kiệm, cho vay cá nhân, thế chấp, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, và các dịch vụ khác cho công chúng bởi các tổ chức ngân hàng. Báo cáo này đưa ra phân tích cơ bản đầy đủ về thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi, bao gồm đánh giá về thị trường mẹ, các xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, những thay đổi đáng kể về động lực thị trường và tổng quan về thị trường.
Thị trường ngân hàng bán lẻ ở Ả Rập Saudi được phân chia theo sản phẩm (tài khoản giao dịch, tài khoản tiết kiệm, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, khoản vay và các sản phẩm khác), ngành (phần cứng, phần mềm và dịch vụ) và kênh (bán hàng trực tiếp và nhà phân phối).
Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo sản phẩm | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo ngành | ||
| ||
| ||
|
| Theo kênh phân phối | ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 6% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi?
Al-Rajhi Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank, Riyad Bank, SNB là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Ả Rập Saudi.
Thị trường ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Ả Rập Xê Út trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Ả Rập Xê Út trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành ngân hàng bán lẻ Ả Rập Saudi
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ngân hàng Bán lẻ Ả Rập Saudi năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Ngân hàng Bán lẻ Ả Rập Saudi bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
