Quy mô thị trường cổng thanh toán
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 16.27 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 34.80 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.43 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường cổng thanh toán
Quy mô Thị trường Cổng thanh toán ước tính đạt 16,27 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 34,80 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 16,43% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Ngoài ra, do đại dịch COVID-19, doanh số bán hàng hóa, dịch vụ và giải trí trực tuyến đã tăng trưởng trên toàn cầu do hàng triệu người bị cách ly trên toàn thế giới. Theo nghiên cứu của ACI Worldwide về hàng trăm giao dịch từ các nhà bán lẻ trực tuyến toàn cầu, khối lượng giao dịch ở hầu hết các lĩnh vực bán lẻ chứng kiến mức tăng 74% trong năm hiện tại so với cùng kỳ vài năm trước, thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
- Phương thức thanh toán đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong vài năm qua, từ hệ thống mã thông báo đến thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Cổng thanh toán cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào, chẳng hạn như cửa hàng thực tế hoặc bán lẻ trực tuyến, thu tiền thông qua ngân hàng ưa thích của khách hàng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu nhạy cảm. Trong mọi ngành, việc tích hợp cổng thanh toán đã nổi lên như một trong những thành phần thiết yếu của mọi tổ chức. Ngoài ra, các giao dịch trực tuyến gia tăng được dự đoán trong suốt thời gian dự báo sẽ thúc đẩy việc mở rộng thị trường.
- Các công ty dịch vụ tài chính đã có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số độc đáo cho khách hàng nhờ doanh số thương mại điện tử tăng và tỷ lệ thâm nhập internet cao trên toàn thế giới, giúp tăng trưởng thị trường cổng thanh toán. Sự phổ biến và sẵn có ngày càng tăng của Internet tốc độ cao sẽ tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng thị trường cho các cổng thanh toán.
- Thị trường cổng thanh toán cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu thanh toán dựa trên thiết bị di động ngày càng tăng trên toàn cầu. Việc sử dụng thanh toán di động cho các giao dịch khác nhau, chẳng hạn như mua đồ mang về, mua vé xem phim và nâng cấp trò chơi trên điện thoại thông minh, được dự đoán sẽ thúc đẩy sự mở rộng của thị trường trong giai đoạn dự báo. Ngoài ra, các quốc gia phát triển và đang phát triển sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để thực hiện các khoản thanh toán này. Khía cạnh này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường đang được nghiên cứu phát triển hơn nữa. Điều này là do việc thanh toán có thể được thực hiện dễ dàng trên điện thoại thông minh và khả năng lưu thông tin thẻ trên đó.
- Vì hầu hết khách hàng đều lưu thông tin thẻ của mình nên số vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu là một biện pháp hạn chế sẽ ngày càng gia tăng. Ngoài ra, các yếu tố khác, chẳng hạn như thiếu khả năng truy cập Internet ở vùng sâu vùng xa, không có tiêu chuẩn quốc tế về thanh toán xuyên biên giới và các hạn chế khác nhau của chính phủ ở các quốc gia khác nhau, có thể hạn chế thị trường trong thời gian nghiên cứu.
- Do sự thay đổi toàn cầu hướng tới thương mại điện tử do lệnh phong tỏa gây ra, đại dịch COVID-19 và các đợt đóng cửa sau đó đã tác động tiêu cực đến thị trường cổng thanh toán, dẫn đến việc ra mắt nhiều cổng thanh toán hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho các giao dịch mua hàng trực tuyến từ e- các trang web thương mại. Do đó, thị trường đã mở rộng bất chấp cuộc khủng hoảng đại dịch. Do tầm quan trọng ngày càng tăng của UPI trong môi trường tổng hợp hậu đại dịch, thị trường sẽ có sự tăng trưởng trong lĩnh vực kỹ thuật số trong thời kỳ dự báo.
Xu hướng thị trường cổng thanh toán
Việc áp dụng cổng thanh toán ngày càng tăng trong Bán lẻ
- Các cửa hàng và dịch vụ bán lẻ trên toàn thế giới đang nhanh chóng áp dụng và tích hợp các ứng dụng thanh toán di động như PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay và WeChat Pay để chấp nhận thanh toán. Hơn nữa, do lối sống thay đổi, thương mại hàng ngày và sự tăng trưởng nhanh chóng của bán lẻ trực tuyến, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu bán lẻ trực tuyến ngày càng tăng trên toàn thế giới dự kiến sẽ thúc đẩy thanh toán trực tuyến, thúc đẩy thị trường cổng thanh toán trong giai đoạn dự báo.
- Các nhà bán lẻ đang phát triển các chiến lược mới để thu lợi nhuận từ nền kinh tế thuận tiện giao hàng tận nhà và mua sắm trực tuyến. Cổng thanh toán đang đóng một vai trò lớn hơn trong cơ sở hạ tầng thanh toán. Để các giỏ hàng trực tuyến, hệ thống điểm bán hàng, thiết bị đầu cuối ảo liên kết với quá trình thanh toán, chúng là điểm kết nối cần thiết trong nền kinh tế hiện đại. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường cổng thanh toán.
- Thị trường được nghiên cứu đang thay đổi phù hợp với hành vi của người tiêu dùng. Nền kinh tế không tiền mặt, ngân hàng di động, thanh toán tức thời, thương mại kỹ thuật số và tác động ngày càng tăng của các cơ quan quản lý là một số xu hướng ảnh hưởng đến lĩnh vực bán lẻ. Thanh toán trực tuyến giúp quá trình thanh toán trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho người tiêu dùng, những người được hưởng lợi từ thời gian xếp hàng ngắn hơn, loại bỏ vấn đề về tiền mặt và thời gian xếp hàng di chuyển nhanh hơn.
- Yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về cổng thanh toán tích hợp ngân hàng địa phương là việc các ngân hàng ngày càng áp dụng công nghệ kỹ thuật số. Khi thực hiện giao dịch tài chính, cổng thanh toán này hướng người dùng đến các ngân hàng nơi họ có thể nhập thông tin tài chính của mình. Việc thiết lập nhanh chóng và đơn giản của giải pháp thanh toán này đã thúc đẩy sự phổ biến của giải pháp này ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, nhu cầu ngày càng tăng về cổng thanh toán tích hợp ngân hàng địa phương dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường cổng thanh toán cho lĩnh vực bán lẻ.
- Ví dụ, công ty PayU có trụ sở tại Ấn Độ được coi là một trong những giải pháp thanh toán thương mại điện tử dễ tiếp cận nhất được thiết kế để lấp đầy những khoảng trống mà các nhà cung cấp dịch vụ phức tạp để lại. PayU được ưa chuộng do tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất mà nó mang lại. Các công ty đáng chú ý như Netflix, Airbnb và Bookmyshow sử dụng cổng thanh toán PayU. Vào tháng 11 năm 2022, Zepto, dịch vụ giao hàng tạp hóa trong 10 phút, giờ đây có thể cung cấp trải nghiệm UPI thanh toán nhanh hơn và trực quan hơn thông qua việc tích hợp API Cổng thanh toán của Cashfree Payments vào ứng dụng di động của mình. Cổng được trang bị các khả năng dịch vụ giá trị gia tăng để thu hút nhiều người bán trực tuyến hơn. Những sáng kiến như vậy dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.
- Kể từ khi phong tỏa, doanh số bán hàng thương mại điện tử đã tăng lên, đặc biệt là đối với hàng tạp hóa và sản phẩm y tế, mặc dù nhiều nhà bán lẻ đang gặp khó khăn về hậu cần. Ví dụ khối lượng đặt hàng bán lẻ trực tuyến ở Vương quốc Anh đã tăng hơn 200% đối với một số sản phẩm kể từ khi bùng phát COVID -19.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể
- Những gã khổng lồ Trung Quốc, như Alibaba và Tencent, đã đi tiên phong trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số cho người bán và là công cụ giúp nền kinh tế Trung Quốc chuyển dịch khỏi tiền mặt. Các sản phẩm thanh toán di động của các công ty, Alipay và WeChat Pay, đã nhanh chóng định hình lại bối cảnh thanh toán của Trung Quốc. Họ cũng là một trong những lớn nhất trên thế giới.
- Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng China UnionPay là thương hiệu thẻ được sử dụng nhiều nhất. Ví di động và kỹ thuật số, như Alipay và WeChat Pay, hiện đang thống trị thị trường trực tuyến của đất nước và tăng số lượng cửa hàng thực tế. Ví di động và kỹ thuật số do Alipay và WeChat Pay dẫn đầu chiếm 71% giao dịch thương mại điện tử trong nước.
- Các công ty khác như 99 Bill Corporation, YEEPAY và Pay Ease cũng cung cấp cổng thanh toán tại Trung Quốc. 99Bill Corporation là một tổ chức internet tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ nền tảng thanh toán trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trực tuyến tại Trung Quốc. Công ty chú trọng phát triển chuỗi ngành và có hơn 80 tổ chức tài chính với hơn 300 điểm truy cập. Nó có hơn 1,1 triệu đối tác thương mại trải rộng trên 20 ngành, bao gồm mua sắm trực tuyến, hậu cần, quần áo, kinh doanh du lịch, bảo hiểm và giáo dục, cùng nhiều ngành khác.
- YeePay là một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu khác ở Trung Quốc, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử tốt hơn và các dịch vụ tài chính giá trị gia tăng thông qua công nghệ và đổi mới. Với khả năng tiếp cận hơn 100 ngân hàng thương mại ở Trung Quốc, công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nhận được giấy phép thanh toán chung từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành Cổng thanh toán
Thị trường Cổng thanh toán được hợp nhất chặt chẽ bởi những công ty nổi bật như PayPal, PayU, Amazon Payments và Stripe. Tuy nhiên, các công ty khác đang cố gắng giành được thị phần lớn hơn thông qua việc sáp nhập và mua lại để có được nhiều người tiêu dùng hơn.
Vào tháng 11 năm 2022, BlueSnap, nền tảng điều phối thanh toán dành cho các doanh nghiệp B2B và B2C hàng đầu, đã mở rộng quan hệ đối tác với đại lý thương mại điện tử hàng đầu, nguồn đối tượng, để hỗ trợ những người bán hàng trực tuyến trên khắp Châu Âu nhằm tăng cường tích hợp Magento nhằm phát triển Thị trường EU.
Vào tháng 9 năm 2022, công ty thanh toán Paysafe của Anh đã liên minh với Spreedly, một nền tảng điều phối thanh toán, để giúp người bán thanh toán quốc tế trên khắp Vương quốc Anh và Châu Âu có thể thực hiện giao dịch thông qua cổng thanh toán của Paysafe, tập trung vào thương mại điện tử, bán lẻ, du lịch , tiền điện tử và các lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Vào tháng 8 năm 2022, nền tảng dịch vụ tài chính Mswipe Technologies đã nhận được giấy phép Tổng hợp thanh toán (PA) cơ bản từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Với sự chấp thuận này, Mswipe có thể phát triển cổng thanh toán trực tuyến nội bộ.
Dẫn đầu thị trường cổng thanh toán
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
-
Stripe, Inc.
-
Skrill Limited
-
PayU Group
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường cổng thanh toán
- Tháng 11 năm 2022 Adyen, một nền tảng công nghệ tài chính toàn cầu, hợp tác với Instacart, công ty công nghệ tạp hóa hàng đầu Bắc Mỹ, với tư cách là đối tác xử lý cổng thanh toán bổ sung. Là một phần của quan hệ đối tác mới, Instacart sẽ tận dụng chức năng của Adyen, bao gồm cả việc hỗ trợ giao dịch ghi nợ không cần mã PIN, để tối ưu hóa hơn nữa và cải thiện tỷ lệ ủy quyền nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch hơn nữa cho khách hàng.
- Tháng 9 năm 2022 Người dẫn đầu Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) PhonePe đang nỗ lực ra mắt cổng thanh toán của riêng mình như một phần mở rộng cho dịch vụ Thanh toán UPI dựa trên mã QR và thanh toán trong ứng dụng. Cổng dự kiến sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2023.
Báo cáo thị trường cổng thanh toán - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
3.1 Tổng quan thị trường
3.2 Mô hình hấp dẫn của ngành - 'Phân tích năm lực lượng của Porter'
3.2.1 Mối đe dọa của những người mới
3.2.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
3.2.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
3.2.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
3.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
3.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành
3.4 Tác động của COVID-19 đến thị trường
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Trình điều khiển thị trường
4.1.1 Doanh số bán hàng thương mại điện tử tăng và tỷ lệ thâm nhập Internet cao
4.1.2 Tăng nhu cầu thanh toán dựa trên thiết bị di động
4.1.3 Việc áp dụng cổng thanh toán ngày càng tăng trong Bán lẻ
4.2 Thách thức thị trường
4.2.1 Các mối đe dọa liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật tiếp tục là mối lo ngại
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại
5.1.1 Được lưu trữ
5.1.2 Không được lưu trữ
5.2 Theo doanh nghiệp
5.2.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
5.2.2 Doanh nghiệp lớn
5.3 Bởi người dùng cuối
5.3.1 Du lịch
5.3.2 Bán lẻ
5.3.3 BFSI
5.3.4 Truyền thông và Giải trí
5.3.5 Ngành dọc người dùng cuối khác
5.4 THEO Địa lý
5.4.1 Bắc Mỹ
5.4.2 Châu Âu
5.4.3 Mỹ La-tinh
5.4.4 Châu á Thái Bình Dương
5.4.5 Trung Đông và Châu Phi
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành cổng thanh toán
Cổng thanh toán là một phần mềm và máy chủ chia sẻ tất cả thông tin liên quan đến giao dịch trực tuyến liên quan đến một tài khoản ngân hàng cụ thể và phản hồi cho khách hàng về sự thành công hay thất bại của giao dịch của họ. Ngành thanh toán tiếp tục mở rộng và phát triển, với khối lượng giao dịch và thanh toán kỹ thuật số ngày càng tăng trên toàn cầu. Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nhà cung cấp nền tảng thanh toán mở và đóng được thành lập dự kiến sẽ tăng lên khi họ cạnh tranh để giành thị phần lớn hơn trong ngành thanh toán.
Thị trường cổng thanh toán được phân đoạn theo loại (Được lưu trữ, Không được lưu trữ), Loại doanh nghiệp (Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Doanh nghiệp lớn), Ngành dọc người dùng cuối (Du lịch, Bán lẻ, BFSI, Truyền thông và Giải trí), Địa lý (Bắc Mỹ , Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi).
Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại | ||
| ||
|
| Theo doanh nghiệp | ||
| ||
|
| Bởi người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| THEO Địa lý | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường cổng thanh toán
Thị trường cổng thanh toán lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Cổng thanh toán dự kiến sẽ đạt 16,27 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 16,43% để đạt 34,80 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường cổng thanh toán hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Cổng thanh toán dự kiến sẽ đạt 16,27 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Cổng thanh toán?
PayPal Holdings, Inc., Amazon Pay (Amazon.com, Inc.), Stripe, Inc., Skrill Limited, PayU Group là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Cổng thanh toán.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Cổng thanh toán?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Cổng thanh toán?
Vào năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Cổng thanh toán.
Thị trường Cổng thanh toán này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Cổng thanh toán ước tính là 13,97 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Cổng thanh toán trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Cổng thanh toán trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành cổng thanh toán
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Cổng thanh toán năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Cổng thanh toán bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
