Quy mô thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2021 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 10.98 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 44.44 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.26 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
Quy mô Thị trường Thanh toán dưới dạng dịch vụ ước tính đạt 10,98 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 44,44 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 32,26% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Trong kịch bản hiện tại, sự thâm nhập ngày càng tăng của điện thoại thông minh đang thúc đẩy sự tăng trưởng của việc bán hàng hóa và dịch vụ rộng rãi thông qua các ứng dụng di động để hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp trải nghiệm mua sắm dễ dàng và thuận tiện. Sự gia tăng nhu cầu mua hàng hóa và dịch vụ dễ dàng và thuận tiện đã dẫn đến sự thay đổi căn bản hướng tới thanh toán kỹ thuật số và không dùng tiền mặt. Sự gia tăng trong kinh doanh thương mại điện tử càng thúc đẩy thị trường nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu.
- Hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ tăng do những nỗ lực được thực hiện ở nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy các giao dịch kỹ thuật số và trực tuyến. Việc mở rộng thị trường PaaS cũng dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi sự ra đời của các mạng thanh toán như Mastercard, Visa và Rupay trên quy mô toàn cầu để xử lý thanh toán suôn sẻ cho khách hàng.
- Nhu cầu ngày càng tăng về sự thâm nhập của điện thoại thông minh và sự kết hợp của các dịch vụ trực tuyến đang có sự tăng trưởng liên tục. Nó được kỳ vọng sẽ duy trì sự thống trị của mình trên thị trường với sự chú trọng ngày càng tăng vào việc sử dụng điện thoại thông minh và sự thâm nhập internet rộng rãi trên toàn thế giới. Ngoài ra, khách hàng đang sử dụng các kênh thanh toán trực tuyến thường xuyên hơn khi các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ thanh toán theo thời gian thực. Vì vậy, nhu cầu thanh toán trực tuyến ngày càng tăng cao trên thị trường.
- Ngành thanh toán đã trải qua một sự chuyển đổi đáng kể và các phương thức cũ được thay thế bằng các mô-đun mới chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hơn nữa, thanh toán dưới dạng dịch vụ (PaaS) không chỉ thay đổi cục diện của các nhà bán lẻ. Các ngân hàng hiện đang nhận ra rằng việc sử dụng PaaS ngày càng tăng là cơ hội mang đến cho khách hàng của họ sự lựa chọn đáng tin cậy. Do đó, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào thương mại điện tử, đặc biệt là trong bán lẻ, thúc đẩy thanh toán như một thị trường dịch vụ.
- Việc thiếu tiêu chuẩn toàn cầu cho các giao dịch xuyên biên giới có thể hạn chế thị trường. Do thiếu hệ thống thanh toán toàn cầu dễ sử dụng, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định khác nhau của chính phủ ở các quốc gia khác nhau, các ngân hàng và doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều này thường đòi hỏi sự can thiệp thủ công để thu thập và sửa dữ liệu.
- Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến thanh toán với tư cách là một ngành dịch vụ, do việc sử dụng và áp dụng các phương thức thanh toán trực tuyến và số hóa của người tiêu dùng trên toàn cầu ngày càng tăng. Ngoài ra, thanh toán như một dịch vụ đang có sự tăng trưởng vượt bậc khi người tiêu dùng trở nên quen thuộc với công nghệ thanh toán trên thị trường. Tuy nhiên, sau đại dịch, việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số đã gia tăng đáng kể, làm giảm xu hướng thực hiện và thanh toán bằng tiền mặt, do đó, đã trở thành một trong những yếu tố tăng trưởng chính cho thanh toán như một thị trường dịch vụ.
Xu hướng thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
Lĩnh vực bán lẻ được kỳ vọng sẽ là yếu tố đóng góp đáng kể
- Các nhà bán lẻ đang nhanh chóng áp dụng công nghệ thanh toán kỹ thuật số để mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của ngành thương mại điện tử. Theo Hội nghị thanh toán di động, 2,5 tỷ người trên toàn thế giới thích mua sắm trực tuyến. Đến năm 2025, con số này sẽ tăng lên 4 tỷ người mua kỹ thuật số. Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), thẻ ghi nợ chiếm 42,6% tổng số giao dịch, trong khi tiền mặt là 42,3%. Theo UK Finance, 77% tổng chi tiêu bán lẻ ở Anh được thực hiện bằng thẻ.
- Các thương gia đang ngày càng triển khai các công nghệ tiên tiến để tăng cường sự hiện diện và khả năng hiển thị của họ trên thị trường. Chẳng hạn, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, Walmart, gần đây cho biết PayPal Cash Mastercard sẽ được chấp nhận khi mua hàng tại cửa hàng. Người bán muốn kết hợp dịch vụ của nhà cung cấp thanh toán để khách hàng có thể sử dụng ứng dụng di động PayPal để rút tiền mặt và nạp tiền vào tài khoản của họ tại các địa điểm Walmart.
- Ngoài ra, nhiều công ty cung cấp dịch vụ thanh toán đang phát triển hoạt động để tăng cường sự hiện diện trên thị trường. Ví dụ hệ thống thanh toán trực tuyến của nhà bán lẻ trực tuyến rộng lớn nhất thế giới, Amazon Pay, đã triển khai khả năng mua ngay trả tiền sau cho các nhà bán lẻ địa phương. Amazon đã giới thiệu dịch vụ thanh toán trong chuỗi cửa hàng bách hóa Shoppers Stop, trong đó nhà bán lẻ trực tuyến sở hữu 5% cổ phần và thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết tại chuỗi cửa hàng tạp hóa More.
- Một lợi ích đáng kể khác của thanh toán kỹ thuật số là khả năng thu thập dữ liệu khách hàng cho mục đích tiếp thị. Điều này cho phép các nhà bán lẻ xây dựng mối quan hệ với khách hàng sau chuyến thăm hoặc mua hàng của họ, đồng thời nỗ lực hơn nữa để thu hút và giữ chân khách hàng.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất
- Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thanh toán tích hợp và những tiến bộ trong công nghệ thanh toán trong khu vực. Hơn nữa, sự gia tăng thâm nhập của điện thoại thông minh và internet trong khu vực đang thúc đẩy thị trường.
- Các nước trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc và New Zealand đóng góp đáng kể vào tăng trưởng. Ví dụ Mạng thanh toán châu Á (APN) là một nhóm gồm 11 quốc gia châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Úc để thúc đẩy các giao dịch ngân hàng xuyên biên giới trong khu vực.
- Nhiều nhà bán lẻ nhỏ trước đây phụ thuộc nhiều hơn vào tiền mặt nhưng đã nhanh chóng triển khai thanh toán kỹ thuật số để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Ví dụ, khi chính phủ Ấn Độ triển khai chương trình phi tiền tệ hóa, người tiêu dùng buộc phải sử dụng thanh toán điện tử.
- Nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác nhau cũng đầu tư vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để mở rộng kinh doanh bằng cách khai thác thị trường đang phát triển. Ví dụ công ty Infibeam dự định mở rộng sự hiện diện toàn cầu của mình trên thị trường thanh toán kỹ thuật số bằng cách tích cực quảng bá thương hiệu hàng đầu CCAvenue, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cổng thanh toán kỹ thuật số ở Ấn Độ với doanh thu hàng năm là 47 tỷ USD.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành Thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
Thanh toán như một thị trường dịch vụ có tính cạnh tranh cao và phân mảnh do có sự hiện diện của nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Những người tham gia thị trường luôn tập trung vào việc phát triển các sản phẩm sáng tạo. Các nhà cung cấp ngày càng tập trung vào việc mua bán và sáp nhập để tăng thị phần và thu hút thị trường.
- Vào tháng 11 năm 2022, Adyen, nền tảng công nghệ tài chính toàn cầu được các doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn, đã thông báo rằng Instacart, công ty công nghệ tạp hóa hàng đầu ở Bắc Mỹ, đã chọn công ty này làm đối tác xử lý thanh toán bổ sung.
- Vào tháng 10 năm 2022, Ingenico, đối tác công nghệ trong lĩnh vực chấp nhận thanh toán và Live Payments, một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu của Úc, đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược lâu dài để trang bị cho các nhà bán lẻ và taxi các giải pháp thương mại và thanh toán liền mạch, thuận tiện. Ingenico sẽ triển khai dòng POS thông minh Android AXIUM dành cho Thanh toán trực tiếp trên khắp nước Úc.
Dẫn đầu thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
-
FIS
-
Thales Group
-
Ingenico Group
-
Agilysys, Inc.
-
Paysafe Holdings UK Limited.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
- Tháng 11 năm 2022 - Nium, nền tảng toàn cầu cho Phong trào Tiền hiện đại, đã ra mắt Thanh toán Hàng không Nium (NAP), một giải pháp thanh toán khép kín được cung cấp bởi Universal Air Travel Plan (UATP) để giảm chi phí thanh toán, đảm bảo sự chấp nhận và đưa ra các ưu đãi cực kỳ linh hoạt.
- Tháng 10 năm 2022 - Deutsche Bank và Fiserv, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thanh toán và dịch vụ tài chính, đã ra mắt Vert, nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng và chấp nhận thanh toán hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Vert là nhà cung cấp duy nhất của Đức kết hợp các giải pháp chấp nhận và xử lý thanh toán với ngân hàng truyền thống, đáp ứng nhu cầu thị trường về dịch vụ tích hợp và đơn giản hóa khả năng tiếp cận các sản phẩm sáng tạo cho người bán thuộc mọi quy mô.
Báo cáo thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS) - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Nhu cầu thâm nhập điện thoại thông minh và kết hợp các dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng
4.2.2 Tăng sự phụ thuộc vào nền tảng thương mại điện tử
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Thiếu tiêu chuẩn toàn cầu về thanh toán
4.4 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.5 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.5.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.5.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.5.3 Mối đe dọa của những người mới
4.5.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.6 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại hình dịch vụ
5.1.1 Tài trợ thương mại
5.1.2 Tuân thủ quy định
5.1.3 Bảo mật và chống gian lận
5.1.4 Ứng dụng và cổng thanh toán
5.1.5 Các dịch vụ khác
5.2 Theo ngành của người dùng cuối
5.2.1 Bán lẻ và thương mại điện tử
5.2.2 BFSI
5.2.3 Lòng hiếu khách
5.2.4 Truyền thông và Giải trí
5.2.5 Các ngành người dùng cuối khác
5.3 Theo địa lý
5.3.1 Bắc Mỹ
5.3.1.1 Hoa Kỳ
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Châu Âu
5.3.2.1 Vương quốc Anh
5.3.2.2 nước Đức
5.3.2.3 Pháp
5.3.2.4 Phần còn lại của châu Âu
5.3.3 Châu á Thái Bình Dương
5.3.3.1 Trung Quốc
5.3.3.2 Nhật Bản
5.3.3.3 Hàn Quốc
5.3.3.4 Châu Úc
5.3.3.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
5.3.4 Mỹ La-tinh
5.3.4.1 México
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Phần còn lại của Mỹ Latinh
5.3.5 Trung Đông và Châu Phi
5.3.5.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
5.3.5.2 Ả Rập Saudi
5.3.5.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ trực tuyến để chấp nhận thanh toán điện tử thông qua nhiều phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như thẻ tín dụng, ghi nợ trực tiếp, chuyển khoản ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng phần mềm làm mô hình dịch vụ một cách rộng rãi. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kết nối nhiều ngân hàng, thẻ và mạng thanh toán.
Thanh toán như một thị trường dịch vụ được phân chia theo loại dịch vụ (tài trợ cho người bán, tuân thủ quy định, bảo mật và chống gian lận, ứng dụng và cổng thanh toán), ngành người dùng cuối (bán lẻ và thương mại điện tử, BFSI, khách sạn, truyền thông và giải trí, chăm sóc sức khỏe ) và địa lý. Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại hình dịch vụ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo ngành của người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ (PAAS)
Thị trường thanh toán như một dịch vụ lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ dự kiến sẽ đạt 10,98 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 32,26% để đạt 44,44 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô Thanh toán dưới dạng Thị trường Dịch vụ hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ dự kiến sẽ đạt 10,98 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ?
FIS, Thales Group, Ingenico Group, Agilysys, Inc., Paysafe Holdings UK Limited. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ?
Vào năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ.
Khoản Thanh toán dưới dạng Thị trường Dịch vụ này bao gồm những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ ước tính đạt 8,30 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô lịch sử thị trường Thanh toán dưới dạng dịch vụ trong các năm 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô thị trường Thanh toán dưới dạng dịch vụ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Thanh toán dưới dạng báo cáo ngành dịch vụ
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thanh toán dưới dạng dịch vụ năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Thanh toán dưới dạng dịch vụ bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
