Quy mô thị trường xây dựng Bắc Mỹ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019-2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 2.46 nghìn tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 3.11 nghìn tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.82 % |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường xây dựng Bắc Mỹ
Quy mô Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ ước tính đạt 2,46 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 3,11 nghìn tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,82% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
- Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành xây dựng ở Bắc Mỹ. Ngành xây dựng ở Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp thép, đồng, nhôm, đá và đồ đạc từ các nước khác, nhiều trong số đó đến từ Trung Quốc. Xây dựng phi dân cư bắt đầu giảm 24% vào năm 2020 do đại dịch.
- Bất động sản công nghiệp đã thể hiện sức mạnh, đặc biệt kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Điều này nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và đẩy nhu cầu về không gian phân phối lên một tầm cao mới. Như đã báo cáo vào tháng 6 năm 2021, Hoa Kỳ cần bổ sung thêm 330 triệu mét vuông không gian kho dành riêng cho thực hiện đơn hàng trực tuyến vào năm 2025 để theo kịp mức tăng dự kiến về doanh số bán hàng thương mại điện tử so với cùng kỳ. Ở Canada, nhu cầu về không gian nhà kho vượt xa nguồn cung, dẫn đến xây dựng công nghiệp tăng đột biến. Sau khi doanh số bán hàng trực tuyến tăng 32% vào năm 2020, Canada dự kiến sẽ cần thêm 40 triệu m2 diện tích nhà kho trong 5 năm tới để đáp ứng nhu cầu vào năm 2025. Con số này gấp hơn ba lần tổng dung lượng lưu trữ hiện có ở Canada. ba thành phố công nghiệp sầm uất nhất Toronto, Vancouver và Montreal.
- Sản xuất, khai thác mỏ và một loạt các dịch vụ đều bao gồm xây dựng là một trong những khách hàng lớn nhất của họ. Điều này bao gồm tất cả các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng thương mại và bất động sản tư nhân và chính phủ ở Hoa Kỳ, nơi tạo ra lực lượng lao động chính. Trong khi lĩnh vực xây dựng lớn hơn ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ vẫn chịu áp lực kinh tế vĩ mô, việc tăng chi tiêu của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng có thể sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho ngành trong thời gian gần và trung hạn. Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) đã công bố khoản chi 2,1 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng cầu vào tháng 1 năm 2023. Sáng kiến trị giá 2,1 tỷ USD này là một phần trong cam kết đầu tư đáng kể của chính phủ quốc gia để sửa chữa các cây cầu đường cao tốc trên cả nước.
- Để giữ đúng lời hứa bầu cử, chính phủ Canada có thể sẽ tăng chi tiêu cho các sáng kiến về nhà ở và năng lượng tái tạo. Đảng tuyên bố trong chương trình bầu cử của mình rằng họ sẽ chi 2,7 tỷ CAD (2,1 tỷ USD) trong 4 năm tới để xây dựng hoặc sửa chữa 1,4 triệu đơn vị nhà ở giá phải chăng và lượng khí thải nhà kính sẽ giảm 40-45% so với mức năm 2005. cuối thập kỷ này.
Xu hướng thị trường xây dựng Bắc Mỹ
Phân khúc xây dựng nhà ở chiếm thị phần lớn trên thị trường
- Hoạt động xây dựng nhà ở, vốn đang quay cuồng vì lãi suất thế chấp tăng cao, sẽ tiếp tục thu hẹp và sẽ kéo theo hoạt động xây dựng phi nhà ở khi lĩnh vực thương mại chững lại. Nguồn vốn cung cấp cho ngành xây dựng thông qua Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA), Đạo luật CHIPS và Khoa học cũng như Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) sẽ chống lại sự suy thoái, cho phép [ngành] xây dựng vượt qua khó khăn.
- Trong thời kỳ Đại suy thoái, hoạt động xây dựng không có nơi nào có thể an ủi được; Năm 2023 sẽ hoàn toàn khác. Lãi suất tăng đã kìm hãm thị trường nhà ở vốn là mạnh mẽ vào đầu năm 2022. Một số tăng trưởng nhưng chậm hơn nhiều.' Nếu chia con số đó theo quý, dự kiến sẽ có một mức tiêu cực nhỏ trong nửa đầu năm 2023 nhưng sẽ tăng trưởng trong nửa cuối năm 2023.
- Tiền lương sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2023-2024 khi thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ (nền kinh tế cho thấy tình trạng việc làm đầy đủ vào năm 2022). Đó là lý do khiến Fed có cơ hội điều hướng con đường chậm lại hẹp này mà không xảy ra suy thoái.
- Thị trường nhà ở Hoa Kỳ đã phải gánh chịu gánh nặng từ việc tăng lãi suất trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nỗ lực kiềm chế lạm phát. Fed đã công bố đợt tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp lên 25 điểm cơ bản vào tháng 3 năm 2023. Với động thái này, Fed đã tăng lãi suất quỹ liên bang từ gần 0% vào tháng 3 năm 2022 lên mức 4,75-5%. Fed có thể sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào đầu tháng 5 năm 2023, do thị trường việc làm tiếp tục thắt chặt và lạm phát vẫn ở mức cao hơn mặc dù đã giảm bớt trong những tháng gần đây.
- Xem xét tỷ lệ thế chấp tăng cao, chi phí xây dựng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu lao động và giảm giấy phép xây dựng các đơn vị nhà ở mới thuộc sở hữu tư nhân, các chuyên gia thị trường dự đoán lĩnh vực xây dựng nhà ở của Hoa Kỳ sẽ vẫn yếu kém vào năm 2023. Phản ánh sự yếu kém hiện tại trong lĩnh vực nhà ở Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, số lượng khởi công xây dựng giảm mạnh trong ba tháng đầu năm 2023.
- Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tổng số đơn vị nhà ở mới thuộc sở hữu tư nhân được bắt đầu xây dựng trong nước (được đo bằng các thuật ngữ chưa điều chỉnh) đã giảm mạnh 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên (Q1) năm nay, giảm từ mức 389.700 căn trong quý 1 năm nay. Quý 1 năm 2022 xuống còn 319.800 căn trong Quý 1 năm 2023. Điểm yếu này là do số lượng khởi công xây dựng nhà một căn giảm (-28,6% YoY) và nhà hai đến bốn căn (-31,8%); ngược lại, việc xây dựng nhà ở bắt đầu từ những ngôi nhà có từ 5 căn trở lên tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước trong Quý 1 năm 2023.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Hoa Kỳ nắm giữ sự tăng trưởng thị trường trong tương lai trong năm tới
- Sản lượng xây dựng của Mỹ được dự báo sẽ giảm 5% vào năm 2023, chủ yếu do hoạt động xây dựng nhà ở sụt giảm. Lãi suất tăng dẫn đến chi phí tài trợ dự án cao hơn, trong khi lạm phát đã làm tăng chi phí vật liệu xây dựng. Việc cung cấp công nhân lành nghề và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng đã dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài hơn và khiến dự án bị chậm trễ. Việc thiếu lao động có tay nghề và lực lượng lao động già có thể làm giảm sản lượng xây dựng tiềm năng trong tương lai.
- Người ta dự đoán rằng phân khúc xây dựng nhà ở sẽ chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất vì việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ đang dẫn đến lãi suất thế chấp cao hơn và lạm phát cao ảnh hưởng đến khả năng mua nhà. Tuy nhiên, xây dựng phi dân cư vẫn có khả năng phục hồi tốt hơn do sự kích thích của chính phủ. Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng sẽ cung cấp sự kích thích cho xây dựng trong năm nay, nhằm mục đích đầu tư toàn diện vào cơ sở hạ tầng cũ kỹ (bao gồm đường bộ, đường cao tốc, cầu, đường sắt và phát triển băng thông rộng).
- Hoạt động xây dựng trong lĩnh vực dân cư ở Hoa Kỳ bắt đầu yếu hơn vào năm 2023, với tổng giá trị xây dựng được thực hiện (được đo bằng thuật ngữ danh nghĩa được điều chỉnh theo mùa) giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong hai tháng đầu năm 2023. Do suy thoái kinh tế, nhu cầu xây dựng nhà ở giảm và áp lực lên tỷ suất lợi nhuận tăng lên, dự kiến cả sự chậm trễ thanh toán và tình trạng mất khả năng thanh toán sẽ gia tăng vào năm 2023. Với lãi suất cao và hoạt động chậm lại, các doanh nghiệp có thanh khoản hạn chế và /hoặc mức nợ tăng cao sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình.
- Do tình hình quản lý tín dụng và hiệu quả kinh doanh của ngành xây dựng giảm bớt, triển vọng của ngành đã bị hạ cấp từ Tốt xuống Khá. Các đơn vị nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được cấp phép xây dựng vào tháng 4 năm 2023 có tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1.416.000. Con số này thấp hơn 1,5% so với tỷ lệ sửa đổi trong tháng 3 là 1.437.000 và thấp hơn 21,1% so với tỷ lệ 1.795.000 vào tháng 4 năm 2022.
- Giấy phép cho một gia đình trong tháng 4 ở mức 855.000; con số này cao hơn 3,1% so với con số sửa đổi của tháng 3 là 829.000. Số lượng căn hộ được cấp phép trong các tòa nhà có từ 5 căn hộ trở lên ở mức 502.000 vào tháng 4 năm 2023. Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân bắt đầu xây dựng vào tháng 4 có tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1.401.000. Con số này cao hơn 2,2% (±11,9%)* so với ước tính đã sửa đổi vào tháng 3 là 1.371.000 nhưng thấp hơn 22,3% (±8,7%) so với tỷ lệ 1.803.000 vào tháng 4 năm 2022.
- Nhà ở cho một gia đình bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm 2023 ở mức 846.000; con số này cao hơn 1,6% (± 12,3%) so với con số sửa đổi vào tháng 3 năm 2023 là 833.000. Tỷ lệ tháng 4 cho các căn hộ trong các tòa nhà có từ 5 căn hộ trở lên là 542.000. Số lượng nhà ở thuộc sở hữu tư nhân hoàn thiện trong tháng 4 ở mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1.375.000. Con số này thấp hơn 10,4% (± 9,9%) so với ước tính đã sửa đổi vào tháng 3 là 1.534.000 nhưng cao hơn 1,0% (± 16,4%) so với tỷ lệ 1.361.000 vào tháng 4 năm 2022. Số lượng nhà ở dành cho một hộ gia đình được hoàn thiện trong tháng 4 ở mức 971.000; con số này thấp hơn 6,5% (± 11,0%) so với tỷ lệ sửa đổi trong tháng 3 là 1.039.000. Giá tháng 4 cho các căn trong các tòa nhà có từ 5 căn trở lên là 400.000.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành xây dựng Bắc Mỹ
Thị trường xây dựng Bắc Mỹ ít cạnh tranh hơn, với các công ty quốc tế lớn chiếm thị phần đáng kể và để lại ít cơ hội hơn cho các công ty quy mô vừa và nhỏ khác. Thị trường xây dựng Bắc Mỹ mang đến cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, dự kiến sẽ thúc đẩy cạnh tranh thị trường hơn nữa. Cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng ngày càng tăng ở các nền kinh tế lớn trong khu vực tạo ra nhiều cơ hội cho các bên tham gia khác. Với một số ít người chơi nắm giữ thị phần đáng kể, thị trường xây dựng Bắc Mỹ có mức độ hợp nhất có thể nhận thấy được.
Lãnh đạo thị trường xây dựng Bắc Mỹ
-
Lennar Corporation
-
D. R. Horton Inc.
-
Kiewit Corporation
-
Hochteif USA Inc.
-
Hensel Phelps Construction Co.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường xây dựng Bắc Mỹ
- Tháng 5 năm 2023 Greystar Real Estate Partners LLC (Greystar) công bố ra mắt một thương hiệu chuyên dụng mới. Nó sẽ tập trung hoàn toàn vào sản phẩm nhà ở tác động của Greystar, mang lại cơ hội nhà ở dễ tiếp cận hơn cho những nhóm dân cư bị ảnh hưởng do thiếu các lựa chọn cho thuê ở Hoa Kỳ.
- Tháng 4 năm 2023 Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar), công bố khai trương cơ sở sản xuất hàng đầu cho hoạt động kinh doanh xây dựng mô-đun, Giải pháp Cuộc sống Hiện đại (MLS), tập trung vào nhà ở bền vững và có thể đạt được. Dấu mốc quan trọng này được đánh dấu bằng lễ cắt băng khánh thành tại địa điểm phía tây Pennsylvania, nơi MLS đang trong quá trình tuyển dụng 170 nhân viên toàn thời gian để thực hiện quá trình khởi động và vận hành nhà máy mô-đun đầu tiên của mình.
Báo cáo thị trường xây dựng Bắc Mỹ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Kịch bản thị trường kinh tế và xây dựng hiện nay
4.2 Đổi mới công nghệ trong ngành xây dựng
4.3 Tác động của các quy định và sáng kiến của Chính phủ đối với ngành
4.4 Đánh giá và bình luận về tác động của giá thiết bị nặng đối với ngành xây dựng
4.5 So sánh các số liệu ngành chính của các quốc gia Bắc Mỹ (Chế độ xem của nhà phân tích)
4.6 So sánh các số liệu chi phí xây dựng của các quốc gia Bắc Mỹ (Chế độ xem của nhà phân tích)
4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Tăng trưởng dân số và thu nhập khả dụng
5.1.2 Nhu cầu từ khối văn phòng quay trở lại sau Covd-19
5.1.3 Xây dựng phi dân cư trên xu hướng đi lên
5.2 Hạn chế thị trường
5.2.1 Sở thích và tài chính
5.2.2 Tăng chi phí nguyên liệu thô
5.3 Cơ hội thị trường
5.3.1 Sáng kiến xây dựng xanh
5.3.2 Tiến bộ công nghệ
5.4 Sức hấp dẫn của ngành- Phân tích năm lực lượng của Porter
5.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
5.4.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
5.4.3 Mối đe dọa của những người mới
5.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
5.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo quốc gia
6.1.1 Canada
6.1.2 Hoa Kỳ
6.2 Theo ngành
6.2.1 Xây dựng thương mại
6.2.2 Xây dựng khu dân cư
6.2.3 Xây dựng công nghiệp
6.2.4 Xây dựng cơ sở hạ tầng (Giao thông)
6.2.5 Xây dựng năng lượng và tiện ích
6.3 Theo loại công trình
6.3.1 Bổ sung
6.3.2 Phá dỡ và xây dựng mới
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
7.2 Hồ sơ công ty
7.2.1 Lennar Corporation
7.2.2 D. R. Horton Inc.
7.2.3 Kiewit Corporation
7.2.4 Hochteif USA Inc.
7.2.5 Hensel Phelps Construction Co.
7.2.6 Tutor Perini Corporation
7.2.7 PulteGroup Inc.
7.2.8 The Whiting-Turner Contracting Company
7.2.9 Toll Brothers Inc.
7.2.10 NVR Inc.
7.2.11 Graham Income Trust
7.2.12 PCL Construction Group Inc.
7.2.13 SNC-Lavalin Construction Inc.
7.2.14 Aecon Group Inc.
7.2.15 Kajima U.S.A. Inc.*
8. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
9. RUỘT THỪA
Phân khúc ngành xây dựng Bắc Mỹ
Xây dựng là việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các tòa nhà và các công trình cố định khác cũng như xây dựng đường bộ và các cơ sở dịch vụ tạo thành các bộ phận cơ bản của công trình và cần thiết cho hoạt động của chúng. Xây dựng bao gồm các quá trình liên quan đến việc xây dựng các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, cơ sở công nghiệp và các hoạt động liên quan từ đầu đến cuối.
Thị trường xây dựng Bắc Mỹ được phân chia theo Quốc gia (Canada và Hoa Kỳ), theo lĩnh vực (xây dựng thương mại, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông), xây dựng năng lượng và tiện ích) và theo loại công trình (bổ sung và phá dỡ). và xây dựng mới).
Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (USD) cho thị trường xây dựng Bắc Mỹ cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo quốc gia | ||
| ||
|
| Theo ngành | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo loại công trình | ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường xây dựng Bắc Mỹ
Thị trường xây dựng Bắc Mỹ lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ dự kiến sẽ đạt 2,46 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,82% để đạt 3,11 nghìn tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường xây dựng Bắc Mỹ hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ dự kiến sẽ đạt 2,46 nghìn tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong thị trường xây dựng Bắc Mỹ?
Lennar Corporation, D. R. Horton Inc., Kiewit Corporation, Hochteif USA Inc., Hensel Phelps Construction Co. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ.
Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ ước tính là 2,34 nghìn tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành xây dựng Bắc Mỹ
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thị trường Xây dựng Bắc Mỹ năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Xây dựng Bắc Mỹ bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
