Quy mô thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 226.53 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 380.86 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi
Quy mô Thị trường Thanh toán Kỹ thuật số MENA ước tính đạt 226,53 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 380,86 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,95% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Sự tăng trưởng thị trường của khu vực được thúc đẩy bởi sự phổ biến ngày càng tăng của điện thoại thông minh, tương tác xã hội và các chương trình hỗ trợ của các thương gia cần thiết để thu hẹp khoảng cách giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số.
- Việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số ở MENA tương đối chậm so với các khu vực khác trên toàn thế giới. Điều này là do xu hướng sử dụng tiền mặt của người dân và quá trình hiện đại hóa dần dần của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, các điều kiện thuận lợi trong khu vực có thể thúc đẩy việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số và phá vỡ chuỗi giá trị thanh toán truyền thống.
- Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách ở cả các nước MENA đã phát triển và đang phát triển đều đang tham gia vào việc cung cấp khung pháp lý và cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của thanh toán kỹ thuật số trong khu vực. Các ngân hàng trung ương của Ai Cập, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi đã áp dụng các sáng kiến cụ thể để bãi bỏ quy định về dịch vụ thanh toán kỹ thuật số.
- Hơn nữa, sự chuyển đổi của dịch vụ tài chính di động đã được chứng kiến trong khu vực thông qua các phương thức thanh toán, chẳng hạn như Careem Pay ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Một ứng dụng ví kỹ thuật số do công ty viễn thông Ả Rập Saudi, STC Pay ra mắt, cho phép mọi người gửi tiền cho người dùng khác và thanh toán kỹ thuật số cho các nhà hàng và cửa hàng.
- Bất chấp sự gia tăng nhanh chóng của thanh toán kỹ thuật số, lĩnh vực này vẫn phải đối mặt với những thách thức liên quan đến bảo mật dữ liệu và gian lận gia tăng trong thanh toán trực tuyến. Sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật số tương đối ở các quốc gia mới nổi quan trọng có thể cản trở sự phát triển của thị trường thanh toán kỹ thuật số trong khu vực.
- Sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng do đại dịch gây ra dự kiến sẽ thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số trong khu vực. Hơn nữa, việc chấp nhận các phương thức thanh toán kỹ thuật số dự kiến sẽ được cải thiện sau đại dịch Covid-19 và sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn về lâu dài. Với việc tiền mặt được coi là vật mang virus tiềm năng, các chính phủ và cơ quan quản lý không khuyến khích sử dụng nó. Những yếu tố này đang tác động đến sự tăng trưởng của thị trường.
Xu hướng thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi
Sự phổ biến cao của điện thoại thông minh và tương tác xã hội để thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Thị trường Thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi được thúc đẩy mạnh mẽ bởi mức độ thâm nhập di động và internet cao trong khu vực. Hệ sinh thái kỹ thuật số trong khu vực này hỗ trợ các công nghệ mới nhất, đồng thời mức độ thâm nhập của di động và internet ngày càng tăng đang khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang ví di động vì chúng mang lại sự dễ dàng và thuận tiện với các tiêu chuẩn bảo mật tốt nhất toàn cầu.
- Hơn nữa, nhiều nhà mạng đã phát hành điện thoại thông minh giá rẻ với các tùy chọn tài chính để khuyến khích sử dụng băng thông rộng di động. Đến cuối năm 2025, sẽ có 565 triệu kết nối điện thoại thông minh ở MENA. Đây là mức tăng gần 200 triệu kết nối trong 5 năm tới và có nghĩa là gần 80% dân số sẽ có điện thoại thông minh.
- Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh đáng chú ý ở Ả Rập Saudi là một yếu tố quan trọng thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật số trong khu vực. Với khoảng 21 triệu người dùng điện thoại thông minh (năm 2019, khoảng 80,7% dân số sử dụng điện thoại thông minh), quốc gia này có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao thứ ba trên thế giới. Con số đó dự kiến sẽ tăng lên gần 24 triệu vào cuối năm nay. Theo Ngân hàng Thế giới, quốc gia này là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới xét về sức mua và sự kết hợp hoàn cảnh này đã góp phần vào mức độ thâm nhập cao.
- Ngoài ra, khu vực này còn cung cấp khả năng truy cập Internet nhanh, cho phép chuyển tiền ngay lập tức thông qua thanh toán kỹ thuật số. Chẳng hạn, theo thông tin do Ookla cung cấp, người dùng Internet ở Ả Rập Saudi có thể đã dự đoán tốc độ kết nối sau vào đầu năm nay Tốc độ kết nối Internet cố định trung bình là 80,39 Mbps và tốc độ kết nối Internet di động trung bình qua mạng di động là 91,06 Mb/giây.
- Các nền tảng truyền thông xã hội trong khu vực đã xây dựng lượng khán giả khổng lồ dựa trên lời hứa kết nối mọi người với bạn bè và gia đình của họ, gặp gỡ những người mới và củng cố các mối quan hệ. Các nền tảng này cho phép mua hàng trực tuyến, trong đó tiền mặt của người dùng có thể được chi tiêu chung với bạn bè trên mạng xã hội và họ không còn yêu cầu số tài khoản nữa. Đây là một cuộc cách mạng trong thanh toán kỹ thuật số và thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Ai Cập thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Ai Cập, một quốc gia thường được biết đến với việc các nhân viên chính phủ thu các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho các hóa đơn tiện ích như gas và điện, đang dần chuyển sang giao dịch kỹ thuật số nhiều hơn. Điều này được thúc đẩy bởi chiến lược do Ngân hàng Trung ương Bắc Phi thiết lập nhằm đảm bảo mọi công dân trong nước tập trung vào thanh toán kỹ thuật số và ví di động bằng cách có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính.
- Việc nhiều doanh nghiệp và khách hàng trong khu vực áp dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số được dự đoán trước khi mức độ phổ biến của chúng tiếp tục tăng. Do đó, khu vực này cần cơ sở hạ tầng theo thời gian thực để hỗ trợ các khoản thanh toán này và làm cho chúng hoạt động hiệu quả.
- Người dân ở các khu vực này dựa vào thanh toán không dùng tiền mặt hoặc kỹ thuật số hơn bao giờ hết kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Quốc gia này đã chứng kiến sự thay đổi tiến bộ trong hệ thống lập pháp của mình, chẳng hạn như việc ban hành khung pháp lý trong Luật Ngân hàng Trung ương mới và các quy định thi hành Luật Thanh toán điện tử nhằm theo kịp những thay đổi toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán số và ngân hàng.
- Ngoài ra, chính phủ Ai Cập dự định biến Thủ đô hành chính mới thành thành phố không dùng tiền mặt bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái. Để thực hiện điều này, quốc gia này hiện đang đàm phán với Mastercard, nhà cung cấp hệ thống thanh toán toàn cầu hàng đầu. Mastercard có kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng thanh toán và thu tiền của các bộ trong chính phủ Ai Cập. Vào năm tới, dự kiến hơn một nửa dân số Ai Cập sẽ đăng ký dịch vụ internet di động và đến năm 2025, sẽ có khoảng 700 triệu kết nối di động.
- Ngoài ra, hệ thống thanh toán nhanh chóng mang lại cho cả người tiêu dùng và tổ chức một số lợi thế. Các ứng dụng di động cho phép người dùng gửi tiền đến người nhận được chỉ định bằng số điện thoại di động thay vì dữ liệu tài khoản ngân hàng của họ thường được sử dụng để truy cập vào các hệ thống thanh toán đó. Những khách hàng muốn mua sắm trực tuyến một cách nhanh chóng, đơn giản và những khách hàng sử dụng thiết bị di động của mình để thanh toán cho bạn bè hoặc người bán truyền thống có thể hưởng lợi từ các dịch vụ đó. Những phương pháp này cho phép khách hàng tránh mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành thanh toán kỹ thuật số ở Trung Đông và Bắc Phi
Thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi tập trung vừa phải và bị chi phối bởi một số công ty lớn như Paypal Holdings Inc., Alphabet Inc., ACI Worldwide Inc., Samsung Electronics Inc. và Ngân hàng CIB. Những công ty quan trọng này, nắm giữ thị phần khá lớn, đang tập trung phát triển cơ sở tiêu dùng quốc tế của họ. Các doanh nghiệp này đang sử dụng các dự án hợp tác chiến lược để mở rộng thị phần và lợi nhuận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang mở rộng sự hiện diện trên thị trường bằng cách giành được các hợp đồng mới và khai thác các thị trường mới nhờ cải tiến kỹ thuật và đổi mới sản phẩm.
Vào tháng 11 năm 2022, Mastercard đã công bố giới thiệu Samsung Wallet, một giải pháp ví kỹ thuật số ở Qatar cho phép các dịch vụ thanh toán di động và nhiều dịch vụ khác hoàn tất thanh toán không tiếp xúc an toàn tại một số cửa hàng trực tuyến, tại chỗ và tại cửa hàng trên khắp thế giới. Nó sẽ sớm được trang bị các tính năng bổ sung, bao gồm khả năng lưu trữ các tài liệu nhạy cảm như ID, chìa khóa điện tử và thẻ lên máy bay chỉ bằng một lần vuốt.
Dẫn đầu thị trường thanh toán kỹ thuật số ở Trung Đông và Bắc Phi
-
Paypal Holdings Inc.
-
Samsung Corporation
-
ACI Worldwide Inc.
-
CIB Bank
-
Alphabet Inc. (Google Pay)
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi
- Tháng 11 năm 2022 Là một phần trong sáng kiến đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hệ sinh thái tài chính của Ai Cập, Mastercard đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Ngân hàng Quốc tế Châu Phi Ả Rập (AAIB). Thông qua quan hệ đối tác này, Mastercard và AAIB sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của AAIB, đồng thời cung cấp các giải pháp thanh toán tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các phương thức thanh toán kỹ thuật số đơn giản và an toàn.
- Tháng 5 năm 2022 Visa hợp tác với Fundbox, một nền tảng vốn lưu động, để chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình thành các giải pháp thanh toán kỹ thuật số tập trung vào công ty nhỏ. Thẻ ghi nợ Fundbox Flex Visa do Pathward NA phát hành là bước đầu tiên trong toàn bộ quy trình.
Báo cáo thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.3 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.3.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.3.3 Mối đe dọa của những người mới
4.3.4 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.3.5 Mối đe dọa của người thay thế
4.4 Trình điều khiển thị trường
4.4.1 Sự phổ biến cao của điện thoại thông minh và tương tác xã hội
4.4.2 Các chương trình hỗ trợ của các nhà bán lẻ chính nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thế giới vật lý và thế giới kỹ thuật số
4.4.3 Ra mắt Hệ thống thanh toán theo thời gian thực ở các nước GCC chính và Bắc Phi
4.4.4 Tăng cường nhấn mạnh vào sự hài lòng của khách hàng và sự hội tụ của các xu hướng toàn cầu trong khu vực
4.5 Thách thức thị trường
4.5.1 Những thách thức hoạt động liên quan đến thanh toán xuyên biên giới
4.5.2 Tương đối thiếu kiến thức về kỹ thuật số ở các quốc gia mới nổi chính trong khu vực
4.6 Cơ hội thị trường
4.6.1 Giảm dân số không sử dụng dịch vụ ngân hàng trong khu vực
4.6.2 Những người mới tham gia thúc đẩy đổi mới dẫn đến việc áp dụng cao hơn
4.7 Các quy định và tiêu chuẩn chính trong ngành thanh toán kỹ thuật số
4.8 Tác động của COVID-19 đến thị trường
4.9 Các chỉ số cơ sở chính
4.9.1 Trình độ kỹ thuật số
4.9.2 Chỉ số dân số
4.9.3 Sự hiện diện mạnh mẽ của người lao động nước ngoài
4.10 Các nghiên cứu điển hình chính và các trường hợp sử dụng triển khai
4.10.1 Lối vào của Tòa nhà Tài chính Kuwait và Ngân hàng Mashreq
4.10.2 Dhofar tham gia Hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số
5. PHÁT TRIỂN CẢNH QUAN THANH TOÁN Ở TRUNG ĐÔNG VÀ BẮC PHI
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo quốc gia
6.1.1 Ả Rập Saudi
6.1.1.1 Phân tích bối cảnh thanh toán ở Ả Rập Saudi (Tiền mặt và không dùng tiền mặt)
6.1.1.2 Giá trị giao dịch kỹ thuật số và tổng cơ sở người dùng (2017-2027)
6.1.1.3 Phân tích thị trường của giao dịch kỹ thuật số - mPOS và thương mại kỹ thuật số
6.1.1.4 Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử lớn ở Ả Rập Saudi (BayanPay, HalalaH, STC, v.v.)
6.1.1.5 Tác động của COVID-19 đối với cơ sở hạ tầng thanh toán của Saudi
6.1.1.6 Triển vọng thị trường
6.1.2 Ai Cập
6.1.2.1 Phân tích bối cảnh thanh toán ở Ai Cập (Tiền mặt và không dùng tiền mặt)
6.1.2.2 Giá trị giao dịch kỹ thuật số và tổng cơ sở người dùng (2017-2027)
6.1.2.3 Phân tích thị trường của giao dịch kỹ thuật số - mPOS và thương mại kỹ thuật số
6.1.2.4 Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử lớn ở Ai Cập - (QNB Al-Ahli, CIB, UB, Audi2Pay, v.v.)
6.1.2.5 Tác động của COVID-19 đến cơ sở hạ tầng thanh toán của Ai Cập
6.1.2.6 Triển vọng thị trường
6.1.3 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
6.1.3.1 Phân tích bối cảnh thanh toán ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Tiền mặt và không dùng tiền mặt)
6.1.3.2 Giá trị giao dịch kỹ thuật số và tổng cơ sở người dùng (2017-2027)
6.1.3.3 Phân tích thị trường của giao dịch kỹ thuật số - mPOS và thương mại kỹ thuật số
6.1.3.4 Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử lớn ở UAE- (Beam, Ví Etisalat, Ví kỹ thuật số Emirates, Tririple, Bridg, Samsung Pay và WePay.)
6.1.3.5 Tác động của COVID-19 đối với Cơ sở hạ tầng thanh toán của UAE 6.3.6 Triển vọng thị trường
6.1.4 Thổ Nhĩ Kỳ
6.1.4.1 Phân tích bối cảnh thanh toán ở Thổ Nhĩ Kỳ (Tiền mặt và không dùng tiền mặt)
6.1.4.2 Giá trị giao dịch kỹ thuật số và tổng cơ sở người dùng (2017-2027)
6.1.4.3 Phân tích thị trường của giao dịch kỹ thuật số - Mpos và thương mại kỹ thuật số
6.1.4.4 Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ - (BKM Express, Mobileexpress, Pay Cell, v.v.)
6.1.4.5 Tác động của COVID-19 đối với cơ sở hạ tầng thanh toán của Thổ Nhĩ Kỳ
6.1.4.6 Triển vọng thị trường
6.1.5 Ma-rốc
6.1.5.1 Phân tích bối cảnh thanh toán ở Maroc (Tiền mặt và không dùng tiền mặt)
6.1.5.2 Giá trị giao dịch kỹ thuật số và tổng cơ sở người dùng (2017-2027)
6.1.5.3 Phân tích thị trường của giao dịch kỹ thuật số - Mpos và thương mại kỹ thuật số
6.1.5.4 Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử lớn ở Maroc
6.1.5.5 Tác động của COVID-19 đối với cơ sở hạ tầng thanh toán của Ma-rốc
6.1.5.6 Triển vọng thị trường
6.1.6 Phần còn lại của Trung Đông và Bắc Phi (Iran, Bahrain, Qatar, Oman)
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 ACI Worldwide Inc.
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành thanh toán kỹ thuật số ở Trung Đông và Bắc Phi
Thanh toán kỹ thuật số là phương thức thanh toán được thực hiện thông qua các phương thức kỹ thuật số. Trong thanh toán kỹ thuật số, người trả tiền và người được trả tiền đều sử dụng chế độ kỹ thuật số để gửi và nhận tiền. Nó còn được gọi là thanh toán điện tử. Không có tiền mặt cứng nào được tham gia vào thanh toán kỹ thuật số.
Thị trường thanh toán kỹ thuật số Trung Đông và Bắc Phi được phân chia theo các quốc gia (Ả Rập Saudi, Ai Cập, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc và phần còn lại của Trung Đông và Bắc Phi (Iran, Bahrain, Qatar, Oman)). Phạm vi của nghiên cứu bao gồm Phân tích bối cảnh thanh toán, Giá trị giao dịch kỹ thuật số và Tổng cơ sở người dùng, Phân tích thị trường của giao dịch kỹ thuật số - mPOS và Thương mại kỹ thuật số, Nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử chính, Tác động của COVID-19 đối với Cơ sở hạ tầng thanh toán và Thị trường Triển vọng của các quốc gia tham gia.
Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo quốc gia | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thanh toán kỹ thuật số ở Trung Đông và Bắc Phi
Thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Thanh toán Kỹ thuật số MENA dự kiến sẽ đạt 226,53 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,95% để đạt 380,86 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Thanh toán Kỹ thuật số MENA dự kiến sẽ đạt 226,53 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA?
Paypal Holdings Inc., Samsung Corporation, ACI Worldwide Inc., CIB Bank, Alphabet Inc. (Google Pay) là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA.
Thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA này hoạt động trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Thanh toán Kỹ thuật số MENA ước tính là 204,17 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường thanh toán kỹ thuật số MENA trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành thanh toán thẻ ở Trung Đông và Bắc Phi
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Thanh toán thẻ ở Trung Đông và Bắc Phi năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Thanh toán thẻ ở Trung Đông và Bắc Phi bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
