Phân tích thị phần và quy mô thị trường Polyurethane ở Trung Đông và Châu Phi - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Thị trường Polyurethane ở Trung Đông và Châu Phi được phân chia theo Ứng dụng (Bọt, Lớp phủ, Chất kết dính và Chất bịt kín, Chất đàn hồi và các Ứng dụng khác), Ngành Người dùng cuối (Nội thất và Nội thất, Xây dựng, Điện tử và Thiết bị, Ô tô, Giày dép, Bao bì, và các ngành người dùng cuối khác) và Địa lý (Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nam Phi, Ai Cập, Kuwait, Qatar, Maroc và phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi). Quy mô và Dự báo Thị trường cho Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi được cung cấp dưới dạng Doanh thu (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

$4750

Giấy Phép Đội Nhóm

$5250

Giấy Phép Tổ Chức

$8750

Đặt Sách Trước
Tóm tắt thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
Quy Mô Thị Trường (2024) USD 2.55 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2029) USD 3.28 tỷ
CAGR(2024 - 2029) 5.10 %
Tập Trung Thị Trường Cao

Những người chơi chính

Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

$4750

Giấy Phép Đội Nhóm

$5250

Giấy Phép Tổ Chức

$8750

Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

Quy mô thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi ước tính đạt 2,55 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 3,28 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,10% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

  • Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường. Việc dừng hoặc làm chậm các dự án, hạn chế di chuyển, ngừng sản xuất và thiếu hụt lao động để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm tăng trưởng của thị trường polyurethane. Tuy nhiên, nó đã phục hồi đáng kể từ năm 2021 do mức tiêu thụ tăng từ các ứng dụng sử dụng cuối khác nhau, bao gồm trang trí nội thất, nội thất và ô tô.
  • Trong ngắn hạn, nhu cầu ngày càng tăng từ ngành xây dựng và yêu cầu ngày càng tăng về cách nhiệt từ ngành điện tử và thiết bị là một số yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.
  • Mặt khác, giá nguyên liệu thô biến động và tính chất độc hại của lớp phủ polyurethane được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường.
  • Nhận thức ngày càng tăng về Chính sách Hiệu quả Năng lượng liên quan đến các tòa nhà ở khu vực Trung Đông có thể đóng vai trò là cơ hội để tăng trưởng thị trường trong tương lai.
  • Ả Rập Saudi dự kiến ​​​​sẽ thống trị thị trường và cũng sẽ chứng kiến ​​​​tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo.

Xu hướng thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành xây dựng và xây dựng

  • Ứng dụng rộng rãi nhất của polyurethane là trong ngành xây dựng và xây dựng. Polyurethane được sử dụng để tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao, bền nhưng nhẹ, hoạt động tốt, bền và linh hoạt.
  • Ngành xây dựng là ngành tiêu thụ bọt polyurethane cứng lớn nhất. Có nhiều lợi ích của việc sử dụng vật liệu cách nhiệt bằng bọt polyurethane cứng, bao gồm hiệu quả năng lượng, hiệu suất cao, tính linh hoạt, hiệu suất nhiệt/cơ học và tính chất thân thiện với môi trường.
  • Trục môi trường sống bền vững trong Tầm nhìn Kuwait 2035 bao gồm năm trụ cột, trong đó nổi bật nhất là cung cấp dịch vụ chăm sóc nhà ở cho người dân thông qua kế hoạch đảm bảo cung cấp 65,5 nghìn đơn vị nhà ở thông qua năm dự án trị giá khoảng 3,22 tỷ KWD (10,5 tỷ USD). ), lần cuối cùng kết thúc vào năm 2029.
  • Khi các dự án này được triển khai, tiểu bang sẽ đáp ứng khoảng 72% yêu cầu về nhà ở hiện tại, ở mức 91.000. Dự án đầu tiên của kế hoạch chăm sóc khu dân cư xoay quanh tầm nhìn Kuwait 2035 (New Kuwait) tại thành phố Jaber Al-Ahmad, nơi có tỷ lệ hoàn thành là 95%. Dự án thứ hai tại thành phố Al-Mutla'a, với tỷ lệ hoàn thành là 64%, dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2023.
  • Dự án thứ ba nằm ở ngoại ô Nam Abdullah Al-Mubarak, có tỷ lệ hoàn thành là 72% và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Tỷ lệ hoàn thành ở dự án thứ tư là Nam Sabah Al-Ahmad là khoảng 14%, vì nó vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến ​​​​sẽ hoàn thành vào năm 2029. Phía nam Saad Al-Abdullah này có tỷ lệ hoàn thành là 13% vì nó vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và kết thúc vào năm 2029. Do đó, việc xây dựng nhà ở ngày càng tăng ở Kuwait sẽ đòi hỏi bọt cứng, điều này sẽ làm tăng thêm nhu cầu về thị trường polyurethane ở Kuwait.
  • Do đó, các yếu tố nói trên dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường polyurethane trong giai đoạn dự báo.
Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi Các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, tính bằng tỷ USD, Kuwait, 2020-2025

Ả Rập Saudi thống trị thị trường

  • Ả Rập Saudi nắm giữ thị phần lớn nhất tại thị trường polyurethane Trung Đông và Châu Phi. Nhu cầu về polyurethane dự kiến ​​sẽ tăng trong suốt giai đoạn dự báo do đầu tư và các hoạt động xây dựng, nội thất và điện tử trong nước ngày càng tăng. Sự gia tăng dân số và thu nhập khả dụng làm tăng nhu cầu phát triển các tòa nhà dân cư chất lượng tốt hơn.
  • Thị trường xây dựng Ả Rập Saudi dự kiến ​​​​sẽ chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể và mang lại tiềm năng sinh lợi nhờ Tầm nhìn 2030, NTP 2020 và một số cải cách đang diễn ra nhằm đa dạng hóa ngoài dầu mỏ. Tầm nhìn 2030, NTP 2020, thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân và những cải cách đang diễn ra dự kiến ​​sẽ là động lực tăng trưởng cho thị trường polyurethane của Saudi Arabia từ ngành xây dựng của nước này trong giai đoạn dự báo. Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Saudi, cùng với khoản đầu tư đáng kể vào phát triển nhà ở và cơ sở hạ tầng được chính quyền địa phương thúc đẩy trên toàn quốc, đang làm sống lại ngành xây dựng và thu hút sự quan tâm của ngày càng nhiều các công ty quốc tế.
  • Hơn nữa, theo Tầm nhìn 2030, 80 khách sạn mới với hơn 11.000 phòng sang trọng sẽ được mở trên khắp Ả Rập Saudi vào năm 2030. Do đó, việc tăng cường đầu tư vào xây dựng và nội thất khách sạn dự kiến ​​sẽ tạo ra nhu cầu về xốp dẻo.
  • Hiện tại, nền kinh tế đất nước đang bước vào thời kỳ hậu dầu mỏ, trong đó các siêu thành phố đang được xây dựng của vương quốc sẽ mang lại sự tăng trưởng trong tương lai. Theo các nguồn tin trong ngành, hơn 5.200 dự án xây dựng hiện đang được triển khai ở Ả Rập Saudi với giá trị 819 tỷ USD. Các dự án này chiếm khoảng 35% tổng giá trị các dự án đang hoạt động trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
  • Một số dự án xây dựng đô thị lớn ở Ả Rập Saudi bao gồm Khu phức hợp An ninh King Abdullah (Giai đoạn 5) và Nhà thờ Hồi giáo Lớn (mở rộng Nhà thờ Hồi giáo Holy Haram), mỗi dự án trị giá 21,3 tỷ USD và do Bộ Đô thị và Nông thôn ở Makkah phát triển.
  • Các dự án xây dựng hàng đầu ở Ả Rập Saudi bao gồm Neom, Dự án Biển Đỏ, thành phố giải trí Qiddiya, Amaala, khu nghỉ dưỡng Sharaan của Jean Nouvel ở Al-Ula, Nhà thờ Hồi giáo Lớn Makkah - Bản mở rộng thứ ba, Tháp Jeddah, Nhà Sakani của Bộ Nhà ở, Jabal Omar, Al Widyan, Riyadh Metro, Hệ thống vận chuyển xe buýt nhanh Riyadh, Mở rộng thành phố y tế King Fahd, Khu phức hợp y tế King Abdullah Bin Abdulaziz, Công viên năng lượng King Salman (Spark), Berri và Marjan của Saudi Aramco, Công viên năng lượng mặt trời Hanergy, Nhà máy điện gió Dumat Al Jandal, Ả Rập Saudi Nhà máy PIB của Aramco-Total và cơ sở đóng chai Pan-Asia.
  • Tầm nhìn giữa năm 2030 của Ả Rập Saudi là một kế hoạch phát triển quan trọng được hỗ trợ bởi các siêu dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của quốc gia. Với việc nhấn mạnh vào các cam kết về môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo ra một nền kinh tế vững mạnh, Tầm nhìn 2030 mong muốn mang lại sự thay đổi. Đầu tư vào một số lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng, đã được mở rộng nhờ việc đưa ra Tầm nhìn 2030 và Kế hoạch Chuyển đổi Quốc gia (NTP) tương ứng.
  • Nhiều dự án dân cư và thương mại đang được triển khai ở Ả Rập Saudi, dự kiến ​​sẽ làm tăng hoạt động xây dựng của đất nước. Ví dụ, chính phủ Ả-rập Xê-út đã khởi động một số dự án lớn đang được tiến hành tốt trên khắp đất nước để thu hút khách du lịch. Một số dự án lớn sẽ có khu phức hợp dân cư là Qiddiya Dự án sẽ trở thành một địa danh văn hóa nổi bật với 4.000 đơn vị dân cư vào năm 2025 và 11.000 đơn vị vào năm 2030. Cổng Diriyah Dự án ở Riyadh sẽ bao gồm 20.000 đơn vị dân cư vào năm 2027. Murabba mới Dự án trung tâm thành phố Riyadh có khả năng cung cấp 104.000 căn hộ.
  • Ả Rập Saudi đang phát triển và quốc gia này đang nhận được lượng đầu tư ấn tượng. Quốc gia này tuyên bố vào tháng 3 năm 2022 rằng họ sẽ tăng gấp ba lần quy mô mạng lưới đường sắt của mình bằng cách lắp đặt 8.000 km đường ray mới. Vào tháng 7 năm 2021, 147 tỷ USD đã được phân bổ cho lĩnh vực vận tải và hậu cần. Đến năm 2030, khi hoàn thành mục tiêu, các ngành này sẽ đóng góp 10% GDP cả nước, tăng 4% so với hiện nay.
  • Theo Tập đoàn Hội đồng vùng Vịnh, Ả Rập Saudi đã lên kế hoạch đầu tư 66,49 tỷ USD vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe, với sự giúp đỡ từ khu vực tư nhân, sự tham gia của khu vực này dự kiến ​​sẽ tăng 65% vào năm 2030.
  • Với tất cả những điều này, thị trường polyurethane Ả Rập Saudi dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong vài năm tới.
Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi Giá trị giải thưởng hợp đồng xây dựng, tính bằng tỷ USD, Ả Rập Saudi, 2018 - 2022

Tổng quan về ngành Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

Thị trường polyurethane Trung Đông và Châu Phi có tính chất rất hợp nhất. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm Covestro AG, BASF SE, Dow, LANXESS và Huntsman International LLC, cùng với những công ty khác (không theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào).

Các nhà lãnh đạo thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

  1. Covestro AG

  2. Huntsman International LLC

  3. BASF SE

  4. Dow

  5. LANXESS

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống mẫu

Tin tức thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

  • Tháng 2 năm 2022 BASF SE và NEVEON hợp tác tái chế nệm. BASF đã phát triển quy trình tái chế hóa chất ướt cho nệm đã qua sử dụng làm từ polyurethane, cho phép tạo ra những chiếc giường mới sử dụng vật liệu polyurethane thay thế.
  • Tháng 1 năm 2022 Saudi Aramco trao hợp đồng trị giá 8,2 tỷ AED (2,23 tỷ USD) cho Công ty Xây dựng Dầu khí Quốc gia (NPCC) của Abu Dhabi cho hai gói thầu tại Mỏ ngoài khơi Zuluf. Dự án dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong ba năm.

Báo cáo thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu

      1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

            1. 4.1 Trình điều khiển

              1. 4.1.1 Yêu cầu ngày càng tăng về cách nhiệt từ ngành công nghiệp điện tử và gia dụng

                1. 4.1.2 Nhu cầu gia tăng từ ngành xây dựng và xây dựng

                  1. 4.1.3 Trình điều khiển khác

                  2. 4.2 Hạn chế

                    1. 4.2.1 Giá nguyên liệu biến động

                      1. 4.2.2 Bản chất độc hại của lớp phủ Polyurethane

                      2. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

                        1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

                          1. 4.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                            1. 4.4.2 Quyền thương lượng của người mua

                              1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

                                1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế

                                  1. 4.4.5 Mức độ cạnh tranh

                                2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường về giá trị)

                                  1. 5.1 Ứng dụng

                                    1. 5.1.1 Bọt

                                      1. 5.1.1.1 Bọt cứng

                                        1. 5.1.1.2 Bọt linh hoạt

                                        2. 5.1.2 Lớp phủ

                                          1. 5.1.3 Chất kết dính và chất bịt kín

                                            1. 5.1.4 Chất đàn hồi

                                              1. 5.1.5 Ứng dụng khác

                                              2. 5.2 Công nghiệp người dùng cuối

                                                1. 5.2.1 Nội thất và Nội thất

                                                  1. 5.2.2 Xây dựng và xây dựng

                                                    1. 5.2.3 Điện tử và Thiết bị

                                                      1. 5.2.4 ô tô

                                                        1. 5.2.5 giày dép

                                                          1. 5.2.6 Bao bì

                                                            1. 5.2.7 Các ngành người dùng cuối khác

                                                            2. 5.3 Địa lý

                                                              1. 5.3.1 Ả Rập Saudi

                                                                1. 5.3.2 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

                                                                  1. 5.3.3 Nam Phi

                                                                    1. 5.3.4 Ai Cập

                                                                      1. 5.3.5 Cô-oét

                                                                        1. 5.3.6 Qatar

                                                                          1. 5.3.7 Ma-rốc

                                                                            1. 5.3.8 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                          2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                                                                            1. 6.1 Sáp nhập và mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận

                                                                              1. 6.2 Thị phần (%)**/Phân tích xếp hạng

                                                                                1. 6.3 Các chiến lược được áp dụng bởi những người chơi hàng đầu

                                                                                  1. 6.4 Hồ sơ công ty

                                                                                    1. 6.4.1 BASF SE

                                                                                      1. 6.4.2 BCI Holding SA

                                                                                        1. 6.4.3 Covestro AG

                                                                                          1. 6.4.4 Dow

                                                                                            1. 6.4.5 Huntsman International LLC

                                                                                              1. 6.4.6 Kuwait Polyurethane Industries W.L.L

                                                                                                1. 6.4.7 LANXESS

                                                                                                  1. 6.4.8 Mitsui Chemicals, Inc.

                                                                                                    1. 6.4.9 Perfect Rubber

                                                                                                      1. 6.4.10 Wanhua Chemical Group Co.,Ltd

                                                                                                    2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                                      1. 7.1 Nâng cao nhận thức về chính sách tiết kiệm năng lượng liên quan đến các tòa nhà ở khu vực Trung Đông

                                                                                                        1. 7.2 Nhu cầu ngày càng tăng về Polyurethane gốc sinh học

                                                                                                        ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                                                                        bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                                        Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                                        Phân khúc ngành công nghiệp Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                        Polyurethane là vật liệu polymer nhựa được sử dụng để sản xuất các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng hiện đại, đa năng, an toàn và thân thiện với môi trường. Polyurethane được hình thành bằng cách phản ứng với polyol (một loại rượu có nhiều hơn hai nhóm hydroxyl phản ứng trên mỗi phân tử) với diisocyanate hoặc isocyanate polyme với sự có mặt của chất xúc tác và phụ gia thích hợp.

                                                                                                        Thị trường polyurethane Trung Đông và Châu Phi được phân chia theo ứng dụng, người dùng cuối và địa lý. Theo ứng dụng, thị trường được phân thành bọt, chất phủ, chất kết dính và chất bịt kín, chất đàn hồi và các ứng dụng khác. Theo người dùng cuối, thị trường được phân chia thành đồ nội thất và nội thất, xây dựng, điện tử và thiết bị, ô tô, giày dép, bao bì và các ngành công nghiệp dành cho người dùng cuối khác. Báo cáo cũng đề cập đến quy mô thị trường và dự báo thị trường tại bảy quốc gia lớn trên khắp khu vực Trung Đông và Châu Phi.

                                                                                                        Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện dựa trên doanh thu (USD).

                                                                                                        Ứng dụng
                                                                                                        Bọt
                                                                                                        Bọt cứng
                                                                                                        Bọt linh hoạt
                                                                                                        Lớp phủ
                                                                                                        Chất kết dính và chất bịt kín
                                                                                                        Chất đàn hồi
                                                                                                        Ứng dụng khác
                                                                                                        Công nghiệp người dùng cuối
                                                                                                        Nội thất và Nội thất
                                                                                                        Xây dựng và xây dựng
                                                                                                        Điện tử và Thiết bị
                                                                                                        ô tô
                                                                                                        giày dép
                                                                                                        Bao bì
                                                                                                        Các ngành người dùng cuối khác
                                                                                                        Địa lý
                                                                                                        Ả Rập Saudi
                                                                                                        các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
                                                                                                        Nam Phi
                                                                                                        Ai Cập
                                                                                                        Cô-oét
                                                                                                        Qatar
                                                                                                        Ma-rốc
                                                                                                        Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                        Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Polyurethane ở Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                        Quy mô thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi dự kiến ​​sẽ đạt 2,55 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,10% để đạt 3,28 tỷ USD vào năm 2029.

                                                                                                        Vào năm 2024, quy mô Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi dự kiến ​​sẽ đạt 2,55 tỷ USD.

                                                                                                        Covestro AG, Huntsman International LLC, BASF SE, Dow, LANXESS là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi.

                                                                                                        Năm 2023, quy mô Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi ước tính đạt 2,43 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Polyurethane Trung Đông và Châu Phi trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 và 2029.

                                                                                                        Báo cáo ngành Polyurethane Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                        Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Polyurethane ở Trung Đông và Châu Phi năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Polyurethane Trung Đông và Châu Phi bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                                        close-icon
                                                                                                        80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                        Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                        Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                                        Phân tích thị phần và quy mô thị trường Polyurethane ở Trung Đông và Châu Phi - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)