Quy mô thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
CAGR | > 9.00 % |
Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi
Thị trường Quỹ giao dịch trao đổi Trung Đông và Châu Phi (ETF) dự kiến sẽ đăng ký với tốc độ CAGR lớn hơn 9% trong giai đoạn dự báo. Mặc dù thị trường ETF toàn cầu đã có lịch sử gần 30 năm nhưng thị trường ETF ở Trung Đông và Châu Phi vẫn chưa phát triển. Trên toàn cầu, có hơn 7.000 ETF được giao dịch với tài sản ETF trị giá hơn 10 nghìn tỷ USD, số lượng ETF dựa trên tài sản ở Trung Đông và Châu Phi rất thấp, chỉ có một số ít ETF được niêm yết trong nước và khối lượng giao dịch thấp. Số lượng ETF có trụ sở tại khu vực Trung Đông khá thấp. Ả Rập Saudi và Qatar đã phát triển thị trường ETF so với các khu vực khác ở Trung Đông nhưng thậm chí, số lượng ETF có trụ sở tại cả hai quốc gia này chỉ ở mức một con số.
ETF đã được chứng minh là có khả năng phục hồi tốt nhất trong thời kỳ thị trường tài chính hỗn loạn nhất do đại dịch Covid-19. Trong thời gian này, phân phối ETF của khu vực MEA là 72% trong ETF hoạt động, 11% trong ETF thụ động và phần còn lại thuộc danh mục beta thông minh. Mô hình ETF đã được chứng minh là một công cụ quan trọng trong thế giới đầu tư kỹ thuật số năng động. Bất chấp đại dịch, sự suy thoái kinh tế trên toàn thế giới và các biện pháp phong tỏa quyết liệt, thị trường ETF ở Trung Đông và Châu Phi đã cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng đáng chú ý.
Trong những năm qua, các quỹ ETF tập trung vào các quốc gia Trung Đông có trụ sở bên ngoài khu vực ngày càng tăng phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các chỉ số thị trường mới nổi của khu vực Trung Đông, mặc dù số lượng quỹ ETF dựa trên tài sản của GCC, bao gồm cả các quỹ có trụ sở tại Mỹ khá thấp.
Xu hướng thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi
Số lượng ETF có trụ sở tại Trung Đông và Châu Phi khá thấp
Thị trường ETF ở Trung Đông chưa phát triển do nhiều lý do như thiếu hiểu biết về tài chính và sự tham gia của nhà đầu tư vào Thị trường vốn. Tương tự, các nhà đầu tư tổ chức dài hạn như quỹ hưu trí, quỹ tài trợ của trường đại học và quỹ đầu tư quốc gia không có phân bổ mục tiêu cho thị trường vốn cổ phần khu vực. Ngoài ra, còn thiếu các quy định về cố vấn đầu tư được ủy quyền, những người tư vấn cho khách hàng về cách phân bổ tài sản tối ưu để đáp ứng nhu cầu đầu tư của họ. Năm ngoái, Trung Đông có tài sản ETF trị giá 51 tỷ USD với 687 quỹ ETF tăng đáng kể so với những năm trước, báo hiệu một môi trường tích cực cho thị trường ETF.
Tăng tài sản của MENA ETF
Với việc các nền kinh tế đang hồi sinh sau đại dịch COVID-19 và việc tung ra vắc xin sắp xảy ra, thị trường ETF ở MENA dự kiến sẽ phục hồi trong những năm tới. Có khả năng các nhà đầu tư sẽ rời bỏ các khoản đầu tư của Hoa Kỳ và thay vì tìm đến thị trường quốc tế, Trung Đông đang tái khẳng định bản thân và mở cửa cho đầu tư nước ngoài, điều này sẽ làm tăng thêm số lượng MENA ETF có trụ sở trong khu vực hoặc bên ngoài.
Trung Đông và Châu Phi đang có tổng cộng 14 quỹ ETF được giao dịch tại thị trường Mỹ dưới dạng vốn chủ sở hữu. Tôi chia sẻ MSCI Saudi Arabia ETF KSA hiện là quỹ ETF lớn nhất ở Trung Đông và Châu Phi chứng kiến sự gia tăng liên tục về tài sản được quản lý.
Tổng quan về ngành ETF ở Trung Đông và Châu Phi
Có rất ít người chơi cung cấp ETF ở Thị trường Trung Đông và Châu Phi. Một số lượng lớn người chơi nước ngoài cũng đã tham gia thị trường với các quỹ ETF tập trung vào MENA nhưng có trụ sở tại các khu vực khác như Mỹ và Châu Âu. Các công ty địa phương bao gồm Al Biland, Alinma Investment và Al Rayan Investment. Những người chơi nước ngoài khác bao gồm Blackrock, Invesco, Franklin Templeton, Xtrackers, v.v.
Các nhà lãnh đạo thị trường ETF ở Trung Đông và Châu Phi
-
Al Bilad Capital
-
Alinma Investment
-
Al Rayan Qatar
-
HSBC Saudi
-
Blackrock
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi
- Vào tháng 2 năm 2022, Chimera Capital LLC đã ra mắt một quỹ giao dịch trao đổi cho phép các nhà đầu tư có trụ sở tại Abu Dhabi theo dõi cổ phiếu Kuwait và theo dõi chỉ số giới hạn thanh khoản 35/20 của SP Kuwait Shariah.
- Vào tháng 11 năm 2022, Sở giao dịch chứng khoán Abu Dhabi (ADX) đã ra mắt thị trường ADX ETF được đổi thương hiệu dưới sự giới thiệu của một quỹ ETF theo dõi FADX 15 - chỉ số chuẩn của sàn giao dịch. Nền tảng ETF được đổi thương hiệu sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản được nâng cao và củng cố khả năng của ADX trong việc đổi mới và cung cấp các chiến lược giao dịch đầu tư đẳng cấp thế giới trên một loạt phương tiện đầu tư đa dạng.
Báo cáo thị trường ETF MEA - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỀU HIỆU QUẢ
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Giảm chi phí của nhà cung cấp dịch vụ
4.2.2 Có sẵn nền tảng phân phối mới trong khu vực
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Bão hòa thị trường (thiếu sự sẵn có của loại tài sản mới)
4.3.2 Các sự kiện thị trường cực đoan làm tăng rủi ro liên quan đến ETF, làm giảm nhu cầu của họ.
4.4 Cơ hội thị trường
4.4.1 Việc sử dụng dữ liệu lớn, công nghệ số của các công ty ETF để cải thiện quá trình ra quyết định.
4.4.2 Mở rộng dấu ấn toàn cầu và sản phẩm của các Công ty ETF để cạnh tranh ở thị trường bên ngoài quê hương.
4.5 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porters
4.5.1 Mối đe dọa của những người mới
4.5.2 Quyền thương lượng của người mua
4.5.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.5.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.6 Cái nhìn sâu sắc về các quy định khác nhau của chính phủ trên thị trường
4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại ETF
5.1.1 ETF vốn cổ phần
5.1.2 ETF thu nhập cố định
5.1.3 ETF hàng hóa
5.1.4 ETF bất động sản
5.1.5 Tiền tệ ETF
5.1.6 ETF khác
5.2 Theo loại hình quản lý
5.2.1 ETF được quản lý tích cực
5.2.2 ETF được quản lý thụ động
5.3 Theo quốc gia
5.3.1 Ả Rập Saudi
5.3.2 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
5.3.3 Cô-oét
5.3.4 Người israel
5.3.5 Nam Phi
5.3.6 Phần còn lại của MENA
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Al Bilad Capital
6.2.2 Alinma Investment
6.2.3 Al Rayan Qatar
6.2.4 HSBC Saudi
6.2.5 Alkhabeer Capital
6.2.6 Blackrock
6.2.7 Invesco
6.2.8 Franklin Templeton
6.2.9 Xtracker
6.2.10 Chimera Capital LLC*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Phân khúc ngành ETF ở Trung Đông và Châu Phi
Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một loại hình đầu tư gộp theo dõi một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc tài sản cụ thể. Chúng có thể được mua hoặc bán trên thị trường chứng khoán giống như bất kỳ cổ phiếu thông thường nào khác.
Thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi được phân chia theo Loại hình Quản lý (ETF được quản lý chủ động và ETF được quản lý thụ động). Theo loại ETF (ETF vốn sở hữu, ETF thu nhập cố định, ETF hàng hóa, ETF tiền tệ, ETF bất động sản và ETF khác). Theo quốc gia (Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Israel, Nam Phi và các quốc gia khác). Báo cáo đưa ra quy mô và giá trị thị trường tính bằng (triệu USD) trong những năm dự báo cho các phân khúc trên.
Theo loại ETF | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Theo loại hình quản lý | ||
| ||
|
Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường ETF của MEA
Quy mô thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 9% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi?
Al Bilad Capital, Alinma Investment, Al Rayan Qatar, HSBC Saudi, Blackrock là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi.
Thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi này bao gồm những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường ETF Trung Đông và Châu Phi trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành ETF Trung Đông và Châu Phi
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của quỹ ETF Trung Đông và Châu Phi năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích ETF Trung Đông và Châu Phi bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.