Tự động hóa nhà máy Mexico Quy mô thị trường ICS
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Tự động hóa nhà máy Mexico Phân tích thị trường ICS
Thị trường điều khiển công nghiệp và tự động hóa nhà máy ở Mexico được định giá 240,85 tỷ USD vào năm trước và dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 9,00% trong giai đoạn dự báo để đạt 403,93 tỷ USD trong 5 năm tới. Giá năng lượng tăng, một số quy định về môi trường và xu hướng chung hướng tới sản xuất bền vững dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ áp dụng các sản phẩm như hệ thống thị giác máy, robot và các sản phẩm khác, đồng thời làm tăng nhu cầu thị trường đối với các nhà máy thông minh. Khu vực này đang có sự tăng trưởng về tự động hóa nhà máy nhờ nền kinh tế sản xuất của Mexico, nơi thúc đẩy tự động hóa và là tiền đề cho đầu tư công nghiệp hướng nội. Ví dụ, gần đây, Bosch đã đầu tư 100 triệu EUR (120 triệu USD) vào một nhà máy thông minh sản xuất phụ tùng ô tô ở Celaya, Mexico, tạo thêm 1.200 việc làm.
- Đất nước này đang nhận thấy sự thúc đẩy đáng kể trong ngành sản xuất ô tô, với việc Nissan, Honda và Mazda mở các cơ sở mới với số lượng lớn tại quốc gia này, nơi sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong lĩnh vực sản xuất của đất nước là động lực trực tiếp cho tăng trưởng thị trường. Ngoài ra, Audi đã mở một nhà máy thông minh rộng 400 mẫu Anh trị giá 1,3 tỷ USD ở Mexico để sản xuất Audi Q5 thế hệ tiếp theo cho thị trường thế giới. Nhà máy có công suất triển lãm hàng năm là 150.000 chiếc SUV cao cấp này và sẽ sản xuất những chiếc ô tô được thiết kế riêng theo sở thích của họ cho người tiêu dùng. Nó được coi là một trong những nhà máy hiện đại nhất trên lục địa Bắc Mỹ. Nhà máy thông minh của Audi được đưa vào vận hành nhanh hơn bình thường 30%
- Hơn nữa, chi phí lao động thấp hơn ở nước này đang dẫn đến sự mở rộng nhanh chóng của các ngành công nghiệp khác, như sản xuất điện tử tiêu dùng, sản xuất dược phẩm và công nghiệp luyện kim, được dự đoán sẽ thúc đẩy toàn bộ thị trường điều khiển công nghiệp và tự động hóa của Mexico. Theo OECD, giá trị gia tăng vào tổng sản phẩm quốc nội của khu vực sản xuất ở Mexico đã tăng thêm 11 tỷ USD (+5,21%) vào năm 2022. Do đó, giá trị gia tăng ở Mexico đạt đỉnh điểm vào năm 2022 ở mức 222,19 tỷ USD.
- Những thay đổi to lớn trong sản xuất do Công nghiệp 4.0 và sự chấp thuận của IoT đòi hỏi các doanh nghiệp phải áp dụng những cách thức nhanh nhẹn, thông minh hơn và sáng tạo hơn để thúc đẩy sản xuất bằng các công nghệ bổ sung và tăng cường sức lao động của con người bằng tự động hóa và giảm tai nạn công nghiệp do lỗi quy trình. Với tốc độ sử dụng các thiết bị và cảm biến được kết nối ngày càng tăng cũng như việc thúc đẩy giao tiếp M2M, số lượng điểm dữ liệu được phát triển trong ngành sản xuất đã tăng vọt.
- Theo Nghiên cứu Tầm nhìn Sản xuất của Zebra, các giải pháp theo dõi tài sản thông minh dựa trên IoT và RFID dự kiến sẽ vượt qua các phương pháp dựa trên bảng tính truyền thống vào năm 2022. Đại học Maryville tính toán rằng đến năm 2025, hơn 180 nghìn tỷ gigabyte dữ liệu sẽ được thu thập trên toàn thế giới hàng năm. Các ngành công nghiệp hỗ trợ IIoT sẽ tạo ra một phần lớn trong số này.
- Sự chú trọng ngày càng tăng vào việc tiết kiệm năng lượng và hiệu quả đã thúc đẩy Thị trường Thị giác Máy và Tự động hóa Nhà máy ở Mexico. Phạm vi của hệ thống tự động hóa nhà máy đang phát triển do Internet of Things và xu hướng thuận lợi của các công nghệ và dịch vụ dựa trên đám mây. Việc sử dụng Internet đã tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua, gần gấp đôi so với 8 năm trước đó.
- Tuy nhiên, việc áp dụng các giải pháp hệ thống kiểm soát công nghiệp (ICS) sẽ làm tăng nhu cầu về bảo mật. Sự gia tăng theo cấp số nhân của các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa an ninh mạng cũng như khoản đầu tư đáng kể vào công nghệ thông minh khiến ICS dễ bị đe dọa về an ninh. Tuy nhiên, khả năng cung cấp bảo mật cho cơ sở hạ tầng của hệ thống điều khiển công nghiệp trước mọi cuộc tấn công một cách rất hiệu quả và chính xác đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên thị trường này.
- Hơn nữa, đợt bùng phát virus Corona mới gần đây đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mexico, làm thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động hàng ngày của nhiều ngành công nghiệp.
Xu hướng thị trường ICS và tự động hóa nhà máy ở Mexico
Phân khúc ô tô sẽ giữ mức tăng trưởng thị trường đáng kể
- Trong 50 năm qua, ngành công nghiệp ô tô đã sử dụng robot trong dây chuyền lắp ráp cho nhiều quy trình sản xuất khác nhau. Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô đang khám phá việc sử dụng robot trong nhiều quy trình hơn. Robot hoạt động hiệu quả, linh hoạt, chính xác và đáng tin cậy hơn cho các dây chuyền sản xuất như vậy. Công nghệ này cho phép ngành công nghiệp ô tô vẫn là một trong những ngành sử dụng robot quan trọng nhất và sở hữu một trong những chuỗi cung ứng tự động nhất.
- Hơn nữa, Mexico chủ yếu là trung tâm sản xuất cho các nhà sản xuất xe và nhà cung cấp phụ tùng ô tô xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Với 2,61 nghìn tỷ USD, Mexico là nền kinh tế lớn thứ 15 toàn cầu, nơi có 20 nhà sản xuất lắp ráp ô tô, bao gồm BMW, Mercedes, Audi, Ford, Chrysler và Nissan. Họ đang gây áp lực nhiều hơn lên các nhà máy địa phương để cải thiện chất lượng, đạt được độ an toàn tốt hơn và cải thiện xuyên suốt, điều này đang thúc đẩy tự động hóa và robot.
- Theo INEGI, số lượng xe hạng nhẹ được sản xuất ở Mexico lên tới gần 2,8 triệu chiếc vào năm 2022, tăng khoảng 10% so với sản lượng được báo cáo một năm trước đó. Sự gia tăng sản xuất ô tô như vậy có thể làm tăng thêm nhu cầu trên thị trường được nghiên cứu.
- Nền kinh tế đang ổn định của Hoa Kỳ cũng đang hỗ trợ cho sự tăng trưởng này khi nước này chiếm tới 70% lượng ô tô xuất khẩu từ Mexico. Quốc gia này có chung đường biên giới dài 1.900 dặm với Hoa Kỳ, điều này đã giúp các ngành công nghiệp của đất nước nhận được sự trợ giúp nhiều hơn từ NAFTA, trong đó quốc gia này hầu như không có rào cản tiếp cận thị trường đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ngoài ra, doanh thu của ngành sản xuất ô tô và xe bán tải Mexico dự kiến sẽ đạt 79,97 triệu USD vào cuối năm 2023, theo INEGI. Những phát triển như vậy được dự đoán sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu trong những năm tới.
- Ngành công nghiệp sản xuất của Mexico đã thúc đẩy và số hóa đáng kể trong những năm gần đây để cải thiện năng suất, chủ yếu nhờ vào lĩnh vực ô tô tại quốc gia này, nhà sản xuất xe hạng nặng chở hàng lớn thứ sáu trên thế giới. Chẳng hạn, theo Cơ quan Thương mại Quốc tế (ITA), 95,1% sản lượng xe đầu kéo của nước này được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, khiến nước này trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.
- Hơn nữa, ngành sản xuất của Mexico và nổi bật nhất là lĩnh vực sản xuất ô tô đã đưa quốc gia này trở thành một trong những cường quốc về đổi mới và công nghệ ở Mỹ Latinh. Để duy trì ngành sản xuất đang phát triển mạnh mẽ của đất nước, Hiệp hội Tự động hóa Tiến bộ (A3) đã ra mắt A3 Mexico để hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực sản xuất bằng robot.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Phân khúc tiện ích chứng kiến sự tăng trưởng lớn
- Ngành điện và tiện ích đã sớm áp dụng các công nghệ kỹ thuật số, dẫn đến việc cải thiện khả năng tự động hóa và kiểm soát quy trình trên khắp Mexico. Theo Bộ Năng lượng, ngành sản xuất điện của Mexico dự kiến sẽ chứng kiến khoản đầu tư hơn 2039,89 tỷ MXN ( 107,67 tỷ USD) vào năm 2030, với hầu hết các khoản đầu tư chuyển sang các cơ sở phát điện và cơ sở hạ tầng truyền tải điện.
- Sự phát triển của lưới điện thông minh và đồng bộ hóa để phù hợp với nhu cầu điện thay đổi giữa giai đoạn nhu cầu cao điểm và nhu cầu còn lại của giai đoạn dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu cao từ ngành năng lượng và tiện ích. Hơn nữa, Mexico dự kiến sẽ đầu tư 6,3 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng lưới điện thông minh và thêm 2,1 tỷ USD vào đèn LED và chiếu sáng đường phố thông minh vào năm 2027, điều này có thể tạo ra cơ hội lớn cho những người tham gia thị trường có liên quan.
- CFE công bố vào tháng 9 năm 2022 rằng họ sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo, với địa nhiệt là công nghệ quan trọng, nhận được khoảng 1,5 tỷ MXN (peso Mexico, khoảng 75,2 triệu USD).
- Ngoài ra, năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ nhận được khoảng 16,7 triệu MXN (0,88 triệu USD). Hơn nữa, các cơ sở sản xuất điện chạy bằng khí đốt tự nhiên của đất nước có thể sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Với kịch bản đầu tư thuận lợi như vậy vào lĩnh vực tiện ích của đất nước, dẫn đầu là các dự án cải tạo hoặc xây dựng mới, nhu cầu về các giải pháp hệ thống điều khiển công nghiệp và tự động hóa nhà máy dự kiến sẽ tăng lên.
- Theo IRENA, công suất sản xuất năng lượng tái tạo của Mexico đã tăng lên hàng năm trong suốt thập kỷ qua. Vào năm 2022, công suất lắp đặt của quốc gia Mỹ Latinh này đã vượt 31,7 gigawatt, cao hơn gấp đôi công suất được báo cáo trong vài năm qua. Hơn nữa, mức tiêu thụ năng lượng tái tạo của Mexico trong những năm gần đây lên tới khoảng 360 petajoules.
Tổng quan về ngành ICS và tự động hóa nhà máy ở Mexico
Thị trường điều khiển công nghiệp và tự động hóa nhà máy ở Mexico đang có xu hướng phân mảnh và bao gồm một số công ty lớn. Về thị phần, một số công ty quan trọng hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với các sản phẩm và giải pháp sáng tạo và bền vững, nhiều công ty đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng độc đáo và khai thác các thị trường mới.
Vào tháng 8 năm 2022, Honeywell công bố mở rộng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giải pháp Công nghệ. Nó nhằm mục đích thu hút những tài năng địa phương chuyên biệt cho địa điểm, nơi thương hiệu đã đầu tư hơn 8 triệu USD và tọa lạc tại Tecnoparque ở Thành phố Mexico.
Vào tháng 8 năm 2022, ABB thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận mua lại hoạt động kinh doanh động cơ Nema điện áp thấp của Siemens. Với hoạt động sản xuất tại Guadalajara, Mexico, việc mua lại này mang lại danh mục sản phẩm được đánh giá cao, cơ sở người tiêu dùng lâu đời ở Bắc Mỹ và đội ngũ quản lý, bán hàng và vận hành giàu kinh nghiệm. Doanh nghiệp hoạt động với khoảng 600 người và tạo ra doanh thu khoảng. 63 triệu USD gần đây và giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2023.
Dẫn đầu thị trường ICS và tự động hóa nhà máy ở Mexico
-
Honeywell International Inc.
-
General Electric Co.
-
ABB Ltd.
-
Emerson Electric Company
-
Siemens AG
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường ICS Tự động hóa nhà máy ở Mexico
- Tháng 12 năm 2022 AtomTech thông báo rằng sau khi ra mắt AtomTech Canada, công ty cũng sẽ tăng cường sự hiện diện ở Mexico, dựa trên tài khoản vững chắc của mình tại thị trường Mexico. Công ty giải pháp tích hợp SCADA và điều khiển hàng đầu dự định mở rộng dịch vụ của mình tới các khách hàng trong khu vực để đáp ứng nhu cầu sản xuất đang phát triển. Hơn nữa, với việc bổ sung các Hoạt động ở Mexico, nó sẽ có thể hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
- Tháng 9 năm 2022 Bosch Rexroth công bố xây dựng một nhà máy mới ở Querétaro, Mexico để sản xuất linh kiện cho ứng dụng di động và máy móc tự động hóa sản xuất. Ngoài ra, công ty cho biết nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2023 với diện tích 42.000 mét vuông. Dự án sẽ tạo ra hơn 900 việc làm với vốn đầu tư khoảng 215 triệu USD.
Báo cáo thị trường điều khiển công nghiệp và tự động hóa nhà máy ở Mexico - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.3 Sức hấp dẫn của ngành – Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.3.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.3.3 Mối đe dọa của những người mới
4.3.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.3.5 Sự cạnh tranh trong ngành
4.4 Trình điều khiển thị trường
4.4.1 Tăng cường áp dụng Internet vạn vật (IoT) và công nghệ máy với máy
4.4.2 Nhấn mạnh vào việc cắt giảm chi phí và cải tiến quy trình kinh doanh
4.5 Hạn chế thị trường
4.5.1 Chi phí lắp đặt cao và thiếu lực lượng lao động có tay nghề ngăn cản các doanh nghiệp áp dụng toàn diện tự động hóa nhà máy
4.6 Tác động của xu hướng kinh tế vĩ mô đến thị trường
5. TỔNG HỢP CÔNG NGHỆ
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo sản phẩm
6.1.1 Thiết bị hiện trường
6.1.1.1 Thị giác máy
6.1.1.2 Người máy
6.1.1.3 Cảm biến
6.1.1.4 Động cơ và bộ truyền động
6.1.1.5 Các thiết bị hiện trường khác
6.1.2 Hệ thống điều khiển công nghiệp
6.1.2.1 Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)
6.1.2.2 Hệ thống điều khiển phân tán (DCS)
6.1.2.3 Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
6.1.2.4 Hệ thống thực thi sản xuất (MES)
6.1.2.5 Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
6.1.2.6 Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
6.1.2.7 Giao diện người máy (HMI)
6.1.2.8 Hệ thống điều khiển khác
6.2 Theo ngành của người dùng cuối
6.2.1 ô tô
6.2.2 Hóa chất và hóa dầu
6.2.3 Tính thiết thực
6.2.4 Dược phẩm
6.2.5 Đồ ăn và đồ uống
6.2.6 Dầu khí
6.2.7 Các ngành người dùng cuối khác
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 ABB Ltd.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 Omron Corporation
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Robert Bosch GmbH
7.1.9 Texas Instruments Inc.
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
7.1.11 Schneider Electric SE
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành ICS Tự động hóa nhà máy ở Mexico
Tự động hóa nhà máy là một quy trình sản xuất từ đầu đến cuối được kết hợp với tự động hóa. Sự phát triển của những tiến bộ và đổi mới công nghệ ở các đơn vị sản xuất khác nhau đã khuyến khích việc áp dụng các công nghệ tự động hóa trên khắp Mexico.
Thị trường điều khiển công nghiệp và tự động hóa nhà máy ở Mexico được phân chia theo sản phẩm (thiết bị hiện trường (thị giác máy, robot, cảm biến, động cơ và ổ đĩa cũng như các thiết bị hiện trường khác)), hệ thống điều khiển công nghiệp (SCADA, DCS, PLC, MES, PLM, ERP, HMI và các Hệ thống điều khiển khác) và theo ngành người dùng cuối (ô tô, hóa chất hóa dầu, tiện ích, dược phẩm, thực phẩm đồ uống, dầu khí và các ngành công nghiệp người dùng cuối khác). Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc trên. Tác động của xu hướng kinh tế vĩ mô trên thị trường cũng được đề cập trong phạm vi nghiên cứu. Hơn nữa, sự xáo trộn của các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường trong thời gian tới đã được đề cập trong nghiên cứu về các động lực và hạn chế. Quy mô và dự đoán thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo sản phẩm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| Theo ngành của người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường về tự động hóa nhà máy và điều khiển công nghiệp ở Mexico
Quy mô Thị trường ICS và Tự động hóa Nhà máy Mexico hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường ICS và Tự động hóa Nhà máy Mexico dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 9% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người đóng vai trò chủ chốt trong Thị trường ICS và Tự động hóa Nhà máy ở Mexico?
Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Ltd., Emerson Electric Company, Siemens AG là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Tự động hóa Nhà máy và ICS ở Mexico.
Thị trường ICS và Tự động hóa Nhà máy Mexico này hoạt động trong những năm nào?
Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường ICS và Tự động hóa Nhà máy Mexico trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường ICS và Tự động hóa Nhà máy Mexico trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Điều khiển công nghiệp và tự động hóa nhà máy ở Mexico
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty Tự động hóa Nhà máy Mexico năm 2024, được tạo bởi Báo cáo Công nghiệp Mordor Intelligence™. Phân tích ICS và Tự động hóa Nhà máy ở Mexico bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
