Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 23.31 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 34.65 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.24 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia
Quy mô Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia tính theo giá trị phí bảo hiểm trực tiếp dự kiến sẽ tăng từ 23,31 tỷ USD vào năm 2024 lên 34,65 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ CAGR là 8,24% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Indonesia được mở rộng và củng cố nhờ nguồn vốn vững chắc, hỗ trợ triển vọng ổn định cho phân khúc này. Tổng phí bảo hiểm được tạo ra (GPW) cho bảo hiểm tín dụng, ngành kinh doanh lớn thứ ba trên thị trường, tăng 86,2% lên 5,7 tỷ IDR vào năm 2020. Bảo hiểm tài sản, mảng kinh doanh lớn nhất, cũng có mức tăng trưởng GPW vững chắc từ 9,7% lên 20,9 nghìn tỷ IDR. Tuy nhiên, bảo hiểm xe máy GPW ghi nhận mức tăng trưởng trầm lắng 0,3%. Kỷ luật bảo lãnh được cải thiện tiếp tục tăng lãi suất, rủi ro thảm họa thấp hơn và thị trường ô tô thương mại và cá nhân được cải thiện trong nửa đầu năm 2020.
Hơn nữa, những yếu tố này đã dẫn đến thành công lớn trong hoạt động bảo lãnh phát hành trong ngành bảo hiểm tài sản và tai nạn của Indonesia. Ngành bảo hiểm của Indonesia tạo ra chưa đến 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. Tỷ lệ thâm nhập và mật độ của nó thấp hơn tiêu chuẩn của khu vực. Với tổng phí bảo hiểm ở mức 1,99% GDP so với mức trung bình 3,9% của Châu Á mới nổi và mật độ bảo hiểm ở mức 82 USD bình quân đầu người so với 207 USD ở Châu Á mới nổi, ngành này còn rất nhiều dư địa để phát triển. Theo dữ liệu từ tháng 3 năm 2022, có khoảng 152 công ty bảo hiểm và 227 trung gian bảo hiểm đang hoạt động trong nước. Bảo hiểm nhân thọ là phân khúc lớn nhất, chiếm 40% tổng phí bảo hiểm gộp vào năm 2020. Tiếp theo là bảo hiểm xã hội với thị phần 39% và phi bảo hiểm. bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm với 19% trên tổng số. Bảo hiểm bắt buộc chiếm 2,6% tổng phí bảo hiểm. Tổng đóng góp từ bảo hiểm Sharia tương đương 3,2% tổng thu nhập bảo hiểm.
Lĩnh vực InsurTech đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về công nghệ và đầu tư trong vài năm qua. Các lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm truyền thống như y tế, ô tô và thương mại đang được cách mạng hóa bởi các công ty khởi nghiệp mới lấy kỹ thuật số làm trung tâm. Các công nghệ mới, chẳng hạn như AI và IoT, đã tái cấu trúc dữ liệu bảo hiểm, nền tảng của ngành bảo hiểm.
Xu hướng thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Indonesia
Tăng trưởng kinh tế và GDP bình quân đầu người
Các nhà điều hành đã lập luận rằng lĩnh vực bảo hiểm có xu hướng được hưởng lợi không tương xứng từ việc mở rộng kinh tế. Nếu tốc độ phát triển của nền kinh tế là 5,8-5,9% thì thị trường bảo hiểm sẽ tăng trưởng ở mức 15%. Tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm lớn hơn tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành khác.'.
Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nói chung ở đất nước 264 triệu dân này được xếp vào hàng thấp nhất thế giới với tỷ lệ dưới 2% (4,5 triệu người Indonesia có hợp đồng bảo hiểm). Một nửa dân số Indonesia dưới 30 tuổi, với số lượng thế hệ trẻ (17-35 tuổi) ở Indonesia hiện là 79,5 triệu người. Triển vọng đối với ngành bảo hiểm Indonesia, cả phân khúc nhân thọ và phi nhân thọ đều cân bằng, với các công ty cho thấy mức tăng trưởng ổn định, tỷ suất lợi nhuận cao và bảo hiểm tái bảo hiểm đầy đủ. Ngoài ra, triển vọng cho rằng rủi ro về tài sản sở hữu nằm trong phạm vi chấp nhận được và lĩnh vực này được quản lý tốt.
GDP bình quân đầu người là thước đo thường được sử dụng để xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng tăng năng suất. Nó được tính bằng cách lấy GDP và chia cho tổng dân số của đất nước. GDP bình quân đầu người là một chỉ số rất quan trọng về sức mạnh kinh tế của một quốc gia và sự thay đổi tích cực là một chỉ số về tăng trưởng kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người của Indonesia đã tăng lên trong những năm gần đây và dự kiến sẽ còn tăng thêm. Mật độ bảo hiểm bình quân đầu người ở Indonesia đang tăng lên hàng năm cùng với mức sống thay đổi và thu nhập khả dụng của người dân tăng cao. Mật độ bảo hiểm dự kiến sẽ tăng hơn 5% trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Triển vọng sinh lợi trong bối cảnh bảo hiểm nhờ mật độ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ bình quân đầu người thấp hơn
So với các nền kinh tế giàu có và đang phát triển, ngành bảo hiểm ở Indonesia đang tụt hậu. Các thước đo hiệu suất chính của ngành bảo hiểm, mức độ thâm nhập và mật độ bảo hiểm ở Indonesia rất thấp. Hơn nữa, có sự chênh lệch đáng kể giữa phạm vi bảo hiểm và giá trị, nhấn mạnh tính chất rủi ro cao của quốc gia. Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm (được tính bằng tỷ lệ phí bảo hiểm phải trả và GDP của đất nước) đã tăng từ khoảng 5% vào năm 2020 lên 7-10% vào năm 2021 ở Indonesia vì các thông số quan trọng này đang tăng với tốc độ tăng trưởng trì trệ.
Mặc dù đây là một cải tiến quan trọng nhưng mức độ thâm nhập ở phần còn lại của thế giới (6,13%) và các nền kinh tế châu Á đang phát triển (5,62%) lại cao hơn. Ngành bảo hiểm cho thấy mức độ thâm nhập bảo hiểm không ngừng gia tăng qua từng năm và dự đoán sẽ có sự tăng trưởng trong tương lai.
Tổng quan về ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Indonesia
Thị trường nhân thọ và phi bảo hiểm của Indonesia là thị trường bán hợp nhất. Thị trường được dẫn dắt bởi một số người chơi trong nước và quốc tế trên thị trường. Thị trường đang có tính kinh tế vì nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng cao sau đại dịch COVID-19 do nhận thức của người dân về bảo hiểm ngày càng tăng.
Một số công ty dẫn đầu thị trường là Great Eastern Life Indonesia PT, GlobalSurance PT, ASURANSI RELIANCE INDONESIA, Asuransi Jasindo KC Bandar Lampung và PT KB Insurance Indonesia. Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo do việc áp dụng Insurtech ngày càng tăng trong lĩnh vực này, với một số hoạt động mua bán và sáp nhập cũng như các yếu tố khác. Số lượng kênh phân phối kỹ thuật số ngày càng tăng cũng tạo điều kiện cho các công ty bảo hiểm dễ dàng có được hợp đồng bảo hiểm. Công nghệ bảo hiểm, nền tảng nhắn tin và các kênh bán hàng trực tuyến đang thúc đẩy bối cảnh bảo hiểm trong nước. undefined undefinedThông qua các kênh phân phối khác nhau, các công ty bảo hiểm ở Indonesia đang cung cấp nhiều loại sản phẩm với mức độ phức tạp khác nhau được thiết kế cho các nhóm doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức khác nhau. Điều này sẽ đưa ra những cách để đáp ứng nhu cầu mới nổi của mọi khách hàng sử dụng cuối và thúc đẩy doanh thu thuần. undefined undefinedNhững người tham gia thị trường địa phương trong nước đang tập trung vào việc tiếp thị lợi thế cạnh tranh của họ bằng cách đưa ra nhiều kế hoạch được cá nhân hóa cho các lĩnh vực khác nhau và phát triển các tính năng kỹ thuật số sáng tạo hơn.
Indonesia dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
-
Great Eastern Life Indonesia. PT
-
GlobalSurance
-
PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA
-
Asuransi Jasindo KC Bandar Lampung
-
PT KB Insurance Indonesia
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia
- Vào tháng 1 năm 2022, một trong những vận động viên giỏi nhất Dịch vụ đảm bảo di sản I-Great đã được Great Eastern Life Indonesia phối hợp với Đơn vị kinh doanh Sharia của Ngân hàng OCBC NISP giới thiệu. Với việc sử dụng dịch vụ này, người Indonesia có thể tổ chức tài chính của mình, đặc biệt là về việc chuẩn bị tài sản thừa kế cho gia đình họ
- Vào tháng 10 năm 2021, PT Asuransi Reliance Indonesia (ARI) và PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk đã ký kết một thỏa thuận hợp tác. Mối quan hệ hợp tác này được thiết lập với sự hiểu biết rằng các sản phẩm bảo hiểm rất quan trọng đối với sự an toàn và thoải mái của mọi người. Người dân nói chung gần đây ngày càng bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của bảo hiểm. Các doanh nghiệp dự đoán rằng sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan, bao gồm ARI, Bank Banten và khách hàng.
Báo cáo thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỀU HIỆU QUẢ
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Những hiểu biết sâu sắc về các xu hướng pháp lý khác nhau định hình thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
4.5 Những hiểu biết sâu sắc về tác động của công nghệ và đổi mới trong hoạt động trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
4.6 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porters
4.6.1 Mối đe dọa của những người mới
4.6.2 Quyền thương lượng của người mua
4.6.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.6.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.6.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại bảo hiểm
5.1.1 Bảo hiểm nhân thọ
5.1.1.1 Cá nhân
5.1.1.2 Nhóm
5.1.2 Bảo hiểm phi nhân thọ
5.1.2.1 Trang chủ
5.1.2.2 Động cơ
5.1.2.3 Sức khỏe
5.1.2.4 Phần còn lại của bảo hiểm phi nhân thọ
5.2 Theo kênh phân phối
5.2.1 Trực tiếp
5.2.2 Hãng
5.2.3 Ngân hàng
5.2.4 Trực tuyến
5.2.5 Các kênh phân phối khác
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tập trung và tổng quan thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Great Eastern Life Indonesia. PT
6.2.2 GlobalSurance
6.2.3 PT. Asurani Reliance Indonesia
6.2.4 PT. Asuransi Jasa Indonesia
6.2.5 PT. KB Insurance Indonesia
6.2.6 PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia
6.2.7 PT. Fistlight Indonesia
6.2.8 Bank Negara Indonesia
6.2.9 PT. Tokio Marine
6.2.10 Chubb Insurance*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Indonesia
Bảo hiểm nhân thọ cung cấp số tiền được bảo hiểm một lần vào thời điểm đáo hạn hoặc trong trường hợp người mua bảo hiểm qua đời. Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp sự bảo vệ tài chính cho một người về các vấn đề sức khoẻ hoặc tổn thất do số lượng tài sản. Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Indonesia được phân chia theo loại hình bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ) và kênh phân phối (trực tiếp, đại lý, ngân hàng, trực tuyến và các kênh phân phối khác). Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại bảo hiểm | ||||||||||
| ||||||||||
|
| Theo kênh phân phối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Indonesia
Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia lớn như thế nào?
Quy mô Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia dự kiến sẽ đạt 23,31 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,24% để đạt 34,65 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia dự kiến sẽ đạt 23,31 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia?
Great Eastern Life Indonesia. PT, GlobalSurance, PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA, Asuransi Jasindo KC Bandar Lampung, PT KB Insurance Indonesia là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia.
Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia ước tính đạt 21,54 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 và 2029.
Báo cáo ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Indonesia
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Indonesia năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ của Indonesia bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
