Ấn Độ Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Ấn Độ
Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 7% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Sự bùng phát của COVID-19 đã khiến người Ấn Độ nhận thức rõ hơn về sự cần thiết của bảo hiểm. Do nhận thức về bảo hiểm y tế được cải thiện do COVID dẫn đến, các quỹ bảo hiểm đã chứng kiến mức tăng 0,8%, từ 1,8% GNDI trong năm 2019-20 lên 2,6% GNDI trong năm 2020-21. Năm 2021, tổng phí bảo hiểm của Ấn Độ tăng 13,46% (tăng trưởng thực điều chỉnh theo lạm phát là 7,8%), trong khi trên toàn cầu, tổng phí bảo hiểm tăng 9,04% (tăng trưởng thực điều chỉnh theo lạm phát là 3,4%) so với cùng năm.
Văn phòng Thống kê Quốc gia (NSO) đã cung cấp ước tính sơ bộ về thu nhập của đất nước, cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ theo ước tính và giá hiện tại sẽ đạt 236,65 vạn crore vào năm 2021-2022, tăng từ 198,01 vạn crore vào năm 2020 -2021, đạt tốc độ tăng trưởng 19,5%. Theo ước tính, Tổng thu nhập khả dụng quốc gia (GNDI) sẽ tăng 18,9% lên 238,78 vạn INR trong giai đoạn 2021-2022, từ 200,8 vạn INR trong năm 2020-21.
Ấn Độ hiện được xếp hạng thứ chín (thứ mười vào năm 2020) trên thế giới về ngành bảo hiểm nhân thọ. Năm 2021, thị phần bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của Ấn Độ là 3,23% (3,11% vào năm 2020). So với mức tăng trưởng thực tế điều chỉnh theo lạm phát tăng 9,91% (4,5%) vào năm 2021, phí bảo hiểm nhân thọ ở Ấn Độ tăng 14,16% (tăng trưởng thực điều chỉnh theo lạm phát 8,5%). Ấn Độ duy trì vị thế là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2021, thị phần của Ấn Độ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu là 0,78% (tăng từ 0,76% vào năm 2020). So với phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu, chỉ tăng 8,37% (tăng trưởng thực điều chỉnh lạm phát 2,6%) vào năm 2021, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Ấn Độ đã đạt mức tăng trưởng 11,30% (tăng trưởng thực điều chỉnh lạm phát 5,8%) trong thời gian đó. năm.
Xu hướng thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ
Sự thâm nhập bảo hiểm ở bối cảnh toàn cầu
Tại Ấn Độ, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trong giai đoạn 2021-2022 là 4,2%, không đổi trong giai đoạn 2020-2021. Lĩnh vực bảo hiểm cho thấy sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trong 10 năm đầu tiên tự do hóa, từ 2,71% giai đoạn 2001-2002 lên 5,2% giai đoạn 2009-2010. Kể từ đó, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ đã giảm và sự suy giảm này tiếp tục kéo dài đến năm 2014-2015. Năm 2021, tỷ trọng phí bảo hiểm phi nhân thọ là 56,31% và tỷ trọng của ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn thế giới là 43,69%. Tuy nhiên, thị phần của Ấn Độ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ rất đáng kể, ở mức 76,14%, so với thị phần của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là 23,86%.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Ngành bảo hiểm đang phát triển nhanh chóng
Theo dữ liệu từ Swiss Re, Ấn Độ giữ vị trí thứ mười (thứ mười hai vào năm 2020) trên thị trường bảo hiểm thế giới với thị phần 1,85% vào năm 2021 (1,78% vào năm 2020). Năm 2021, tổng phí bảo hiểm của Ấn Độ tăng 13,46% (tăng trưởng thực điều chỉnh theo lạm phát là 7,8%), trong khi phí bảo hiểm trên toàn thế giới tăng 9,04% (tăng trưởng thực điều chỉnh theo lạm phát là 3,4%) trong cùng năm. Tại Ấn Độ, mật độ bảo hiểm đã tăng từ 78 USD năm 2020-2021 lên 91 USD năm 2021-2022 Từ 11,5 USD năm 2001-2002 lên 64,4 USD năm 2010-2011, mức độ mật độ bảo hiểm không ngừng tăng lên. Sau một số thăng trầm, mật độ bảo hiểm đã tăng đều đặn bắt đầu từ năm 2016-2017. Mật độ bảo hiểm phi nhân thọ tăng từ 2,4 USD lên 22 USD trong cùng thời gian, trong khi mật độ bảo hiểm nhân thọ tăng từ 9,1 USD giai đoạn 2001-2002 lên 69 USD vào năm 2021-2022.
Tổng quan về ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Ấn Độ
Báo cáo bao gồm các công ty lớn hoạt động trong thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Ấn Độ. Thị trường được củng cố khi thị phần chính được nắm giữ bởi năm công ty hàng đầu. Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, do sự tăng trưởng nhất quán về thâm nhập bảo hiểm và các yếu tố khác. Một số công ty lớn là Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Ấn Độ, Tập đoàn Bảo hiểm Tổng hợp Ấn Độ (GIC), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ SBI, v.v.
Dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ
-
Life Insurance Corporation of India
-
General Insurance Corporation of India (GIC)
-
SBI Life Insurance Company Limited
-
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
-
HDFC Life Insurance Company Limited
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Ấn Độ
- Vào năm 2022, LIC thanh toán 70,39% tổng số tiền thanh toán và các công ty bảo hiểm tư nhân chi trả 29,61% còn lại. Các lợi ích được trả do từ bỏ hoặc rút tiền đã tăng lên 1,58 vạn crore vào năm 2021-22, trong đó LIC chiếm 60,09% và các công ty bảo hiểm tư nhân chiếm phần còn lại. Các chính sách của ULIP được thực hiện mang lại 1,96% tổng số quyền lợi từ bỏ cho LIC và 78,29% cho các công ty bảo hiểm tư nhân.
- Vào năm 2022, trái ngược với các công ty bảo hiểm khu vực tư nhân có văn phòng tại 596 quận, chiếm 79% tổng số quận trong cả nước, LIC của Ấn Độ có văn phòng tại 688 trong số 750 quận trên toàn quốc, bao gồm 92% tổng số quận trong cả nước. Quốc gia. 92% tổng số quận trong cả nước được bảo hiểm bởi LIC và các công ty bảo hiểm thương mại.
Báo cáo thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Ấn Độ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Sản phẩm nghiên cứu
1.2 Giả định nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Mối đe dọa của những người mới
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại bảo hiểm
5.1.1 Bảo hiểm nhân thọ
5.1.1.1 Cá nhân
5.1.1.2 Nhóm
5.1.2 Bảo hiểm phi nhân thọ
5.1.2.1 Ngọn lửa
5.1.2.2 Động cơ
5.1.2.3 Hàng hải
5.1.2.4 Sức khỏe
5.1.2.5 Người khác
5.2 Theo kênh phân phối
5.2.1 Trực tiếp
5.2.2 Môi giới
5.2.3 Ngân hàng
5.2.4 Các kênh phân phối khác
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Life Insurance Corporation of India
6.2.2 General Insurance Corporation of India (GIC)
6.2.3 SBI Life Insurance Company Limited
6.2.4 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
6.2.5 HDFC Life Insurance Company Limited
6.2.6 New India Assurance Co. Ltd
6.2.7 United India Insurance Company Limited
6.2.8 National Insurance Company Limited
6.2.9 The Oriental Insurance Company Ltd
6.2.10 Shriram Life Insurance Company Ltd
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Ấn Độ
Báo cáo nhằm mục đích cung cấp phân tích chi tiết về thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của Ấn Độ. Nó tập trung vào động lực thị trường, xu hướng mới nổi trong các phân khúc, thị trường khu vực và hiểu biết sâu sắc về các loại sản phẩm và ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, nó còn phân tích những người chơi chính và bối cảnh cạnh tranh trên thị trường được nghiên cứu. Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ được phân chia theo loại bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ) và Kênh phân phối (Trực tiếp, Môi giới, Ngân hàng và Kênh phân phối khác). Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện trên cơ sở giá trị (triệu USD).
| Theo loại bảo hiểm | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Theo kênh phân phối | ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ
Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ hiện tại của Ấn Độ là bao nhiêu?
Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Ấn Độ dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 7% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Ấn Độ?
Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance Company Limited là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Ấn Độ.
Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Ấn Độ này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Ấn Độ trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ Ấn Độ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 và 2029.
Báo cáo ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Ấn Độ bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
