Thị trường bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ ở Cộng hòa Séc Phân tích quy mô và thị phần - Xu hướng Dự báo tăng trưởng (2024 - 2029)

Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Cộng hòa Séc

Thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở Cộng hòa Séc ước tính sẽ ghi nhận tốc độ CAGR khoảng 7% trong giai đoạn dự báo.

Tổng GWP tăng 19,9% từ năm 2016 đến năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 6,2% hàng năm. Sự tăng trưởng tổng thể của thị trường sẽ tương đối hạn chế với phân khúc phi nhân thọ dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng về số lượng phí bảo hiểm, trong khi phân khúc bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm phải đối mặt với nhu cầu yếu hơn. Các công ty công nghệ bảo hiểm mới có thể gây áp lực lên những công ty truyền thống trong lĩnh vực bảo hiểm. Cả hai phân ngành chính của ngành đều tăng trưởng về khối lượng kinh doanh hàng năm cho đến năm 2017. GWP của phân khúc nhân thọ giảm 3,0% trong năm 2018 và 3,8% vào năm 2019, trong khi GWP của phân khúc phi nhân thọ tăng đáng kể 5,2% trong năm 2018 và tăng 15,3% vào năm 2019. GWP nhân thọ đang giảm, nguyên nhân là do thị trường chuyển từ kinh doanh tiết kiệm nhân thọ sang kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và giảm hoạt động kinh doanh độc hại (chủ yếu là do một số nhà môi giới đáng ngờ). Hoạt động kinh doanh tiết kiệm nhân thọ trước đây đã được thay thế một phần bằng các sản phẩm tiết kiệm khác (chủ yếu là quỹ tương hỗ) phù hợp hơn với mục đích. Kết quả của những thay đổi này là khả năng duy trì và lợi nhuận tổng thể của hoạt động kinh doanh nhân thọ đã được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng phi nhân thọ chủ yếu được thúc đẩy bởi các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản. Sự phổ biến của các sản phẩm bảo hiểm xe máy chủ yếu dựa trên sự gia tăng của thị trường ô tô Séc, thị trường đạt doanh số bán hàng cao kỷ lục từ năm 2014 đến năm 2017, tuy nhiên bắt đầu giảm nhẹ trong năm 2018 và 2019.

Tác động của COVID-19 đối với bảo hiểm nhân thọ là khác nhau. Ngành bảo hiểm Séc phải đối mặt với những thách thức từ sự suy thoái của nền kinh tế do Covid-19 kết hợp với các khoản thanh toán thuế tăng đáng kể dự kiến ​​​​vào năm 2021 và 2022. Để cải thiện khả năng thanh toán, Ngân hàng Quốc gia Séc đã đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ cho các công ty bảo hiểm rằng họ tránh phân phối bất kỳ cổ tức nào điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của họ cho đến khi cuộc khủng hoảng Covid-19 kết thúc và theo hiểu biết của chúng tôi, tất cả các công ty bảo hiểm đã quyết định tuân thủ khuyến nghị này. Một trong những tác động trước mắt là trong các lĩnh vực hoạt động, nơi nhiều công ty bảo hiểm phải thiết lập các công cụ cộng tác trực tuyến, cả nội bộ và bên ngoài, đồng thời cung cấp các công cụ mạng lưới bán hàng của họ để tiếp tục bán hàng trực tuyến. Sự thay đổi công nghệ đột ngột này mở ra không gian cho những đổi mới công nghệ bảo hiểm hơn nữa trên thị trường mà chúng tôi tin rằng vẫn chưa được thiết lập tốt như các sản phẩm fintech khác.

Có 14 công ty bảo hiểm nhân thọ và 24 công ty bảo hiểm phi nhân thọ ở Cộng hòa Séc, 13 công ty trong số đó hoạt động ở cả hai phân khúc vào năm 2019. Thị trường do Tập đoàn bảo hiểm Generali và Vienna thống trị vì cả hai công ty đều hoạt động thông qua nhiều đơn vị và kiểm soát gần 2/3 của thị trường. Generali và VIG thu về 58,9% phí bảo hiểm nhân thọ và 58,6% phí bảo hiểm phi nhân thọ.

Xu hướng thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Cộng hòa Séc

Rất ít công ty chiếm được thị phần lớn trong ngành bảo hiểm Cộng hòa Séc:

Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu

Tải xuống PDF