Quy mô thị trường chai nhựa Mỹ Latinh
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2021 - 2029 |
Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2021 - 2022 |
CAGR | 5.31 % |
Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường chai nhựa Mỹ Latinh
Thị trường Chai/hộp nhựa Châu Mỹ Latinh dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,31% trong giai đoạn dự báo. Doanh số bán chai/hộp nhựa đang tăng ở Mỹ Latinh do nhu cầu nước đóng chai tăng cao. Nhu cầu về nước khoáng ở Mỹ Latinh dự kiến sẽ tăng do mối lo ngại về sức khỏe ngày càng tăng, điều này cũng được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường chai PET trong khu vực.
- Bao bì nhựa đang chứng kiến xu hướng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm khác, vì bao bì nhựa nhẹ và dễ xử lý hơn. Một loạt các giải pháp đóng gói sáng tạo, tiết kiệm chi phí và bền vững đang xuất hiện trên thị trường và nhựa, với tư cách là một sản phẩm, vẫn được chấp nhận rộng rãi trong khu vực. Nó đã dẫn đến những người chơi quan trọng, như Amcor, giới thiệu những phát triển mới trong khu vực. Tại Brazil, thương hiệu sữa nổi tiếng Letti đã hợp tác với Amcor PLC để giới thiệu chai PET trong suốt dung tích 1 lít cho các sản phẩm sữa của mình. Hợp tác với New Age, Amcor gần đây đã tung ra PET cho Bia thủ công Salzburg tại Brazil.
- Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống thống trị thị trường PET Mỹ Latinh do nhu cầu lớn về nhựa PET để sản xuất chai nước giải khát và đồ uống khác. Thị trường bia Brazil lớn thứ ba trên toàn cầu và sản xuất 14 tỷ lít mỗi năm. Việc Heineken mua lại Kiri sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường PET Mỹ Latinh.
- Xu hướng tái chế nhựa ở Mỹ Latinh có xu hướng sử dụng 100% nhựa sau tiêu dùng và chai không nhãn mác. Chai hoàn toàn có thể tái chế được trong hệ thống tái chế của khu vực, điều này thậm chí còn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn hơn nữa. Việc các thùng chứa được tái chế nhiều lần vì PET là một thành tựu to lớn đối với tất cả những người liên quan và là một bước ngoặt quan trọng đối với ngành công nghiệp Mỹ Latinh.
- Nhiều người tiêu dùng ở Mỹ Latinh đang bắt đầu sử dụng các mặt hàng thân thiện với môi trường vì nhựa và các sản phẩm nhựa có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường. Do các luật và quy định nghiêm ngặt, nhiều chính phủ ở các quốc gia này áp đặt lên hoạt động kinh doanh. Kết quả là nó tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với các ngành sử dụng vật liệu khác. Tỷ lệ tái chế kém ở hầu hết các quốc gia trong khu vực được dự đoán sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh chai và hộp nhựa. Theo nghiên cứu do Fundacao Instituto de Administracao, một tổ chức nhựa ở Brazil, chỉ có 25,8% nhựa ở Brazil được tái chế.
- Người tiêu dùng bị ảnh hưởng trong việc lựa chọn đồ uống mang đi do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt là ở các quốc gia mới nổi, thu nhập khả dụng tăng cao và cuộc sống bận rộn của người tiêu dùng. Nó đang thúc đẩy việc mở rộng kinh doanh chai PET trong khu vực. Tuy nhiên, luật pháp được ban hành ở cấp quốc gia và địa phương nhằm cấm hoặc hạn chế việc sản xuất và sử dụng các mặt hàng nhựa dùng một lần như túi, chai, cốc và ống hút, thường được tìm thấy trong các mảnh vụn trên biển. Những quy định như vậy có thể hạn chế việc mở rộng thị trường.
- Tác động của COVID-19 đối với thị trường chai/hộp nhựa là rất nhỏ vì nó hỗ trợ các ngành công nghiệp dành cho người dùng cuối, chẳng hạn như đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, v.v., là những dịch vụ thiết yếu và không ngừng hoạt động ngay cả khi có các hạn chế về khóa máy. Tuy nhiên, sự gián đoạn chuỗi cung ứng xảy ra trong 4 tháng đầu năm 2020 đã dẫn đến sự chậm trễ trong đơn hàng và thời gian thực hiện trên toàn chuỗi cung ứng.
Xu hướng thị trường chai nhựa Mỹ Latinh
Tăng cường áp dụng các phương pháp đóng gói nhẹ
- Việc sử dụng PET có thể giúp giảm trọng lượng tới 90% so với kính, cho phép quá trình vận chuyển tiết kiệm hơn. Hiện nay, chai nhựa làm từ PET đang thay thế rộng rãi các chai thủy tinh nặng và dễ vỡ vì chúng cung cấp bao bì có thể tái sử dụng cho nước khoáng và các loại đồ uống khác. Ngoài ra, chất lượng cơ học tốt hơn giúp giảm trọng lượng so với chai PE và PP.
- Sử dụng PET sẽ giúp sản xuất chai và hộp đựng nhẹ nhất trong số các loại nhựa. Theo PETRA, PET là loại nhựa nhẹ, trong, bền được sử dụng rộng rãi để đóng gói các loại nước ngọt, nước trái cây và nước có kích thước tiện lợi. Hầu như tất cả các loại nước ngọt và nước ngọt có ga 2 lít bán trong khu vực đều được làm từ PET.
- Trong nghiên cứu, Amcor PLC nhận thấy rằng người tiêu dùng Mỹ Latinh ngày càng bị thu hút bởi bao bì sữa trong suốt, truyền tải sự tươi ngon và chất lượng cao cấp. Vì vậy, Amcor đã thiết kế chai PET mờ dung tích 1 lít cho Letti có một số tính năng bảo vệ nhằm tối ưu hóa độ tươi của sản phẩm. Nó bao gồm một bức tường dày hơn để tránh biến dạng, lớp hoàn thiện 38 mm và bộ chặn tia cực tím để bảo vệ nội dung bên trong mỗi chai.
- Việc sử dụng PET trong khu vực đã gia tăng, một trong những lý do chính trong ngắn hạn là giá nhựa PET giảm. Do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giá hạt nhựa PET liên tục giảm. Với hầu hết các nền kinh tế lớn của Mỹ Latinh, ngoại trừ Mexico, Argentina và Brazil, là những nước nhập khẩu ròng, điều này dự kiến sẽ làm giảm giá nhựa PET loại đóng chai, từ đó giảm đáng kể chi phí sản xuất.
- Hơn nữa, theo ITC, năm ngoái, nhập khẩu polyme ethylene ở Mỹ Latinh và Caribe đạt giá trị khoảng 9,51 tỷ USD, tăng 77,75% so với năm trước đó, năm 2020, đạt giá trị khoảng 5,35 tỷ USD.. Sự tăng trưởng về giá trị nhập khẩu thể hiện nhu cầu về các vật liệu nhẹ như polyme ethylene, trong đó PET là một trong những nguyên liệu đóng góp đáng kể cho chai và hộp đựng.
Mexico dự kiến sẽ nắm giữ thị phần đáng kể
- Khu vực đô thị xung quanh Thành phố Mexico có dân số hơn 22 triệu người và đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo an ninh nước. Nguồn cung của nó chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu từ các lưu vực lân cận và lượng nước ngầm dư thừa, gây ra các vấn đề như sụt lún và đặt ra câu hỏi về tính bền vững. Tác động của tình trạng căng thẳng về nước này ở Thành phố Mexico là không đồng đều trên toàn khu vực đô thị và đặc biệt tồi tệ ở các khu vực ven đô có thu nhập thấp.
- Người dân có thu nhập thấp phải chịu một số ảnh hưởng do khả năng tiếp cận nước sạch không đáng tin cậy. Nguy cơ nhiễm trùng qua đường nước tăng lên và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe có liên quan trực tiếp đến chất lượng nước kém. Việc vận chuyển nước từ bên ngoài vào nhà gây tốn thời gian và sức lực của nhiều hộ gia đình. Phần lớn nhu cầu nước sinh hoạt cho những ngôi nhà có thu nhập thấp ở Thành phố Mexico thường được đáp ứng bằng xe chở nước và nước đóng chai.
- Mặt khác, chi phí vận chuyển bằng xe chở nước cao hơn chi phí cung cấp nước thông thường do hệ thống phân phối công cộng cung cấp. So với nước đóng chai và dịch vụ xe chở nước tư nhân được định giá theo cung cầu, giá nước của hệ thống nước công cộng được trợ cấp rất nhiều. Nhìn chung, nhu cầu về nước đóng chai đã tăng lên đáng kể do chi phí xe chở nước cao hơn.
- Đơn vị Iztapalapa của Đại học Metropolitan tự trị báo cáo rằng 80% người Mexico là khách hàng thường xuyên vì họ không mấy tin tưởng vào hệ thống nước công cộng. Tám trong số mười người Mexico và chín trong số mười người sống ở Thành phố Mexico thường xuyên sử dụng nước đóng chai, khiến Mexico trở thành quốc gia tiêu thụ sản phẩm bình quân đầu người lớn nhất thế giới.
- Tại thành phố Mexico, mỗi người uống trung bình 390 lít mỗi năm, nhiều hơn cả ở Pháp, nơi có truyền thống uống nước đóng chai. Theo Đơn vị Iztapalapa của Đại học Autonomous Metropolitan, công dân của Borough, một trong những khu vực nghèo nhất ở Thành phố Mexico, chi tiêu nhiều nhất cho nước đóng chai, chiếm 90% lượng nước tiêu thụ.
- Theo ITC, polyme ethylene nhập khẩu năm ngoái trị giá khoảng 3,25 tỷ USD, nhập khẩu tăng 95,78% so với năm trước, 2020, trị giá khoảng 1,66 tỷ USD. Nhập khẩu tăng mạnh cho thấy nhu cầu về chai và hộp nhựa trong nước ngày càng tăng.
Tổng quan về ngành chai nhựa Mỹ Latinh
Thị trường chai và hộp nhựa Mỹ Latinh có tính chất phân mảnh ở mức độ vừa phải. Một số công ty lớn là Amcor PLC, Công ty Bao bì Graham, Plastipak Holdings Inc. và Tập đoàn ALPLA. Các yếu tố, chẳng hạn như nhu cầu về thực phẩm và đồ uống ngày càng tăng sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể cho thị trường chai và hộp nhựa. Vì vậy, nhiều công ty đang coi thị trường này là một thị trường mới nổi.
Tháng 6 năm 2022: Amcor và Quỹ Minderoo hợp tác để tạo ra các cơ sở tái chế nhựa. Việc xây dựng các cơ sở phân loại và tái chế sẽ được tài trợ bởi sự hợp tác mang tên Sea The Future. Ba trung tâm đầu tiên sẽ là Indonesia, Hà Lan và Brazil. Minderoo (STF) dự định bắt đầu xây dựng cơ sở phân loại và tái chế đầu tiên trong vòng hai năm. Ba trung tâm tái chế đầu tiên muốn thu hút khoảng 300 triệu USD đầu tư mới vào các cơ sở tái chế nhựa trên toàn thế giới, tạo ra khoảng 150.000 tấn nhựa tái chế hàng năm và ngăn chặn 200.000 tấn rác nhựa được chôn lấp.
Tháng 1 năm 2022: ALPLA và công ty nước giải khát Coca-Cola FEMSA của Mexico đã xây dựng một cơ sở tái chế tại khu đô thị Cunduacán thuộc bang Tabasco của Mexico. Cơ sở tái chế có tên Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA), đang được phát triển với chi phí 60 triệu USD. Nhà máy sẽ có công nghệ mới và công suất xử lý hàng năm là 50.000 tấn chai PET làm từ polyethylene terephthalate. Cơ sở tái chế PLANETA sẽ sản xuất 35.000 tấn vật liệu PET tái chế sẵn sàng sử dụng hàng năm.
Dẫn đầu thị trường chai nhựa Mỹ Latinh
-
Amcor Plc
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
ALPLA Group
-
Berry Global Group Inc.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường chai nhựa Mỹ Latinh
- Tháng 11 năm 2022: Amcor Rigid Packaging giới thiệu một phương pháp nhẹ gồm hai bước mà họ tuyên bố sẽ loại bỏ hơn 50% vật liệu và trọng lượng khi hoàn thiện chai PET. Sự đổi mới này nhằm mục đích cung cấp bao bì thẩm mỹ hơn, cắt giảm chi phí sản xuất và thải ra ít carbon dioxide hơn. Doanh nghiệp này cho biết công nghệ Lượng tử cải tiến mà công ty lần đầu tiên tạo ra cho lĩnh vực rượu mạnh, cho phép sử dụng 100% vật liệu tái chế và làm cho bao bì có thể tái chế phù hợp để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm thực phẩm và sữa, chăm sóc gia đình và cá nhân cũng như chăm sóc sức khỏe..
- Tháng 4 năm 2022: Thùng chứa polyethylene terephthalate (rPET) tái chế 100%, không nhãn mác dành cho thương hiệu nước Villavicencio của Danone đã được Amcor Rigid Packaging (ARP), Ann Arbor, MI và Danone, Paris giới thiệu tại Argentina. Chai 1,5 lít làm bằng 100% rPET và giảm 21% tác động của carbon so với chai trước đó. Việc loại bỏ nhãn cũng đảm bảo rằng không có tạp chất nào có thể có trong nhựa tái chế, điều này được dự đoán sẽ tăng sản lượng nhựa PET tái chế.
Báo cáo thị trường chai nhựa Mỹ Latinh - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.2.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.2.2 Quyền thương lượng của người mua
4.2.3 Mối đe dọa của những người mới
4.2.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bao bì thực phẩm bền vững và sáng tạo
5.1.2 Tăng cường áp dụng các phương pháp đóng gói nhẹ
5.2 Thách thức thị trường
5.2.1 Mối quan tâm về môi trường liên quan đến việc sử dụng nhựa
5.2.2 Nâng cao nhận thức về các hình thức đóng gói thay thế
5.3 Đánh giá tác động của Covid-19 tới thị trường
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Bằng nguyên liệu thô
6.1.1 THÚ CƯNG
6.1.2 PP
6.1.3 LDPE
6.1.4 HDPE
6.1.5 Nguyên liệu thô khác
6.2 Theo chiều dọc của người dùng cuối
6.2.1 Đồ uống
6.2.2 Đồ ăn
6.2.3 Mỹ phẩm
6.2.4 Dược phẩm
6.2.5 Chăm sóc gia đình
6.2.6 Ngành dọc người dùng cuối khác
6.3 Theo quốc gia
6.3.1 Brazil
6.3.2 Argentina
6.3.3 México
6.3.4 Phần còn lại của Mỹ Latinh
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành công nghiệp chai nhựa ở Mỹ Latinh
Thị trường cho nghiên cứu xác định doanh thu được tạo ra từ việc bán chai/hộp nhựa ở khu vực Mỹ Latinh. Thị trường theo dõi xu hướng tiêu dùng chai/hộp nhựa được sử dụng cho nhiều người dùng cuối khác nhau, bao gồm thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm và các ứng dụng chăm sóc gia đình. Phân tích này dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thị trường được thu thập thông qua nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu sơ bộ. Thị trường cũng bao gồm các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường chai/hộp nhựa về mặt động lực và hạn chế.
Thị trường Chai/hộp nhựa Châu Mỹ Latinh được phân chia theo Nguyên liệu thô (PET, PP, LDPE, HDPE), Ngành dọc dành cho người dùng cuối (Thực phẩm, Đồ uống, Mỹ phẩm, Dược phẩm, Chăm sóc gia đình) và Quốc gia.
Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.
Bằng nguyên liệu thô | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Theo chiều dọc của người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường chai nhựa Mỹ Latinh
Quy mô Thị trường Chai/hộp nhựa LA hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Chai/hộp nhựa LA dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,31% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người đóng vai trò chủ chốt trong Thị trường Chai/hộp nhựa LA?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group, Berry Global Group Inc. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Chai/hộp nhựa LA.
Thị trường Chai/hộp nhựa LA này hoạt động trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường của Thị trường Chai/hộp nhựa LA trong các năm 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Chai/hộp nhựa LA trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Chai/hộp nhựa LA
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Chai nhựa/hộp nhựa LA năm 2024, được tạo bởi Báo cáo Công nghiệp Mordor Intelligence™. Phân tích Chai/hộp nhựa LA bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến (2024-2029 và tổng quan lịch sử. Lấy mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.