Phân tích quy mô và thị phần ô tô chở khách Châu Mỹ Latinh - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường xe khách châu Mỹ Latinh

Phương tiện không phát thải đang đạt được sức hút ở châu Mỹ Latinh

Mặc dù ngành công nghiệp ô tô chở khách ở Mỹ Latinh chủ yếu sử dụng xăng nhưng ô tô chạy bằng ethanol vẫn ghi nhận doanh số bán hàng tốt trong suốt ba năm qua.

Xe điện (EVs4) đang được áp dụng ở một số thị trường xe du lịch Mỹ Latinh. Do quy mô thị trường lớn hơn, Mexico và Brazil có doanh số bán xe điện cao hơn nhưng thị phần lại thấp hơn. Trong số các nước Mỹ Latinh, Mexico là thành viên ZEVTC duy nhất. Ở Mỹ Latinh, cũng như các khu vực đang phát triển khác, việc áp dụng xe khách chạy điện vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các công ty xe điện lớn đang cố gắng thâm nhập thị trường Brazil.

Ví dụ vào tháng 11 năm 2022, BYD Co. Ltd, một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, thông báo rằng họ sẽ bắt đầu bán hai mẫu xe điện mới ở Brazil, dựa trên những phát triển tích cực về chính trị và môi trường tại thị trường xe lớn nhất Mỹ Latinh.

Các cơ quan tài chính quốc tế và các tổ chức phát triển như Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Liên hợp quốc (UN), Tập đoàn Tài chính Quốc gia (CFN), Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ và Liên minh Châu Âu đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Các nước Mỹ Latinh trong quá trình chuyển đổi ZEV. Trong 5 năm qua, các tổ chức này đã cung cấp khoản tài trợ phi lợi nhuận trị giá 7,4 triệu USD và khoản vay trị giá 7,6 triệu USD cho ít nhất sáu quốc gia để nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính của xe điện, triển khai đội xe cũng như các dự án trình diễn và can thiệp chính sách. Nguồn tài trợ phi lợi nhuận dao động từ 40.000 USD đến 2,4 triệu USD mỗi quốc gia, tùy thuộc vào lĩnh vực can thiệp.

• Mức độ hỗ trợ quốc tế hiện nay còn kém xa so với mức cần thiết để giúp các quốc gia không thuộc ZEVTC trong khu vực có thể nhảy vọt lên ZEV. Mục tiêu 5 năm là tăng doanh số bán ZEV tích lũy lên 10% doanh số bán xe khách, xe buýt, xe 2 và 3 bánh vào năm 2020 sẽ cần nguồn vốn ở mức 30 USD cho mỗi kWh11 công suất pin, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD. Đây là ước tính sơ bộ nhưng nó thể hiện sự chênh lệch giữa hỗ trợ quốc tế hiện có và cần thiết. Khoản tài trợ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở hỗ trợ kỹ thuật, can thiệp chính sách, RD, cơ sở hạ tầng, khuyến khích tài chính, nội địa hóa chuỗi giá trị ZEV và dịch vụ cho vay để giúp Mỹ Latinh vượt qua ZEV.

Phục hồi ngành công nghiệp ô tô ở Brazil, Argentina và Peru

Thị trường Mỹ Latinh có tiềm năng to lớn cho ngành công nghiệp ô tô vì tỷ lệ sở hữu ô tô trong khu vực còn thấp và thu nhập khả dụng đang tăng nhanh hơn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngành công nghiệp ô tô có mức tăng trưởng lành mạnh. Xét về doanh số bán hàng, Brazil là thị trường lớn nhất vào năm ngoái. Mexico đứng thứ hai với khoảng 520.110 nghìn xe được bán ra trong năm đó.

Brazil có truyền thống sử dụng các chính sách bảo hộ như một phần của Chính sách ô tô Inovar để bảo vệ các nhà sản xuất ô tô trong nước khỏi hàng nhập khẩu bằng cách đưa ra các ưu đãi giảm thuế và các ưu đãi khác. Tuy nhiên, tác động của chính sách này được tăng cường nhờ khả năng cạnh tranh trong nước tăng lên và giảm nhập khẩu. Chính sách này không có điều khoản khuyến khích xuất khẩu, gây tổn hại cho ngành khi nhu cầu trong nước giảm.

• Hơn nữa, các công ty lớn đang hợp tác với các công ty tài chính ở Brazil để cung cấp hỗ trợ tài chính cho khách hàng và hỗ trợ sự phát triển của thị trường trong những năm tới. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2022, BYD, gã khổng lồ về pin và xe năng lượng mới của Trung Quốc, đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với bộ phận Brazil của Santander, một công ty dẫn đầu ngành tài chính ô tô trong nước.

Argentina là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành ô tô Brazil nhưng doanh số bán hàng đã giảm do nền kinh tế Argentina suy thoái. Vào tháng 9 năm 2019, Brazil và Argentina đã gia hạn thỏa thuận thương mại ô tô, cho phép Brazil tăng xuất khẩu sang nước láng giềng cho đến năm 2029 nhưng lại hoãn thương mại tự do về ô tô trong thập kỷ tới.

Hơn nữa, Peru đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong 5 năm qua và sẵn sàng trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu ở Mỹ Latinh. Điều này là do các yếu tố như chiến lược thị trường mở của Peru, dẫn đến việc thiết lập các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới với các nước châu Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Bắc Mỹ.

Một số nhà sản xuất ô tô lớn, bao gồm General Motors, Subaru và Land Rover, đã đầu tư vào thị trường Mỹ Latinh. Hơn nữa, với việc thực hiện giảm thuế phương tiện mới, doanh số bán ô tô dự kiến ​​sẽ tăng vọt.