Quy mô thị trường điện Indonesia
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Thể Tích Thị Trường (2024) | 86.83 gigawatt |
| Thể Tích Thị Trường (2029) | 108.79 gigawatt |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.61 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường điện Indonesia
Quy mô Thị trường Điện Indonesia xét về cơ sở lắp đặt dự kiến sẽ tăng từ 86,83 gigawatt vào năm 2024 lên 108,79 gigawatt vào năm 2029, với tốc độ CAGR là 4,61% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
- Trong trung hạn, các yếu tố như tăng cường các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo và tăng cường công việc trong lĩnh vực truyền tải và phân phối có thể sẽ thúc đẩy thị trường.
- Mặt khác, mức độ phản đối cao của người dân sống gần các nhà máy nhiệt điện truyền thống mới do ô nhiễm dự kiến sẽ làm chậm lại thị trường điện lực của Indonesia.
- Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu đạt được lượng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060, điều này sẽ mang đến những cơ hội đáng kể cho những bên tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện cũng như truyền tải và phân phối trên thị trường.
Xu hướng thị trường điện Indonesia
Sản xuất điện từ than để thống trị thị trường
- Indonesia là quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc nhiều vào sản xuất điện từ than do có nhiều mỏ than.
- Theo Đánh giá thống kê về năng lượng thế giới năm 2023 của Viện Năng lượng, tính đến năm 2022, sản xuất điện từ than chiếm gần 61,5% tổng cơ cấu sản xuất điện của Indonesia.
- Sự phụ thuộc vào các nhà máy điện chạy bằng than này xuất phát từ ngành khai thác than ở Indonesia. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (Indonesia), nước này sản xuất khoảng 687,43 triệu tấn than vào năm 2022, tăng khoảng 12% về sản lượng than so với năm 2021, tức là 613,99 triệu tấn.
- Theo Global Energy Monitor, tính đến tháng 1 năm 2023, Indonesia đã có các nhà máy nhiệt điện than với công suất lắp đặt là 40,64 GW và 18,84 GW đang được xây dựng.
- Mặc dù chính phủ Indonesia có kế hoạch ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới vào năm 2023 nhưng vẫn sẽ cho phép xây dựng các nhà máy điện đã được phê duyệt. Các nhà máy điện chạy bằng than có tuổi thọ hoạt động vài thập kỷ và sẽ chiếm hết không gian tiềm năng của các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo.
- Do những điểm nêu trên, dự kiến việc sản xuất điện dựa trên than sẽ thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Các dự án năng lượng tái tạo sắp tới để thúc đẩy thị trường
- Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 23% và 31% tổng sản lượng điện vào năm 2025 và 2050. Hiện nay, khoảng 13% sản lượng điện cả nước đến từ nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là sản xuất thủy điện và địa nhiệt. Kết quả là, đất nước đang chứng kiến một số dự án sắp tới. Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, tính đến năm 2022, Indonesia đã lắp đặt công suất năng lượng tái tạo là 12,48 GW và dự kiến sẽ còn tăng thêm trong giai đoạn dự báo.
- Theo Hiệp hội Thủy điện Quốc tế, tiềm năng thủy điện ở Indonesia là khoảng 75 GW với nguồn tài nguyên chưa được khai thác nằm ở các đảo Java, Sumatra và Sulawesi. Thủy điện được coi là động lực chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Năm 2022, PLN bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện 1.040 MW trị giá 850 triệu USD ở Tây Java để tăng tốc sản xuất điện bằng năng lượng tái tạo trong nước.
- Hơn nữa, chính phủ đã đặt mục tiêu lắp đặt 5 GW công suất địa nhiệt vào năm 2025. Theo kế hoạch chung về năng lượng quốc gia (RUEN), khoảng 7,24 GW năng lượng địa nhiệt được lên kế hoạch lắp đặt vào năm 2025 và 9,3 GW vào năm 2035, cho thấy việc sử dụng tương tự trên quy mô rộng.
- Hệ thống PV năng lượng mặt trời cung cấp giá điện cạnh tranh, với thời gian lắp đặt nhanh chóng và thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà máy ngắn. Điều này làm cho chúng trở thành giải pháp thay thế khả thi được ưa thích nhất so với các công nghệ khác, chẳng hạn như sinh khối. Xem xét những lợi ích do năng lượng mặt trời mang lại, chính phủ Indonesia đã soạn thảo các quy định mới nhằm thúc đẩy lợi ích tương tự nhằm đáp ứng các mục tiêu về năng lượng tái tạo.
- Vào tháng 3 năm 2022, Beiersdorf AG, nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu Nivea của Đức, đã ký một hợp đồng năng lượng mặt trời dài hạn với tập đoàn đa năng lượng TotalEnergies SE của Pháp liên quan đến một dự án trên mái nhà ở Indonesia. TotalEnergies có kế hoạch lắp đặt hệ thống quang điện mặt trời công suất 540 kWp tại cơ sở sản xuất Beiersdorf để tạo ra khoảng 830 MWh điện mỗi năm.
- Vào tháng 3 năm 2022, Sungrow Power Supply Co. Ltd. đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 300 MW với chuyên gia năng lượng mặt trời áp mái Indonesia Utomo SolaRUV để mở rộng doanh số bán hàng tại thị trường Indonesia.
- Do đó, những dự án như vậy đang được triển khai có khả năng sẽ thúc đẩy thị trường điện Indonesia trong giai đoạn dự báo.
Tổng quan ngành điện Indonesia
Thị trường điện Indonesia được củng cố vừa phải. Một số công ty lớn tham gia vào thị trường (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm PT Perusahaan Listrik Negara, CanadianSolar Inc., PT PP Persero Tbk, BCPG Public Company Limited và Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd., cùng với những công ty khác.
PT Perusahaan Listrik Negara đặt mục tiêu sản xuất 23% điện năng thông qua các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2025. Do đó, để đạt được điều này, công ty đã đặt ra kế hoạch đồng đốt sinh khối trong các nhà máy điện than của mình để tạo ra điện và do đó tăng thị phần của mình trong năng lượng sạch..
Do độc quyền trong lĩnh vực điện lực của đất nước, công ty có vị thế thị trường vững chắc cho phép công ty hợp tác với một số công ty sản xuất điện lớn nhất trên toàn thế giới. Điều này mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ so với các công ty khác trên thị trường trong nước..
Ví dụ, vào tháng 11 năm 2022, công ty đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Mitsubishi Heavy Industries để thực hiện các nghiên cứu khả thi về việc đồng đốt 100% sinh khối trong các nhà máy điện than của mình. Hơn nữa, Biên bản ghi nhớ còn bao gồm việc phát triển các kỹ thuật hiệu quả để sản xuất năng lượng sinh khối. Những sự hợp tác này với các công ty hàng đầu thế giới sẽ duy trì vị thế vững chắc của công ty trên thị trường.
Dẫn đầu thị trường điện Indonesia
-
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd
-
CanadianSolar Inc.
-
PT Perusahaan Listrik Negara
-
BCPG Public Company Limited
-
PT PP Persero Tbk
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường điện Indonesia
- Tháng 3 năm 2023 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. và PT. PLN Nusantara Power, một công ty con của nhà cung cấp điện quốc doanh PT. PLN (Persero) (PLN) đã ký thỏa thuận bắt đầu ba nghiên cứu kỹ thuật liên quan đến việc đồng đốt nhiên liệu ít thải carbon hơn tại các nhà máy điện do Nusantara Power sở hữu và vận hành.
- Tháng 11 năm 2022 Công ty Điện lực ACWA thông báo rằng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), công ty điện lực quốc doanh duy nhất của Indonesia đã chọn công ty này để phát triển hai dự án quang điện mặt trời nổi. Dự án đầu tư mạo hiểm đầu tiên của công ty vào Đông Nam Á cũng như dự án điện mặt trời nổi đầu tiên đang được ACWA Power xây dựng. Các cơ sở này sẽ được đặt tên là Dự án điện mặt trời nổi Saguling và Dự án điện mặt trời nổi Singkarak, mỗi cơ sở sẽ có công suất lắp đặt lần lượt là 60 MWac và 50 MWac và có tổng giá trị đầu tư là 105 triệu USD.
Báo cáo thị trường điện Indonesia - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Phạm vi nghiên cứu
1.2 Định nghĩa thị trường
1.3 Giả định nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
4.1 Giới thiệu
4.2 Dự báo và công suất điện lắp đặt theo GW đến năm 2028
4.3 Sản xuất điện và dự báo TWh đến năm 2028
4.4 Xu hướng và sự phát triển gần đây
4.5 Chính sách và quy định của Chính phủ
4.6 Động lực thị trường
4.6.1 Trình điều khiển
4.6.2 Hạn chế
4.7 Phân tích chuỗi cung ứng
4.8 Phân tích PESTLE
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Nguồn phát điện
5.1.1 Dầu và khí tự nhiên
5.1.2 Than
5.1.3 Thủy điện
5.1.4 Năng lượng tái tạo
5.2 Truyền tải và phân phối điện
6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
6.1 Sáp nhập và mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận
6.2 Các chiến lược được áp dụng bởi những người chơi hàng đầu
6.3 Hồ sơ công ty
6.3.1 Công ty Điện lực Nhà nước PT
6.3.2 Công ty Điện lực Fuji
6.3.3 Kỹ thuật điện Cáp Nhĩ Tân
6.3.4 PT Indika Energy Tbk
6.3.5 Công ty TNHH Điện lực Mitsubishi
6.3.6 Năng lượng địa nhiệt PT Pertamina
6.3.7 PT PP Persero Tbk
6.3.8 Công ty năng lượng mặt trời Canada
6.3.9 Công ty TNHH Đại chúng BCPG
6.3.10 Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Sindicatum Pte Ltd
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành điện Indonesia
Sản xuất điện là quá trình tạo ra điện thông qua nhiều nguồn sơ cấp khác nhau như than, thủy điện, năng lượng mặt trời, nhiệt điện, v.v. Trong lĩnh vực điện lực, đây là một bước trước khi cung cấp điện cho người dùng cuối. Tiếp theo quá trình này là truyền tải và phân phối. Theo đó, năng lượng được tạo ra sẽ được phân phối qua đường dây điện áp cao (đường dây truyền tải) và đường dây điện áp thấp (đường dây phân phối) theo yêu cầu của người dùng cuối.
Thị trường điện của Indonesia được phân chia theo nguồn phát điện, truyền tải và phân phối điện. Theo nguồn phát điện, thị trường được phân chia thành dầu và khí đốt tự nhiên, than đá và năng lượng tái tạo. Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường đã được thực hiện dựa trên công suất lắp đặt tính bằng gigawatt (GW).
| Nguồn phát điện | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Truyền tải và phân phối điện |
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường điện ở Indonesia
Thị trường điện Indonesia lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Điện Indonesia dự kiến sẽ đạt 86,83 gigawatt vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,61% để đạt 108,79 gigawatt vào năm 2029.
Quy mô thị trường điện Indonesia hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Điện Indonesia dự kiến sẽ đạt 86,83 gigawatt.
Ai là người chơi chính trong Thị trường điện Indonesia?
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd, CanadianSolar Inc., PT Perusahaan Listrik Negara, BCPG Public Company Limited, PT PP Persero Tbk là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Điện Indonesia.
Thị trường điện Indonesia này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Điện Indonesia ước tính là 83 gigawatt. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Điện lực Indonesia trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Điện lực Indonesia trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành điện Indonesia
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thị trường Điện lực Indonesia năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích của Indonesia Power bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
