Quy mô thị trường cổng thanh toán Ấn Độ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 1.21 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 2.66 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường cổng thanh toán Ấn Độ
Quy mô Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ ước tính đạt 1,21 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 2,66 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 17,16% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Tích hợp cổng thanh toán đã trở thành một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào trong mọi ngành. Nó cho phép thu tiền thông qua ngân hàng ưa thích của khách hàng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu nhạy cảm.
- Với sự thâm nhập internet ngày càng tăng và nhận thức về sự dễ dàng của các giao dịch trực tuyến, người tiêu dùng đang thay đổi sở thích thực hiện thanh toán trực tuyến. Các giao dịch không rào cản tạo niềm tin cho người dùng khi chuyển sang giao dịch trực tuyến. Việc áp dụng nhanh chóng phương thức thanh toán trực tuyến này đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường cổng thanh toán của Ấn Độ.
- Thanh toán kỹ thuật số là một trong những điểm nổi bật trong sáng kiến 'Ấn Độ kỹ thuật số' của chính phủ và các nền tảng và dịch vụ thanh toán trực tuyến đã lan rộng trong nước. Sau khi ngừng kiếm tiền, các giao dịch kỹ thuật số chứng kiến sự gia tăng vượt bậc, dẫn đến sự xuất hiện đột ngột của các nhà cung cấp cổng thanh toán.
- Thị trường cổng thanh toán ở Ấn Độ được thúc đẩy nhờ sự gia tăng xu hướng thanh toán kỹ thuật số ở Ấn Độ. Các sáng kiến của chính phủ đang giúp nâng cao không gian thanh toán kỹ thuật số và nhấn mạnh việc hướng tới nền kinh tế không tiền mặt. Ví dụ chương trình Ấn Độ Kỹ thuật số là chương trình hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ với tầm nhìn biến Ấn Độ thành một xã hội được trao quyền kỹ thuật số.
- Theo Worldline, các công nghệ thu gọn tài sản sẽ xuất hiện và thiết lập hoạt động mua lại của người bán trong tương lai gần. Asset-lite đề cập đến việc chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán kỹ thuật số, bao gồm cả thẻ, không phải trên máy POS truyền thống mà trên điện thoại di động của người bán. Trên nền tảng công nghệ này, người bán sử dụng ứng dụng trên điện thoại sẽ có thể chấp nhận thanh toán qua QR và thẻ. Điều này sẽ làm tăng thêm việc áp dụng chi phí kỹ thuật số trên khắp Ấn Độ.
- Mặc dù nhận thức và việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cần được tăng cường hơn nữa để đảm bảo phạm vi tiếp cận và thâm nhập nhất quán trên khắp các thành phố Loại 2 và Loại 3 cũng như khu vực nông thôn. Các thương nhân nhỏ cần các công cụ chấp nhận tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Trong nhiều trường hợp, người bán vi mô khó có thể theo dõi các phương tiện khác nhau như ví, UPI và ứng dụng ngân hàng.
- Các thành phố và thị trấn nhỏ hơn đã đi đầu trong thanh toán kỹ thuật số và phục hồi giao dịch trong bối cảnh đại dịch. Theo Tập đoàn thanh toán quốc gia Ấn Độ, Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI), các giao dịch sẽ tăng mạnh do sự bùng phát của Covid-19. Tổ chức bảo trợ vận hành hệ thống thanh toán và thanh toán bán lẻ ở Ấn Độ cho biết mức độ liên quan của UPI sẽ tăng lên trong thế giới 'vật lý', kết hợp không gian vật lý và kỹ thuật số, trong thế giới hậu COVID.
Xu hướng thị trường cổng thanh toán Ấn Độ
Phát triển giao dịch thương mại điện tử để thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Sự gia tăng các giao dịch thương mại điện tử đang làm tăng việc áp dụng các cổng thanh toán khác nhau ở Ấn Độ. Theo Tổ chức Công bằng Thương hiệu Ấn Độ, ngành thương mại điện tử Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng và dự kiến sẽ vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai thế giới vào năm 2034. dự kiến đạt 64 tỷ USD vào năm 2020 và 200 tỷ USD vào năm 2026.
- Các quy định khác nhau của chính phủ đang thúc đẩy ngành thương mại điện tử trong nước. Ở Ấn Độ, 100% vốn FDI được phép trong thương mại điện tử B2B. Theo hướng dẫn mới về FDI trong thương mại điện tử, 100% FDI theo lộ trình tự động được phép trong mô hình thị trường thương mại điện tử.
- Khi người bán và người dùng tránh tụ tập đông đúc tại các cửa hàng và cửa hàng lân cận do đại dịch vi-rút corona, người bán sẽ bắt đầu nhận và quản lý đơn hàng kỹ thuật số trong khi yêu cầu thanh toán trực tuyến. PhonePe và Google Pay thuộc sở hữu của Flipkart cho phép người dùng nhận dạng kỹ thuật số các cửa hàng lân cận ở địa phương của khách hàng, mở cửa và giao hàng đồng thời cho phép người dùng thanh toán cho họ thông qua các ứng dụng tương ứng. Theo RBI, các giao dịch UPI trong tháng 4 năm 2020 đã vượt quá 1511 tỷ INR cho thanh toán bán lẻ.
- Các nhà cung cấp mới đang tham gia vào không gian thương mại điện tử, điều này sẽ thúc đẩy việc sử dụng các cổng thanh toán khác nhau trong nước. Vào tháng 5 năm 2020, Reliance Industries đã triển khai mở rộng trực tuyến hoạt động kinh doanh tạp hóa của mình dưới thương hiệu JioMart trên 200 thành phố. Các sản phẩm được cung cấp trên JioMart bao gồm trái cây và rau quả, sữa và đồ nướng, mặt hàng chủ lực, đồ ăn nhẹ và thực phẩm có thương hiệu, đồ uống cũng như chăm sóc cá nhân và gia đình.
- <Sự gia tăng giao dịch thẻ và các sản phẩm khác như UPI cũng rất đáng khích lệ. Theo RBI, giá trị giao dịch của thẻ ghi nợ ở mức 6,8 nghìn tỷ INR trong khi giá trị giao dịch của thẻ tín dụng ở mức 7,1 nghìn tỷ INR, ghi nhận mức tăng trưởng YoY lần lượt là 21% và 33% trong năm 2019 và 2020.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Các sáng kiến thuận lợi của Chính phủ và các tiêu chuẩn quy định nhằm thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Hướng dẫn tháng 3 năm 2020 của RBI về Bộ tổng hợp thanh toán (PA) và Cổng thanh toán (PG) rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của các cổng thanh toán ở Ấn Độ. Bên cạnh việc bảo vệ tiền của khách hàng (theo Hướng dẫn Giao dịch Thanh toán Điện tử liên quan đến Trung gian năm 2009 của RBI), các hướng dẫn mới cũng thể hiện sự công nhận các Khu Bảo vệ là các thực thể được ủy quyền và mang lại sự linh hoạt cũng như khả năng kiểm soát đối với các hoạt động và quản lý quỹ.
- Theo các quy định mới của RBI, tài khoản ký quỹ không được phép cho vay hay thu lãi. Hoạt động của PA sẽ tạo thành hệ thống thanh toán được chỉ định. Tiền lãi có thể được tích lũy trên 'phần cốt lõi', được tính dựa trên số dư nợ trung bình hàng ngày và được chuyển sang một tài khoản riêng, do đó tạo ra một nguồn thu nhập mới cho PA.
- Ngoài ra, để tăng cường thanh toán thông qua hệ thống thanh toán theo thời gian thực trong nước, chính phủ đã tuyên bố miễn phí Tỷ lệ chiết khấu cho người bán (MDR) đối với các giao dịch qua chế độ thanh toán UPI và RuPay.
- Ngoài ra, NPCI đang có kế hoạch hợp tác với cục thuế thu nhập của Ấn Độ để cho phép thanh toán thuế bằng UPI. Tất cả những sáng kiến này dự kiến sẽ làm tăng việc áp dụng các cổng thanh toán ở Ấn Độ.
- Theo Worldline, các công nghệ thu gọn tài sản sẽ sớm xuất hiện và thiết lập hoạt động mua lại người bán. Asset-lite đề cập đến việc chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán kỹ thuật số, bao gồm cả thẻ, không phải trên máy POS truyền thống mà trên điện thoại di động của người bán. Trên nền tảng công nghệ này, người bán sử dụng ứng dụng trên điện thoại sẽ có thể chấp nhận thanh toán qua QR và thẻ. Điều này sẽ làm tăng thêm việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số trên khắp Ấn Độ.
Tổng quan về ngành Cổng thanh toán Ấn Độ
Thị trường cổng thanh toán Ấn Độ rất cạnh tranh. Thị trường tập trung cao độ do có nhiều người chơi lớn và nhỏ khác nhau. Các công ty lớn trên thị trường là PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited, v.v. Các công ty đang tăng thị phần bằng cách hình thành nhiều quan hệ đối tác, đầu tư vào các dự án và tung ra thị trường các sản phẩm mới.
- Tháng 3 năm 2022 - Razorpay mua lại IZealiant Technologies, nhà cung cấp các giải pháp thanh toán sáng tạo cho ngân hàng. Việc mua lại cho phép các ngân hàng hỗ trợ cơ sở hạ tầng công nghệ tuyệt vời giúp nâng cao trải nghiệm thanh toán cho người dùng cuối. Các ngân hàng là các bên liên quan chính trong hệ sinh thái thanh toán. Với việc mua lại công nghệ IZealiant, cả hai công ty đều có thể xây dựng các giải pháp đầu ngành cho các ngân hàng nhằm tạo ra trải nghiệm thanh toán đẳng cấp thế giới cho doanh nghiệp và khách hàng.
- Tháng 9 năm 2021 - PayU mua lại Billdesk, một công ty cổng thanh toán. Việc mua lại này đã giúp PayU, bộ phận kinh doanh thanh toán và fintech của công ty, hoạt động tại hơn 20 thị trường, trở thành nhà cung cấp thanh toán trực tuyến hàng đầu trên toàn cầu tính theo tổng khối lượng thanh toán (TPV). Thực thể kết hợp sẽ có tổng cộng 4 tỷ giao dịch hàng năm. Công ty fintech được Prosus hậu thuẫn PayU đã mua lại Billdesk khi phân khúc thanh toán của Ấn Độ có lực kéo rất lớn vào năm 2021.
Dẫn đầu thị trường cổng thanh toán Ấn Độ
-
PayU
-
Paytm
-
Razorpay Software Private Limited
-
PayPal India Private Limited
-
CCAvenue
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường cổng thanh toán Ấn Độ
- Tháng 2 năm 2022 - Good Life Centre, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Tamil Nadu, đã tìm kiếm giải pháp kỹ thuật số để hợp lý hóa công cụ theo dõi quản lý nhà tài trợ. Nhóm PayPal đã đánh giá yêu cầu của tổ chức phi chính phủ về việc tạo màn hình mô phỏng cho ứng dụng quản lý nhà tài trợ. Sau khi quy trình làm việc được thiết kế, các chuyên gia UX và UI sẽ đưa phần mềm vào cuộc sống. Kết quả của sản phẩm là một cổng thanh toán liền mạch để quyên góp. Nó cũng bao gồm một luồng quản trị cho phép theo dõi và quản lý những khoản đóng góp này cũng như bổ sung các khoản đóng góp ngoại tuyến.
- Tháng 1 năm 2022 - CCAvenue, thương hiệu và tổ chức hàng đầu của Infibeam Avenues trong ngành thanh toán kỹ thuật số Ấn Độ, đã thông báo rằng họ đã tích hợp cơ sở ghi nợ trực tiếp của Ngân hàng Thanh toán NSDL để mang lại lợi ích cho Thương mại điện tử Ấn Độ. Sự kết hợp của hai thực thể thanh toán này sẽ mang lại cơ hội sinh lợi mới cho hàng nghìn người buôn bán trên web Ấn Độ hiện đang sử dụng các dịch vụ cổng thanh toán của CCAvenue.
Báo cáo thị trường cổng thanh toán Ấn Độ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.2.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.2.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.2.3 Mối đe dọa của những người mới
4.2.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.3 Tác động của COVID-19 đối với Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Khối lượng giao dịch thương mại điện tử ngày càng tăng trong nước
5.1.2 Bối cảnh thị trường đang phát triển để mở đường cho sự gia nhập của các nhà cung cấp mới và những tiến bộ công nghệ đang diễn ra (Đặc biệt tập trung vào bảo mật) để hỗ trợ thêm cho sự thâm nhập của các giao dịch kỹ thuật số
5.2 Thách thức thị trường
5.2.1 Sự phát triển của bối cảnh cổng thanh toán ở Ấn Độ
5.2.2 Các sáng kiến chính của Chính phủ và các tiêu chuẩn quy định (Loại bỏ MDR và thuế cao hơn đối với các giao dịch tiền mặt)
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo quy mô tổ chức
6.1.1 Nhỏ và Vừa
6.1.2 quy mô lớn
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành cổng thanh toán của Ấn Độ
Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ được phân chia theo Quy mô tổ chức (Quy mô nhỏ, vừa và lớn). Nghiên cứu theo dõi kịch bản thị trường hiện tại và những diễn biến chính trong Thị trường Cổng thanh toán ở Ấn Độ.
| Theo quy mô tổ chức | ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường cổng thanh toán Ấn Độ
Thị trường cổng thanh toán Ấn Độ lớn như thế nào?
Quy mô Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 1,21 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 17,16% để đạt 2,66 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 1,21 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ?
PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ.
Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ này hoạt động trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ ước tính là 1,03 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Cổng thanh toán Ấn Độ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Cổng thanh toán Ấn Độ
Thị trường Cổng giao dịch Ấn Độ đang tăng vọt do sự thâm nhập internet ngày càng tăng và nhận thức ngày càng tăng về sự tiện lợi của giao dịch trực tuyến. Việc tích hợp các bộ xử lý thanh toán đã trở thành một khía cạnh quan trọng của các doanh nghiệp trong nhiều ngành, cho phép thu tiền an toàn thông qua các ngân hàng ưa thích của khách hàng. Sáng kiến 'Ấn Độ kỹ thuật số' của chính phủ đã thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng các nền tảng và dịch vụ giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cần được tăng cường để đảm bảo phạm vi tiếp cận và thâm nhập nhất quán trên khắp các thành phố nhỏ hơn và khu vực nông thôn. Thị trường có tính cạnh tranh cao với cả người chơi nhỏ và lớn, bao gồm PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited và CCAvenue. Các công ty này đang tăng thị phần của mình thông qua quan hệ đối tác, đầu tư và ra mắt sản phẩm mới. Để phân tích chi tiết hơn, có thể tải xuống bản báo cáo PDF miễn phí.
