Sản xuất theo hợp đồng ở Ấn Độ Phân tích quy mô và thị phần thị trường - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Báo cáo đề cập đến các Công ty sản xuất theo hợp đồng hàng đầu ở Ấn Độ và thị trường được phân chia theo Loại dịch vụ (API và Sản phẩm trung gian, Liều lượng thành phẩm). Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường CMO Ấn Độ

Tóm tắt thị trường CMO Ấn Độ
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
Quy Mô Thị Trường (2024) USD 22.51 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2029) USD 44.63 tỷ
CAGR(2024 - 2029) 14.67 %
Tập Trung Thị Trường Thấp

Những người chơi chính

Những người chơi chính trên thị trường CMO Ấn Độ

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường CMO Ấn Độ

Quy mô Thị trường CMO Ấn Độ ước tính đạt 22,51 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 44,63 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,67% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Sự gia tăng nhu cầu về thuốc tiêm, đặc biệt là trong nghiên cứu ung thư, sẽ có xu hướng đi lên trên thị trường sản xuất dược phẩm theo hợp đồng của Ấn Độ. Thuốc tiêm mang lại lợi nhuận cao hơn so với các loại thuốc dạng công thức khác. Do đó, ROI và hiệu quả điều trị cao hơn dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự phát triển của phân khúc công thức thuốc tiêm trong nước.

  • Trong vài thập kỷ qua, Ấn Độ đã có bước nhảy vọt đáng kể trong sản xuất dược phẩm, bao gồm cả sản xuất theo hợp đồng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc Ấn Độ, ngành CMO dược phẩm mang đến cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Ngành công nghiệp dược phẩm và vắc xin đều rất quan trọng đối với Ấn Độ. Trên toàn cầu, đây là nhà cung cấp thuốc gốc lớn nhất. Khoảng 60% số vắc xin trên thế giới đến từ Ấn Độ, đóng góp 20% nguồn cung trên toàn cầu. Ấn Độ là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới cả về khối lượng và giá trị. Thuốc OTC, Thuốc gốc, API, Vắc xin, Thuốc sinh học tương tự và Sản xuất Nghiên cứu Tùy chỉnh là các phân ngành quan trọng của ngành kinh doanh dược phẩm Ấn Độ (CRM).
  • Việc mở rộng quy mô tổng hợp thuốc và thử nghiệm lâm sàng muộn đã trở thành một quy trình phù hợp trong nước. Cùng với đó, DTAB (Ban cố vấn kỹ thuật dược phẩm) cũng đã đồng ý cấp quyền miễn trừ cho các nghiên cứu ở giai đoạn cuối (Giai đoạn III) đối với một số loại thuốc trong nước, vốn đến từ các thị trường do Hoa Kỳ và Châu Âu quản lý. Bước khuyến khích này giúp tiết kiệm chi phí rất lớn cho các công ty dược phẩm, từ đó tăng cường tập trung vào Ấn Độ.
  • Chính phủ Ấn Độ đã thiết lập một số chương trình hỗ trợ ngành dược phẩm. Sáng kiến ​​Tăng cường Công nghiệp Dược phẩm (SPI), với tổng vốn đầu tư tài chính là 500 crore INR (64,5 triệu USD), tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng hiện có. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực dược phẩm và dược phẩm của Ấn Độ đạt 1,414 triệu USD trong giai đoạn tài chính 2021-2022.
  • Dược phẩm, nguyên liệu ban đầu quan trọng (KSM), thiết bị y tế, kho thuốc số lượng lớn và các ngành công nghiệp khác có các chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) để hỗ trợ các nhà sản xuất. Chính phủ Ấn Độ muốn tăng sản lượng và đầu tư vào ngành dược phẩm nước này thông qua chương trình PLI. Trong sáu năm từ 2022-2027, chương trình này dự kiến ​​​​sẽ tạo ra doanh thu bổ sung là 2,94.000 INR crore (37,09 tỷ USD).
  • Hơn nữa, nước này còn là nước xuất khẩu đáng kể các giải pháp dược phẩm. Ví dụ, Hoa Kỳ dựa vào Ấn Độ để nhập khẩu dịch vụ và thành lập các nhà máy tại nước này. Chi phí vận hành và sản xuất thấp hơn đáng kể 40% là lý do tại sao các công ty đa quốc gia xem xét Ấn Độ vì yêu cầu gia công phần mềm của họ.
  • Các yếu tố chính có nhiều khả năng cản trở việc mở rộng thị trường trong giai đoạn dự kiến ​​bao gồm sự tồn tại của các hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ và sự sụt giảm trong việc chấp thuận nhiều phân tử nhỏ và sinh học ở các khu vực cụ thể của quốc gia. Ngoài ra, việc thiếu công nghệ hiện đại trong CDMO quy mô nhỏ làm tăng khả năng xảy ra lỗi quy trình, khả năng chất lượng kém và những khó khăn liên quan đến việc tăng giá, tất cả những điều này được dự đoán sẽ hạn chế việc mở rộng thị trường.
  • Dịch COVID-19 nhìn chung có tác dụng tốt đối với các dịch vụ sản xuất theo hợp đồng. Trong lĩnh vực sản xuất thử nghiệm lâm sàng, nơi các doanh nghiệp vốn hóa lớn và nhỏ sử dụng nguồn cung thuốc lớn và các đối tác để phát triển nguồn cung thuốc của họ, có rất nhiều triển vọng cho CMO. Đại dịch cũng đã làm tăng năng lực nội bộ của các hãng dược phẩm lớn khi một số công ty đã thuê ngoài một số mặt hàng hiện tại của họ. Chiến tranh Nga-Ukraine cũng có tác động đến hệ sinh thái bao bì tổng thể.

Xu hướng thị trường CMO Ấn Độ

Thuốc gốc thuộc phân khúc liều thành phẩm rắn chiếm thị phần đáng kể trên thị trường

  • Phân khúc công thức liều rắn chủ yếu chiếm ưu thế trong phân khúc liều thành phẩm ở Ấn Độ do chi phí sản xuất thấp hơn, tuân thủ bằng sáng chế và dễ bảo trì. Các dạng bào chế rắn, chẳng hạn như viên nén, thuốc viên, viên nang, bột, v.v., là một trong những sản phẩm được áp dụng nhiều nhất trong nước. Sự tăng trưởng của thuốc generic là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này. Ấn Độ là nước xuất khẩu thuốc generic lớn nhất và chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng xuất khẩu toàn cầu.
  • Bằng cách sản xuất 60.000 nhãn hiệu thuốc gốc khác nhau trên 60 hạng mục điều trị, Ấn Độ là nhà sản xuất thuốc gốc lớn nhất thế giới, chiếm 20% nguồn cung toàn cầu. Một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của y học là sự sẵn có của thuốc điều trị HIV giá rẻ từ Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những nước sản xuất vắc xin rẻ tiền hàng đầu thế giới. Ấn Độ được mệnh danh là dược phẩm của thế giới vì thuốc của nước này phổ biến trên toàn cầu do chi phí thấp và chất lượng tuyệt vời.
  • Ngoài ra, các cơ hội toàn cầu mới đang được tạo ra bởi các nhà sản xuất thuốc generic sản xuất các phiên bản sửa đổi của thuốc phân tử nhỏ không có bằng sáng chế đã được phê duyệt. Những cái gọi là 'siêu thuốc gốc này mang lại lợi ích điều trị, phân biệt chúng với các loại thuốc gốc thông thường. Ví dụ, Phòng thí nghiệm Ranbaxy có trụ sở tại Ấn Độ đã phát triển loại thuốc ciprofloxacin dùng một lần mỗi ngày và cấp phép cho Bayer AG có trụ sở tại Đức.
Thị trường Tổ chức Sản xuất Hợp đồng (CMO) Ấn Độ - Xu hướng Xuất khẩu Dược phẩm và Dược phẩm của Ấn Độ (2016-2022), tính bằng tỷ USD

Xuất khẩu thuốc và dược phẩm ở Hoa Kỳ góp phần tăng trưởng thị trường đáng kể

  • Thuốc của Ấn Độ được xuất khẩu tới hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Mỹ là thị trường trọng điểm. Theo RBI, ngành dược phẩm Ấn Độ đóng góp khoảng 2% vào GDP của Ấn Độ và khoảng 8% vào tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
  • Thuốc generic chiếm 20% khối lượng xuất khẩu toàn cầu, đưa Ấn Độ trở thành nhà cung cấp thuốc generic lớn nhất trên toàn cầu. Trong giai đoạn Covid, xuất khẩu thuốc và dược phẩm của Ấn Độ đạt 3,76 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021 (nguồn IBEF).
  • Hoa Kỳ, Anh và Nga nằm trong số những nhà nhập khẩu lớn nhất từ ​​Ấn Độ với thị phần lần lượt là 29%, 3% và 2,4% trong giai đoạn 2021-2022. Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ sang Mỹ trong năm tài khóa 21-22 là 7.101,6 triệu USD.
  • Tính đến tháng 8 năm 2021, có 741 cơ sở được USFDA phê duyệt. Ngoài ra, tính đến tháng 12 năm 2020, 4.346 ANDA đã thuộc về các công ty Ấn Độ. Do dịch Covid, các cuộc thanh tra của USFDA đã không được thực hiện trong vài năm qua; tuy nhiên, chúng đã bắt đầu xảy ra gần đây và được dự đoán sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ hơn nữa.
  • Ấn Độ có nhiều doanh nghiệp tuân thủ USFDA nhất với các cơ sở bên ngoài Hoa Kỳ. Hơn 55% hàng xuất khẩu của Ấn Độ đến các thị trường được quản lý chặt chẽ và 8 trong số 20 công ty sản xuất thuốc generic toàn cầu có trụ sở tại đó. Khoảng 65-70% số vắc xin mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần được cung cấp từ Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu nhiều vắc xin nhất.
Thị trường Tổ chức Sản xuất theo Hợp đồng (CMO) của Ấn Độ - Thị phần xuất khẩu thuốc, dược phẩm và hóa chất tinh khiết toàn quốc của Ấn Độ (2021-2022), tính bằng %

Tổng quan về ngành CMO Ấn Độ

Thị trường của Tổ chức Sản xuất Hợp đồng Ấn Độ (CMO) bị phân mảnh, trong đó các nhà cung cấp hàng đầu chiếm thị phần đáng kể trong tổng thị trường. Ngoài những công ty lớn này, một số công ty trên thị trường đang đầu tư vào các hoạt động đổi mới và hợp tác để tăng thị phần. Vì vậy, cường độ cạnh tranh của đối thủ rất cao. Các công ty chủ chốt là Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Reddy, Cadila Healthcare Limited, Cipla Ltd., v.v. Những phát triển gần đây trên thị trường là -.

Vào tháng 7 năm 2022, Cipla Limited báo cáo rằng Endura Mass, một thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nổi tiếng trong danh mục tăng cân từ Medinnbelle Herbalcare Private Limited, đã được mua lại bởi Cipla Health Limited (CHL), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn và chi nhánh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của công ty.

Vào tháng 5 năm 2022, công ty Hàn Quốc HK inno. N Corporation và công ty Ấn Độ Dr. Reddy's Laboratories đã thành lập quan hệ đối tác độc quyền để cung cấp và thương mại hóa phân tử mới Tegoprazan đã được cấp bằng sáng chế của HK inno.N Corporation dành cho các bệnh về đường tiêu hóa ở Ấn Độ và sáu Thị trường mới nổi quan trọng.

Dẫn đầu thị trường CMO Ấn Độ

  1. Dr. Reddy’s Laboratories

  2. Cadila Healthcare Limited

  3. MSN Laboratories Pvt Ltd

  4. Cipla Ltd.

  5. Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Reddy, Cadila Healthcare Limited, MSN Laboratories Pvt Ltd, Cipla Ltd, Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống mẫu

Tin tức thị trường CMO Ấn Độ

  • Vào tháng 6 năm 2022 Glenmark Pharmaceuticals giới thiệu thuốc kết hợp liều cố định (FDC) tiên tiến Indacaterol + Mometasone cho bệnh nhân hen suyễn không kiểm soát được ở Ấn Độ. Doanh nghiệp đã giới thiệu FDC này với tên Indamet. Glenmark là doanh nghiệp đầu tiên ở Ấn Độ thương mại hóa FDC mang tính đột phá của Indacaterol, một chất chủ vận beta tác dụng kéo dài và Mometasone Furoate, một loại corticosteroid dạng hít đã được Tổng cục Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) cấp phép.
  • Vào tháng 5 năm 2022 Sun Pharma thông báo rằng một trong những công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của họ có kế hoạch tung ra loại thuốc uống hạng nhất, Bempedoic Acid, ở Ấn Độ để giảm cholesterol Lipoprotein mật độ thấp (LDL). Công ty sẽ tung ra loại thuốc này dưới tên thương hiệu 'Brillo.'
  • Vào tháng 3 năm 2022 Doanh nghiệp dược phẩm Themis Medicare Ltd. có trụ sở tại Mumbai thông báo rằng Tổng cục Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ đã phê duyệt thuốc kháng vi-rút VIRALEX (DCGI) của họ. Theo kết quả của các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, mù đôi (RCT), ở những người mắc bệnh Covid-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình, thuốc hỗ trợ điều trị sớm các triệu chứng lâm sàng.

Báo cáo thị trường CMO Ấn Độ - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

      1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

            1. 4.1 Tổng quan thị trường

              1. 4.2 Phân tích chuỗi giá trị ngành

                1. 4.3 Trình điều khiển thị trường

                  1. 4.3.1 Sẵn có lao động có tay nghề với chi phí tương đối thấp hơn

                    1. 4.3.2 Sự gia tăng bền vững về khối lượng gia công của các công ty dược phẩm lớn

                      1. 4.3.3 Lợi thế về mặt địa lý dưới hình thức tiếp cận các thị trường lớn trong khu vực APAC

                      2. 4.4 Hạn chế thị trường

                        1. 4.4.1 Sự tồn tại của các hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ và sự sụt giảm trong việc phê duyệt nhiều phân tử nhỏ và sinh học ở các khu vực cụ thể của quốc gia

                        2. 4.5 Phân tích hệ sinh thái ngành

                          1. 4.6 Sức hấp dẫn của ngành - Porter Five Forces

                            1. 4.6.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                              1. 4.6.2 Quyền thương lượng của người mua

                                1. 4.6.3 Mối đe dọa của những người mới

                                  1. 4.6.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                                    1. 4.6.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                                    2. 4.7 Tác động của Covid-19 đến ngành Dược phẩm ở Ấn Độ

                                      1. 4.8 Tổng quan về ngành CMO Dược phẩm Toàn cầu và các tín hiệu chính được xác định tại thị trường Ấn Độ

                                        1. 4.9 Tổng quan về các thị trường lớn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

                                          1. 4.10 Các điểm nóng chính cho cơ sở CMO ở Maharashtra và Telangana

                                            1. 4.11 Đầu tư cổ phần tư nhân gần đây vào ngành CMO ở Ấn Độ

                                            2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

                                              1. 5.1 Theo loại dịch vụ

                                                1. 5.1.1 API và sản phẩm trung gian

                                                  1. 5.1.2 Liều đã hoàn thành

                                                    1. 5.1.2.1 chất rắn

                                                      1. 5.1.2.2 Chất lỏng

                                                        1. 5.1.2.3 Chất bán rắn và thuốc tiêm

                                                    2. 6. KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC VỀ NGÀNH CMO ẤN ĐỘ

                                                      1. 6.1 Ấn Độ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà cung cấp mới có kế hoạch thành lập cơ sở CMO của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực thuốc tiêm, chủ yếu do nhu cầu trong nước và thuốc generic tăng trưởng

                                                        1. 6.2 Lợi thế về chi phí và khả năng tiếp cận nguồn nhân tài

                                                          1. 6.3 Quy trình phê duyệt theo quy định và các tình huống cơ bản

                                                            1. 6.4 Phân tích các mục tiêu M&A tiềm năng ở Ấn Độ

                                                            2. 7. TRÍ TUỆ CẠNH TRANH

                                                              1. 7.1 Hồ sơ công ty

                                                                1. 7.1.1 AMRI Ấn Độ Pvt. Công ty TNHH

                                                                  1. 7.1.2 Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Reddy

                                                                    1. 7.1.3 Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Cadila

                                                                      1. 7.1.4 Công ty TNHH Phòng thí nghiệm MSN

                                                                        1. 7.1.5 Viatris Inc (Phòng thí nghiệm Mylan Ltd)

                                                                          1. 7.1.6 Công ty TNHH Medipaams Ấn Độ

                                                                            1. 7.1.7 Công ty TNHH Cipla

                                                                              1. 7.1.8 Công ty TNHH Dược phẩm Eisai Ấn Độ

                                                                                1. 7.1.9 Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Delwis

                                                                                  1. 7.1.10 Công ty TNHH Dược phẩm Maxheal Ấn Độ

                                                                                    1. 7.1.11 Công ty TNHH Dược phẩm Rhydburg

                                                                                      1. 7.1.12 Công ty TNHH Dược phẩm Theon

                                                                                        1. 7.1.13 Công ty dược phẩm quốc tế BDR

                                                                                          1. 7.1.14 Công ty TNHH Thuốc và Dược phẩm Akums

                                                                                            1. 7.1.15 Công ty TNHH Wockhardt

                                                                                              1. 7.1.16 Công ty TNHH Phòng thí nghiệm Unichem

                                                                                                1. 7.1.17 Công ty TNHH Dược phẩm & Thuốc Ciron

                                                                                              2. 8. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

                                                                                                ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                                                                bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                                Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                                Phân khúc ngành CMO của Ấn Độ

                                                                                                Nghiên cứu thị trường theo dõi các thông số thị trường chính, những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cơ bản và các nhà cung cấp chính hoạt động trong ngành, hỗ trợ ước tính thị trường và tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo. Nghiên cứu phân tích sâu hơn về tác động tổng thể của COVID-19 đối với hệ sinh thái.

                                                                                                Thị trường Tổ chức Sản xuất Hợp đồng (CMO) Ấn Độ được phân chia theo Loại dịch vụ (API và Sản phẩm trung gian, Liều lượng thành phẩm). Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

                                                                                                Theo loại dịch vụ
                                                                                                API và sản phẩm trung gian
                                                                                                Liều đã hoàn thành
                                                                                                chất rắn
                                                                                                Chất lỏng
                                                                                                Chất bán rắn và thuốc tiêm

                                                                                                Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường CMO Ấn Độ

                                                                                                Quy mô Thị trường CMO Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đạt 22,51 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,67% để đạt 44,63 tỷ USD vào năm 2029.

                                                                                                Vào năm 2024, quy mô Thị trường CMO Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đạt 22,51 tỷ USD.

                                                                                                Dr. Reddy’s Laboratories, Cadila Healthcare Limited, MSN Laboratories Pvt Ltd, Cipla Ltd., Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường CMO Ấn Độ.

                                                                                                Vào năm 2023, quy mô Thị trường CMO Ấn Độ ước tính là 19,63 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử Thị trường CMO Ấn Độ trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường CMO Ấn Độ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                                                                                Tổ chức sản xuất theo hợp đồng ở Ấn Độ Báo cáo ngành

                                                                                                Số liệu thống kê cho Tổ chức Sản xuất Hợp đồng năm 2024 ở Ấn Độ về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích của Tổ chức Sản xuất Hợp đồng ở Ấn Độ bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                                Sản xuất theo hợp đồng ở Ấn Độ Phân tích quy mô và thị phần thị trường - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)