Quy mô thị trường tài chính Hồi giáo
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
CAGR(2024 - 2029) | > 10.00 % |
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
Thị Trường Lớn Nhất | Trung Đông và Châu Phi |
Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường tài chính Hồi giáo
Thị trường Tài chính Hồi giáo dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 10% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Vào năm 2021, tổng thu nhập ròng được báo cáo bởi các tổ chức tài chính Hồi giáo trên khắp thế giới đã tăng từ 10,5 tỷ USD vào năm 2020 lên 32 tỷ USD. Điều này cho thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn, đặc biệt là đối với các ngân hàng Hồi giáo.
Ngành tài chính Hồi giáo lại có một năm khó khăn nữa, khi nhiều thị trường dần dần tăng tốc trở lại và các quốc gia mở cửa trở lại nền kinh tế. Nhưng các làn sóng virus COVID-19 mới, đầu tiên là biến thể Delta và sau đó là biến thể Omicron, đã ngăn chặn tiến trình này. Làn sóng COVID-19 mới gây ra các biện pháp khóa hoặc biện pháp an toàn mới, một lần nữa làm rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến việc vận chuyển mọi thứ trở nên tốn kém hơn. Năm 2021 kết thúc tốt đẹp hơn vì hầu hết các quốc gia đều có thể nới lỏng các quy định liên quan đến đại dịch vì họ có tỷ lệ tiêm chủng cao. Do đó, nhu cầu dầu của thế giới tăng nhanh hơn mức có thể sản xuất được, do giới hạn sản xuất của OPEC+ bị hạn chế bởi một thỏa thuận được ký vào cuối năm 2020. Do đó, giá dầu thô tăng vào năm 2021, cùng với giá giao ngay của Brent và West. Dầu thô Texas Middle (WTI) kết thúc năm ở mức lần lượt 77,78 USD và 75,21 USD, tăng từ mức 51,09 USD và 47,62 USD vào đầu tháng 1. Điều này làm giảm bớt áp lực ngân sách đối với các nền kinh tế GCC vốn phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.
Xu hướng thị trường tài chính Hồi giáo
Malaysia là quốc gia có giá trị điểm cao nhất về chỉ số phát triển tài chính Hồi giáo
Malaysia đã phát triển một khung pháp lý toàn diện hỗ trợ sự phát triển của ngành tài chính và ngân hàng Hồi giáo. Điều này bao gồm việc thành lập các tổ chức và công cụ tài chính tuân thủ Shariah. Ngân hàng Negara Malaysia, ngân hàng trung ương của Malaysia, đã chủ động thúc đẩy tài chính Hồi giáo. Nó đã đưa ra các chính sách và sáng kiến nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho các tổ chức tài chính Hồi giáo. Malaysia cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính Hồi giáo, bao gồm ngân hàng Hồi giáo, takaful (bảo hiểm Hồi giáo), sukuk (trái phiếu Hồi giáo) và quỹ đầu tư Hồi giáo.
Môi trường pháp lý ở Malaysia mang lại sự rõ ràng và nhất quán cho các giao dịch tài chính Hồi giáo. Các cơ quan quản lý làm việc để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc Shariah đồng thời thúc đẩy sự đổi mới trong ngành. Malaysia đã đầu tư vào giáo dục và nghiên cứu để phát triển chuyên môn về tài chính Hồi giáo. Các tổ chức giáo dục cung cấp các chương trình chuyên ngành về tài chính Hồi giáo, góp phần tạo ra lực lượng lao động lành nghề trong ngành. Malaysia đã định vị mình là trung tâm toàn cầu về phát hành sukuk. Quốc gia này đã thành công trong việc thu hút các tổ chức phát hành và nhà đầu tư quốc tế vào thị trường sukuk của mình. Malaysia đã tích cực phát triển thị trường vốn Hồi giáo, tập trung vào sukuk và quản lý quỹ Hồi giáo. Điều này góp phần tạo nên một hệ sinh thái sôi động cho các công cụ tài chính Hồi giáo.
Tăng trưởng trong ngành công nghiệp Takaful
Ngành công nghiệp takaful là phần nhỏ nhất của tài chính Hồi giáo. Nó chỉ trị giá 73 tỷ USD, tương đương 2% tổng tài sản tài chính Hồi giáo trên toàn thế giới. Lĩnh vực này đạt mức tăng trưởng hai con số là 17% vào năm 2021, cao hơn một phần trăm so với năm trước. Ở những nơi như GCC, có rất nhiều sự cạnh tranh giữa các công ty tuân theo luật Hồi giáo và những công ty không tuân theo. Sự gia tăng các yêu cầu bồi thường y tế và ô tô tại các thị trường như Ả Rập Saudi, nơi nhiều nhà khai thác takaful báo cáo thua lỗ, là một điều làm cho thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Lĩnh vực takaful đang được củng cố.
Gần đây nhất, vào tháng 7 năm 2022, Dar Al Takaful và Watania, đều có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã sáp nhập để trở thành một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất tại một thị trường còn rất phân mảnh. Sáp nhập và hợp nhất sẽ giảm chi phí cố định của nhà khai thác. Tại Ả Rập Saudi, SABB Takaful và Walaa Insurance đã nhận được sự đồng ý của cơ quan quản lý vào tháng 8 năm 2022 để hợp nhất. Tuy nhiên, các cổ đông của Enaya đã từ chối đề xuất kết hợp Enaya và Amana. Tại Bahrain, Đoàn kết đã hoàn tất việc sáp nhập với T'azur vào tháng 1 năm 2022.
Tổng quan về ngành tài chính Hồi giáo
Thị trường tài chính Hồi giáo bị phân mảnh, với một số lượng lớn người chơi đang cố gắng giành lấy một phần đáng kể của thị trường đang phát triển. Ở một số khu vực, như Châu Á và Châu Phi, nó phát triển vừa phải với sự hiện diện của một số lượng lớn người chơi địa phương và một số người chơi lớn. Tuy nhiên, GCC là một thị trường có tính cạnh tranh cao với số lượng lớn các công ty quốc tế. Ngân hàng Al-Rajhi, Ngân hàng Hồi giáo Dubai và Kuwait House Finance là một trong những ngân hàng lớn có mặt trong khu vực.
Các nhà lãnh đạo thị trường tài chính Hồi giáo
-
Bank Al-Rajhi
-
Dubai Islamic Bank
-
Kuwait Finance House
-
Qatar Islamic Bank
-
National Commercial Bank Saudi Arabia
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường tài chính Hồi giáo
- Tháng 1 năm 2023 Ngân hàng Hồi giáo Abu Dhabi (ADIB) đã tăng tỷ lệ sở hữu tại ADIB Ai Cập lên hơn 52%. Ngân hàng có trụ sở tại UAE này đã mua lại 9,6 triệu cổ phiếu từ Ngân hàng Đầu tư Quốc gia (NIB), chiếm 2,4% vốn cổ phần của ADIB Ai Cập, ngân hàng này thông báo với Sàn giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX). Thương vụ này đã nâng tỷ lệ sở hữu của ADIB UAE tại đơn vị Ai Cập lên 52,607%.
- Tháng 7 năm 2022 Tập đoàn ngân hàng Hồi giáo Kuwait Finance House (KFH) đã đồng ý mua Ngân hàng Ahli United (AUB) có trụ sở tại Bahrain thông qua một thỏa thuận hoán đổi cổ phần. Với tài sản 115 tỷ USD, ngân hàng mới dự kiến sẽ lớn thứ bảy ở khu vực vùng Vịnh. Theo các điều khoản sửa đổi, người cho vay Kuwait sẽ chào bán một cổ phiếu cho mỗi 2,695 cổ phiếu của Ahli United, ngụ ý giá chào bán là 1,04 USD một cổ phiếu.
Báo cáo thị trường tài chính Hồi giáo - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Sản phẩm nghiên cứu
1.2 Giả định nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Tổng quan thị trường
4.1.1 Thông tin chuyên sâu về Thị trường Chỉ số Phát triển Tài chính Hồi giáo (IFDI) hàng đầu
4.1.2 Thông tin chuyên sâu về các quốc gia có tài sản tài chính Hồi giáo cao nhất
4.1.3 Thông tin chuyên sâu về các quốc gia có tài sản ngân hàng Hồi giáo cao nhất
4.1.4 Những hiểu biết sâu sắc về tăng trưởng bảo hiểm Hồi giáo
4.1.5 Thông tin chi tiết về yêu cầu pháp lý của tài chính Hồi giáo
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.2 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.3 Mối đe dọa của những người mới
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo ngành tài chính
5.1.1 Ngân hàng Hồi giáo
5.1.2 Bảo hiểm Hồi giáo : Takaful
5.1.3 Trái phiếu Hồi giáo 'Sukuk'
5.1.4 Tổ chức tài chính Hồi giáo khác (OIFI's)
5.1.5 Quỹ Hồi giáo
5.2 Theo địa lý
5.2.1 GCC
5.2.1.1 Ả Rập Saudi
5.2.1.2 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
5.2.1.3 Qatar
5.2.1.4 Cô-oét
5.2.1.5 Bahrain
5.2.1.6 Của riêng tôi
5.2.2 NẾU NHƯ
5.2.2.1 Iran
5.2.2.2 Ai Cập
5.2.2.3 Phần còn lại của Trung Đông và Bắc Phi
5.2.3 Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương
5.2.3.1 Malaysia
5.2.3.2 Indonesia
5.2.3.3 Brunei
5.2.3.4 Pakistan
5.2.3.5 Phần còn lại của Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương
5.2.4 Châu Âu
5.2.4.1 Vương quốc Anh
5.2.4.2 Ireland
5.2.4.3 Nước Ý
5.2.4.4 Phần còn lại của châu Âu
5.2.5 Phần còn lại của thế giới
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Dubai Islamic Bank
6.2.2 National Commercial Bank Saudi Arabia
6.2.3 Bank Mellat Iran
6.2.4 Bank Melli Iran
6.2.5 Kuwait Finance House
6.2.6 Bank Maskan Iran
6.2.7 Qatar Islamic Bank
6.2.8 Abu Dhabi Islamic Bank
6.2.9 May Bank Islamic
6.2.10 CIMB Islamic Bank*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành tài chính Hồi giáo
Tài chính Hồi giáo bắt đầu từ 50 năm trước tại các quốc gia có nhiều người Hồi giáo muốn đảm bảo rằng nguồn tiền của họ tuân theo luật Shariah và các nguyên tắc Hồi giáo khác. Ngân hàng Hồi giáo, Bảo hiểm Hồi giáo (Takaful), Tổ chức tài chính Hồi giáo khác (OIFL), Trái phiếu Hồi giáo (Sukuk) và Quỹ Hồi giáo đều là những bộ phận khác nhau của thị trường tài chính Hồi giáo toàn cầu. Theo khu vực địa lý, thị trường Tài chính Hồi giáo có thể được phân chia thành Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (Ả Rập Saudi, Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain và Oman), Trung Đông và Bắc Phi (Iran, Ai Cập và phần còn lại của MENA), Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương (Malaysia, Indonesia, Brunei, Pakistan và phần còn lại của Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương), Châu Âu (Vương quốc Anh, Ireland, Ý và Phần còn lại của Châu Âu) và Phần còn lại của Thế giới. Báo cáo cũng đưa ra phân tích cơ bản đầy đủ về thị trường tài chính Hồi giáo toàn cầu, bao gồm phân tích và dự báo quy mô thị trường, phân khúc thị trường, xu hướng ngành và động lực tăng trưởng. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (USD) cho Thị trường Tài chính Hồi giáo cho tất cả các phân khúc trên.
Theo ngành tài chính | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Theo địa lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường tài chính Hồi giáo
Quy mô thị trường tài chính Hồi giáo hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Tài chính Hồi giáo dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 10% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong thị trường tài chính Hồi giáo?
Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Qatar Islamic Bank, National Commercial Bank Saudi Arabia là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Tài chính Hồi giáo.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Tài chính Hồi giáo?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Tài chính Hồi giáo?
Năm 2024, Trung Đông và Châu Phi chiếm thị phần lớn nhất trên Thị trường Tài chính Hồi giáo.
Thị trường Tài chính Hồi giáo này bao gồm những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Tài chính Hồi giáo trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Tài chính Hồi giáo trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành ngân hàng Hồi giáo
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thị trường Tài chính Hồi giáo năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Tài chính Hồi giáo bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.