| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Kích Thước Thị Trường (2024) | USD 581.94 Billion |
| Kích Thước Thị Trường (2029) | USD 724.16 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.16 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Các bên chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường giao nhận vận tải
Quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải ước tính đạt 176,02 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 215,81 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,16% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
- Thị trường được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch khổng lồ diễn ra trên các khu vực khác nhau. Hơn nữa, việc nối lại vận tải hàng không nội địa đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
- Sự kiện thiên nga đen tràn vào năm 2022 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi cung ứng linh hoạt và kiên cường đối với ngành giao nhận vận tải. Những sự kiện không lường trước được này có thể có tác động đột phá lớn đối với chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng đã nhiều lần được thử thách trong những năm gần đây, từ những ảnh hưởng đang diễn ra của đại dịch COVID-19 đến sự tắc nghẽn kênh đào Suez và cuộc chiến ở Ukraine. Tình trạng thiếu nhân sự, vấn đề về năng lực, lạm phát và nhu cầu đạt đỉnh điểm cũng là những thách thức đối với thị trường vận tải hàng hóa. Chuỗi cung ứng đang phải đối mặt với những thách thức và vấn đề đa dạng và khó lường hơn bao giờ hết. Năm 2023 sẽ không có gì khác biệt, và nhu cầu của các công ty giao nhận vận tải trong nước và quốc tế phải kiên cường và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống chưa bao giờ lớn hơn thế.
- Sự nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng hiển thị, tất cả những điều này thường được hỗ trợ bởi số hóa, đều rất cần thiết để vượt qua cơn bão. Các nhà giao nhận vận tải có thể nâng cao hiệu quả với công nghệ phù hợp và khả năng thu thập và phân tích dữ liệu. Họ cũng ở vị trí tốt hơn để tận dụng các cơ hội phát sinh ngoài thời gian bị gián đoạn. Với những căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng, năm 2023 được nhiều người dự đoán sẽ là một năm kinh tế suy thoái. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ 6,0% năm 2021 xuống 3,2% vào năm 2022 và 2,7% vào năm 2023. Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới gần đây đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023 lên 1,0%, giảm từ mức 3,4% trước đó. Sự mất đà này ở nhiều thị trường sẽ tác động không nhỏ đến khách hàng của các công ty giao nhận vận tải.
- Ngoài việc nối lại lịch trình vận chuyển hàng hóa, thị trường cũng có thêm nhiều năng lực vận chuyển hành khách hàng không đang quay trở lại. Vào năm 2023, du lịch hàng không quốc tế dự kiến sẽ trở lại mức trước đại dịch. Mặc dù tỷ lệ này vẫn cao hơn mức trước đại dịch nhưng vẫn ở mức thấp. Giá dự kiến sẽ giảm trong quý đầu tiên của năm 2023 trừ khi nhu cầu tăng. Nhu cầu vẫn ở mức thấp, chưa có dấu hiệu tăng mạnh vào mùa cao điểm do hàng tồn kho và doanh số bán hàng giảm do nhu cầu tiêu dùng yếu. Mô hình này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2023. Các hạn chế thương mại liên quan đến Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ukraine và Châu Âu sẽ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu thêm ngột ngạt và gián đoạn. Các nhà cung cấp đang tìm kiếm các địa điểm tìm nguồn cung ứng thay thế ngoài Trung Quốc, Đông Nam Á và Nam Á.
- Các nhà quản lý hậu cần đang thông báo cho khách hàng rằng thị trường vận tải đường biển đang tự điều chỉnh nhanh hơn dự kiến. Sự chuyển đổi từ chuỗi cung ứng gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu đại dịch chưa từng có sang môi trường nhu cầu yếu và thị trường vận tải hàng hóa hiện đang dư cung cả tàu và container làm nổi bật nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài. Để chống lạm phát, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng lãi suất. Một mục tiêu của các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang, là giảm nhu cầu, tức là làm giảm giá chuỗi cung ứng, vốn đang ở mức cao kỷ lục và là nguyên nhân đáng kể gây ra lạm phát. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ đang gặp khó khăn vì việc tái cân bằng cung cầu có thể gây tác dụng ngược.
Xu hướng thị trường giao nhận vận tải
Tăng trưởng trong thương mại xuyên biên giới và đường biển thúc đẩy thị trường
Khi nhiều cú sốc đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu, thương mại toàn cầu dự kiến sẽ mất đà vào nửa cuối năm 2022 và tiếp tục chững lại vào năm 2023. Các nhà kinh tế của WTO hiện dự báo khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,5% vào năm 2022, tăng từ mức 3,0% trong tháng 4. 2022. Tuy nhiên, họ dự đoán mức tăng 1,0% vào năm 2023, giảm đáng kể so với ước tính 3,4% trước đó. Nhu cầu nhập khẩu dự kiến sẽ giảm do tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn chậm lại vì nhiều lý do. Giá năng lượng cao do xung đột Nga-Ukraine sẽ làm giảm chi tiêu hộ gia đình và tăng chi phí sản xuất ở châu Âu. Việc thắt chặt chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ sẽ có tác động đến chi tiêu nhạy cảm với lãi suất trong các lĩnh vực như nhà ở, ô tô và đầu tư cố định.
Nhập khẩu hàng hóa của Canada tăng 3,9% trong tháng 2 năm 2022, sau khi giảm 7,5% vào tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu tăng 2,8% trong tháng 2 năm 2022, chủ yếu nhờ xuất khẩu các sản phẩm năng lượng tăng. Kết quả là thặng dư thương mại hàng hóa toàn cầu của Canada đã giảm từ 3,1 tỷ USD trong tháng 1 xuống còn 2,7 tỷ USD trong tháng 2. Nhập khẩu các hóa chất cơ bản và công nghiệp, nhựa và các sản phẩm cao su tăng 5,6% trong tháng 2, một phần do nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác tăng cao kỷ lục (+18,4%). Một loạt sự kiện gần đây đã tác động đến ngành này, bao gồm sản lượng của Trung Quốc giảm, hạn ngạch xuất khẩu phân bón mới của Nga và xung đột Ukraine. Những sự cố này làm dấy lên mối lo ngại về sự sẵn có và giá thành của các sản phẩm này, dẫn đến xu hướng nhập khẩu phân bón điển hình của Canada.
Đối với những người làm việc trong ngành vận tải container, năm 2022 là một năm có lãi. Sự kết thúc của đại dịch được kỳ vọng sẽ khiến kịch bản vận tải biển ổn định hơn hai năm trước. Khối lượng xuất khẩu container quốc tế tăng khoảng 2-3% vào năm 2022. Điều này không chỉ do tồn đọng năm ngoái mà còn do ngành vận tải biển phục hồi chậm. Hơn nữa, tình trạng tắc nghẽn cảng dự kiến sẽ bình thường hóa trong những tháng tới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào đại dịch, vì một đợt bùng phát COVID-19 khác có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tăng vận tải hàng không để giảm thời gian thúc đẩy tăng trưởng thị trường
Ngành vận tải hàng không hiện đang phải đối mặt với một số vấn đề, bao gồm máy bay phải hạ cánh, cắt giảm tuyến đường và nhu cầu giảm sút. Một số công ty vận tải hàng không đa quốc gia đang báo cáo nhu cầu giảm so với thời kỳ đại dịch. Mùa cao điểm của thương mại điện tử đã bắt đầu, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, bất chấp thời điểm trong năm, lĩnh vực vận tải hàng không đang có nhu cầu tiêu dùng giảm, trái ngược với nhu cầu hàng hóa đang phát triển trong hai năm trước. Nói một cách đơn giản, các công ty vận tải hàng không dự đoán quý 4 năm 2022 sẽ ảm đạm do một số yếu tố.
Nhu cầu của khách hàng đang thúc đẩy xu hướng ngày càng tăng đối với các kỹ thuật đa kênh. Các hãng hàng không đang nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng hoạt động của mình ngoài các tuyến đường từ sân bay đến sân bay truyền thống, đồng thời các hãng hàng không và các bên liên quan khác cũng đã nhận ra lợi ích của việc cung cấp hỗ trợ toàn diện. Khi xu hướng này tiếp tục, các thỏa thuận giữa các hãng hàng không và chủ hàng có thể sẽ phát triển. Vận chuyển hàng không rất có thể sẽ áp dụng chiến lược đa kênh trong tương lai, giúp dễ dàng cạnh tranh hơn vì năng lực vận chuyển hàng hóa hạn chế và giá cả hợp lý. Ngoài các cơ hội về vận tải hàng không, còn có những thách thức bổ sung, với sự nhượng bộ đáng kể giả vờ khủng hoảng tuyển dụng cho doanh nghiệp ở cả vị trí vận chuyển hàng hóa và hành khách, cũng như đối với các lĩnh vực khác nhau.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tổng quan ngành giao nhận vận tải
Thị trường giao nhận vận tải bị phân mảnh với sự kết hợp của các công ty toàn cầu, khu vực và địa phương. Các công ty địa phương vừa và nhỏ vẫn phục vụ thị trường với đội tàu nhỏ và kho chứa hàng. Tuy nhiên, 20 công ty hàng đầu đang thống trị thị trường, chiếm hơn 50% tổng thị trường. Những công ty hàng đầu trên thị trường bao gồm DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, DSV, Expeditors International, v.v. Khi thị trường giao nhận vận tải đang phát triển ổn định và có nhiều cơ hội, các bên tham gia cần nắm bắt công nghệ, số hóa hơn, đồng thời tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của mình. Có một mạng lưới mạnh mẽ trải rộng trên toàn cầu là điều quan trọng đối với các công ty. Các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến việc mua bán, sáp nhập tại thị trường logistics ASEAN. Các công ty logistics toàn cầu đang mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN do hoạt động thương mại và trao đổi ngày càng gia tăng.
Dẫn đầu thị trường giao nhận vận tải
-
Kuehne + Nagel International AG
-
DB Schenker
-
Bollore Logistics
-
DHL Global Forwarding
-
Nippon Express Co., Ltd.
- * Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống mẫu
Tin tức thị trường giao nhận vận tải
Tháng 6 năm 2023 Kuehne+Nagel, một công ty logistics toàn cầu, đã ký thỏa thuận mua lại Morgan Cargo, công ty giao nhận vận tải hàng đầu Nam Phi, Vương quốc Anh và Kenya chuyên vận chuyển và xử lý hàng hóa dễ hỏng. Việc mua lại sẽ tăng cường cung cấp dịch vụ hậu cần hàng dễ hư hỏng của công ty, đồng thời cải thiện khả năng kết nối cho khách hàng đến và đi từ Nam Phi, Vương quốc Anh và Kenya, bao gồm các cơ sở dây chuyền lạnh hiện đại.
Tháng 4 năm 2023 DHL Global Forwarding ký Biên bản ghi nhớ với Turkish Cargo để mở rộng hoạt động sang SMARTIST, cơ sở vận chuyển hàng hóa của Turkish Cargo tại sân bay Istanbul. Thỏa thuận này vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty vừa thúc đẩy Istanbul trở thành trung tâm hậu cần của thế giới.
Phân khúc ngành giao nhận vận tải
Việc phối hợp và vận chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác thông qua một hoặc nhiều hãng vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt hoặc đường cao tốc được gọi là giao nhận vận tải. Nguyên tắc giao nhận vận tải dựa trên việc vận chuyển hàng hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí được giữ trong tình trạng tốt trong suốt hành trình của họ. Phân tích cơ bản đầy đủ về Thị trường Giao nhận Vận tải, bao gồm đánh giá nền kinh tế và đóng góp của các ngành trong nền kinh tế, tổng quan thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính và các xu hướng mới nổi trong các phân khúc thị trường, động lực thị trường và xu hướng địa lý, và Tác động của COVID-19 được bao gồm trong báo cáo.
Thị trường giao nhận vận tải được phân chia theo phương thức vận tải (giao nhận hàng không, giao nhận hàng hóa đường biển, giao nhận hàng hóa đường bộ, giao nhận hàng hóa đường sắt), loại khách hàng (B2C, B2B), ứng dụng (công nghiệp và sản xuất, bán lẻ, y tế, dầu khí, thực phẩm và đồ uống cũng như các ứng dụng khác) và địa lý (Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico), Châu Âu (Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh, Ý và phần còn lại của Châu Âu), Châu Á-Thái Bình Dương (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc , Ấn Độ, Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương), LAMEA (Brazil, Argentina, Nam Phi, Maroc, GCC, Phần còn lại của LAMEA)).
Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và giá trị dự báo (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo phương thức vận tải | Giao nhận vận tải hàng không | ||
| Giao nhận vận tải đường biển | |||
| Giao nhận vận tải đường bộ | |||
| Giao nhận vận tải đường sắt | |||
| Theo loại khách hàng | B2B | ||
| B2C | |||
| Theo ứng dụng | công nghiệp và sản xuất | ||
| Bán lẻ | |||
| Chăm sóc sức khỏe | |||
| Dầu khí | |||
| Thực phẩm và đồ uống | |||
| Ứng dụng khác | |||
| Theo địa lý | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | |
| Canada | |||
| México | |||
| Châu Âu | nước Đức | ||
| Pháp | |||
| Vương quốc Anh | |||
| Phần còn lại của châu Âu | |||
| Châu á Thái Bình Dương | Trung Quốc | ||
| Nhật Bản | |||
| Hàn Quốc | |||
| Ấn Độ | |||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||
| LAMEA | Brazil | ||
| Nam Phi | |||
| GCC | |||
| Phần còn lại của LAMEA | |||
Cần một khu vực hoặc phân khúc khác?
Tùy chỉnh ngay
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường giao nhận vận tải
Thị trường giao nhận vận tải lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải dự kiến sẽ đạt 176,02 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,16% để đạt 215,81 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường giao nhận vận tải hiện tại là gì?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải dự kiến sẽ đạt 176,02 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong thị trường giao nhận vận tải?
Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Bollore Logistics, DHL Global Forwarding, Nippon Express Co., Ltd. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Giao nhận Vận tải.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Giao nhận Vận tải?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Giao nhận Vận tải?
Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Giao nhận Vận tải.
Thị trường Giao nhận Vận tải này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải ước tính đạt 168,99 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử Thị trường Giao nhận Hàng hóa trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo Quy mô Thị trường Giao nhận Hàng hóa trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo bán chạy nhất của chúng tôi
Popular Freight Transportation Arrangement Reports
Popular Logistics Reports
Báo cáo ngành giao nhận vận tải
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty Giao nhận Vận tải năm 2024, được tạo bởi Báo cáo Công nghiệp Mordor Intelligence™. Phân tích Giao nhận Vận tải bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
