Quy mô thị trường vốn mạo hiểm châu Âu (VC)
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường vốn mạo hiểm châu Âu (VC)
Lượng đầu tư mạo hiểm kỷ lục ở châu Âu trong năm nay cho thấy nhu cầu đối với các công ty khởi nghiệp trong khu vực vẫn mạnh mẽ bất chấp đại dịch toàn cầu. Bao gồm cả khoản đầu tư vào Israel, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 46 tỷ USD vào lục địa này tính đến tháng 12. Lý do là nhiều công ty khởi nghiệp đã phát triển mạnh mẽ vào thời điểm các dịch vụ kỹ thuật số từ xa từ giao đồ ăn đến thương mại điện tử đang có nhu cầu cao hơn bao giờ hết. Xác định và nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp ngày nay là điều cần thiết để tiếp tục đổi mới ở châu Âu, cũng như đặt nền móng cho một ngày mai tốt đẹp hơn.
Năm 2020 là một năm đầy thử thách đối với người dân, công ty và các quốc gia trên khắp Châu Âu. Vốn mạo hiểm châu Âu không thoát khỏi ảnh hưởng của Covid-19 nhưng phản ứng bằng sức mạnh đặc trưng. Ngành này đảm bảo có thêm một năm tăng trưởng đầu tư nữa khi nguồn tài trợ cho các công ty khởi nghiệp và mở rộng quy mô ở châu Âu đã tăng năm thứ tám lên tới 12 tỷ Euro. Hơn nữa, như báo cáo này minh họa rõ ràng, đầu tư đã chảy khắp lục địa - từ London, Paris và Berlin đến Catalonia, Copenhagen và Dublin. Châu Âu có rất nhiều tài năng kinh doanh và có nhiều trung tâm đang thúc đẩy khởi nghiệp xuất sắc.
Cho đến nay, các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Châu Âu đã huy động được nhiều tiền hơn bất kỳ năm nào trước đó. Các quỹ đầu tư mạo hiểm châu Âu đã huy động được 14 tỷ Euro vào quỹ mới vào năm 2021, so với 12,6 tỷ Euro trong cả năm 2020, một kỷ lục trước đó. Mặc dù các nền kinh tế rơi vào suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều biện pháp kích thích được hầu hết các quốc gia châu Âu công bố, giá trị và hoạt động của các giao dịch mạo hiểm vẫn chưa thực sự phản ánh tác động của COVID-19.
Xu hướng thị trường vốn mạo hiểm châu Âu (VC)
Vai trò của Hoa Kỳ trong các vòng VC ở Châu Âu
Sự quan tâm của người Mỹ đối với các công ty châu Âu không phải là điều mới. Đại dịch dường như không ảnh hưởng đến sự quan tâm của các nhà đầu tư Mỹ đối với các giao dịch VC ở châu Âu. Các giao dịch liên quan đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đạt giá trị 16,1 tỷ Euro cho đến quý 3, đưa năm 2021 đi đúng hướng vượt qua kỷ lục 19,1 tỷ Euro được thiết lập vào năm 2020. Đầu tư của Mỹ vào các vòng VC ở Châu Âu đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua. Định giá công ty ở châu Âu có xu hướng thấp hơn so với Hoa Kỳ và các quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ có thể cũng bị thu hút bởi tiềm năng các công ty châu Âu thâm nhập và mở rộng quy mô tại thị trường sinh lợi Hoa Kỳ.
Vốn đang tràn vào hệ sinh thái từ ngày càng nhiều nguồn, bao gồm từ các nhà đầu tư phi truyền thống thông qua các quỹ đầu tư quốc gia, quỹ hưu trí cũng như các cá nhân có giá trị ròng cao. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tổng thể các giao dịch có sự tham gia của Hoa Kỳ ở châu Âu đang tăng nhanh và đạt mức kỷ lục vào năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ giao dịch với các nhà đầu tư từ châu Á cũng đang tăng lên, bất chấp các rào cản pháp lý nghiêm ngặt hơn.
Nhiều tiền đang chảy vào công nghệ châu Âu hơn bao giờ hết và nó ngày càng đến từ các công ty đầu tư mạo hiểm ưu tú của Mỹ. Các công ty khởi nghiệp châu Âu có khả năng nhận được khoản đầu tư kỷ lục 34,3 tỷ USD vào năm 2021. Xu hướng cho thấy các nhà đầu tư Mỹ sẽ chiếm gần 1/3, trong tổng số tiền đầu tư vào VC châu Âu. Đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, có động cơ tài chính rõ ràng để 'lao vào'. Trung bình trong năm qua, vốn sở hữu trị giá 1 đô la của một công ty khởi nghiệp châu Âu trong vòng cấp vốn Series A sẽ có giá 1,60 đô la Mỹ ở Mỹ cho một cổ phiếu tương đương.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Sự thống trị của Fintech trong các vòng VC ở Châu Âu
Các công ty khởi nghiệp fintech của châu Âu đã tiếp tục huy động số vốn khổng lồ trong thời gian phong tỏa, thu hút khoảng 2,86 tỷ Euro đầu tư từ tháng 3 đến giữa tháng 8. Các công ty fintech tiêu dùng đang thúc đẩy lĩnh vực này về mặt số vốn huy động được. Phân khúc này thực sự đã có một quý kỷ lục trong quý 2 nhờ một số vòng quay lớn. Các nhà phân tích đặc biệt lạc quan về phân ngành này, kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng dần dần nhờ việc áp dụng kỹ thuật số ngày càng tăng. Các công ty khởi nghiệp FinTech của Vương quốc Anh đã thu hút được nhiều vốn hơn và hoàn thành nhiều giao dịch hơn so với 10 quốc gia hàng đầu châu Âu còn lại cộng lại.
Mức độ phát triển tài chính cao hiện có của châu Âu phần nào có thể giải thích cho phạm vi hoạt động cho vay và thanh toán fintech tương đối nhỏ hơn so với một số khu vực khác. Nhưng hoạt động fintech đang phát triển nhanh chóng. Các chương trình thanh toán kỹ thuật số đang mở rộng trong các quốc gia. Các mô hình cho vay tự động đang phát triển nhưng vẫn còn hạn chế chủ yếu ở việc cho vay tiêu dùng không có bảo đảm. Trong khi các công ty khởi nghiệp đang theo đuổi các phương pháp tiếp cận dựa trên nền tảng theo quy định tối thiểu, có một xu hướng rõ ràng là các công ty fintech sẽ có được bảng cân đối kế toán và các giấy phép ngân hàng liên quan khi họ mở rộng.
Wealthtech đã chứng kiến một năm kỷ lục về đầu tư toàn cầu vào năm 2020. Đầu năm 2021 chứng kiến nguồn tài trợ giảm 45% ở châu Âu. Mặc dù người dùng đổ xô vào các ứng dụng giao dịch. Lĩnh vực thanh toán đang trên đà vượt mức đầu tư kỷ lục của năm ngoái. Cũng cần lưu ý rằng khu vực này đang tỏ ra đặc biệt phổ biến với những người đương nhiệm và các công ty liên doanh của họ. Một tiểu ngành đáng để mắt tới là công nghệ bảo hiểm. Mặc dù không nhận được nhiều sự chú ý nhưng insurtech vẫn chiếm gần 20% tổng số vòng gọi vốn fintech ở châu Âu trong quý 1 năm 2021.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành đầu tư mạo hiểm Châu Âu (VC)
Thị trường đầu tư mạo hiểm Châu Âu có tính cạnh tranh cao, với sự hiện diện của cả người chơi quốc tế và trong nước. Thị trường được nghiên cứu mang lại cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa sự cạnh tranh trên thị trường. Với nhiều người chơi nắm giữ cổ phần đáng kể, thị trường được nghiên cứu có tính cạnh tranh.
Các nhà lãnh đạo thị trường vốn mạo hiểm châu Âu (VC)
-
360 Capital
-
AAC Capital
-
Accel Partners
-
Active Venture
-
Acton Capital
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường vốn mạo hiểm châu Âu (VC)
- Tháng 2 năm 2022 Thủ tướng Pháp Bruno Le Maire công bố kế hoạch thành lập một quỹ mới để thúc đẩy lĩnh vực công nghệ ở châu Âu. Mục tiêu của quỹ là thành lập 10 công ty công nghệ có giá trị ròng hơn 100 tỷ Euro vào cuối năm 2030. Hơn nữa, quỹ sẽ được tài trợ công để tài trợ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ mới đang nổi lên ở châu Âu.
- Tháng 10 năm 2021 Sequoia Capital đang thực hiện một sự thay đổi lớn trong chiến lược khi họ tìm cách tăng lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường tài trợ cho các công ty khởi nghiệp. Công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã thông báo rằng họ đang phá vỡ truyền thống, từ bỏ cấu trúc quỹ truyền thống và các mốc thời gian giả tạo để hoàn trả vốn LP. Các khoản đầu tư trong tương lai của công ty sẽ sớm chảy qua một 'cấu trúc lâu dài, đơn lẻ' được gọi là Quỹ Sequoia.
Báo cáo Thị trường Vốn mạo hiểm Châu Âu (VC) - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Nghiên cứu sản phẩm bàn giao và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.1.1 Vốn đầu tư mạo hiểm 1010 Những hiểu biết sâu sắc về cấu trúc quỹ VC điển hình và cách thức hoạt động của nó
4.1.2 Tóm tắt về các loại hình tài trợ vốn mạo hiểm
4.1.3 Bối cảnh pháp lý của ngành
4.2 Những hiểu biết sâu sắc về việc huy động vốn của các công ty đầu tư mạo hiểm ở Châu Âu
4.2.1 Thông tin chi tiết về Quỹ tài trợ của trường đại học Đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm
4.2.2 Thông tin chi tiết về Quỹ đầu tư mạo hiểm
4.3 Thông tin chuyên sâu về tài trợ VC và phân tích theo chiều dọc ở Châu Âu
4.3.1 Quy mô giao dịch tài trợ của VC theo chuỗi
4.3.2 Thông tin chuyên sâu về các giao dịch lớn trong các ngành và 10 - 20 quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong các lĩnh vực
4.3.3 Xu hướng chính trong mô hình đầu tư của các công ty VC trong thời gian gần đây
4.3.4 Vốn đầu tư mạo hiểm đang gia tăng trong lĩnh vực công nghệ sinh học/dược phẩm
4.3.5 Triển vọng thị trường về chi tiêu hiện tại và tương lai của các công ty đầu tư mạo hiểm
4.3.6 Thông tin chi tiết về tài chính VC liên quan đến Blockchain
4.3.7 Tóm tắt về Đầu tư ESG đang gia tăng của các công ty VC
4.3.8 Brexit đã định hình đầu tư VC trên khắp châu Âu như thế nào
4.4 Thông tin chi tiết về bối cảnh rút vốn của VC ở Châu Âu
4.5 Bối cảnh pháp lý quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm ở các nền kinh tế khác nhau
4.6 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG VÀ TRIỂN VỌNG
5.1 Đầu tư - Theo quốc gia
5.1.1 Vương quốc Anh
5.1.2 nước Đức
5.1.3 Phần Lan
5.1.4 Tây ban nha
5.1.5 Người khác
5.2 Quy mô giao dịch - Theo giai đoạn đầu tư
5.2.1 Đầu tư thiên thần/hạt giống
5.2.2 Đầu tư giai đoạn đầu
5.2.3 Đầu tư giai đoạn sau
5.3 Theo ngành đầu tư
5.3.1 công nghệ tài chính
5.3.2 Dược phẩm và Công nghệ sinh học
5.3.3 Hàng tiêu dùng
5.3.4 Công nghiệp/Năng lượng
5.3.5 Phần cứng và dịch vụ CNTT
5.3.6 Các ngành đầu tư khác
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH?
6.1 Tổng quan (Tập trung thị trường và những người chơi chính)
6.2 Hồ sơ công ty của các công ty VC
6.2.1 360 Capital
6.2.2 AAC Capital
6.2.3 Accel Partners
6.2.4 Active Venture
6.2.5 Acton Capital
6.2.6 Adara Ventures
6.2.7 Atlantic Labs
6.2.8 Atomico invests
6.2.9 Axon Partners Group
6.2.10 BGF invests
6.2.11 Bonsai Venture Capita*
7. KHUYẾN NGHỊ (CHIẾN LƯỢC, TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN, NHÀ QUẢN LÝ MỚI MỚI VÀ THỊ TRƯỜNG CẦN LƯU Ý TỪ GÓC ĐỘ QUỸ)
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành đầu tư mạo hiểm châu Âu (VC)
Đầu tư mạo hiểm là một hình thức tài trợ vốn cổ phần tư nhân được cung cấp bởi các công ty đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ cho các công ty khởi nghiệp, các công ty đang ở giai đoạn đầu và mới nổi được coi là có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc đã chứng tỏ mức tăng trưởng cao.
Phân tích cơ bản đầy đủ về thị trường đầu tư mạo hiểm ở Châu Âu, bao gồm đánh giá về thị trường mẹ, các xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực. Những thay đổi đáng kể về động lực thị trường và tổng quan thị trường cũng được đề cập trong báo cáo.
Thị trường vốn mạo hiểm Châu Âu được phân chia theo các khoản đầu tư vào quốc gia (Anh, Đức, Phần Lan, Tây Ban Nha và các quốc gia khác), theo quy mô của thỏa thuận (đầu tư thiên thần/hạt giống, đầu tư giai đoạn đầu và đầu tư giai đoạn cuối) và theo ngành đầu tư (fintech, dược phẩm Công nghệ sinh học, hàng tiêu dùng, công nghiệp/năng lượng, phần cứng dịch vụ CNTT và các ngành công nghiệp khác).
| Đầu tư - Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Quy mô giao dịch - Theo giai đoạn đầu tư | ||
| ||
| ||
|
| Theo ngành đầu tư | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường của quỹ đầu tư mạo hiểm Châu Âu (VC)
Quy mô thị trường vốn mạo hiểm châu Âu hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường đầu tư mạo hiểm Châu Âu dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 3% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong thị trường đầu tư mạo hiểm châu Âu?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường vốn mạo hiểm Châu Âu.
Thị trường đầu tư mạo hiểm Châu Âu này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Đầu tư Mạo hiểm Châu Âu trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Đầu tư Mạo hiểm Châu Âu trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành VC Châu Âu
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của VC Châu Âu năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích VC Châu Âu bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
