Quy mô thị trường quỹ tương hỗ châu Âu
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020-2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 33.89 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 43.80 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường quỹ tương hỗ châu Âu
Ngành Quỹ Tương hỗ Châu Âu xét về tài sản thuộc giá trị quản lý dự kiến sẽ tăng từ 33,89 nghìn tỷ USD vào năm 2024 lên 43,80 nghìn tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ CAGR lớn hơn 5% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả ngành quỹ tương hỗ ở châu Âu. Đại dịch đã khiến biến động thị trường gia tăng mạnh mẽ, thị trường chứng khoán trải qua những đợt sụt giảm đáng kể sau đó là các giai đoạn phục hồi. Sự biến động này ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ tương hỗ và dẫn đến sự biến động về giá trị tài sản. Để đối phó với tình trạng phong tỏa và các biện pháp giãn cách xã hội, các công ty quỹ tương hỗ đã phải nhanh chóng chuyển sang hình thức làm việc từ xa và nâng cao năng lực kỹ thuật số của mình. Điều này đã đẩy nhanh việc áp dụng các quy trình kỹ thuật số, bao gồm giao dịch trực tuyến, dịch vụ khách hàng và báo cáo quỹ. Khi các nỗ lực tiêm chủng tiến triển và nền kinh tế bắt đầu phục hồi, ngành quỹ tương hỗ dự kiến sẽ phục hồi. Tuy nhiên, những điều không chắc chắn vẫn còn và ngành sẽ tiếp tục thích ứng với sự thay đổi của động lực thị trường và sự thay đổi sở thích của nhà đầu tư.
Khi virus quét khắp châu Âu, giá cổ phiếu trên thị trường tài chính châu Âu bắt đầu giảm và biến động bắt đầu gia tăng. Thị trường chứng khoán châu Âu bắt đầu tăng điểm sau khi chạm đáy thấp vào cuối tháng 3 nhưng với tốc độ chậm hơn so với thị trường chứng khoán Mỹ. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng và cơn sốt tiền mặt. Cả quỹ thị trường tiền tệ và quỹ dài hạn đều chứng kiến dòng vốn chảy ra trong UCITS. Các quỹ châu Âu và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là các quỹ tương hỗ đầu tư vào cổ phiếu từ khắp châu Âu. Các quỹ này sẽ cung cấp khả năng tiếp cận đa quốc gia hoặc một quốc gia trên nhiều nền kinh tế phát triển và mới nổi, vốn hóa thị trường, tiền tệ và các ngành công nghiệp.
Ở Châu Âu, quỹ UCITS có thể linh hoạt đầu tư vào bất kỳ quốc gia nào trong khu vực sau khi đăng ký ở bất kỳ quốc gia thành viên nào. Chứng khoán nợ được ưu tiên trong khu vực hơn các quỹ chứng khoán vốn. Tổng tài sản được quản lý đã liên tục mở rộng qua các năm, đạt 31 nghìn tỷ USD (hoặc 182% GDP châu Âu) trong năm trước, với khoảng 54,9% được quản lý thay mặt cho các quỹ đầu tư và 45% được quản lý thay mặt cho các ủy ban tùy ý.
Xu hướng thị trường quỹ tương hỗ châu Âu
Quỹ đầu tư có trụ sở tại Châu Âu
Ngành quỹ tương hỗ ở Châu Âu khá phát triển, với nhiều quỹ đầu tư có trụ sở tại nhiều quốc gia Châu Âu khác nhau. Các quỹ này mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và tiếp cận với các loại tài sản, khu vực và chiến lược đầu tư khác nhau. Một trong những loại quỹ đầu tư phổ biến nhất ở Châu Âu là Cam kết đầu tư tập thể vào quỹ chứng khoán có thể chuyển nhượng (UCITS). Các quỹ này tuân thủ một bộ tiêu chuẩn quy định do Liên minh Châu Âu (EU) thiết lập và có thể được tiếp thị và bán trên khắp các quốc gia thành viên EU. Các quỹ UCITS cung cấp mức độ bảo vệ nhà đầu tư ở mức độ cao và phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt về đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và yêu cầu công bố thông tin.
Các quỹ đầu tư châu Âu có thể được đặt trụ sở tại nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Luxembourg, Ireland, Đức, Pháp và Vương quốc Anh. Luxembourg và Ireland đặc biệt được ưa chuộng nhờ khung pháp lý thuận lợi, lợi thế về thuế và chuyên môn về quản lý quỹ. Nhiều nhà quản lý tài sản chọn thành lập quỹ của họ ở những quốc gia này để tận dụng lợi thế của ngành quỹ đã được thiết lập tốt của họ. Các quỹ đầu tư châu Âu cung cấp một loạt các chiến lược đầu tư để đáp ứng các sở thích và khẩu vị rủi ro khác nhau của nhà đầu tư. Các chiến lược này có thể bao gồm quỹ cổ phần, quỹ thu nhập cố định, quỹ cân bằng, quỹ thị trường tiền tệ, quỹ đầu tư thay thế (ví dụ quỹ phòng hộ hoặc quỹ cổ phần tư nhân) và quỹ đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI). Nhà đầu tư có thể chọn quỹ phù hợp với mục tiêu và sở thích đầu tư của mình.
Các quỹ đầu tư châu Âu chịu sự giám sát theo quy định của các cơ quan quản lý quốc gia, chẳng hạn như Ủy ban giám sát tài chính ngành (CSSF) ở Luxembourg, Ngân hàng Trung ương Ireland hoặc Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Vương quốc Anh. Ngoài ra, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo áp dụng nhất quán các quy định trên toàn EU và thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư. Theo khuôn khổ UCITS, các quỹ đầu tư đặt trụ sở tại một quốc gia thành viên EU có thể được chuyển sang các quốc gia thành viên khác, cho phép phân phối xuyên biên giới mà không cần phải có sự phê duyệt theo quy định riêng ở mỗi quốc gia. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thị và bán các quỹ đầu tư trên khắp châu Âu, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn từ các nhà quản lý quỹ khác nhau.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Phân khúc khôn ngoan của quỹ AuM
Việc phân chia tài sản được quản lý (AuM) trong ngành quỹ tương hỗ châu Âu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như loại tài sản, chiến lược đầu tư, loại quỹ và sở thích của nhà đầu tư. Mặc dù việc cung cấp bảng phân tích đầy đủ về AuM theo thời gian thực là một thách thức, nhưng nó có thể cung cấp cái nhìn tổng quan chung về các loại quỹ chung và tỷ trọng AuM gần đúng của chúng dựa trên xu hướng lịch sử. Các quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu và cổ phiếu của các công ty. Chúng có thể được phân loại thêm dựa trên khu vực địa lý (ví dụ cổ phiếu châu Âu, cổ phiếu toàn cầu) hoặc phong cách đầu tư (ví dụ giá trị, tăng trưởng, vốn hóa nhỏ, vốn hóa lớn). Các quỹ đầu tư cổ phần thường phổ biến trong số các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng giá vốn dài hạn. Họ có xu hướng thu hút một phần đáng kể AuM vào ngành quỹ tương hỗ châu Âu.
Các quỹ có thu nhập cố định đầu tư vào chứng khoán nợ như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ có thu nhập cố định khác. Họ có thể tập trung vào các lĩnh vực trái phiếu cụ thể như trái phiếu chính phủ, trái phiếu lãi suất cao hoặc trái phiếu doanh nghiệp cấp độ đầu tư. Các quỹ có thu nhập cố định được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập thường xuyên và các khoản đầu tư có rủi ro tương đối thấp hơn. Các quỹ cân bằng, còn được gọi là phân bổ tài sản hoặc quỹ hỗn hợp, đầu tư vào sự kết hợp giữa cổ phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định và đôi khi là các loại tài sản khác như tiền mặt hoặc các khoản đầu tư thay thế. Các quỹ này nhằm mục đích cung cấp một cách tiếp cận cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, nhắm đến cả việc tăng vốn và tạo thu nhập. Quỹ cân bằng có thể phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm danh mục đầu tư đa dạng.
Các quỹ thị trường tiền tệ đầu tư vào chứng khoán nợ ngắn hạn như tín phiếu kho bạc, thương phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Họ tập trung vào việc bảo toàn vốn và cung cấp tính thanh khoản. Các quỹ thị trường tiền tệ thường được các nhà đầu tư sử dụng cho mục đích quản lý tiền mặt hoặc làm nơi đỗ xe tạm thời cho các quỹ. Các quỹ đầu tư thay thế bao gồm một loạt các chiến lược khác biệt với các khoản đầu tư cổ phần truyền thống và thu nhập cố định. Các quỹ này có thể bao gồm các quỹ phòng hộ, quỹ cổ phần tư nhân, quỹ bất động sản, quỹ cơ sở hạ tầng và quỹ hàng hóa. Các quỹ đầu tư thay thế thường nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tuyệt đối hoặc cung cấp khả năng tiếp cận các loại tài sản phi truyền thống.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành quỹ tương hỗ châu Âu
Báo cáo quỹ tương hỗ của Châu Âu bao gồm thông tin tổng quan về các công ty MF hoạt động trên khắp Châu Âu và trình bày hồ sơ chi tiết về một số công ty lớn, bao gồm việc cung cấp sản phẩm, quy định quản lý, trụ sở chính và kết quả hoạt động tài chính của họ. Hiện tại, một số công ty lớn đang thống trị thị trường được liệt kê dưới đây. Một số công ty lớn trong thị trường này là Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management và Natixis Investment Management.
Các nhà lãnh đạo thị trường quỹ tương hỗ châu Âu
-
Blackrock
-
Amundi
-
BNP Paribas Asset management
-
JP Morgan Asset Management
-
Natixis Investment Management
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường quỹ tương hỗ châu Âu
- Tháng 3 năm 2022 JP Morgan thông báo rằng họ đã đồng ý mua lại Global Shares, nhà cung cấp phần mềm quản lý kế hoạch cổ phiếu dựa trên đám mây hàng đầu. Global Shares có cơ sở khách hàng mở rộng gồm hơn 600 khách hàng doanh nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu cho đến các tập đoàn đại chúng đa quốc gia trưởng thành. Công ty có tài sản trị giá gần 200 tỷ USD được quản lý bởi 650.000 nhân viên công ty. Nó hoạt động với đội ngũ giàu kinh nghiệm gồm hơn 600 nhân viên có trụ sở tại Cork, Ireland và 16 địa điểm trên khắp Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Bắc Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương.
- Tháng 3 năm 2022 Natixis CIB thông báo thông qua mạng bán lẻ Banque Populaire và Caisse d'Epargne về việc sử dụng Automated Spreading của nCino, được hỗ trợ bởi bộ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của nCino, nCino IQ (IQ), như một phần của nền tảng đám mây Hệ điều hành Ngân hàng nCino, để tăng tốc hành trình tín dụng của mình, Natixis CIB cũng sẽ tận dụng Giải pháp ngân hàng doanh nghiệp của nCino để tự động hóa các hoạt động lặp lại và giảm thiểu các quy trình thủ công, cho phép cộng tác liền mạch giữa các nhóm giao dịch và ra quyết định tín dụng nhanh hơn, đồng thời duy trì các thủ tục và tuân thủ quy định.
Báo cáo thị trường ngành quỹ tương hỗ châu Âu - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Tăng trưởng kinh tế
4.2.2 Lãi suất thấp
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Sự biến động của thị trường
4.3.2 Sự không chắc chắn về chính trị và kinh tế
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.2 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.3 Mối đe dọa của những người mới
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Đổi mới công nghệ định hình ngành công nghiệp
4.6 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại quỹ
5.1.1 Công bằng
5.1.2 Món nợ
5.1.3 Đa tài sản
5.1.4 Thị trường tiền tệ
5.1.5 Các loại quỹ khác
5.2 Theo loại nhà đầu tư
5.2.1 Hộ gia đình
5.2.2 Tổ chức tài chính tiền tệ
5.2.3 Chính phủ chung
5.2.4 Tập đoàn phi tài chính
5.2.5 Công ty bảo hiểm & Quỹ hưu trí
5.2.6 Các trung gian tài chính khác
5.3 Theo địa lý
5.3.1 Luxembourg
5.3.2 Ireland
5.3.3 nước Đức
5.3.4 Pháp
5.3.5 Vương quốc Anh
5.3.6 nước Hà Lan
5.3.7 Nước Ý
5.3.8 Phần còn lại của châu Âu
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về cạnh tranh thị trường (Tập trung thị trường và các thương vụ M&A)
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 BlackRock
6.2.2 Amundi
6.2.3 BNP Paribas Asset Management
6.2.4 JP Morgan
6.2.5 Natixis
6.2.6 AXA
6.2.7 UBS
6.2.8 HSBC
6.2.9 DWS Group
6.2.10 PIMCO
6.2.11 Invesco*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành công nghiệp quỹ tương hỗ châu Âu
Phạm vi của báo cáo bao gồm sự hiểu biết về ngành quỹ tương hỗ châu Âu, môi trường pháp lý, các công ty tài chính và mô hình kinh doanh của họ, phân khúc thị trường chi tiết, loại sản phẩm, xu hướng thị trường hiện tại, những thay đổi trong động lực thị trường và cơ hội tăng trưởng. Phân tích chuyên sâu về quy mô và dự báo thị trường cho các phân khúc khác nhau.
Các công ty quỹ tương hỗ của Châu Âu được phân chia theo loại quỹ (vốn chủ sở hữu, nợ, đa tài sản, thị trường tiền tệ, các loại quỹ khác), loại nhà đầu tư (hộ gia đình, tổ chức tài chính tiền tệ, chính phủ nói chung, tập đoàn phi tài chính, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí, v.v. trung gian tài chính) và địa lý (Luxembourg, Ireland, Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Hà Lan, Ý và phần còn lại của Châu Âu).
Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho ngành quỹ tương hỗ của Châu Âu về giá trị (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại quỹ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo loại nhà đầu tư | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về Nghiên cứu Thị trường Công nghiệp Quỹ Tương hỗ Châu Âu
Ngành công nghiệp quỹ tương hỗ châu Âu lớn đến mức nào?
Quy mô ngành Quỹ tương hỗ châu Âu dự kiến sẽ đạt 33,89 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 5% để đạt 43,80 nghìn tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô ngành quỹ tương hỗ châu Âu hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô của ngành Quỹ tương hỗ Châu Âu dự kiến sẽ đạt 33,89 nghìn tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong ngành quỹ tương hỗ châu Âu?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management, Natixis Investment Management là những công ty lớn hoạt động trong ngành Quỹ tương hỗ Châu Âu.
Báo cáo ngành công nghiệp quỹ tương hỗ châu Âu
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành Quỹ tương hỗ Châu Âu năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích ngành Quỹ tương hỗ Châu Âu bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
