Quy mô thị trường Fintech Châu Âu
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính.webp)
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường Fintech Châu Âu
Thị trường fintech châu Âu ước tính đạt 3.600 tỷ USD (tính theo giá trị giao dịch) trong năm hiện tại và sẵn sàng đạt tốc độ CAGR hơn 10% trong giai đoạn dự báo. undefinedChâu Âu là cái nôi của fintech vì đây là quốc gia dẫn đầu thế giới về sự phát triển của cả các tổ chức tài chính và thị trường tài chính. Các công ty Fintech ở châu Âu có giá trị gấp đôi so với bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào khác trên lục địa. Khu vực dẫn đầu phần còn lại của thế giới về năng lượng và khả năng truy cập Internet, cung cấp những điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của fintech. Hơn nữa, đến năm 2025, cơ sở hạ tầng công nghệ tiếp theo sẽ cung cấp vùng phủ sóng mạng 5G cho 75% dân số trong khu vực. Với việc một số quốc gia Châu Âu (ví dụ Thụy Sĩ, Hà Lan và các nước Bắc Âu) thống trị Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm 2020, Châu Âu cung cấp một môi trường doanh nghiệp phù hợp cho sự đổi mới và phát triển công nghệ.
Kịch bản COVID-19 cho thấy nền kinh tế châu Âu suy giảm 11% vào năm 2020 và đã ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái fintech. Các thỏa thuận Fintech đã giảm do các nhà đầu tư thích đầu tư vào các công ty đã trưởng thành hơn là các giao dịch ở giai đoạn đầu. Các chuyên gia từ Hiệp hội thanh toán mới nổi nhận thấy thị trường đang co lại đáng kể, với nguồn vốn tài trợ cho fintech trong quý 1 năm 2020 đã giảm 2 tỷ USD so với quý 4 năm 2019. Khi các chính phủ đóng cửa và các nhà đầu tư mua cổ phiếu, ngành này có vẻ dễ bị tổn thương vào đầu năm 2020, ảnh hưởng đến mức thấp nhất trong ba năm. Năm 2020, fintech châu Âu đã huy động được tổng cộng 9,01 tỷ USD trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Ngành công nghiệp này dường như đã phục hồi nhờ sự chuyển đổi sang kỹ thuật số và sự quan tâm ngày càng tăng của các ngân hàng đối với cơ sở hạ tầng mới. Cho đến tháng 6 năm 2021, fintech châu Âu đã huy động được 11,16 tỷ USD, vượt qua con số 9,98 tỷ USD huy động được trong cả năm 2019 - năm cao kỷ lục trước đó.
Các khoản đầu tư fintech mới của vốn mạo hiểm ở châu Âu đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Fintech cũng có vẻ sẽ duy trì vị thế là khu vực được tài trợ nhiều nhất trong công nghệ châu Âu. Fintech châu Âu đã thu hút dòng tiền từ cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ và Trung Quốc, bị thu hút bởi sự thành công ngày càng tăng của fintech thế hệ đầu tiên. Điều đó cũng có tác động dây chuyền đến việc định giá, có nghĩa là hiện có hơn 30 kỳ lân công nghệ tài chính ở châu Âu và một số kỳ lân khác sẽ sớm đạt được cột mốc 1 tỷ USD. Châu Âu chiếm 17% giá trị tích lũy toàn cầu của fintech (khoảng 2,26 nghìn tỷ USD), hạng mục đầu tư vốn mạo hiểm lớn nhất nhận 20% tổng vốn đầu tư mạo hiểm ở châu Âu tỷ lệ cao hơn ở châu Á và Hoa Kỳ.
Xu hướng thị trường Fintech Châu Âu
Bối cảnh pháp lý thuận lợi đang thúc đẩy thị trường Fintech châu Âu
Ở châu Âu, các quy định thuận lợi đã giúp biến lục địa này thành điểm nóng của hoạt động fintech. Ngân hàng mở và PSD2 đã tạo điều kiện cho sự gia tăng của các ngân hàng thách thức và những người chơi dữ liệu phần mềm trung gian, đồng thời cũng dẫn đến việc hợp nhất thị trường. Ngân hàng mở, thanh toán và ngân hàng giao dịch là ba lĩnh vực phát triển hàng đầu trong hệ sinh thái Fintech châu Âu.
Trong vài năm qua, bối cảnh fintech ở châu Âu đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể. Ngân hàng mở là một trong những động lực chính của sự mở rộng này. Do đó, các tổ chức tài chính và fintech đang hợp tác để cung cấp cho người tiêu dùng trên khắp châu Âu những sản phẩm sáng tạo hơn, thân thiện với người dùng hơn. Theo Chỉ số áp dụng FinTech toàn cầu của EY, khách hàng châu Âu đang tiếp thu ý tưởng của những người chơi phi tài chính bán các giải pháp tài chính. Theo khảo sát, việc áp dụng Fintech trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở các quốc gia như Hà Lan, Vương quốc Anh, Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 64%.
Hometrack, nhà cung cấp thông tin chuyên sâu và thông tin cho thị trường thế chấp ở Vương quốc Anh, đã chỉ định Moneyhub, nền tảng dữ liệu, thông tin và thanh toán Tài chính mở cho các tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, làm đối tác Ngân hàng mở ưa thích của mình. Việc tích hợp công nghệ Ngân hàng mở của FinTech Moneyhub vào Trung tâm Rủi ro Tín dụng của Hometrack sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hành trình thế chấp được hợp lý hóa cho cả người cho vay, nhà môi giới và người tiêu dùng.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Vương quốc Anh đã thống trị nguồn tài trợ Fintech ở châu Âu
Vương quốc Anh từ lâu đã thống trị nguồn tài trợ fintech ở châu Âu và trên toàn cầu. Nó chỉ đứng sau Hoa Kỳ về đầu tư vào không gian, với công nghệ fintech của nước này nhận được một sự thúc đẩy nhỏ khác từ chương trình Quỹ Tương lai của Chính phủ nước này.
Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Vương quốc Anh ở châu Âu đã thu hẹp vào năm ngoái. Theo dữ liệu của Dealroom, Đức, Thụy Điển và Pháp đều đã đạt được một năm kỷ lục cho đến nay và hiện đang vượt qua Vương quốc Anh. Cả ba quốc gia đều chứng kiến mức tăng tài trợ lớn hơn nhiều so với Vương quốc Anh vào năm ngoái.
Hơn nữa, Vương quốc Anh chiếm 53% nguồn tài trợ fintech của châu Âu vào năm 2019, với 41% cho đến tháng 6 năm 2021. Thị phần fintech của Vương quốc Anh được định giá gần 40 tỷ USD, tiếp theo là Hà Lan.
Vương quốc Anh dự kiến sẽ vẫn là một trung tâm tài chính quan trọng ở châu Âu và là một nền tảng hấp dẫn cho các công ty khởi nghiệp vì nước này có mối quan hệ thương mại tốt đẹp với Hoa Kỳ và các trung tâm fintech châu Á khác. Bối cảnh Fintech có thể sẽ thay đổi và mức độ thay đổi này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của các cuộc đàm phán hiện tại.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành Fintech Châu Âu
Nghiên cứu xem xét các công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh fintech ở Châu Âu. Các chương trình thanh toán kỹ thuật số đang mở rộng trong các quốc gia, trong khi các công cụ xuyên biên giới và khu vực châu Âu vẫn chưa phổ biến. Cạnh tranh đang buộc nhiều ngân hàng truyền thống phải áp dụng các công cụ fintech, nội bộ hoặc bằng cách mua lại. Những phát triển này có thể cải thiện hiệu quả và phạm vi tiếp cận của trung gian tài chính đồng thời tăng thêm áp lực lợi nhuận cho một số ngân hàng. Các công ty khởi nghiệp đang theo đuổi các phương pháp tiếp cận dựa trên nền tảng với quy định tối thiểu. Tình hình hiện tại có lợi cho các công ty có thể cung cấp giải pháp 'Mua ngay, trả sau' hoặc vốn lưu động nhanh chóng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều hành thị trường tín dụng hoặc cho vay, cung cấp các ứng dụng thân thiện với người dùng cho ngân hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc xây dựng cách thức để người dùng cắt giảm chi phí cho những việc như chuyển tiền trực tuyến, gây quỹ và các loại giao dịch khác. Một số công ty lớn thống trị thị trường bao gồm Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise và Funding Circle.
Dẫn đầu thị trường Fintech Châu Âu
-
Adyen
-
Nexi
-
Klarna
-
N26
-
Revolut
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường Fintech Châu Âu
- Tháng 3 năm 2022 Adyen, một nền tảng công nghệ tài chính toàn cầu được các doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn, đã lên kế hoạch mở rộng ra ngoài lĩnh vực thanh toán để xây dựng các sản phẩm tài chính tích hợp. Những sản phẩm này sẽ cho phép các nền tảng và thị trường tạo ra trải nghiệm tài chính phù hợp cho người dùng của họ, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc người bán cá nhân. Bộ sản phẩm sẽ cho phép các nền tảng mở khóa các nguồn doanh thu mới và tăng mức độ trung thành của người dùng.
- Tháng 6 năm 2021 Raisin and Deposit Solutions, hai công ty khởi nghiệp và đối thủ fintech lớn của Đức, đang lên kế hoạch hợp nhất để thành lập một tập đoàn toàn châu Âu sẽ cung cấp các sản phẩm B2B và B2C dựa trên API sáng tạo trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư và tiết kiệm. Công ty sẽ tiếp tục mở các văn phòng ở New York, London, Manchester và Madrid. Raisin DS sẽ kết hợp các phương pháp hay nhất trong B2B và B2C - các sản phẩm đầu tư và tiết kiệm 'hàng ngày' - để thành lập một doanh nghiệp mới.
Báo cáo thị trường Fintech Châu Âu - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Mối đe dọa của những người mới
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Tóm tắt về mức độ thâm nhập Internet và điện thoại thông minh trong khu vực
4.6 Thông tin chuyên sâu về các quy định chính và chính sách ngành tác động đến thị trường Fintech trong khu vực
4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo đề xuất dịch vụ
5.1.1 Chuyển tiền và thanh toán
5.1.2 Tiết kiệm và đầu tư
5.1.3 Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số
5.1.4 Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến
5.1.5 Các đề xuất dịch vụ khác
5.2 Theo quốc gia
5.2.1 Vương quốc Anh
5.2.2 nước Đức
5.2.3 Pháp
5.2.4 Phần còn lại của châu Âu
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Adyen
6.2.2 Nexi
6.2.3 Klarna
6.2.4 N26
6.2.5 Revolut
6.2.6 Oaknorth
6.2.7 Monzo
6.2.8 Rapyd
6.2.9 Transferwise
6.2.10 Funding Circle*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành công nghiệp Fintech Châu Âu
Sự hiểu biết về hiện trạng của thị trường fintech Châu Âu, cùng với phân khúc thị trường chi tiết, xu hướng thị trường hiện tại, những thay đổi về động lực thị trường, cơ hội tăng trưởng và phân tích chuyên sâu về quy mô và dự báo thị trường cho các phân khúc khác nhau, được cung cấp trong báo cáo.
Thị trường Fintech Châu Âu được phân chia theo Đề xuất dịch vụ (Chuyển tiền và thanh toán, Tiết kiệm và đầu tư, Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số, Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến cũng như các Đề xuất dịch vụ khác) và Quốc gia (Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Phần còn lại của Châu Âu ). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường Fintech Châu Âu về giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo đề xuất dịch vụ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Fintech Châu Âu
Quy mô thị trường Fintech Châu Âu hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Fintech Châu Âu dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 10% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong thị trường Fintech Châu Âu?
Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Fintech Châu Âu.
Thị trường Fintech Châu Âu này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Fintech Châu Âu trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Fintech Châu Âu trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Fintech Châu Âu
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Fintech Châu Âu năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích Fintech Châu Âu bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
