Quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 10.14 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 19.56 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường nền tảng ngân hàng số
Quy mô Thị trường Nền tảng Ngân hàng Số ước tính đạt 10,14 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 19,56 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,04% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Ngành ngân hàng đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số một cách nhanh chóng và người tiêu dùng muốn có các thiết bị di động thông minh và dịch vụ ngân hàng số. Đây là một số yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.
- Phần lớn các ngân hàng thích nền tảng ngân hàng số hơn do mang lại nhiều lợi ích khác nhau, chẳng hạn như giảm chi phí CNTT, thời gian tiếp thị nhanh, ngân hàng mở, khả năng có thể cấu hình ngay lập tức, trải nghiệm khách hàng đa kênh và kiến trúc vi dịch vụ, v.v. một vài. Ví dụ vào tháng 12 năm 2022, Deloitte đã công bố hợp tác với AWS để giải quyết một khó khăn kinh niên trong hoạt động ngân hàng việc chuyển đổi sang các hệ thống ưu tiên kỹ thuật số trải rộng từ giao diện máy khách sang các hoạt động văn phòng hỗ trợ.
- Mặc dù các ngân hàng mới vẫn là một thị trường ngách nhưng chúng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao hơn về thị phần và phục vụ khách hàng với chi phí chỉ bằng khoảng 1/3 chi phí so với các ngân hàng truyền thống. Fintech đang nhắm tới những ngóc ngách sinh lợi trong chuỗi giá trị. Những ông lớn công nghệ, với lượng khách hàng lớn, là mối đe dọa thực sự và một số công ty đương nhiệm đang đầu tư mạnh vào đổi mới, loại bỏ những kẻ tụt hậu.
- Tuy nhiên, các vấn đề như tích hợp nền tảng ngân hàng số với các hệ thống cũ, ngừng hoạt động mạng và lo ngại về bảo mật có thể khiến các ngân hàng thua lỗ nghiêm trọng và do đó những yếu tố đó có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường.
- Do cuộc khủng hoảng COVID-19, đã có sự gia tăng trong hoạt động ngân hàng trực tuyến, chẳng hạn như gia tăng các giao dịch kỹ thuật số và sự sụt giảm số chuyến đi đến các chi nhánh truyền thống. Đại dịch đã buộc người tiêu dùng cá nhân cũng như các tập đoàn từng phản đối ngân hàng trực tuyến phải sử dụng các ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số làm mặc định mới của họ. Đại dịch dẫn đến sự tiện lợi ngày càng tăng của người tiêu dùng, điều này có thể làm tăng nhu cầu về lâu dài. Về phía nhà cung cấp, phần lớn các nhà cung cấp đã tập trung vào việc thu hút khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ được yêu cầu trong thời điểm khó khăn.
Xu hướng thị trường nền tảng ngân hàng số
Tăng cường áp dụng các nền tảng dựa trên đám mây để thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Vào tháng 1 năm 2023, ngân hàng kỹ thuật số ở Philippines, GoTyme Bank, đã hợp tác với nền tảng ngân hàng đám mây toàn cầu Mambu để tạo ra một giải pháp ngân hàng kỹ thuật số sáng tạo nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của người Philippines với các dịch vụ tài chính chất lượng cao.
- Nhiều ngân hàng thích cắt giảm chi phí cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết cho việc thiết lập tại chỗ bằng cách tận dụng các dịch vụ dựa trên đám mây, cho phép họ triển khai các sản phẩm mới và mở rộng cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng, phục vụ cơ sở khách hàng rộng hơn với nhu cầu đa dạng với tốc độ nhanh hơn và quản lý nhanh chóng. tăng thanh toán theo thời gian thực trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật.
- Vì phí đăng ký được trả cho nhà cung cấp SaaS nên chi phí bảo trì hệ thống và các vấn đề về công nghệ cũ sẽ giảm xuống. Thay vì chi một khoản tiền nhỏ cho CNTT, SaaS cung cấp cho các ngân hàng khả năng phân bổ lại ngân sách để họ có thể tập trung vào đổi mới, sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng kinh doanh.
- Việc sử dụng đám mây cũng giúp các nền tảng ngân hàng di động cung cấp giao diện người dùng (UI) đáp ứng nhanh và hỗ trợ toàn bộ hành trình giao dịch ngân hàng của khách hàng ngân hàng, ngay từ khi bắt đầu thực hiện các yêu cầu giao dịch ngân hàng, trên thiết bị di động của họ. Các ngân hàng đang nhanh chóng áp dụng các nền tảng ngân hàng di động do sở thích thay đổi của họ đối với ngân hàng di động.
- Hơn nữa, việc tăng cường áp dụng các ứng dụng của bên thứ ba để thanh toán theo thời gian thực, chẳng hạn như Whatsapp Pay và PhonePay, đã dẫn đến nhu cầu về cơ sở hạ tầng đáng tin cậy của các ngân hàng để thực hiện các giao dịch UPI một cách suôn sẻ. Chẳng hạn, Visa gần đây đã hoàn tất thương vụ mua lại Plaid, một công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính trị giá 5,3 tỷ USD cho phép các ứng dụng kết nối với tài khoản ngân hàng của khách hàng một cách dễ dàng và tức thì. Những thay đổi công nghệ như thế này đã dẫn đến nhu cầu về cơ sở hạ tầng đám mây trong ngành ngân hàng số tăng lên.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Bắc Mỹ dự kiến sẽ nắm giữ thị phần lớn
- Nhiều ngân hàng lớn nhất đều ở Bắc Mỹ, đó là lý do chính khiến thị trường nền tảng ngân hàng số đang phát triển. Các công ty ngân hàng số trong khu vực cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ để các hệ thống cũ có thể được chuyển đổi thành hệ thống số. Ví dụ Temenos giúp các ngân hàng kỹ thuật số mới của Hoa Kỳ đi vào hoạt động sau 90 ngày với dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số SaaS toàn diện có chức năng phong phú và công nghệ tiên tiến nhất.
- Nền tảng ngân hàng số ngày càng trở nên phổ biến khi công nghệ blockchain giúp bảo mật tốt hơn được sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực BSFI. Yếu tố này đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong nước. Nhiều công ty đang phát triển nền tảng ngân hàng kỹ thuật số đám mây dựa trên blockchain.
- Bắc Mỹ cũng là một trong những nơi sáng tạo nhất và đầu tiên sử dụng đám mây. Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây có chỗ đứng vững chắc trong khu vực, điều này giúp thị trường phát triển hơn nữa.
- Sự gia tăng ổn định trong việc sử dụng các nền tảng ngân hàng kỹ thuật số theo sau sự gia tăng tương tự trong việc sử dụng các ứng dụng fintech, vốn đáng chú ý là một trong những loại ứng dụng phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Do đại dịch virus corona (Covid-19) toàn cầu, người dân ở Hoa Kỳ ở nhà nhiều hơn và sử dụng điện thoại nhiều hơn. Điều này dẫn đến sự xuất hiện nhiều ngân hàng kỹ thuật số hơn trên toàn khu vực.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan ngành nền tảng ngân hàng số
Thị trường nền tảng ngân hàng số đang có xu hướng phân mảnh. Điều này là do sự gia nhập của các công ty và giải pháp vào thị trường, tạo ra bối cảnh phân tán trong hệ sinh thái ngân hàng số. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng và quan hệ đối tác mới.
Vào tháng 1 năm 2023, Axis Bank đã hợp tác với OPEN để cung cấp cho khách hàng của mình, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người làm nghề tự do, người kinh doanh tại nhà, những người có ảnh hưởng và những người khác, một tài khoản hiện tại kỹ thuật số hoàn toàn tự nhiên. Sự hợp tác này mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp lớn hơn khả năng tiếp cận trải nghiệm ngân hàng toàn diện của Ngân hàng Axis và khả năng tự động hóa tài chính toàn diện của OPEN dành cho quản trị kinh doanh, chẳng hạn như thanh toán, kế toán, bảng lương, tuân thủ, quản lý chi tiêu và các dịch vụ khác.
Vào tháng 11 năm 2022, Capco và Savana thông báo rằng họ sẽ hợp tác cùng nhau một cách chiến lược nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của các ngân hàng và thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong các sản phẩm kỹ thuật số. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ các ngân hàng vượt qua những thách thức kỹ thuật mà họ gặp phải trong việc đáp ứng những kỳ vọng và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về trải nghiệm đa kênh hiện đại liền mạch.
Dẫn đầu thị trường nền tảng ngân hàng số
-
Oracle Corporation
-
SAP SE
-
Tata Consultancy Services Limited
-
Temenos Headquarters SA
-
Worldline SA
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường nền tảng ngân hàng số
- Tháng 1 năm 2023 Next Bank, một ngân hàng kỹ thuật số của Đài Loan, ra mắt Temenos. Next Bank có thể đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả với nền tảng mở của Temenos. Ngân hàng dự định sẽ bổ sung thêm các dịch vụ ngoại hối, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiền cho người lao động nhập cư và các công cụ quản lý tài sản, theo thời gian. Next Bank, được cung cấp bởi Temenos, dự định sẽ nhanh chóng mở rộng tới khoảng 300.000 người dùng trong vòng chín tháng kể từ khi ra mắt.
- Tháng 12 năm 2022 Wells Fargo đã giới thiệu cổng ngân hàng kỹ thuật số toàn diện dành cho các khách hàng đầu tư doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Với lần ra mắt này, công ty mong muốn tận dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (AI và ML) để cung cấp cho các tổ chức các dịch vụ tài chính thương mại và doanh nghiệp được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu riêng của họ.
Báo cáo thị trường nền tảng ngân hàng số - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.3 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.3.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.3.3 Mối đe dọa của những người mới
4.3.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.3.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.4 Trình điều khiển thị trường
4.4.1 Tăng cường áp dụng nền tảng dựa trên đám mây để có được khả năng mở rộng cao hơn
4.4.2 Nhu cầu ngày càng tăng về thiết bị di động thông minh và dịch vụ ngân hàng số của người tiêu dùng
4.5 Hạn chế thị trường
4.5.1 Gia tăng mối lo ngại về an ninh
4.6 Đánh giá tác động của COVID-19 đối với ngành
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Bằng cách triển khai
5.1.1 Đám mây
5.1.2 Tại chỗ
5.2 Theo loại
5.2.1 Ngân hàng doanh nghiệp
5.2.2 Ngân hàng bán lẻ
5.3 Địa lý
5.3.1 Bắc Mỹ
5.3.2 Châu á Thái Bình Dương
5.3.3 Châu Âu
5.3.4 Trung Đông và Châu Phi
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 Temenos Headquarters SA
6.1.10 Worldline SA
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành nền tảng ngân hàng số
Một ngân hàng truyền thống có thể trở thành ngân hàng số hoàn toàn với sự trợ giúp của nền tảng ngân hàng số. Những nền tảng này giúp hỗ trợ quá trình số hóa ngân hàng về mặt tập trung vào khách hàng, tối ưu hóa nội bộ và sẵn sàng cho hệ sinh thái, từ đó hỗ trợ con đường chuyển đổi kỹ thuật số lâu dài của ngân hàng. - khả năng sẵn có và kiến trúc linh hoạt.
Thị trường nền tảng ngân hàng số được phân chia theo cách triển khai (đám mây, tại chỗ), loại hình (ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng bán lẻ) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi).
Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường nền tảng ngân hàng số
Thị trường nền tảng ngân hàng số lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Nền tảng Ngân hàng Số dự kiến sẽ đạt 10,14 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,04% để đạt 19,56 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Nền tảng Ngân hàng Kỹ thuật số dự kiến sẽ đạt 10,14 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường nền tảng ngân hàng số?
Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited, Temenos Headquarters SA, Worldline SA là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Nền tảng Ngân hàng Số.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Nền tảng Ngân hàng Số?
Châu Á-Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Nền tảng Ngân hàng Số?
Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Nền tảng Ngân hàng Kỹ thuật số.
Thị trường Nền tảng Ngân hàng Kỹ thuật số này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Nền tảng Ngân hàng Kỹ thuật số ước tính là 8,89 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô lịch sử Thị trường Nền tảng Ngân hàng Kỹ thuật số trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Nền tảng Ngân hàng Kỹ thuật số trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành nền tảng ngân hàng số
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Nền tảng ngân hàng kỹ thuật số năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích Nền tảng ngân hàng số bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
