Quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 17.90 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 27.57 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.03 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
Quy mô Thị trường Chăm sóc Sức khỏe Động vật Đồng hành ước tính đạt 17,90 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 27,57 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,03% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã tác động đến thị trường chăm sóc sức khỏe động vật bằng cách làm tăng chi phí xét nghiệm động vật và chăm sóc thú y. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu thuốc thú y đã được quan sát thấy ở một số quốc gia, chủ yếu là do các địa điểm sản xuất tạm thời đóng cửa, hạn chế xuất khẩu và nhu cầu thuốc điều trị COVID-19 tăng lên. Ví dụ vào tháng 7 năm 2020, CDC đã khuyến nghị một số hướng dẫn nhất định cho các chuyên gia thú y về việc điều trị cho động vật đồng hành trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc đầu tư ngày càng tăng vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để tung ra các sản phẩm mới và cải tiến trên thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đang thúc đẩy thị trường. Ví dụ vào tháng 7 năm 2021, Merck Animal Health đã tăng gấp đôi công suất sản xuất vắc xin cho động vật tại cơ sở sản xuất ở Kansas lên 100 triệu USD. Điều này dự kiến sẽ giúp tăng trưởng thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành trong giai đoạn dự báo.
Một số yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường là sự gia tăng nhận nuôi thú cưng, sự gia tăng số lượng sáng kiến của chính phủ và phúc lợi động vật, cũng như công nghệ tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe động vật.
Với đại dịch COVID-19 và số lượng các tình huống làm việc tại nhà ngày càng tăng, một số người đã được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và lo lắng vì các quy tắc xa cách xã hội, điều này đã làm tăng việc nhận nuôi thú cưng. Ví dụ theo dữ liệu do ngành Công nghiệp Thực phẩm Vật nuôi Châu Âu Báo cáo Sự kiện và Số liệu năm 2022 công bố, 10.300.000 con chó và 16.700.000 con mèo được cho là đã được nhận nuôi ở Đức vào năm 2021. Theo cùng một nguồn, tỷ lệ hộ gia đình ở Đức sở hữu ít nhất một con mèo là 21% và một con chó là 19% vào năm 2021. Điều này cho thấy tỷ lệ nuôi mèo trong dân chúng cao hơn so với chó.
Tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng tăng, đặc biệt là ở chó, được dự đoán sẽ tạo nền tảng tăng trưởng cho thị trường. Theo Tổ chức Ung thư Động vật, tính đến năm 2022, 65 triệu con chó và 32 triệu con mèo đang mắc bệnh ung thư ở Hoa Kỳ. Theo Hiệp hội Y khoa Thú y Hoa Kỳ, chó dễ mắc bệnh tân sinh ác tính (khối u) và ung thư hạch. Thị trường được hỗ trợ bởi nhiều sáng kiến y tế, đặc biệt là điều trị ung thư, bởi cả chính phủ và các tổ chức tư nhân.
Hơn nữa, việc sở hữu vật nuôi ngày càng tăng đã dẫn đến sự phát triển của một số sản phẩm theo dõi và giám sát vật nuôi, theo dõi hoạt động của vật nuôi và chăm sóc sức khỏe của động vật, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường được nghiên cứu. Ví dụ vào tháng 1 năm 2022, Tractive, một công ty thiết bị theo dõi dựa trên GPS đã ra mắt thiết bị theo dõi GPS LTE cho mèo. Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2022, Petlibro đã ra mắt Máy cho thú cưng tự động giám sát camera 5L mới trong dòng Granary của mình. Những phát triển như vậy dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra nhu cầu về các thiết bị giám sát thú cưng, thúc đẩy tăng trưởng thị trường được nghiên cứu.
Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc giả và chi phí thử nghiệm động vật và chăm sóc thú y ngày càng tăng dự kiến sẽ cản trở sự phát triển của thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành trong giai đoạn dự báo.
Xu hướng thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
Phân khúc vắc xin dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ đáng kể trong giai đoạn dự báo
Phân khúc vắc xin dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành trong giai đoạn dự báo do các yếu tố như tỷ lệ mắc bệnh mãn tính và bệnh mãn tính ngày càng tăng, tăng cường ra mắt sản phẩm, nâng cao nhận thức về sức khỏe động vật, tăng cường đầu tư của các cơ quan chính phủ và hiệp hội và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho động vật đồng hành.
Vắc xin bao gồm vi rút, vi khuẩn hoặc các sinh vật gây bệnh khác đã bị tiêu diệt hoặc thay đổi để chúng không thể gây ra bất kỳ bệnh nào nhưng có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Các loại vắc xin tiên tiến mới đã được sản xuất có chứa các thành phần biến đổi gen có nguồn gốc từ các tác nhân gây bệnh đó.
Ngoài ra, số ca mắc bệnh dại ngày càng tăng trên toàn cầu là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo. Chẳng hạn, theo dữ liệu được WHO công bố vào tháng 5 năm 2021, chó là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh dại ở người và chiếm tới 99,0% tổng số ca lây truyền bệnh dại ở người. Tiêm phòng rất quan trọng đối với động vật đồng hành vì nó không chỉ bảo vệ chúng khỏi dịch bệnh mà còn bảo vệ chủ nhân trong trường hợp bị động vật cắn.
Hơn nữa, những người tham gia thị trường đang phát triển và tung ra các loại vắc xin mới trên toàn cầu để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, điều này cũng góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc này. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2021, loại vắc xin dành cho động vật đầu tiên trên thế giới chống lại loại vi rút Corona mới đã được đăng ký ở Nga, có tên là Carnivac-Cov, được phát triển bởi một đơn vị của Rosselkhoznadzor (Cục Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang). Các thử nghiệm lâm sàng của Carnivac-Cov có sự tham gia của chó, mèo và các động vật khác.
Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2022, tại Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân, Shri Narendra Singh Tomar, đã đưa ra thị trường vắc-xin động vật và các bộ dụng cụ chẩn đoán khác do Trung tâm Nghiên cứu Ngựa Quốc gia ICAR phát triển. Vắc xin Ancovax trên ngựa là vắc xin bất hoạt SARS-CoV-2 Delta (Covid-19) dành cho động vật. Khả năng miễn dịch do Ancovax tạo ra sẽ vô hiệu hóa cả Biến thể Delta và Omicron của SARS-CoV-2. Vắc xin chứa kháng nguyên SARS-CoV-2 (Delta) bất hoạt với Alhydrogel làm chất bổ trợ.
Hơn nữa, vào tháng 9 năm 2022, Bộ phận Thú y Merck đã công bố vào Ngày Bệnh dại Thế giới rằng họ đã tặng khoảng 5 triệu liều vắc xin bệnh dại NOBIVAC để giúp loại trừ bệnh dại do chó gây ra. Thông qua Chương trình Afya của mình, Merck đã tặng vắc xin cho các đối tác quan trọng như Mission Rabies và Rabies Free Africa, những đơn vị quản lý vắc xin cho chó thông qua các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt trên toàn thế giới. Sự phát triển như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến tăng trưởng thị trường.
Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, phân khúc được nghiên cứu của thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến sẽ làm điều tương tự trong giai đoạn dự báo
Bắc Mỹ dự kiến sẽ thống trị thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành trong giai đoạn dự báo do các yếu tố như việc áp dụng động vật đồng hành ngày càng tăng, nhận thức ngày càng tăng của những người nuôi thú cưng về chăm sóc sức khỏe thú cưng và các dịch vụ có sẵn, cũng như sự hiện diện của những người chơi thị trường quan trọng trong vùng đất.
Số lượng thú cưng ngày càng tăng và sự gia tăng chi tiêu cho việc chăm sóc thú cưng đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Chẳng hạn, theo Khảo sát chủ sở hữu vật nuôi quốc gia giai đoạn 2021-2022 do Hiệp hội sản phẩm vật nuôi Hoa Kỳ (APPA) thực hiện, 70% hộ gia đình sở hữu thú cưng ở Hoa Kỳ, tương đương với 90,5 triệu ngôi nhà. Ngoài ra, theo APPA, trong giai đoạn 2019-2020, khoảng 69 triệu hộ gia đình ở Mỹ sở hữu chó và 45,3 triệu gia đình sở hữu mèo.
Ngoài ra, dữ liệu do Pet Keen công bố vào tháng 5 năm 2022 cho thấy gần 38% hộ gia đình Canada sở hữu một con mèo trong khi 35% hộ gia đình sở hữu một con chó vào năm 2021. Theo cùng một nguồn tin, những người nuôi thú cưng ở Canada đang chi nhiều tiền hơn cho thú cưng của họ so với trước đây. và 17% chủ sở hữu sẵn sàng chi hơn 500 USD mỗi năm cho việc chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của họ. Nhận thức này về việc chăm sóc sức khỏe thú cưng của những người nuôi thú cưng dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ dành cho việc chăm sóc sức khỏe cho từng con vật.
Hơn nữa, số lượng bệnh mãn tính ngày càng tăng ở động vật nuôi đang tiếp tục tạo ra nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành và chẩn đoán để phát hiện và điều trị bệnh. Ví dụ, từ một bài báo xuất bản vào tháng 9 năm 2021, người ta nhận thấy rằng bệnh nha chu là một vấn đề thường gặp trong hoạt động thú y; tỷ lệ mắc bệnh trung bình từ 9,3 đến 18,2% được ghi nhận trong đàn chó, trong khi các cuộc kiểm tra chi tiết trên những con chó được gây mê cho thấy tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhiều, từ 44 đến 100%. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội phát triển các phương pháp trị liệu hiệu quả cho vật nuôi trong khu vực, từ đó thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Hơn nữa, việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trị liệu ngày càng tăng cũng như những tiến bộ không ngừng về công nghệ trong chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành ở nước này là những yếu tố chính khác thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Ví dụ vào tháng 5 năm 2022, Jaguar Health, Inc. đã ra mắt Canine Cancer Take CHARGE (Canine Health And ReGistry Exchange), cơ quan đăng ký ung thư chó quốc gia đầu tiên và Chỉ số chăm sóc ung thư chó để cung cấp cho cộng đồng thú y và người nuôi chó có dữ liệu về tỷ lệ mắc và tỷ lệ lưu hành quan trọng để giúp hướng dẫn các quyết định điều trị và chẩn đoán ung thư ở chó. Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2021, Bayer Canada đã ra mắt Claro, loại thuốc điều trị đầu tiên một liều duy nhất do bác sĩ thú y thực hiện đối với bệnh viêm tai ngoài ở chó. Claro được sử dụng đặc biệt để điều trị bệnh viêm tai ngoài ở chó liên quan đến các chủng nấm men nhạy cảm ( undefinedMalassezia pachydermatis ) và vi khuẩn ( undefinedStaphylococcus pseudintermedius ).
Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, thị trường dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành được hợp nhất. Nó chủ yếu bị chi phối bởi một số người chơi, chẳng hạn như Elanco, Zoetis Animal Healthcare, Ceva Sante Animale, Merck, Virbac và Boehringer Ingelheim Animal Health, cùng những người khác. Thị phần lớn nhất của thị trường được nắm giữ bởi những người chơi toàn cầu này. Tuy nhiên, hiện tại có rất ít công ty thâm nhập thị trường và dự kiến sẽ nắm giữ thị phần đáng kể trong tương lai gần.
Các nhà lãnh đạo thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
-
Elanco
-
Boehringer Ingelheim Animal Health
-
Virbac
-
Zoetis Animal Healthcare
-
Ceva Sante Animale
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
- Vào tháng 1 năm 2022, Zoetis đã nhận được giấy phép tiếp thị của Ủy ban Châu Âu (EC) cho viên nhai Apoquel (oclacitinib) dành cho chó để điều trị các biểu hiện lâm sàng của bệnh ngứa liên quan đến viêm da dị ứng ở chó và điều trị ít nhất các biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm da dị ứng ở chó. 12 tháng tuổi.
- Vào tháng 1 năm 2022, Elanco đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho Zorbium. ZORBIUM là một loại thuốc tác dụng kéo dài hoàn toàn mới được sử dụng để điều trị cơn đau sau phẫu thuật do phẫu thuật ở mèo. Một liều ZORBIUM thẩm thấu qua da có thể giúp giảm đau tới bốn ngày.
Báo cáo thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Tăng nhận nuôi thú cưng
4.2.2 Gia tăng số lượng sáng kiến của Chính phủ và Hiệp hội phúc lợi động vật
4.2.3 Công nghệ tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe động vật
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Sử dụng thuốc giả
4.3.2 Tăng chi phí thử nghiệm động vật và chăm sóc thú y
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Mối đe dọa của những người mới
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường theo giá trị - triệu USD)
5.1 Theo loại sản phẩm
5.1.1 Bởi trị liệu
5.1.1.1 Vắc-xin
5.1.1.2 Thuốc diệt ký sinh trùng
5.1.1.3 Chống nhiễm trùng
5.1.1.4 Phụ gia thức ăn y tế
5.1.1.5 Liệu pháp khác
5.1.2 Bằng chẩn đoán
5.1.2.1 Xét nghiệm chẩn đoán miễn dịch
5.1.2.2 Chẩn đoán phân tử
5.1.2.3 Chẩn đoán hình ảnh
5.1.2.4 Chẩn đoán khác
5.2 Theo loại động vật
5.2.1 Chó
5.2.2 Những con mèo
5.2.3 Động vật đồng hành khác
5.3 Địa lý
5.3.1 Bắc Mỹ
5.3.1.1 Hoa Kỳ
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 México
5.3.2 Châu Âu
5.3.2.1 nước Đức
5.3.2.2 Vương quốc Anh
5.3.2.3 Pháp
5.3.2.4 Nước Ý
5.3.2.5 Tây ban nha
5.3.2.6 Phần còn lại của châu Âu
5.3.3 Châu á Thái Bình Dương
5.3.3.1 Trung Quốc
5.3.3.2 Nhật Bản
5.3.3.3 Ấn Độ
5.3.3.4 Châu Úc
5.3.3.5 Hàn Quốc
5.3.3.6 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
5.3.4 Trung Đông & Châu Phi
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 Nam Phi
5.3.4.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
5.3.5 Nam Mỹ
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Phần còn lại của Nam Mỹ
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 Elanco Animal Health
6.1.2 Boehringer Ingelheim Animal Health
6.1.3 Virbac
6.1.4 Brilliant Bio Pharma
6.1.5 Zoetis Inc.
6.1.6 Phibro Animal Health Corporation
6.1.7 IDEXX LABORATORIES INC
6.1.8 Merck & Co., Inc
6.1.9 Norbrook
6.1.10 Ceva Sante Animale
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
Theo phạm vi của báo cáo, động vật đồng hành mang lại tình bạn cho con người, cũng như bảo vệ nhà cửa và văn phòng của họ. Hiện nay, các loại bệnh ở động vật ngày càng đa dạng đã làm tăng nhu cầu về vắc xin và xét nghiệm chẩn đoán. Nhu cầu tăng vọt này chủ yếu là do nhu cầu điều trị và chữa trị nhiều loại bệnh liên quan đến sức khỏe của chó và mèo. Thị trường Chăm sóc sức khỏe Động vật Đồng hành được phân đoạn theo Sản phẩm (Điều trị (Vắc xin, Thuốc diệt ký sinh trùng, Thuốc chống nhiễm trùng, Phụ gia thức ăn y tế và Các liệu pháp điều trị khác), Chẩn đoán (Xét nghiệm chẩn đoán miễn dịch, Chẩn đoán phân tử, Chẩn đoán hình ảnh và Chẩn đoán khác), Loại động vật (Chó, Mèo và các loại động vật khác) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo thị trường cũng bao gồm quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia khác nhau trên khắp các khu vực chính trên toàn cầu. Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân khúc trên.
| Theo loại sản phẩm | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Theo loại động vật | ||
| ||
| ||
|
| Địa lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành dự kiến sẽ đạt 17,90 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,03% để đạt 27,57 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô Thị trường Chăm sóc Sức khỏe Động vật Đồng hành hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành dự kiến sẽ đạt 17,90 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành?
Elanco, Boehringer Ingelheim Animal Health, Virbac, Zoetis Animal Healthcare, Ceva Sante Animale là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành?
Vào năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành.
Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành ước tính là 16,42 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành chăm sóc sức khỏe động vật đồng hành
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Companion Animal Healthcare năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích Chăm sóc sức khỏe Động vật Đồng hành bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
