Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Colombia Quy mô thị trường
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Colombia Phân tích thị trường
Thị trường hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia được ước tính sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 3% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
- Các công ty logistics tham gia vận chuyển, lưu trữ và luân chuyển hàng hóa đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19. Giống như xu hướng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không giảm trong thời kỳ đại dịch (tức là tháng 3 và tháng 4 năm 2020) so với khối lượng quan sát được trong cùng tháng năm 2019. Nhìn chung, lượng hàng hóa hàng không đều giảm ở tất cả các thành phố. Bucaramanga, Barranquilla và Pereira báo cáo sự di chuyển hàng hóa hàng không ở mức tối thiểu trong tháng 3 năm 2020, trong khi Bogotá, Medellín, Cali và Cartagena báo cáo mức giảm từ 40% đến 70% trong tháng 3 năm 2020. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải trong thời gian cách ly bắt buộc cũng có biểu hiện giảm , chủ yếu được giải thích là do lưu lượng vận chuyển hàng hóa không thiết yếu thấp hơn.
- Colombia là nơi có nền kinh tế trong nước sôi động, tập trung vào thị trường quốc tế và ngoại thương. Cởi mở, minh bạch và sẵn sàng giao dịch là ba nền tảng của nền kinh tế Colombia. Đối với thương mại của Colombia trên toàn thế giới, EIU ước tính rằng xuất khẩu hàng hóa từ Colombia lên tới 42,7 tỷ USD vào năm 2021, tăng trở lại so với 32,3 tỷ USD vào năm 2020. Nhập khẩu hàng hóa đạt tổng cộng 56,7 tỷ USD vào năm 2021, so với nhập khẩu 41,2 tỷ USD vào năm 2020. Con số này sự gia tăng thương mại góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường 3PL. Ngoài ra, vị trí địa lý chiến lược của Colombia mang lại lợi thế lớn cho dịch vụ hậu cần, giúp giảm chi phí và giảm thời gian giao hàng. Colombia trong khu vực là đầu mối chính cho hoạt động hậu cần tổng thể giữa các quốc gia Nam Mỹ còn lại. Sản lượng cao của cả nông sản và dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động logistics ở các quốc gia này. Hậu cần dự án phát triển trong khu vực do việc xây dựng các dự án dầu khí ngày càng tăng cũng như các sáng kiến của chính phủ nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng của các quốc gia.
- Giá dầu và khí đốt, mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Colombia đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022. Sản lượng dầu đạt mức cao 1 triệu thùng/ngày vào năm 2015 nhưng đã giảm xuống còn khoảng 740.000 thùng/ngày vào năm 2022. Bất chấp sự sụt giảm này, ngành năng lượng là một nguồn thu quan trọng. Theo EIU, giá dầu tăng vào năm 2021 đã làm tăng giá trị xuất khẩu thêm 52%, tương đương 13,3 tỷ USD và chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Dầu khí Colombia (COA), đầu tư vào dầu khí đã tăng 51% vào năm 2021, lên 3,1 tỷ USD, trong đó 520 triệu USD dành cho thăm dò và 2,6 tỷ USD dành cho sản xuất. COA ước tính đầu tư vào lĩnh vực dầu khí trong nước sẽ tăng thêm 42% vào năm 2022, lên 4,4 tỷ USD, trong đó 1,13 tỷ USD sẽ đi vào các giếng thăm dò mới để tìm trữ lượng khí đốt tự nhiên ở Biển Caribe. Mặc dù dữ liệu vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực, cùng với các công ty như Amazon và eBay đang thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử trong khu vực. Vận tải hàng hóa đường bộ là phương thức vận tải chủ yếu ở các quốc gia này. Bối cảnh hậu cần trong khu vực đang trở nên cạnh tranh hơn, khi các công ty quốc tế mở rộng sang khu vực bằng các chiến lược, chẳng hạn như mua lại các công ty địa phương.
Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Colombia Xu hướng thị trường
Xu hướng thị trường hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia
Sau khi ký kết Thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) vào năm 2016, phát triển cơ sở hạ tầng trở thành ưu tiên hàng đầu của Colombia. Năm 2015, Chính quyền Santos đã thiết lập một sáng kiến cơ sở hạ tầng để kết nối Colombia thông qua các dự án vận tải đa phương thức, thường được gọi là Quy hoạch Tổng thể Vận tải Đa phương thức (PMTI). Sáng kiến này bao gồm 101 dự án đường bộ, 52 dự án đường cao tốc, 5 dự án đường sắt, 8 dự án sông ngòi, 31 dự án sân bay và nhiều dự án nạo vét khác nhau. Năm 2016, giá trị được thiết lập cho sáng kiến đầy tham vọng này là 10,4 nghìn tỷ COP (2,7 tỷ USD) tương đương 1,3% GDP của Colombia. Kế hoạch được chia thành hai chương trình lớn là các dự án cơ sở hạ tầng thế hệ thứ tư (4G) và các dự án cơ sở hạ tầng thế hệ thứ năm (5G). Các dự án Hạ tầng 4G nhằm mục đích phát triển khả năng kết nối của đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách kết nối các khu công nghiệp với khu vực cảng. Chúng bao gồm 29 dự án đường bộ để xây dựng 4.970 dặm đường đôi, sửa chữa 4.349 dặm đường và xây dựng 141 đường hầm và 1.300 cầu cạn. Trước tháng 8 năm 2022, 20 dự án đã hoàn thành và 9 dự án còn lại sẽ được phát triển. Theo Bộ Giao thông Vận tải Colombia, các dự án đường cao tốc này có giá trị 47 tỷ COP (12 triệu USD).
Sáng kiến Cơ sở hạ tầng 5G được đề cập bao gồm bảy dự án đường bộ, bốn dự án sân bay, hai dự án đường sông và một dự án đường sắt. Tính đến tháng 5 năm 2022, ba dự án Cơ sở hạ tầng đường bộ 5G đã được trao thầu bao gồm Đường Valle del Cauca, ALO sur và Accesos Norte II, trong khi bốn dự án đang trong quá trình đấu thầu, bao gồm dự án sông quan trọng thứ hai ở Colombia, Canal del Dique PPP. Ngân sách giao thông năm 2021 của Colombia là 12 nghìn tỷ COP (3,1 tỷ USD). Theo Phòng Thương mại Cơ sở hạ tầng của Colombia, ngân sách này có thể tăng lên 15 nghìn tỷ COP (3,9 tỷ USD) vào năm 2023. Vào tháng 11 năm 2020, Quy hoạch Tổng thể Đường sắt cho Colombia đã được đưa ra. Nó nhằm mục đích cải thiện và phát triển các tuyến đường sắt chở hàng và hành khách. Kế hoạch đặt mục tiêu giảm 26% chi phí logistics của đất nước nhằm nâng cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. Các khu vực lớn hơn ở Bogota và Medellin có kế hoạch phát triển đường sắt trong những năm tới. Bogota đặt mục tiêu thúc đẩy vùng Cundinamarca bằng cách kết nối thành phố và các khu vực nông thôn xung quanh bằng các tuyến tàu điện ngầm và xe lửa đi lại. Sáng kiến sân bay mới của Cartagena hiện đang trong giai đoạn khả thi, sau khi Cơ quan Cơ sở hạ tầng Quốc gia (ANI) phê duyệt, dự án sẽ được phát triển. Nó sẽ có khả năng chở 8 triệu hành khách mỗi năm và sẽ thực hiện 35 chuyến bay mỗi giờ. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông liên tục này ở Colombia sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường 3PL trong những năm tới.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Thương mại điện tử thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường
Thế giới thương mại điện tử đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do sự giam cầm mà cả hành tinh phải chịu đựng do sự xuất hiện của COVID-19. Ở Châu Mỹ Latinh, cũng có sự tiến bộ đáng kể trong thế giới công nghệ, trong đó Colombia là một trong những quốc gia quyết định áp dụng những phương pháp này. Colombia đứng thứ tư vào năm 2020 với tư cách là thị trường thương mại điện tử lớn nhất ở Mỹ Latinh về doanh thu bán hàng trực tuyến, sau Brazil, Mexico và Argentina. Theo Phòng Thương mại Điện tử Colombia (CCCE), Thương mại điện tử Colombia đạt doanh thu trị giá 10.000 triệu đô la vào năm 2021, tăng trưởng 40,2% so với năm 2020. Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong phân khúc B2C, bao gồm khả năng tiếp cận dịch vụ web nhiều hơn thông qua điện thoại thông minh và các dịch vụ trực tuyến gia tăng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng và thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) ở Colombia đang trở nên phổ biến hơn. Linio, Mercado Libre và Dafiti là những công ty mạnh nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử tại thị trường Colombia. Phòng Thương mại Điện tử Colombia (CCCE) kỳ vọng năm 2022 Thương mại điện tử Colombia tăng 15% so với năm 2021. Như vậy, trong quý 1 năm 2022, tổng doanh số bán hàng trực tuyến ở Colombia tương đương 3.000 triệu đô la.
Sự tăng trưởng thương mại điện tử ở Colombia cũng được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của chính phủ. Vào tháng 12 năm 2020, Hội đồng Chính sách Kinh tế và Xã hội Quốc gia (CONPES) đã phê duyệt Chính sách Quốc gia về Thương mại Điện tử. Chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy Thương mại điện tử trong các công ty và công chúng để tăng cường tạo ra giá trị kinh tế và xã hội. Theo ước tính của một hiệp hội ngành, thị trường thương mại điện tử ở Colombia có thể tăng trưởng trong những năm tới, cho thấy tốc độ tăng trưởng 11% khi có ít nhất 40% dân số Colombia đã thực hiện ít nhất một lần mua hàng trực tuyến. Sự phát triển của Thương mại điện tử ở Colombia, nhu cầu về dịch vụ 3PL trên thị trường cũng sẽ tăng lên. Hiện đã có rất nhiều nhà cung cấp 3PL hoạt động trên thị trường. Theo một nghiên cứu, Coorderadora được coi là nhà cung cấp dịch vụ giao hàng chính cho Thương mại điện tử của Colombia. Trên thực tế, 29% cửa hàng kỹ thuật số được tư vấn cho biết Coorderadora là nhà cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển của họ; theo sau họ là Servientrega với 23% và Envía với 10%. Chỉ Coorderadora mới có tầm phủ sóng tới hơn 1.200 điểm đến trong nước cũng như vận chuyển quốc tế. Trong trường hợp của Servientrega, đây là một công ty đã tìm cách mở rộng không chỉ khắp Châu Mỹ Latinh mà còn sang Hoa Kỳ; trong khi Envía tập trung nhiều hơn vào lãnh thổ quốc gia với phạm vi 1.013 đô thị và 386 trung tâm dân cư.
Hậu cần bên thứ ba (3PL) ở Colombia Tổng quan về ngành
Thị trường được nghiên cứu có tính cạnh tranh và khá phân mảnh, với sự hiện diện của các công ty địa phương cũng như toàn cầu, như Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Deutsche Post DHL, Blu Logistics Colombia SAS và Icoltrans. Xu hướng thuê ngoài dịch vụ logistics là rất lớn. Hơn nữa, nó có thể tiếp tục tăng, mặc dù cần phải thừa nhận rằng tỷ lệ gia công logistics ở Colombia tiếp tục ở mức thấp so với tỷ lệ được xử lý ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Theo nghĩa này, các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp này đang nỗ lực tìm cách hợp lý hóa quy trình.
Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Colombia dẫn đầu thị trường
-
DHL
-
Kuehne + Nagel
-
Servientrega SA
-
Blu Logistics Colombia SAS
-
Icoltrans
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Colombia Tin tức thị trường
- Tháng 12 năm 2022 CEVA Logistics đã mở một nhà kho mới rộng 15.000 mét vuông dành cho nhiều khách hàng ở Bogota, Colombia, cho phép công ty phục vụ tốt hơn nhu cầu tăng trưởng chiến lược của khách hàng ở Nam và Mỹ Latinh. Cơ sở mới này là nhà kho CEVA trung hòa carbon đầu tiên trong nước và hợp nhất hoạt động của ba địa điểm cũ khác ở Colombia, đồng thời bổ sung thêm không gian cho khách hàng mới. Cơ sở ở Bogota sẽ phục vụ các khách hàng công nghệ, công nghiệp và ô tô hiện có, những người đã chuyển từ các hoạt động CEVA khác ở Colombia. Nhà kho mới cũng phục vụ một số khách hàng mới, bao gồm cả một nhà sản xuất ô tô mới, nơi hoạt động cung cấp phụ tùng thay thế sẽ chiếm khoảng 1/3 tổng không gian. Ngoài các biện pháp bền vững, nhà kho ở Bogota sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến cũng như phần mềm, quy trình làm việc và công nghệ lấy hàng và phân loại hàng đầu. Cơ sở này cũng định vị CEVA cho sự phát triển trong tương lai ở một khu vực đang phát triển mạnh.
- Tháng 12 năm 2022 Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) công bố mua lại các hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần Colombia Coltrans SAS kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022. Trong hơn 30 năm, Coltrans là đại lý của Tập đoàn Leschaco mạng. Grupo Empresarial Coltrans SAS bắt đầu hoạt động vào năm 1988 và ngày nay là một trong những công ty hậu cần địa phương hàng đầu tại thị trường Colombia. Việc gia nhập thị trường Colombia và mua lại danh mục sản phẩm Coltrans là sự bổ sung chiến lược tuyệt vời cho mạng lưới toàn cầu hiện có của Leschaco. Với các địa điểm mới ở Colombia, Leschaco hiện có mặt ở 24 quốc gia. Các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải đường biển và đường hàng không, container bồn và hậu cần hợp đồng được cung cấp tại tất cả các địa điểm. Một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng và vận tải đa phương thức hoàn thiện danh mục sản phẩm.
Báo cáo thị trường của bên thứ ba (3PL) tại Colombia - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Kịch bản thị trường hiện tại
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Cơ hội thị trường
4.5 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.5.1 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.5.2 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.5.3 Mối đe dọa của những người mới
4.5.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.6 Tóm tắt về các trung tâm hậu cần quan trọng ở Colombia
4.7 Thông tin chuyên sâu về Thị trường Thực hiện Thương mại Điện tử và Giao hàng chặng cuối
4.8 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo dịch vụ
5.1.1 Quản lý vận tải nội địa
5.1.2 Quản lý vận tải quốc tế
5.1.3 Kho bãi và phân phối giá trị gia tăng
5.2 Bởi người dùng cuối
5.2.1 ô tô
5.2.2 FMCG (Hàng tiêu dùng nhanh) - (Bao gồm Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân, Nước giải khát, Chăm sóc gia đình, v.v.)
5.2.3 Bán lẻ (Đại siêu thị, Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi và Thương mại điện tử)
5.2.4 Thời trang và Phong cách sống (Quần áo và Giày dép)
5.2.5 Công nghệ (Điện tử tiêu dùng và Thiết bị gia dụng)
5.2.6 Reefer (Trái cây, Rau, Dược phẩm, Thịt, Cá và Hải sản)
5.2.7 Người dùng cuối khác
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 DHL
6.2.4 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 Điều phối viên Thương mại SA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
8. RUỘT THỪA
8.1 Danh sách khách hàng tiềm năng (Người chơi hàng đầu trong từng lĩnh vực sử dụng cuối)
Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Phân khúc ngành ở Colombia
Nhà cung cấp 3PL (hậu cần bên thứ ba) cung cấp các dịch vụ hậu cần thuê ngoài, bao gồm mọi thứ liên quan đến việc quản lý một hoặc nhiều khía cạnh của hoạt động mua sắm và hoàn thiện đơn hàng. 3PL có nghĩa rộng áp dụng cho bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào liên quan đến việc lưu trữ hoặc vận chuyển các mặt hàng trong doanh nghiệp. Dịch vụ 3PL có thể là một nhà cung cấp duy nhất, chẳng hạn như vận chuyển hoặc lưu kho, hoặc có thể là một gói dịch vụ trên toàn hệ thống có khả năng xử lý việc quản lý chuỗi cung ứng.
Thị trường Colombia 3PL đã được phân chia theo Dịch vụ (Quản lý vận tải nội địa, Quản lý vận tải quốc tế, Kho bãi và phân phối giá trị gia tăng) và Người dùng cuối (Ô tô, FMCG, Bán lẻ, Thời trang và Phong cách sống, Công nghệ, Điện lạnh và Người dùng cuối khác). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho ngành 3PL của Colombia về giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo dịch vụ | ||
| ||
| ||
|
| Bởi người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Hậu cần bên thứ ba (3PL) tại Colombia Các câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường
Quy mô thị trường hậu cần bên thứ ba (3PL) của Colombia hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 3% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Blu Logistics Colombia SAS, Icoltrans là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia.
Thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia này hoạt động trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô thị trường Hậu cần bên thứ ba (3PL) Colombia trong các năm 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành 3PL ở Colombia
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của 3PL năm 2024 ở Colombia do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích 3PL ở Colombia bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
