Quy mô thị trường Bancassurance Châu Âu
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 555.43 tỷ EUR |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 660.05 tỷ EUR |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường Bancassurance Châu Âu
Bancassurance ở Châu Âu Quy mô thị trường xét về tổng giá trị phí bảo hiểm gốc dự kiến sẽ tăng từ 555,43 tỷ EUR vào năm 2024 lên 660,05 tỷ EUR vào năm 2029, với tốc độ CAGR là 3,51% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Bancassurance là kênh phân phối ngày càng quan trọng đối với nhiều loại sản phẩm bảo hiểm trên nhiều quốc gia ở Châu Âu. Đối với các công ty bảo hiểm, mô hình bancassurance mang lại kênh phân phối mới với lượng khách hàng ổn định. Đồng thời, các ngân hàng có thể đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao lợi nhuận bằng cách bán nhiều sản phẩm hơn bằng cách sử dụng cùng cơ sở hạ tầng đã có và từ đó giảm chi phí hoạt động cố định/chi phí chung.
Tăng trưởng phí bảo hiểm bancassurance ở châu Âu trong thập kỷ qua đã vượt xa các kênh bảo hiểm khác. Kênh bancassurance chỉ chiếm 9% doanh thu phí bảo hiểm, vẫn còn nhiều khả năng mở rộng, đặc biệt là sản phẩm phi nhân thọ. Mô hình bancassurance dường như phổ biến chủ yếu ở một số quốc gia Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý, cũng như Pháp, Bỉ và Áo. Với sự thống trị của mình, FIOD được phát triển để tập trung vào mô hình bancassurance. Hà Lan có giá trị tổng tài sản của tập đoàn tài chính lớn nhất liên quan đến GDP (gấp 4,2 lần GDP), tiếp theo là Pháp, Anh và Tây Ban Nha.
Dịch Covid-19 đã làm thay đổi hầu hết mọi mặt của đời sống và kinh doanh, trong đó có bancassurance. Các ngân hàng ở nhiều quốc gia châu Âu đã giảm giờ làm việc và đóng cửa các chi nhánh để giảm thiểu sự lây lan của virus, trong đó một số ngân hàng chỉ gặp khách hàng theo lịch hẹn.
Để các ngân hàng tăng doanh số bán sản phẩm phi nhân thọ hoặc nhân thọ, các công cụ kỹ thuật số sẽ là chìa khóa. Sở thích của khách hàng đối với các khả năng từ xa và kỹ thuật số ngày càng tăng nhưng rõ ràng là đại dịch và các đợt đóng cửa liên quan đã đẩy nhanh những xu hướng này. Yếu tố tạo điều kiện cho sự chuyển đổi này sẽ là phát triển cách tiếp cận dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng dữ liệu ngân hàng chi tiết, bao gồm các giao dịch, cách sử dụng kênh và các hành vi khác của khách hàng.
Xu hướng thị trường Bancassurance Châu Âu
Tăng trưởng trong lĩnh vực ngân hàng ở khu vực châu Âu thúc đẩy thị trường
Thị trường bancassurance Châu Âu chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phát triển của các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trên toàn khu vực. Tại Đức, kênh bancassurance phân phối khoảng 19% phí bảo hiểm nhân thọ vào năm 2021 và khoảng 7% phí bảo hiểm phi nhân thọ, lớn hơn một chút so với tỷ lệ phí bảo hiểm của năm trước vào năm 2020.
Tính đến tháng 7 năm 2022, có tổng cộng 5.171 ngân hàng hoạt động tại Liên minh Châu Âu. Trên khắp châu Âu, có khoảng 2,15 triệu cá nhân làm việc cho các tổ chức tín dụng, trong đó một số nhân viên ngân hàng mỗi người chăm sóc hơn 200 khách hàng.
Vào năm 2022, Đức có gần một nghìn ngân hàng hoạt động nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, mặc dù có xu hướng giảm ổn định trong nhiều năm. Ngành ngân hàng Đức có tổng tài sản trị giá hơn 9,2 nghìn tỷ euro. Với số lượng công ty khởi nghiệp đổi mới ngày càng tăng, Đức đã bắt đầu khẳng định mình là trung tâm công nghệ bảo hiểm trên thực tế.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Nhu cầu ngày càng tăng về việc mở rộng thúc đẩy bảo hiểm trên thị trường bancassurance
Vào năm 2022, các Công ty bảo hiểm đã có điều kiện tài chính tốt và nguồn vốn vững chắc với tỷ lệ SCR trung bình là 216% sau khi tổng phí bảo hiểm gốc cho cả hoạt động kinh doanh nhân thọ và phi nhân thọ đều tăng trong suốt năm 2021. Lợi nhuận đầu tư trở lại mức trước Covid-19 trong khi vẫn duy trì lợi nhuận bảo lãnh phát hành nhìn chung cũng được cải thiện đôi chút, mặc dù có kết quả khác nhau giữa các ngành nghề kinh doanh khác nhau.
Đối với người mua bảo hiểm, tác động của lạm phát được thể hiện ở việc giảm tiết kiệm tiền tệ và sở thích tiết kiệm dưới hình thức bảo hiểm ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, với sự ra đời của bảo hiểm xe cơ giới dựa trên việc sử dụng và các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cải tiến khác cùng với sự nổi bật của mô hình mua hàng trọn gói trong phần lớn cộng đồng người tiêu dùng Châu Âu, bancassurance có nhiều cơ hội để cải thiện hơn.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan ngành Bancassurance Châu Âu
Báo cáo bao gồm các công ty lớn hoạt động tại Thị trường Bancassurance Châu Âu. Về thị phần, hiện nay có rất ít công ty lớn chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới dịch vụ, các công ty trong nước và quốc tế đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và khai thác các thị trường mới. Nó có những người chơi lớn bao gồm Credit Agricole, Allianz, Intesa và AXA, v.v.
Dẫn đầu thị trường Bancassurance Châu Âu
-
Credit Agricole
-
Allianz
-
Generali
-
Zurich
-
AG Insurance
-
AXA
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường Bancassurance Châu Âu
- Vào ngày 18 tháng 10 năm 2022, Credit Agricole đã mua 9,2% Banco BPM nhằm mở rộng quan hệ đối tác chiến lược ngoài lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Quản lý tài sản và bảo hiểm.
- Vào tháng 2 năm 2022, nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu của Đức JDC Group đã đồng ý chương trình thử nghiệm 5 năm cho nền tảng bancassurance dành cho các ngân hàng hợp tác với công ty con của Bảo hiểm R+V (Volks- und Raiffeisenbanken).
Báo cáo thị trường bancassurance Châu Âu - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Generali thị trường
4.1.1 Lịch sử hoạt động của ngành bảo hiểm ở Châu Âu, theo loại hình bảo hiểm
4.1.2 Kênh phân phối cho thị trường bảo hiểm trên khắp châu Âu
4.1.3 Sự Nổi Bật Của Bancassurance - Thị Phần Theo Loại Hình Bảo Hiểm
4.1.4 Sự Nổi Bật Của Bancassurance - Thị Phần Theo Quốc Gia
4.1.5 Cơ sở lý luận đằng sau tầm quan trọng của bancassurance trong các phân khúc bảo hiểm khác nhau
4.2 Mô hình kinh doanh bancassurance
4.2.1 Các tập đoàn tài chính và các doanh nghiệp phức hợp hoạt động như bancassurance
4.2.2 Liên doanh và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp EU/EEA và/hoặc các tổ chức nước ngoài hoạt động tại thị trường trong nước
4.3 Trình điều khiển thị trường
4.3.1 Những tiến bộ trong phân phối do thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng
4.3.2 Sự phát triển về quy định và công nghệ
4.4 Hạn chế thị trường
4.4.1 Những hạn chế tuân thủ để chống lại rủi ro tín dụng và thị trường tiềm ẩn
4.4.2 Kỳ thị đối với mô hình kinh doanh thay vì tình hình khủng hoảng tài chính năm 2008
4.5 Tầm quan trọng của việc phát triển bối cảnh pháp lý trong khu vực
4.6 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.6.1 Mối đe dọa của những người mới
4.6.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.6.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.6.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.6.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại bảo hiểm
5.1.1 Bảo hiểm nhân thọ
5.1.2 Bảo hiểm phi nhân thọ Không bao gồm bảo hiểm y tế
5.1.3 Các loại bảo hiểm khác (Sản phẩm sức khỏe và vốn nhẹ của các công ty bảo hiểm nhân thọ)
5.2 Theo quốc gia
5.2.1 Pháp
5.2.2 Nước Ý
5.2.3 nước Đức
5.2.4 Tây ban nha
5.2.5 Phần Lan
5.2.6 nước Bỉ
5.2.7 Bồ Đào Nha
5.2.8 Ba Lan
5.2.9 Hy Lạp
5.2.10 Cộng hòa Séc
5.2.11 Thổ Nhĩ Kỳ
5.2.12 Luxembourg
5.2.13 Slovenia
5.2.14 Croatia
5.2.15 Malta
5.2.16 Phần còn lại của Châu Âu (bao gồm Vương quốc Anh)
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty của các công ty bảo hiểm có doanh thu bancassurance đáng kể
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 Tổng quan
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 BNP PARIBAS CARDIF
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Phân khúc ngành Bancassurance Châu Âu
Bancassurance là một thỏa thuận giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm cho phép công ty bảo hiểm bán sản phẩm của mình cho khách hàng của ngân hàng. Sự sắp xếp hợp tác này có thể mang lại lợi nhuận cho cả hai công ty. Các ngân hàng kiếm thêm thu nhập bằng cách bán các sản phẩm bảo hiểm và các công ty bảo hiểm mở rộng cơ sở khách hàng của họ mà không cần tăng lực lượng bán hàng. Bancassurance tại thị trường Châu Âu được phân chia dựa trên loại bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ ngoại trừ sức khỏe, bảo hiểm khác) và theo Quốc gia (Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hy Lạp, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ , Luxembourg, Slovenia, Croatia, Malta, Phần còn lại của Châu Âu). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị thị trường bancassurance ở Châu Âu (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại bảo hiểm | ||
| ||
| ||
|
| Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Bancassurance Châu Âu
Bancassurance ở thị trường Châu Âu lớn đến mức nào?
Quy mô thị trường Bancassurance ở Châu Âu dự kiến sẽ đạt 555,43 tỷ EUR vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,51% để đạt 660,05 tỷ EUR vào năm 2029.
Bancassurance hiện tại ở Châu Âu có quy mô thị trường như thế nào?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Bancassurance ở Châu Âu dự kiến sẽ đạt 555,43 tỷ EUR.
Ai là người chơi chính trong Bancassurance ở thị trường Châu Âu?
Credit Agricole, Allianz, Generali, Zurich, AG Insurance, AXA là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Bancassurance ở Châu Âu.
Bancassurance này ở Thị trường Châu Âu hoạt động trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Bancassurance ở Châu Âu ước tính đạt 536,60 tỷ EUR. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Bancassurance ở Thị trường Châu Âu trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Bancassurance ở Châu Âu trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Bancassurance ở Châu Âu
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Bancassurance năm 2024 ở Châu Âu do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích bancassurance ở Châu Âu bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
