Bancassurance ở quy mô thị trường ASEAN
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.20 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Bancassurance trong phân tích thị trường ASEAN
Bancassurance - sự kết hợp giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm - là mô hình kinh doanh phân phối đa dạng các sản phẩm bảo hiểm. Điểm nổi bật của mô hình này nằm ở chỗ dễ dàng thực hiện phần bán hàng vì bancassurers có thể cung cấp đầy đủ các sản phẩm tài chính dưới dạng cung cấp trọn gói - từ ngân hàng truyền thống, thông qua quỹ tương hỗ đến các sản phẩm bảo hiểm - trong mô hình mua sắm một cửa.
Có nhiều mô hình kinh doanh khác nhau trong bancassurance. Dường như có xu hướng hướng tới quan hệ đối tác độc quyền trong những năm gần đây, tuy nhiên mô hình nhà phân phối thuần túy vẫn được thấy phổ biến hơn. Nhân viên ngân hàng đóng vai trò chính trong việc bán sản phẩm giữa các công ty phản hồi, tiếp theo là các chuyên gia bảo hiểm. Hầu hết người trả lời sử dụng nhiều hơn hai phương pháp. Nói chung, các sản phẩm liên kết đơn vị phổ biến hơn, tiếp theo là các khoản tài trợ ở một số tổ chức được chọn. Đặc biệt ở những quốc gia nơi bancassurance chiếm ưu thế, nhu cầu của khách hàng rõ ràng đối với các sản phẩm tiết kiệm hơn là các sản phẩm bảo hiểm.
Với tỷ lệ thâm nhập internet và phương tiện truyền thông xã hội lần lượt là 65% và 63%, kết hợp với kết nối di động là 132%, người tiêu dùng mong đợi có được sự minh bạch về thông tin và sự hài lòng ngay lập tức bằng mọi cách có thể. Dựa trên sở thích của khách hàng, việc số hóa chuỗi giá trị hiện tại là rất quan trọng để chuẩn bị cho tương lai kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc tích hợp nền tảng và kênh có thể là một thách thức lớn đối với các công ty bảo hiểm muốn mang lại trải nghiệm đa kênh thực sự.
Xu hướng bancassurance tại thị trường ASEAN
Tầm quan trọng của bancassurance như một kênh phân phối trong khu vực ASEAN
Các công ty bảo hiểm đa quốc gia và trong nước đang hình thành các thỏa thuận bancassurance. Tại Singapore, công ty bảo hiểm Chubb đã ký kết thỏa thuận bancassurance với ngân hàng địa phương DBS để tiếp cận mạng lưới phân phối địa phương cũng như phát triển và thử nghiệm các sản phẩm bảo hiểm vi mô. Các cơ quan quản lý ở một số thị trường đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang kỹ thuật số và trực tiếp. Tại Singapore, việc phê duyệt giấy phép bảo hiểm nhân thọ trực tiếp đầy đủ cho một InsurTech có vốn hóa tốt vào năm 2017 là công ty bảo hiểm địa phương đầu tiên giành được sự chấp thuận sau gần 50 năm.
Bất chấp tầm quan trọng ngày càng tăng của số hóa, phần lớn người chơi vẫn chi 1 đến 2% tổng phí bảo hiểm hàng năm cho mặt trận kỹ thuật số (ngoài chi tiêu chung cho CNTT) và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng trong tương lai cách mang tính chiến lược. Các chiến lược kết hợp đang trở nên phổ biến, kết hợp các mối quan tâm độc quyền với một số hình thức hợp tác bên ngoài. Điểm thu hút ngắn hạn chính của số hóa là tiết kiệm chi phí vì chi phí mua lại (tức là phí hoa hồng) có thể lên tới 20% tổng phí bảo hiểm ở một số nước ASEAN. Trong trường hợp bancassurance, loại hình phổ biến trong lĩnh vực nhân thọ hơn là phi nhân thọ, không có công ty bảo hiểm nào cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh, điều này hạn chế cơ hội tăng cường thâm nhập của họ.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tác động của bảo hiểm nhân thọ tới chuỗi giá trị bảo hiểm khu vực
Ba thị trường bảo hiểm lớn nhất khu vực ASEAN – Singapore, Thái Lan và Indonesia chiếm gần 3/4 tổng doanh thu phí bảo hiểm ASEAN (cả nhân thọ và phi nhân thọ) trong năm 2018. Bancassurance đã chứng kiến sự phát triển bền vững trong khu vực. Tại Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia, thị phần bancassurance lớn thứ hai và cạnh tranh với thị phần của các đại lý.
Với tỷ trọng 71% trong tổng phí bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ đóng một vai trò nổi bật trong khu vực ASEAN. Trong bảo hiểm nhân thọ, kênh truyền thống vẫn là kênh phân phối thống trị ở các thị trường phát triển như Singapore, nhưng ở các thị trường đang phát triển như Malaysia và Indonesia, kênh kỹ thuật số đang trở nên nổi bật hơn. Với tốc độ tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trên toàn thế giới về mặt phí bảo hiểm, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải thận trọng khi tiến hành kênh phân phối trong khu vực.
Không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng các đại lý vẫn là kênh phân phối chính trong khu vực, nhưng một số nguồn tin thị trường cho thấy thị phần phân phối có thể hội tụ ở mức 50% bancassurance, 30% đại lý và 20% các kênh khác trong tương lai. Bất chấp làn sóng kỹ thuật số, các chiến lược kết hợp có thể bảo vệ mô hình phân phối này và giúp các công ty bảo hiểm cung cấp trải nghiệm đa kênh cho khách hàng.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Bancassurance tại ASEAN Tổng quan ngành
Báo cáo bao gồm thông tin tổng quan về các nhà cung cấp bảo hiểm lớn nhất và một số tập đoàn tài chính đang hoạt động trên thị trường được nghiên cứu. Hiện tại, một số công ty lớn đang thống trị thị trường đã nghiên cứu về mặt thị phần.
Bancassurance tại các quốc gia dẫn đầu thị trường ASEAN
-
TMB Bank
-
DBS Bank
-
OCBC Bank
-
United Overseas Bank
-
VietcomBank
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Báo cáo Bancassurance tại thị trường ASEAN - Mục lục
-
1. GIỚI THIỆU
-
1.1 Phạm vi nghiên cứu
-
1.2 Định nghĩa thị trường
-
-
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
-
2.1 Sản phẩm nghiên cứu
-
2.2 Giả định nghiên cứu
-
2.3 Phương pháp phân tích
-
2.4 Giai đoạn nghiên cứu
-
-
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
-
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
-
4.1 Tổng quan thị trường
-
4.1.1 Thị trường bảo hiểm khu vực ASEAN - Mức độ thâm nhập, tốc độ tăng trưởng
-
4.1.2 Sự nổi bật của Bancassurance - % thị phần trong Tổng phí bảo hiểm gốc, theo quốc gia
-
4.1.3 Thị phần bancassurance của Bảo hiểm nhân thọ khu vực ASEAN theo phí bảo hiểm
-
4.1.4 Các loại sản phẩm được bán thông qua mô hình phân phối Bancassurance
-
4.1.5 Cơ sở lý luận đằng sau tầm quan trọng của Bancassurance trong các phân khúc bảo hiểm khác nhau
-
-
4.2 Mô hình kinh doanh bancassurance
-
4.2.1 Các tập đoàn tài chính và các doanh nghiệp phức hợp hoạt động với tư cách là Bancassurers
-
4.2.2 Liên doanh và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp ASEAN và/hoặc các tổ chức nước ngoài hoạt động tại thị trường trong nước
-
-
4.3 Trình điều khiển thị trường
-
4.3.1 Những tiến bộ trong phân phối do thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng
-
4.3.2 Những tiến bộ công nghệ và tác động của số hóa đến mô hình phân phối
-
-
4.4 Hạn chế thị trường
-
4.4.1 Các vấn đề khiếu nại do rủi ro thị trường tiềm ẩn
-
-
4.5 Tầm quan trọng của bối cảnh pháp lý đang phát triển trong khu vực
-
4.6 Phân tích năm lực lượng của Porter
-
4.6.1 Mối đe dọa của những người mới
-
4.6.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
-
4.6.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
-
4.6.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
-
4.6.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
-
-
4.7 Phân tích PESTLE
-
-
5. PHÂN TÍCH VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
-
5.1 Theo loại bảo hiểm
-
5.1.1 Bảo hiểm nhân thọ
-
5.1.2 Bảo hiểm phi nhân thọ
-
5.1.3 Người khác
-
-
5.2 Theo quốc gia
-
5.2.1 Indonesia
-
5.2.2 Malaysia
-
5.2.3 nước Thái Lan
-
5.2.4 Việt Nam
-
5.2.5 Phillipines
-
5.2.6 Myanmar
-
5.2.7 Singapore
-
5.2.8 Campuchia
-
5.2.9 Nước Lào
-
5.2.10 Brunei
-
-
-
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
-
6.1 Tổng quan (Tập trung thị trường và những người chơi chính)
-
6.2 Hồ sơ công ty
-
6.2.1 DBS Bank
-
6.2.2 OCBC Bank
-
6.2.3 Ngân hàng United Oversea
-
6.2.4 Siam Commercial Bank
-
6.2.5 VietcomBank
-
6.2.6 TMB Bank
-
6.2.7 FWD Insurance
-
6.2.8 Generali Vietnam Life
-
6.2.9 Sun Life
-
6.2.10 Prudential Insurance*
-
-
-
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Bancassurance trong phân khúc ngành ASEAN
Hiểu biết về hiện trạng của thị trường ngân hàng và bảo hiểm ASEAN để đi sâu vào phân phối bảo hiểm như các mô hình kinh doanh bancassurance trên toàn khu vực, cùng với phân khúc thị trường chi tiết, loại sản phẩm, xu hướng thị trường hiện tại, những thay đổi trong động lực thị trường và cơ hội tăng trưởng. Phân tích chuyên sâu về quy mô và dự báo thị trường cho các phân khúc khác nhau.
| Theo loại bảo hiểm | ||
| ||
| ||
|
| Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về bancassurance trong nghiên cứu thị trường ASEAN
Bancassurance hiện tại ở thị trường ASEAN có quy mô như thế nào?
Bancassurance tại thị trường ASEAN dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 6,20% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Bancassurance tại thị trường ASEAN?
TMB Bank, DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, VietcomBank là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Bancassurance tại thị trường ASEAN.
Bancassurance này áp dụng cho thị trường ASEAN trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử của Bancassurance tại thị trường ASEAN trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô thị trường Bancassurance tại thị trường ASEAN trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo Bancassurance trong ngành ASEAN
Số liệu thống kê về Bancassurance năm 2024 tại ASEAN về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu do Mordor Intelligence™ Industry Reports thực hiện. Bancassurance trong phân tích ASEAN bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
