Quy mô thị trường giải pháp chống rửa tiền
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 2.98 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 6.01 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.06 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường các giải pháp chống rửa tiền
Quy mô Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền ước tính đạt 2,98 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 6,01 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 15,06% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
- Chống rửa tiền (AML) đề cập đến một bộ luật và quy định, thủ tục được thiết kế để ngăn chặn tội phạm kiếm thu nhập thông qua các hành động bất hợp pháp. Giải pháp AML bao gồm phần mềm và dịch vụ được tạo ra để giúp các tổ chức như tổ chức tài chính, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và công ty bảo hiểm tuân thủ các quy định AML.
- Ngoài mệnh lệnh đạo đức để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, các tổ chức tài chính còn sử dụng chiến thuật AML để tuân thủ các quy định yêu cầu họ liên tục giám sát khách hàng và giao dịch, đồng thời báo cáo hoạt động đáng ngờ để tránh các lệnh đồng ý cùng với các hình phạt dân sự và hình sự có thể bị áp dụng. bị đánh thuế do không tuân thủ hoặc sơ suất và để giảm tiền phạt, chi phí CNTT và nhân viên cũng như vốn dành riêng cho rủi ro.
- Hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, gian lận, tấn công mạng, hối lộ và tham nhũng đều gia tăng do đại dịch COVID-19. Do nhiều tổ chức, đặc biệt là các tổ chức trong lĩnh vực BFSI đang chuyển đổi sang một tương lai kỹ thuật số hơn, nên nguy cơ tội phạm mạng tài chính là rất lớn. Rủi ro càng trở nên trầm trọng hơn do hầu hết mọi người đều chưa quen với các nền tảng internet. Những yếu tố này tạo ra một bầu không khí thích hợp cho tội phạm mạng khai thác và chúng đã có tác động tàn khốc đến ngành tài chính.
- Lượng dữ liệu ngày càng tăng trên mạng do việc sử dụng nhiều nền tảng kỹ thuật số đã làm tăng tải trọng lên an ninh cơ sở hạ tầng của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Các ngân hàng đang bị tin tặc tấn công mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, dẫn đến thiệt hại lớn. Do đó, nhu cầu về các giải pháp chống rửa tiền ngày càng tăng, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường.
- Với sự tinh vi ngày càng tăng của những kẻ rửa tiền, việc các nhà cung cấp giải pháp AML đầu tư vào công nghệ tiên tiến và đào tạo nhân viên của họ cách sử dụng các giải pháp AML để xác định các hoạt động đáng ngờ trở nên khó khăn. Sự phức tạp của việc tuân thủ AML không ngừng phát triển có thể là thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và mới nổi.
- Hậu COVID-19, các vụ rửa tiền vẫn gia tăng và do đó, các công ty đang tham gia vào các hoạt động phát triển chiến lược để ngăn chặn chúng. Ví dụ vào tháng 12 năm 2022, ThetaRay, nhà cung cấp công nghệ giám sát giao dịch được hỗ trợ bởi AI và NOW Money, giải pháp ngân hàng di động của GCC tập trung vào tài chính toàn diện, đã công bố hợp tác để triển khai giải pháp AML dựa trên đám mây của ThetaRay để giám sát các khoản thanh toán xuyên biên giới và hỗ trợ ngăn chặn tội phạm tài chính và rửa tiền trên nền tảng thanh toán của fintech.
Giải pháp chống rửa tiền Xu hướng thị trường
Hệ thống hiểu khách hàng (KYC) để chứng kiến sự tăng trưởng lớn
- Việc nhận dạng và xác minh khách hàng hoặc biết quy trình (KYC) của khách hàng của bạn là một phần quan trọng trong hoạt động chống rửa tiền (AML) của các tổ chức tài chính, hoạt động này ngày càng phát triển trong thập kỷ qua. Vì quy trình KYC cũng là một phần trong hoạt động ngân hàng dành cho khách hàng của các tổ chức tài chính nên chức năng của quy trình KYC tác động đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng, điều này càng làm tăng thêm tầm quan trọng của quy trình này.
- Khách hàng doanh nghiệp và tổ chức có các thỏa thuận sở hữu phức tạp, các ngành nghề kinh doanh khác nhau và nhiều công ty con trong các tổ chức ngân hàng lớn. Để tăng độ chính xác của dữ liệu và loại bỏ sự dư thừa, việc chia sẻ thông tin KYC của khách hàng trên toàn ngân hàng là điều cần thiết. Vì vậy, các ngân hàng ngày càng nắm bắt công nghệ và giải pháp KYC tự động để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ví dụ để tận dụng các công nghệ CLM và KYC của Fenergo trong toàn tập đoàn, Ngân hàng BNP Paribas đã phát triển dịch vụ KYC toàn cầu có tên One KYC. Điều này dẫn đến việc tạo ra một kho lưu trữ dữ liệu và tài liệu khách hàng của bạn được tiêu chuẩn hóa, đáng tin cậy và đầy đủ để có thể chia sẻ với tất cả các khách hàng doanh nghiệp trong toàn nhóm.
- Khi việc giám sát hoạt động của khách hàng trở nên cần thiết đối với các tổ chức tài chính, nhu cầu xác minh KYC đã tăng lên nhanh chóng trong thập kỷ qua. Do đó, việc áp dụng các giải pháp tiên tiến như giải pháp xác minh danh tính kỹ thuật số (IDV) dựa trên quét như một phần của công cụ KYC đã trở thành xu hướng mới trên thị trường, vì nó giúp nhận dạng theo thời gian thực, đảm bảo đủ quy trình KYC và tránh các hoạt động gian lận có thể xảy ra.
- Nhu cầu về hệ thống KYC ngày càng tăng do sự tập trung ngày càng tăng vào việc tuân thủ quy định nhằm ngăn chặn rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố. Chính phủ và các tổ chức tài chính đang thực thi các quy định nghiêm ngặt về KYC để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
- Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, trong năm tài chính 2023, hơn 13 nghìn trường hợp gian lận ngân hàng đã được ghi nhận trên khắp Ấn Độ. Đây là mức tăng so với năm trước khoảng 48% và xoay quanh xu hướng của thập kỷ trước.
- Hơn nữa, vào tháng 1 năm 2022, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã phối hợp ban hành các biện pháp hành chính mới dành cho các Tổ chức Tài chính về Điều tra Thẩm định Khách hàng cũng như Lưu giữ Thông tin Nhận dạng Khách hàng và Hồ sơ Giao dịch. Các biện pháp mới này, được triển khai vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, đưa ra một hệ thống điều tra thẩm định khách hàng nghiêm ngặt và có cấu trúc chặt chẽ hơn nhằm tăng cường ngăn chặn và hạn chế rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những thay đổi như vậy trong các biện pháp và sáng kiến liên quan đến KYC của nhiều quốc gia khác nhau hỗ trợ sự phát triển của các giải pháp KYC trên thị trường.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á Thái Bình Dương chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể
- Trung Quốc được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng đáng kể trên Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền trong giai đoạn dự kiến do một số đổi mới được thực hiện bởi các bên tham gia trong khu vực cùng với các sáng kiến do chính phủ thực hiện nhằm nâng cao an ninh cho bối cảnh tài chính trong khu vực.
- Các giải pháp giám sát giao dịch dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu đáng kể trong những năm tới tại Nhật Bản khi khối lượng giao dịch tài chính tiếp tục tăng. Hơn nữa, các sáng kiến liên quan đến tiền điện tử của chính phủ có khả năng thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa.
- Tại Ấn Độ, nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng và các tổ chức khác đang triển khai các giải pháp AML để ứng phó với các vụ việc chống rửa tiền ngày càng gia tăng. Ví dụ gần đây, IDBI Intech Ltd., (Intech), nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho ngành dọc BFSI, đã triển khai giải pháp i-AML (Chống rửa tiền) tại một trong những công ty bảo hiểm quan trọng của Ấn Độ, Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Ấn Độ ( LIC). Giải pháp này cung cấp Cái nhìn chung về Rủi ro Tuân thủ trên toàn doanh nghiệp ở cấp độ giao dịch và khách hàng, khai thác Phân tích nâng cao, Quy trình làm việc và Trí tuệ nhân tạo với một bộ quy tắc và kịch bản dựng sẵn toàn diện.
- Nhận thức ngày càng tăng về tội phạm tài chính của các doanh nghiệp và trách nhiệm của các tổ chức tài chính trong việc cảnh giác chống gian lận tài chính, các quy định do chính phủ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á áp đặt dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu thị trường.
- Nhìn chung, thị trường giải pháp chống rửa tiền đang có sự tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định và chống lại các hoạt động rửa tiền. Thị trường được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ, sự gia tăng của tội phạm tài chính và khung pháp lý chặt chẽ hơn trên toàn cầu.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành Giải pháp chống rửa tiền
Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền rất phân tán, với sự hiện diện của các công ty lớn như SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC và Fair Isaac Corporation ( FICO). Những người chơi trên thị trường đang áp dụng các chiến lược, chẳng hạn như hợp tác và mua lại, nâng cao việc cung cấp sản phẩm của họ và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Tháng 7 năm 2023 - Profile, nhà cung cấp giải pháp tài chính, đã gia hạn thời hạn hợp đồng với Ngân hàng Allica, dựa trên mối quan hệ bền chặt và hợp tác hiệu quả giữa hai bên. Ngân hàng Allica gần đây đã vượt quá 2 tỷ bảng Anh (~ 2,53 tỷ USD) tiền gửi cùng với hơn 1 tỷ bảng Anh (~ 1,26 tỷ USD) cho vay trên nền tảng này, trở thành một trong những công ty fintech lớn của Vương quốc Anh đạt được lợi nhuận vào mùa hè năm 2022.
- Tháng 10 năm 2022 - SAS và Neterium hợp tác để cung cấp khả năng sàng lọc thế hệ tiếp theo của Neterium trên nền tảng phân tích đẳng cấp thế giới của SAS. Ngoài ra, Ngân hàng Orange có trụ sở tại Paris đã hợp tác với SAS và Neterium để đáp ứng các ngưỡng hiện đại nhằm sàng lọc các lệnh trừng phạt theo thời gian thực trên đám mây.
Các giải pháp chống rửa tiền dẫn đầu thị trường
-
SAS Institute, Inc.
-
NICE Actimize (Nice Ltd)
-
Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
-
Symphony Innovation LLC
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường giải pháp chống rửa tiền
- Tháng 1 năm 2023 - IMTF, một trong những công ty hàng đầu về công nghệ quản lý và tự động hóa quy trình cho các tổ chức tài chính, đã mua lại các giải pháp tuân thủ và chống rửa tiền Siron do Tập đoàn FICO có trụ sở tại Hoa Kỳ phát triển. Với việc mua lại này, IMTF đảm nhận hoạt động toàn cầu của tất cả các giải pháp chống tội phạm tài chính của Siron.
- Tháng 2 năm 2023 - Profile Software, nhà cung cấp giải pháp tài chính, đã triển khai thành công giải pháp RiskAvert tại Ngân hàng Hợp tác Epirus để quản lý rủi ro hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các tính toán yêu cầu về vốn cùng với việc tạo ra các báo cáo giám sát quan trọng theo Yêu cầu về Vốn của EU Khung Quy định/Chỉ thị (CRR/CRD), còn được gọi là khung Basel.
Báo cáo thị trường giải pháp chống rửa tiền - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.2.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.2.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.2.3 Mối đe dọa của những người mới
4.2.4 Mối đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế
4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.3 Đánh giá chi tiết về tác động của COVID-19 đối với thị trường chống rửa tiền
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Tăng cường áp dụng các giải pháp thanh toán kỹ thuật số/di động
5.1.2 Các quy định nghiêm ngặt của Chính phủ về quản lý tuân thủ
5.2 Hạn chế thị trường
5.2.1 Thiếu chuyên gia có tay nghề cao
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Bằng giải pháp
6.1.1 Hệ thống Biết khách hàng của bạn (KYC)
6.1.2 Báo cáo tuân thủ
6.1.3 Giám sát giao dịch
6.1.4 Kiểm toán và báo cáo
6.1.5 Giải pháp khác
6.2 Theo loại
6.2.1 Phần mềm
6.2.2 Dịch vụ
6.3 Theo mô hình triển khai
6.3.1 Trên đám mây
6.3.2 Tại chỗ
6.4 Theo địa lý
6.4.1 Bắc Mỹ
6.4.1.1 Hoa Kỳ
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Châu Âu
6.4.2.1 Vương quốc Anh
6.4.2.2 nước Đức
6.4.2.3 Pháp
6.4.2.4 Tây ban nha
6.4.2.5 Phần còn lại của châu Âu
6.4.3 Châu á Thái Bình Dương
6.4.3.1 Trung Quốc
6.4.3.2 Nhật Bản
6.4.3.3 Ấn Độ
6.4.3.4 Đông Nam Á
6.4.3.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
6.4.4 Mỹ La-tinh
6.4.5 Trung Đông & Châu Phi
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 SAS Institute Inc.
7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
7.1.4 Symphony Innovation LLC
7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.6 ACI Worldwide Inc.
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd
7.1.11 Ltimindtree Limited
7.1.12 Profile Systems & Software SA
7.1.13 Temenos
7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.15 Wolters Kluwer NV
7.1.16 Intellect Design Arena
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TRIỂN VỌNG TỚI TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành Giải pháp chống rửa tiền
Giải pháp chống rửa tiền (AML) là bộ giải pháp toàn diện giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính kiểm soát và giám sát các giao dịch tài chính của mình, tăng cường thẩm định khách hàng và quản lý hiệu quả các chức năng khác nhằm tránh các trường hợp rửa tiền có thể xảy ra. Một số giải pháp mà giải pháp AML cung cấp là hệ thống nhận biết khách hàng, giám sát giao dịch, quản lý tuân thủ, kiểm toán và báo cáo cũng như phát hiện và bảo vệ gian lận tài chính.
Thị trường Giải pháp chống rửa tiền được phân đoạn theo các Giải pháp (Hệ thống nhận biết khách hàng (KYC), Báo cáo tuân thủ, Giám sát giao dịch, Kiểm toán và báo cáo), Loại (Phần mềm, Dịch vụ), Mô hình triển khai (Trên đám mây, Tại chỗ), Địa lý (Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada), Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Phần còn lại của Châu Âu), Châu Á Thái Bình Dương (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á, Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương), Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi). Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc trên.
| Bằng giải pháp | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo loại | ||
| ||
|
| Theo mô hình triển khai | ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về Giải pháp chống rửa tiền Nghiên cứu thị trường
Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền dự kiến sẽ đạt 2,98 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 15,06% để đạt 6,01 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô Thị trường Giải pháp Chống Rửa tiền hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền dự kiến sẽ đạt 2,98 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền?
SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation (FICO) là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền?
Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền.
Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền này hoạt động trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền ước tính là 2,59 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo Quy mô Thị trường Giải pháp Chống rửa tiền trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Giải pháp chống rửa tiền
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Giải pháp chống rửa tiền năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Giải pháp chống rửa tiền bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
