Quy mô thị trường giao nhận hàng không
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 110.91 tỷ |
Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 147.35 tỷ |
CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường giao nhận hàng không
Quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không ước tính đạt 110,91 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 147,35 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Mặc dù vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy vẫn là những lựa chọn nổi bật nhưng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không được coi là phương thức nhanh nhất và không bị cản trở. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không toàn cầu, được đo bằng tấn hàng-km (CTK), là 21,1 tỷ trong tháng 10, tăng 3,5% so với tháng trước (MoM). Tuy nhiên, CTK trong ngành đã giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2022 và cũng thấp hơn 6,2% so với mức trước đại dịch vào năm 2019. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không được điều chỉnh theo mùa (SA) giảm nhẹ vào tháng 10 năm 2022, với mức 2,3% MoM giảm so với tháng 9. Tương tự như CTK, SA CTK giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 6,1% so với tháng 10 năm 2019.
Ngành vận tải hàng không vẫn tồn tại đến tháng 10 năm 2022, bao gồm tỷ lệ lạm phát cao ở các nền kinh tế tiên tiến, hoạt động yếu kém trong dòng hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và sức mạnh bất thường của đồng đô la Mỹ. Tất cả những yếu tố này gây áp lực giảm tốc độ tăng trưởng hàng hóa hàng không. Các đơn đặt hàng xuất khẩu mới, vốn là chỉ số hàng đầu về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, vẫn không tăng trưởng. PMI toàn cầu vẫn ở dưới mức 50 quan trọng, cho thấy mức độ trung bình trên toàn cầu tiếp tục giảm. Trung Quốc và Hàn Quốc đăng ký số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới vào tháng 10 năm 2022 cao hơn một chút so với tháng 9 năm 2022, mặc dù vẫn ở mức dưới 50. Các nền kinh tế quan trọng khác vẫn duy trì xu hướng giảm. Đáng chú ý, Đức đi ngang ở mức dưới 50 kể từ tháng 3, báo hiệu tác động liên tục đến nền kinh tế của cuộc chiến ở Đông Âu.
Năng lực vận chuyển hàng hóa hàng không toàn ngành, được đo bằng tấn hàng km có sẵn (ACTK), tăng 2% so với tháng 9. Nó tạo ra hệ số tải hàng hóa công nghiệp (CLF) là -7,4% trong tháng 10, giảm từ -7,0% trong tháng 9. SA ACTK của ngành vẫn ở mức tương đương so với tháng 10 năm 2021. Châu Mỹ Latinh đạt mức tăng trưởng hàng năm cao nhất về SA ACTK, ở mức 20,3%. Theo sau là Bắc Mỹ với 3% YoY và Trung Đông với 1,1% trên cùng cơ sở. Để so sánh, các khu vực có mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước về SA ACTK trong tháng 10 này là Châu Phi (-7,5%), Châu Âu (-5%) và Châu Á Thái Bình Dương (-2,1%).
Xu hướng thị trường giao nhận hàng không
Sự gia tăng của Thương mại điện tử đang thúc đẩy thị trường
Thương mại điện tử được dự báo sẽ tăng trưởng 14% trên toàn cầu trong 5 năm tới. Nó tạo ra cơ hội tuyệt vời cho ngành vận tải hàng không, vốn đã chứng kiến năm tồi tệ nhất trong một thập kỷ do cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung. Ngành thương mại điện tử toàn cầu, chiếm 16% tổng hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, được dự đoán sẽ tăng từ 3,5 nghìn tỷ USD hàng hóa vào năm 2022 lên 7 nghìn tỷ USD vào năm 2025.
Một số nhà mạng toàn cầu đang nỗ lực giành được thị phần đáng kể hơn trong thị trường giao hàng tận nơi mà những gã khổng lồ mua sắm trực tuyến như Amazon, Alibaba và JD.com đang thống trị. Emirates có trụ sở tại Dubai đã ra mắt Emirates Delivers, Lufthansa bao gồm Heyday và IAG, công ty mẹ của British Airways, bao gồm Zenda. Tuy nhiên, IATA chỉ ra rằng bất chấp sự sụt giảm này, hiệu suất của tháng 11 là tốt nhất trong 8 tháng, với tốc độ giảm so với cùng kỳ năm trước được ghi nhận kể từ tháng 3 năm 2019.
Ngành vận tải hàng không có vị thế tốt để tận dụng sự tăng trưởng của thương mại điện tử. Hàng hóa hàng không được xây dựng để xử lý thương mại điện tử và khoảng 80% thương mại điện tử xuyên biên giới từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng được vận chuyển bằng đường hàng không. Vận chuyển hàng không là cách vận chuyển ưa thích đối với hàng điện tử do khối lượng hoặc trọng tải tương đối nhỏ so với giá trị cao.
Do đó, thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành vận tải hàng không, vì mua sắm trực tuyến sẽ thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ chuyển phát bưu kiện trên toàn cầu. Vận chuyển hàng không có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng và vận chuyển hàng hóa với tốc độ, hiệu quả và độ tin cậy. Thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới đang phát triển nhanh chóng và khối lượng nội địa ngày càng tăng do các nhà bán lẻ điện tử lớn và nhỏ gửi đến đang thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường vận chuyển hàng hóa hàng không toàn cầu.
Châu Á Thái Bình Dương Đóng góp lớn nhất cho vận tải hàng không
Bất chấp sự suy thoái của lĩnh vực hàng không trong đại dịch COVID-19 do các hạn chế đi lại được áp dụng ở nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không vẫn duy trì tương đối tốt. Tuy nhiên, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng suy yếu do tình trạng bất ổn gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng không.
Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương (AAPA) cho biết lĩnh vực vận tải hàng không đang hoạt động tích cực trong việc vận chuyển các thiết bị và vật tư y tế thiết yếu. Nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khuyến khích một số hãng hàng không tạm thời sửa đổi máy bay chở khách của họ để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Trong khi một máy bay chở khách tiêu chuẩn ATR72-600 chỉ có thể chở 1,7 tấn hàng hóa thì mẫu máy bay chở hàng cải tiến của nó có thể chở tới 8 tấn, khiến nó phù hợp với các quốc đảo Thái Bình Dương, dựa trên nhu cầu và điều kiện hoạt động của khu vực.
Hàn Quốc chiếm thị phần lớn thứ tư trong thị phần vận chuyển hàng hóa hàng không châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2022. Hàn Quốc là một trong những ngành vận tải hàng hóa hàng không quan trọng nhất thế giới. Nó được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ khi lượng hành khách sụt giảm làm giảm không gian vận chuyển sẵn có. Trong một tuyên bố, hãng hàng không cho biết doanh số bán hàng hóa được củng cố nhờ chiến lược của hãng hàng không nhằm tăng tỷ lệ khai thác máy bay chở hàng và tận dụng các máy bay chở khách nhàn rỗi để vận chuyển. Korean Air và Asiana Airlines, hai hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, đã tăng thu nhập hoạt động đáng kể vào năm 2021, tận dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng để giúp bù đắp lưu lượng hành khách thấp.
Nhu cầu về bộ dụng cụ chẩn đoán COVID-19 và phụ tùng ô tô tăng lên, đồng thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chuyển sang vận tải hàng không, thúc đẩy doanh số bán hàng hóa bằng đường hàng không. Do đó, điều này dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể của thị trường vận chuyển hàng hóa hàng không ở Hàn Quốc. Hơn nữa, vào tháng 6 năm 2022, khi Korean Air tiếp tục khẳng định vị thế của mình trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa cao, hãng đang xem xét động thái sử dụng các máy bay chở hàng thân rộng mới do Airbus và Boeing tung ra trong những tháng gần đây. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa mạnh mẽ trong dài hạn cũng thúc đẩy Airbus ra mắt máy bay chở hàng A350 vào năm ngoái vào năm 2021 và Boeing triển khai máy bay chở hàng 777X vào tháng 1 năm 2022. Do đó, việc tăng số lượng máy bay phục vụ vận chuyển hàng hóa sẽ thúc đẩy thị trường hàng hóa hàng không châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn dự báo.
Tổng quan về ngành giao nhận hàng không
Thị trường giao nhận vận tải hàng không tập trung vừa phải với sự hiện diện của các công ty quốc tế nổi bật. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đều cung cấp các giải pháp trọn gói, chẳng hạn như đóng gói, dán nhãn, tài liệu, dịch vụ thuê tàu và vận chuyển hàng hóa. Một số công ty lớn hiện có trên thị trường bao gồm - DHL Supply Chain Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, Expeditors International, Nippon Express, Bolloré Logistics, Hellmann Worldwide Logistics và Kintetsu World Thể hiện.
Dẫn đầu thị trường giao nhận hàng không
-
Kuehne + Nagel
-
DB Schenker
-
DSV Panalpina
-
UPS Supply Chain Solutions
-
DHL Supply Chain & Global Forwarding
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường giao nhận hàng không
- Tháng 8 năm 2023: National Airlines (NASDAQ NATUAL), một bộ phận của tập đoàn vận tải hàng không quốc gia, Inc., và Etihad Cargo (MENA, hay còn gọi là Etihad Cargo), một hãng vận tải hàng hóa năng động có trụ sở tại Trung Đông, đã ký kết Thỏa thuận liên tuyến cho triển khai thành công chương trình Quy định hàng không dân dụng quốc tế lần thứ 23 (ICAIR23) cho Bưu điện Hoa Kỳ. Thỏa thuận liên tuyến này thiết lập mối quan hệ đối tác độc đáo giữa National Airlines, hãng có hàng chục năm kinh nghiệm trong vận tải hàng hóa quốc tế và Etihad Cargo, hãng có mạng lưới thương mại toàn cầu.
- Tháng 4 năm 2022: DHL Supply Chain (một công ty vận tải hàng hóa và hậu cần) triển khai quan hệ đối tác chiến lược với ReverseLogix (một trong những nền tảng dựa trên đám mây hàng đầu để tự động hóa hậu cần ngược từ đầu đến cuối cho các thương hiệu thương mại điện tử). Quyết định này được đưa ra khi DHL Supply Chain tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 15% trong mùa cao điểm năm 2021. Nó kết hợp với tổng lợi nhuận bán lẻ toàn quốc tăng 78% lên hơn 761 tỷ USD. Theo dữ liệu do Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia ban hành, mức tăng trưởng này tương xứng với mức tăng trưởng về khối lượng lợi nhuận đáng kể từ năm 2020 đến năm 2021.
- Tháng 3 năm 2022: Việc đặt cược gần đây của Cargojet vào nhiều máy bay hơn đã giúp họ đạt được thỏa thuận mở rộng với DHL Express. Cặp đôi này đã công bố một thỏa thuận hợp tác có thời hạn 5 năm, với tùy chọn gia hạn thêm hai năm nữa cho các hợp đồng thuê ACMI, CMI, thuê tàu và thuê khô. Cargojet của Canada đã sử dụng 12 máy bay cho DHL, hãng sẽ bổ sung thêm 5 chiếc 767F vào năm 2022 và sắp xử lý 'khối lượng hàng hóa dự kiến'. DHL đã mở rộng công suất tại châu Mỹ thêm 18% trong mùa cao điểm năm 2021 và triển khai dịch vụ hàng tuần từ Việt Nam đến Mỹ. Ngoài ra, Cargojet gần đây đã ký các thỏa thuận mua và chuyển đổi thêm sáu chiếc 777, tạo thêm 8 chiếc nữa vào năm 2026.
Báo cáo thị trường giao nhận hàng không - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Sản phẩm nghiên cứu
1.2 Giả định nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp phân tích
2.2 Giai đoạn nghiên cứu
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Kịch bản thị trường hiện tại
4.2 Phân tích chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng
4.3 Xu hướng công nghệ
4.4 Kịch bản đầu tư
4.5 Các quy định và sáng kiến của chính phủ
4.6 Tiêu điểm - Chi phí vận chuyển hàng không/Giá cước vận chuyển
4.7 Những hiểu biết sâu sắc về ngành thương mại điện tử
4.8 Tác động của Covid-19 đến thị trường giao nhận hàng không
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển
5.1.1 Tăng nhu cầu về năng lực vận chuyển hàng hóa hàng không
5.1.2 Sự trỗi dậy của thương mại điện tử
5.2 Hạn chế
5.2.1 Hạn chế vận chuyển hàng hóa
5.3 Những cơ hội
5.3.1 Tích hợp AI và Tự động hóa
5.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
5.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
5.4.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
5.4.3 Mối đe dọa của những người mới
5.4.4 Mối đe dọa của người thay thế
5.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo dịch vụ
6.1.1 Hãng hàng không
6.1.2 Thư
6.1.3 Các dịch vụ khác
6.2 Theo điểm đến
6.2.1 Nội địa
6.2.2 Quốc tế
6.3 Theo địa lý
6.3.1 Bắc Mỹ
6.3.1.1 Hoa Kỳ
6.3.1.2 Canada
6.3.1.3 México
6.3.2 Châu Âu
6.3.2.1 nước Đức
6.3.2.2 Pháp
6.3.2.3 nước Hà Lan
6.3.2.4 Vương quốc Anh
6.3.2.5 Nước Ý
6.3.2.6 Phần còn lại của châu Âu
6.3.3 Châu á Thái Bình Dương
6.3.3.1 Trung Quốc
6.3.3.2 Nhật Bản
6.3.3.3 Châu Úc
6.3.3.4 Ấn Độ
6.3.3.5 Singapore
6.3.3.6 Malaysia
6.3.3.7 Indonesia
6.3.3.8 Hàn Quốc
6.3.3.9 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
6.3.4 Trung Đông & Châu Phi
6.3.4.1 Nam Phi
6.3.4.2 Ai Cập
6.3.4.3 Các quốc gia GCC
6.3.4.4 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
6.3.5 Nam Mỹ
6.3.5.1 Brazil
6.3.5.2 Chilê
6.3.5.3 Phần còn lại của Nam Mỹ
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
7.2 Hồ sơ công ty
7.2.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
7.2.2 Kuehne + Nagel
7.2.3 DB Schenker Logistics
7.2.4 DSV Panalpina
7.2.5 UPS Supply Chain Solutions
7.2.6 Expeditors International
7.2.7 Nippon Express
7.2.8 Bolloré Logistics
7.2.9 Hellmann Worldwide Logistics
7.2.10 Kintetsu World Express*
8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
9. RUỘT THỪA
Phân khúc ngành giao nhận hàng không
Vận tải hàng không là tên gọi khác của vận tải hàng không, là việc vận chuyển hàng hóa thông qua một hãng vận tải hàng không. Giá trị của dịch vụ vận tải hàng không là cao nhất khi vận chuyển các lô hàng chuyển phát nhanh trên toàn thế giới. Giống như các hãng hàng không thương mại hoặc hành khách, vận tải hàng không hoạt động thông qua các cửa ngõ giống nhau.
Báo cáo cung cấp phân tích cơ bản toàn diện về thị trường, bao gồm các xu hướng thị trường hiện tại, các hạn chế, cập nhật công nghệ và thông tin chi tiết về các phân khúc khác nhau và bối cảnh cạnh tranh của ngành. Ngoài ra, tác động của COVID-19 đã được tổng hợp và xem xét trong quá trình nghiên cứu. Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không được phân chia theo dịch vụ (hãng hàng không, thư và các dịch vụ khác), điểm đến (trong nước và quốc tế), Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, Nam Mỹ). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về Giá trị Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
Theo dịch vụ | ||
| ||
| ||
|
Theo điểm đến | ||
| ||
|
Theo địa lý | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường giao nhận hàng không
Thị trường giao nhận vận tải hàng không lớn như thế nào?
Quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không dự kiến sẽ đạt 110,91 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4% để đạt 147,35 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường giao nhận hàng không hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không dự kiến sẽ đạt 110,91 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong thị trường giao nhận vận tải hàng không?
Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, DHL Supply Chain & Global Forwarding là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không.
Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không ước tính đạt 106,64 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử của Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Giao nhận Vận tải Hàng không trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành giao nhận hàng hóa hàng không
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa Hàng không năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Giao nhận Hàng hóa Hàng không bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.