Размер рынка платформ управления активами
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 5.31 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 10.25 миллиардов долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка платформ управления активами
Размер рынка платформ управления активами оценивается в 5,31 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,25 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 14,04% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Надежные платформы управления активами поддерживают различные цифровые каналы, такие как смартфоны, планшеты и браузеры. Такая поддержка обеспечивает возможность взаимодействия между каналами, уменьшая разногласия между клиентами финансового учреждения и финансовыми консультантами и приводя к более эффективной работе. Кроме того, комиссии за торговлю и управление инвестициями падают до нуля, в то время как фирмы борются с уменьшением прибыли. Это привело к необходимости оцифровки процессов и поиска путей повышения эффективности в других местах.
- Клиентоориентированные бизнес-приоритеты, такие как полностью цифровая регистрация клиентов, финансовое планирование и безопасное сотрудничество в режиме реального времени между клиентом и финансовым консультантом, таким образом, выделяют платформы управления активами. Некоторые площадки предлагают компоненты искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, обработка естественного языка и автоматизация цифровых процессов, чтобы уменьшить количество исключений, делая процесс адаптации безбумажным и простым.
- У фирм по управлению активами появляется все больше возможностей использовать технологии для продвижения своих предложений на рынке. Более того, наем и удержание талантливых специалистов, обеспечивающих индивидуальный подход, являются важными факторами затрат в сфере управления активами.
- Одной из серьезных проблем для потенциальных участников являются высокие цены на недвижимость для открытия филиалов. Модель управления активами основана на тесных отношениях с клиентами; поэтому установление физического присутствия имеет решающее значение.
- Кризис Covid-19 затронул управление активами (WM) на нескольких уровнях. Многим компаниям по управлению активами необходимо существенно скорректировать свою модель взаимодействия с клиентами, чтобы оставаться надежным партнером для своих клиентов в эти трудные времена. Пандемия вынудила бизнес по управлению активами сделать упор на инвестиции в интеллектуальные бизнес-процессы. Другая ускоряющаяся тенденция связана с такими технологиями, как искусственный интеллект (ИИ), предназначенными для повышения персонализации и эффективности консультантов.
Тенденции рынка платформ управления активами
Ожидается, что фирмы по управлению инвестициями будут стимулировать рост рынка
- Управление инвестициями — это управление финансовыми активами и другими инвестициями профессионалами для клиентов, как правило, путем использования стратегий и совершения сделок в рамках портфеля. Индустрия управления инвестициями за последние годы существенно изменилась благодаря нескольким событиям, таким как цифровизация и автоматизация. Низкая доходность и повышенная волатильность в значительной степени побудили управляющих портфелями реализовать сложные стратегии, создающие нагрузку на существующую инфраструктуру. Использование деривативов значительно выросло, но большинство фирм обеспокоены своей способностью с ними обращаться.
- Кроме того, глобальное регулирование стало гораздо более распространенным на стороне покупателя, что привело к возникновению проблем в операционной деятельности и соблюдении требований для инвестиционных менеджеров. Новые правила отчетности, клиринга и маржинальных требований подталкивают компании обновлять свои процессы и заменять устаревшие системы. Все эти факторы побуждают компании по управлению инвестициями использовать решения по управлению активами.
- Различные платформы управления активами на рынке имеют центр управления, который предлагает пользователям информацию о портфеле в режиме реального времени и возможность действовать мгновенно. Рабочая станция систематизирует все данные о позициях и рисках, гарантируя, что инвестиционные менеджеры будут работать с актуальной и точной информацией.
- В июне 2023 года PureFacts Financial Solutions, поставщик решений по управлению доходами для сектора управления инвестициями, заявила, что ее система расчета комиссий и счетов будет интегрирована в платформу управления активами Pershing X Wove, поставщика технологий и нового бизнес-подразделения BNY Mellon. Организации по управлению активами, использующие платформу Pershing X, могут лучше учитывать каждый доллар стоимости с меньшими накладными расходами и более автоматизированными, точными и повторяемыми рабочими процессами благодаря интеграции PureFacts.
- Согласно отчету, опубликованному CNNIC в феврале 2022 года, в 2021 году в Китае насчитывалось более 194 миллионов пользователей онлайн-управления активами. В стране также наблюдается рост индустрии финансовых технологий. Экономический подъем создал богатый класс состоятельных людей, заинтересованных в инвестиционных возможностях.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Северная Америка будет занимать значительную долю рынка.
- Соединенные Штаты представляют собой крупнейшую экономику мира и являются важным рынком для платформ управления активами в североамериканском регионе. Ряд тенденций, таких как появление блокчейна, машинного обучения, обработки естественного языка, автоматизации цифровых процессов для сокращения исключений и стремления к цифровизации, способствуют росту рынка в регионе.
- Предложения по управлению активами в североамериканском регионе необходимы для привлечения и удержания прибыльных розничных клиентов. Например, состоятельные массовые клиенты в регионе представляют значительную часть чистого дохода, генерируемого розничными банками. Ожидается, что их отношения с поставщиком услуг по управлению активами станут для них наиболее важными финансовыми отношениями. В результате многие диверсифицированные компании, оказывающие финансовые услуги в регионе, расширили свой бизнес по управлению активами.
- В отрасли региона происходят значительные изменения новое поколение инвесторов, чьи ожидания и предпочтения были сформированы новыми технологиями и опытом жизни в условиях последнего финансового кризиса, привнесли в отрасль новые стандарты в отношении того, как предлагаются инвестиционные продукты.
- В мае 2023 года American Bank Trust объединил усилия с технологической компанией Marstone, чтобы предоставить цифровую платформу управления активами во всех своих офисах. Банк предоставляет решения по управлению активами через свое трастовое подразделение, которое управляет активами на сумму более 300 миллионов долларов США. Бизнес Marstone по управлению активами как услуги намерен расти за счет повышения производительности для поддержания существующих клиентских депозитов и привлечения новых розничных банковских клиентов.
- Клиенты в регионе переходят от построения портфеля на основе рисков к планированию, основанному на результатах, по нескольким направлениям (таким как инвестиции, банковское дело, здравоохранение, защита, налоги и имущество). Кроме того, ожидания клиентов в отношении таких вещей, как виртуальное взаимодействие, бесперебойная работа с приложениями, омниканальная поддержка и мгновенные платежи, быстро растут темпами, установленными отраслями, не относящимися к финансовым услугам. Ожидается, что эти меняющиеся тенденции будут стимулировать рынок.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли платформы управления активами
Интенсивность конкурентной борьбы высока, а появление новых поставщиков программного обеспечения растет во всем мире. В этой сфере появилось множество стартапов, особенно на развивающихся рынках, таких как Индия, что создало значительную конкуренцию игрокам рынка. Характер изучаемого рынка делает для новых игроков рынка крайне важным постоянно следить за технологическими достижениями и динамикой регулирования, чтобы поддерживать соответствие требованиям, предлагая при этом обновленные функциональные возможности конечным пользователям.
- Февраль 2023 г. — Южно-индийский банк (SIB) заключил партнерское соглашение с Geojit Financial Services для создания платформы управления активами. SIB Wealth стремится помочь состоятельным клиентам банка (HNI), инвестируя их средства в лучшие финансовые инструменты, доступные на рынке. На сайте доступны услуги по управлению портфелем, альтернативные инвестиционные фонды, систематические инвестиционные планы, взаимные фонды, облигации, фонды недвижимости и структурированные продукты.
- Февраль 2023 г. — Wells Fargo представила цифровую платформу для потребителей, имеющих счета по управлению активами, чтобы помочь миллионам клиентов по управлению активами в планировании и отслеживании своих финансов. Платформа LifeSync будет доступна в приложении Wells Fargo для 2,6 миллионов клиентов американского банка по управлению активами и инвестициями (WIM) в конце марта.
- Январь 2023 г. — YieldX, американский поставщик технологий управления портфелем с фиксированным доходом, услуг по оптимизации и инструментов прямой индексации для сектора управления активами, был приобретен FNZ, глобальной платформой управления активами. Эти передовые возможности, которые будут включены в платформу благосостояния FNZ, позволят клиентам просматривать мировую вселенную возможностей с фиксированным доходом и быстро находить результаты, которые соответствуют их желаемым условиям и доходности в зависимости от их профиля риска.
Лидеры рынка платформ управления активами
-
Avaloq Group AG
-
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
-
Prometeia S.p.A
-
Temenos Headquarters SA
-
Backbase, Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка платформы управления активами
- Март 2023 г. — WealthTech GBST провела ребрендинг и выпустила улучшенную версию программного обеспечения для администрирования управления активами SaaS Composer. Что касается своих корней, компания сохранила свое имя при разработке стратегии бренда и новой визуальной идентичности на основе обновленного бэкронима.
- Июль 2022 г. — FIS, компания, занимающаяся финансовыми технологиями, объявила, что усовершенствовала свои решения по управлению активами за счет расширения и улучшения обслуживания индивидуальных пенсий с самоинвестированием (SIPP) в Соединенном Королевстве.
- Апрель 2022 г. — HCL Technologies (HCL) расширила свое глобальное партнерство с Avaloq, поставщиком цифровых банковских решений, с целью разработки центра управления жизненным циклом цифрового управления активами. Это партнерство позволит большему количеству финансовых учреждений использовать инновационную технологию Avaloq.
- Март 2022 г. - SHUAA Capital PSC, платформа по управлению активами и инвестиционно-банковской деятельности на Ближнем Востоке, завершила стратегическую инвестицию в базирующуюся в ОАЭ финтех-компанию Souqalmal. Приобретение обеспечит капитал для роста, что позволит Souqalmal реализовать амбициозный план роста в течение следующих 24 месяцев.
Отчет о рынке платформ управления активами – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Влияние COVID-19 на индустрию здравоохранения «умный дом»
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущая потребность в интеграции бизнес-возможностей и каналов в процесс управления активами
5.1.2 Требование клиентоориентированных бизнес-приоритетов, таких как полностью цифровая регистрация клиентов
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Недостаточная осведомленность о платформах управления активами и более высокая зависимость от традиционных методов
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Тип развертывания
6.1.1 Локально
6.1.2 Облако
6.2 Отрасль конечных пользователей
6.2.1 банки
6.2.2 Торговые фирмы
6.2.3 Брокерские фирмы
6.2.4 Фирмы по управлению инвестициями
6.2.5 Другие отрасли конечных пользователей
6.3 География
6.3.1 Северная Америка
6.3.2 Европа
6.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.3.4 Латинская Америка
6.3.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Отраслевая сегментация платформы управления активами
Платформа управления активами — это консультативная платформа, которая предоставляет полный обзор состояния клиента, планирование финансовых целей и возможности управления портфелем. Платформа управления активами — это платформа для консультантов начального и среднего звена. Он предлагает реальную картину благосостояния клиента на 360°. Он имеет полную систему предупреждений, RM и ключевые показатели эффективности на сетевом уровне. Он обеспечивает полное соответствие MiFID II, а также профилирование рисков, проверку соответствия и целевого рынка, а также лучший в отрасли механизм прогнозируемых затрат.
Рынок платформ управления активами сегментирован по типу развертывания (локальное и облачное), отрасли конечных пользователей (банки, торговые фирмы, брокерские фирмы и фирмы по управлению инвестициями) и географическому положению. Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| Тип развертывания | ||
| ||
|
| Отрасль конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платформы управления активами
Насколько велик рынок платформ управления активами?
Ожидается, что объем рынка платформ управления активами достигнет 5,31 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 14,04% и достигнет 10,25 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка платформ управления активами?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платформ управления активами достигнет 5,31 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Платформы управления активами?
Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. — основные компании, работающие на рынке платформ управления активами.
Какой регион является наиболее быстрорастущим на рынке Платформы управления активами?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке Платформы управления активами?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка платформ управления активами.
Какие годы охватывает рынок платформ управления активами и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платформ управления активами оценивался в 4,66 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка платформ управления активами за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка платформ управления активами на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет платформы управления активами
Прогнозируется, что рынок платформ благосостояния будет значительно расти благодаря надежным платформам финансового управления, которые поддерживают различные цифровые каналы, такие как смартфоны, планшеты и браузеры. Эта поддержка облегчает взаимодействие между каналами, сводя к минимуму разногласия между клиентами финансового учреждения и финансовыми консультантами, что приводит к более эффективным операциям. Платформа управления активами также предоставляет компоненты искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, обработка естественного языка и автоматизация цифровых процессов, чтобы минимизировать исключения, делая процесс адаптации безбумажным и простым. Рынок платформ управления инвестициями сегментирован по типу развертывания (локальное и облачное), отрасли конечных пользователей (банки, торговые фирмы, брокерские фирмы и фирмы по управлению инвестициями) и географическому положению. Различное программное обеспечение для управления активами, представленное на рынке, оснащено центром управления, который предоставляет пользователям информацию о портфеле в режиме реального времени и возможность действовать мгновенно. Рабочая станция систематизирует все данные о позициях и рисках, гарантируя, что инвестиционные менеджеры будут работать с актуальной и точной информацией. Для получения более подробной информации доступна бесплатная загрузка отчета в формате PDF.
