Размер рынка страхования домовладельцев в США
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00 % |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка страхования домовладельцев в США
Сектор страхования имущества/от несчастных случаев является одним из высоко оцененных секторов на рынке в текущем сценарии, независимо от роста цен и низких процентных ставок. Из-за катастрофических опасений индустрия страхования имущества и страхования от несчастных случаев оценивалась примерно в 800 миллиардов долларов.
Опыт COVID-19 в первом квартале 2020 года показал, что потери, связанные с пандемией, коррелируют как с потерями финансового рынка, так и с другими страховыми потерями. В первом квартале 2020 года профицит страхователей в отрасли страхования имущества от несчастных случаев в США упал на 9,3% до $744,9 млрд, во многом из-за резкого снижения цен на активы, а также создания резервов на случай потерь от COVID-19 во многих странах. линии страхования.
Прибыль страховых компаний учитывается инвестиционными доходами от капитала и избыточных резервов. Деньги откладываются в качестве резервов на случай убытков и резервов незаработанных премий в Соединенных Штатах. В результате андеррайтинговых операций, когда возникают убытки, они компенсируются их инвестиционным планированием.
Тенденции рынка страхования домовладельцев в США
InsurTech в страховании домовладельцев в США
Устойчивый экономический рост в сочетании с более высокими процентными ставками и большими инвестиционными доходами помог страховой отрасли США возглавить чарты с впечатляющим ростом. Несмотря на то, что традиционные страховые компании преуспевают, чтобы противостоять новым бизнес-моделям, они готовы сотрудничать с компаниями Insurtech. Фактически, это партнерство помогает традиционным игрокам лучше удовлетворять потребности клиентов, не вкладывая много средств в исследования и разработки собственных технологий. Компании InsurTech управляют многими нишевыми сегментами рынка, начиная от работы в качестве дистрибьюторов/агрегаторов, разработчиков API, HealthTech, поставщиков услуг онлайн-первого страхования и IoT, среди других.
Среди прочего, сектор имущества и страхования от несчастных случаев преуспел, увеличившись на 12,7% в первой половине 2018 года. Первое онлайн-страхование как следует из названия, эти компании предлагают страховые продукты полностью онлайн и подключают различные каналы распространения. Например, Lemonade — это первая онлайн-платформа P2P-страхования, которая предлагает страхование жилья в Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе. Используемая технология — искусственный интеллект и поведенческая экономика. Другим примером может служить Next Insurance, которая также представляет собой страховую онлайн-платформу, ориентированную на малый и средний бизнес, предпринимателей, которые ищут страховку для своего бизнеса. Hippo, онлайн-платформа, предоставляющая продукты по страхованию жилья.
Интернет вещей. Эти компании используют технологии для снижения сумм страховых взносов и создания цифровой революции. Например, American Well, веб-платформа и мобильная платформа, основанная в 2006 году, а затем стартап под названием Metromile, который превращает обычный автомобиль в умный автомобиль с подключаемым устройством, которое подсчитывает пройденные мили, чтобы узнать страховка должна быть оплачена.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Стихийные катастрофы влияют на расходы на страхование домовладельцев
Страхование домовладельцев представляет собой пакетный полис, обеспечивающий страхование имущества и личной ответственности. Типичный полис покрывает дом, гараж и другие постройки на территории, а также личную собственность внутри дома, от широкого спектра опасностей, таких как пожар, ураган, вандализм и случайное повреждение водой. Полис типичного домовладельца включает в себя страхование от кражи личного имущества в любой точке мира и страхование ответственности за случайный вред, причиненный другим людям. Он также возмещает страхователю дополнительные расходы на проживание в другом месте, пока дом ремонтируется или перестраивается после стихийного бедствия.
Ущерб от землетрясения и ущерба от наводнения, вызванного внешним наводнением, не покрываются стандартными полисами домовладельцев, однако специальные полисы можно приобрести отдельно. Страхование от наводнений обеспечивается Национальной программой страхования от наводнений федерального правительства и некоторыми частными страховщиками.
Штормовой нагон — это океанская вода, которая выталкивается перед ураганом и может нанести серьезный ущерб. Государства, расположенные вдоль Мексиканского залива и Атлантического бассейна США, потенциально уязвимы к ущербу от штормовых нагонов. В 2019 году на побережьях Персидского залива и Атлантического океана находилось 7,3 миллиона прибрежных домов стоимостью почти 1,8 триллиона долларов, которым грозил ущерб от штормового нагона. Вдоль побережья Мексиканского залива 3,1 миллиона домов находятся под угрозой штормового нагона, а еще 4,1 миллиона домов вдоль Атлантического побережья находятся под угрозой. Стоимость реконструкции домов, подверженных риску повреждения от штормового нагона, составляет 668 миллиардов долларов США вдоль Мексиканского залива в США и 1,1 триллиона долларов США вдоль густонаселенного побережья Атлантического океана. Стоимость реконструкции основана на 100-процентном разрушении жилой конструкции с использованием совокупной стоимости строительных материалов, оборудования и затрат на рабочую силу в зависимости от географического местоположения.
Взаимное автомобильное страхование State Farm из Блумингтона, штат Иллинойс, было ведущим страховщиком домовладельцев в Соединенных Штатах в 2020 году. С почти 20 миллиардами долларов США в виде прямых премий эта страховая компания свергла вторую страховую компанию домовладельцев (Allstate Corp.) в рейтинге. США примерно на 10 миллиардов долларов в этом году.
Обзор индустрии страхования домовладельцев в США
Рынок страхования домовладельцев в США является высококонкурентным, на нем присутствуют крупные международные игроки. Рынок страхования домовладельцев в США предоставляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему стимулированию рыночной конкуренции. Поскольку несколько игроков владеют значительной долей, рынок страхования домовладельцев в США имеет заметный уровень консолидации.
Лидеры рынка страхования домовладельцев США
-
State Farm
-
Allstate
-
Liberty Mutual
-
USAA
-
Farmers
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка страхования домовладельцев США
- Компания Kin Insurance, занимающаяся технологиями прямого страхования жилья для потребителей, выходит на биржу путем обратного слияния с Omnichannel Acquisition Corp. По соглашению стоимость Kin Insurance оценивается примерно в 1,03 миллиарда долларов. Технологический подход Kin позволяет клиентам страховать дома онлайн в течение нескольких минут.
- Porch Group, базирующаяся в Сиэтле компания-разработчик программного обеспечения для домашних услуг, завершила сделку по приобретению домовладельцев America Inc за 100 миллионов долларов в 2020 году. Их план состоит в том, чтобы агрессивно расширяться в подавляющем большинстве штатов. Porch сократила чистый убыток вдвое в 2020 году до $51,6 млн со $103 млн в 2019 году.
Отчет о рынке страхования домовладельцев в США – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.1.1 Текущий сценарий развития экономики и банковской отрасли США
4.1.2 Влияние мирового страхового рынка на промышленность США
4.1.3 Обзор и комментарии к сценарию на рынке страхования имущества и жилья в США
4.2 Ключевые тенденции в страховой отрасли США
4.3 Влияние изменений окружающей среды/ураганов/лесных пожаров в США на страхование домовладельцев в США
4.4 Влияние правительственных постановлений и инициатив на страховую отрасль
4.5 Драйверы рынка
4.6 Рыночные ограничения
4.7 Влияние InsurTech на страховую индустрию США
4.8 Анализ 5 сил Портера
4.8.1 Угроза новых участников
4.8.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.8.3 Рыночная власть поставщиков
4.8.4 Угроза продуктов-заменителей
4.8.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.9 Влияние Covid 19 на отрасль
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Тип страхования домовладельцев
5.1.1 Жилой огонь
5.1.2 НО-1
5.1.3 НО-2
5.1.4 НО-3
5.1.5 НО-5
5.1.6 НО-8
5.2 Канал распределения
5.2.1 Независимые консультанты
5.2.2 Аффилированные агенты
5.2.3 Прямые продажи
5.2.4 Интернет-каналы
5.2.5 Amicaие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка (доли рынка и сделки M&A)
6.2 Профили компании
6.2.1 Lemonade
6.2.2 USAA
6.2.3 Друг
6.2.4 Allstate
6.2.5 State Farm
6.2.6 Nationwide
6.2.7 American Family
6.2.8 Erie Insurance
6.2.9 Liberty Mutual
6.2.10 Chubb
6.2.11 Progressive
6.2.12 Farmers Inurance*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация индустрии страхования домовладельцев в США
Рынок страхования домовладельцев США сегментирован по наиболее доступным по всей стране типам страхования домовладельцев, таким как HO-1, HO-2, HO-3, HO-5, HO-8, а также по каналам распределения, действующим в секторе страхования домовладельцев США.
| Тип страхования домовладельцев | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Канал распределения | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка страхования домовладельцев в США
Каков текущий размер рынка страхования домовладельцев в США?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка страхования домовладельцев США составит 3% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке страхования домовладельцев в США?
State Farm, Allstate, Liberty Mutual, USAA, Farmers — крупнейшие компании, работающие на рынке страхования домовладельцев США.
Какие годы охватывает рынок страхования домовладельцев в США?
В отчете рассматривается исторический размер рынка страхования домовладельцев США за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка страхования домовладельцев США на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии страхования домовладельцев в США
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке страхования домовладельцев США в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ страхования домовладельцев в США включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
