Размер рынка коммерческих банковских услуг США
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 226.44 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 269.28 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка коммерческих банковских услуг США
Размер рынка коммерческих банковских услуг США оценивается в 226,44 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 269,28 миллиарда долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит более 2% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Основным источником доходов большинства банков является бизнес-кредитование, которое обычно составляет 60% их доходов в дополнение к их абсолютному кредитному портфелю, особенно для провинциальных и небольших банков. Несколько ведущих банков США в той или иной форме инвестируют в инновации как ключевой фактор своего будущего роста. Что касается клиентских порталов и приложений, то в нынешней компьютеризированной банковской среде ИТ-движения оказывают такое же воздействие как в бэк-офисе, так и в каналах, ориентированных на клиентов. Доходы корпоративных и коммерческих банков в Соединенных Штатах росли темпами, вдвое превышающими темпы экономического роста.
Ожидается, что на рынке коммерческих банковских услуг в США будет наблюдаться рост партнерских отношений между финтех-фирмами и компаниями цифрового кредитования для сбора платежей. Ожидается, что открытый банкинг изменит конкуренцию на рынке в ближайшие несколько лет. Банки, которые инвестируют в потенциал, будут иметь хорошие позиции, чтобы оставаться сильными потребительскими брендами.
Однако за последние несколько месяцев рост кредитования увеличился, причем годовой рост замедлился с почти двузначных цифр в конце предыдущего года до примерно 9%, что указывает на то, что ужесточение условий начинает сдерживать рост банковского кредита. За последние три года семейные бюджеты получили выгоду от избыточных сбережений и облегчения долгового бремени в результате пандемии COVID-19, но ситуация вот-вот изменится.
Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на доступность финансовых услуг, что привело к резкому росту цифровых платежей в то время, когда формальные финансовые услуги расширяются по всему миру.
Тенденции рынка коммерческих банковских услуг США
Рост цифровизации в коммерческом банковском деле
Цифровая трансформация уже идет полным ходом в коммерческом банкинге, и ИТ-лидеры этого сектора ожидают, что стратегическая ценность цифровых инноваций значительно вырастет в течение следующих нескольких лет. Хотя оцифровка наличных денег и цифровые финансовые услуги развиваются для удовлетворения потребностей потребителей, некоторым поставщикам может быть трудно идти в ногу с динамичностью цифровой коммерции и быстро развивающимися инновациями.
Например, Citi объявил о запуске CitiDirect®, новой цифровой платформы, предназначенной для удовлетворения потребностей своих клиентов в сфере коммерческих банковских услуг. Эта инициатива является частью более широкой стратегической инвестиционной стратегии, направленной на удовлетворение растущих глобальных потребностей этих клиентов путем предоставления единой цифровой платформы. Платформа в настоящее время доступна в Соединенных Штатах, ее используют более двух третей клиентской базы компании в США, и компания планирует расширить свое присутствие на другие рынки Азии во второй половине 2023 года, включая Гонконг и Сингапур. , а также Соединенное Королевство.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Использование открытого банкинга в Соединенных Штатах постепенно растет.
Открытый банкинг дает потребителям больше возможностей и широкий спектр услуг, которые помогут им достичь финансового благополучия. Это дает им лучший доступ к более быстрым и персонализированным цифровым платформам, которые помогают им контролировать свои расходы, соблюдать бюджет и достигать финансовых целей. Время открытия банковской деятельности имеет решающее значение, поскольку мы приближаемся к 2022 году с растущей неопределенностью относительно будущего экономики.
Потребительский спрос на бесшовно взаимосвязанные услуги привел к развитию современной открытой банковской среды в США. Открытый банкинг позволяет поставщикам финансовых услуг использовать финансовые данные, полученные с согласия потребителей, для предоставления своим клиентам более адаптированных, гибких, и творческий опыт. Это ценностное предложение находит большой отклик у потребителей в Соединенных Штатах 87% потребителей в США используют открытые банковские услуги. Потребители обычно подключают свои банковские, инвестиционные и кредитные счета к множеству финансовых приложений, которые обеспечивают платежи, личные финансы, BNPL и многое другое.
Банковские приложения доминируют во взаимодействии клиентов с финансовыми услугами 76% потребителей подключают свои финансовые счета к приложению для отправки или получения платежей, уступая только платежным приложениям с 68%.
Обзор отрасли коммерческого банкинга США
Рынок коммерческих банковских услуг США является высококонкурентным, на нем присутствуют крупные международные игроки. Рынок коммерческих банковских услуг США предоставляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, особенно для стартапов FinTech, сотрудничающих с этими выдающимися игроками, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию рыночной конкуренции. Поскольку несколько игроков занимают значительную долю, рынок коммерческих банковских услуг США имеет заметный уровень консолидации и имеет самую высокую долю рынка за десятилетие. Основными игроками, доминирующими на рынке, являются JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo Co. и Goldman Sachs Group undefined undefinedInc.
Лидеры рынка коммерческих банковских услуг США
-
JPMorgan Chase & Co.
-
Bank of America Corp.
-
Citigroup Inc.
-
Wells Fargo & Co.
-
Goldman Sachs Group Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка коммерческого банкинга США
- Июль 2023 г.: Citi запустил решение eLoans для торговли и оборотного капитала для своих клиентов CCB в США. Решение предназначено для того, чтобы помочь клиентам удовлетворить свои текущие и прогнозируемые потребности в оборотном капитале посредством выдачи кредитов через простую в использовании и безопасную платформу eLoans Citi. Платформа eLoans направлена на поддержку клиентов, предоставляя квалифицированным клиентам доступ к ликвидности для ведения своего коммерческого бизнеса, сокращая количество ручных операций, позволяя клиентам управлять непогашенными кредитами с помощью функций погашения и улучшая отчетность самообслуживания с помощью автоматических уведомлений, среди других функций.
- Май 2023 г.: JPMorgan Chase приобрел значительную часть активов и принял на себя депозиты и некоторые другие обязательства First Republic Bank от Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Приобретение большей части активов First Republic Bank, включая кредиты на сумму около 173 миллиардов долларов США и ценные бумаги на сумму около 30 миллиардов долларов США.
Отчет о рынке коммерческих банковских услуг США – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.1.1 Увеличение доли кошелька за счет платных продуктов
4.1.2 Внедрение данных и аналитики в процесс принятия решений
4.2 Рыночные ограничения
4.2.1 Рост процентных ставок по кредитам
4.2.2 Снижение использования больших данных, искусственного интеллекта и расширенной аналитики
4.3 Возможности рынка
4.3.1 Продолжающийся рост финтех-компаний
4.3.2 Увеличение нормативных изменений в коммерческом банковском деле
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Рыночная власть поставщиков
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.5 Влияние COVID-19 на рынок
4.6 Цифровые прорывы и технологические тенденции в банковской отрасли США
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По продукту
5.1.1 Коммерческое кредитование
5.1.2 Управление денежными средствами
5.1.3 Синдицированные кредиты
5.1.4 Рынок капитала
5.1.5 Другие продукты
5.2 По функции
5.2.1 Прием депозитов
5.2.2 Продвижение кредитов
5.2.3 Создание кредита
5.2.4 Финансирование внешней торговли
5.2.5 Агентские услуги
5.2.6 Другие функции
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Компания "Уэллс-Фарго
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сегментация коммерческого банковского сектора США
Коммерческие банки — это финансовые учреждения, которые предоставляют ряд услуг населению, включая снятие средств и депозитов, а также кредитование инвестиций. Заимствование и кредитование являются двумя основными компонентами коммерческого банкинга.
Рынок коммерческих банковских услуг США сегментирован по типам продуктов (депозитные услуги, другие продукты, приносящие беспроцентный доход, кредитные услуги, такие как коммерческие и промышленные кредиты, жилищные, сельскохозяйственные кредиты и кредиты на недвижимость, кредиты физическим лицам, за исключением кредитных карт и кредитов). карточные кредиты и другие услуги.В отчете представлены размеры рынка и прогнозы в стоимости (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По продукту | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По функции | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка коммерческих банковских услуг США
Насколько велик рынок коммерческих банковских услуг США?
Ожидается, что объем рынка коммерческих банковских услуг США достигнет 226,44 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит более 2% и достигнет 269,28 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка коммерческих банковских услуг в США?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка коммерческих банковских услуг США достигнет 226,44 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке коммерческих банковских услуг США?
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. — крупнейшие компании, работающие на рынке коммерческих банковских услуг США.
Какие годы охватывает рынок коммерческих банковских услуг США и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка коммерческих банковских услуг США оценивался в 222 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка коммерческих банковских услуг США за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка коммерческих банковских услуг США на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли коммерческого банкинга США
Статистические данные о доле рынка коммерческих банковских услуг США в 2024 году, размере и темпах роста доходов, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ коммерческого банковского дела в США включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
