Размер рынка цифрового кредитования США
| Период исследования | 2019-2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 457.29 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 801.25 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.87 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка цифрового кредитования США
Объем рынка цифрового кредитования США оценивается в 457,29 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 801,25 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 11,87% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Ожидается, что расширение рынка будет стимулироваться преимуществами, предоставляемыми платформами цифрового кредитования, такими как улучшенная оптимизация кредитного процесса, более быстрое принятие решений, соблюдение правил и норм, а также повышение корпоративной эффективности. Традиционные кредитные платформы требовали физического контакта и участия человека на каждом этапе, что увеличивало время обработки и повышало вероятность человеческой ошибки. Однако платформы цифрового кредитования позволяют банкам автоматизировать процесс кредитования, повышая удовлетворенность потребителей.
- Соединенные Штаты являются одним из крупнейших и наиболее развитых рынков цифрового кредитования в мире благодаря раннему внедрению цифровизации в различных секторах. Кроме того, такие факторы, как сильная экономика и активное присутствие известных поставщиков решений в сочетании с крупными инвестициями со стороны правительства и частных организаций в развитие и рост научно-исследовательской деятельности, могут стимулировать спрос на цифровое кредитование в регионе.
- Финансирование является важнейшим элементом бизнес-модели цифрового кредитования. Существует три основные модели финансирования, используемые цифровыми кредиторами кредиторы на рынке, кредиторы по балансу и кредиторы по банковским каналам. Некоторые цифровые кредиторы по мере своего роста используют несколько моделей финансирования.
- Кроме того, банковские учреждения сохраняют определенные фундаментальные конкурентные преимущества. Вероятно, самым важным является их доступ к застрахованным депозитам, который дает им дешевый капитал. Проблемы регулирования, вероятно, заставили банки колебаться при внедрении новых технологий, но банки все чаще ищут точки входа в пространство финансовых технологий. Ожидается, что многие банки будут сотрудничать с существующими финтех-компаниями, чтобы получить ценовые преимущества за счет технологических возможностей финтех.
- Объединив свой технологический опыт с более низкой стоимостью капитала банков, эти партнерства могут позволить банкам обеспечить более эффективное обслуживание клиентов по более низким ставкам и открыть их для ранее неиспользованных сегментов клиентов. Кроме того, в Соединенных Штатах к платформам, занимающимся выдачей кредитов, могут предъявляться лицензионные требования в каждом штате. По этой причине многие платформы сотрудничают с банками для выдачи кредитов, согласованных онлайн.
- Из-за пандемии COVID-19 МСП в регионе столкнулись с трудностями в привлечении средств во время кризиса для поддержания работы своего бизнеса. Ожидается, что цифровое кредитование откроет несколько возможностей, особенно среди МСП, для роста и внедрения. Кроме того, во время пандемии COVID-19 правительство стремилось поддержать людей. Более того, учитывая широкомасштабное сокращение рабочих мест, снижение заработной платы и серьезную нехватку ликвидности, банки и финансовые учреждения (ФИ) ожидают увеличения стоимости кредитов и доли неработающих активов по мере развития воздействия COVID-19 на кредитную отрасль. Кредиторы могут получить значительную выгоду от использования технологий, которые помогут им адаптироваться к новым нормам.
Тенденции рынка цифрового кредитования США
Увеличение числа потенциальных покупателей кредитов с цифровым поведением
- По данным Управления малого бизнеса США, в США имеется 410 миллиардов долларов США в виде кредитов для малых фирм на сумму менее 1 миллиона долларов США и 4 триллиона долларов США в виде непогашенных потребительских кредитов для малых предприятий. Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка США подсчитал, что неудовлетворенный спрос на кредиты составляет около 100 миллиардов долларов США из-за сопротивления банков выдавать небольшие кредиты. Чтобы удовлетворить неудовлетворенный спрос, цифровые кредиторы, ориентированные на технологии, привлекают внимание своей способностью сотрудничать с банками.
- Более того, кредитные платформы во многом поощряют инвесторов распределять риски. Инвесторы могут распределить инвестиции по различным кредитам и часто могут автоматически получить доступ к портфелю кредитов в зависимости от выбранной ими категории риска и условий. Среди потребительских платформ P2P (одноранговая сеть) более 95% в США используют процесс автоматического выбора. При упрощении кредитования финтех-платформы могут предоставлять функции мониторинга и обслуживания, аналогичные функциям традиционных поставщиков кредитов, таких как банки.
- Большинство потребителей используют поставщиков финансовых технологий для погашения или консолидации существующих долгов, но некоторые используют их для финансирования своих крупных покупок (например, автомобилей или недвижимости). Заимствования студентов для финансирования высшего образования широко распространены в Соединенных Штатах.
- Что касается бизнеса, различные малые и микропредприятия обычно ищут средства для оборотного капитала или инвестиционных проектов. Финансирование также может осуществляться в форме торговли счетами, при которой инвесторы покупают льготные требования по счетам фирмы (дебиторской задолженности). МСП вносят значительный вклад в экономику большинства регионов. Следующие статистические данные подтверждают это утверждение По данным Управления малого бизнеса США (SBA), более 50% американцев либо владеют малым бизнесом, либо работают на него.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается значительный рост потребительского цифрового кредитования
- Банковское кредитование привлекло особое внимание, особенно после IPO компании GreenSky Inc., специализирующейся на потребительских кредитах. Компания получила банковские обязательства на сумму более 11 миллиардов долларов США. Кредитор OnDeck, ориентированный на малый бизнес, объявил о расширении своей платформы OnDeck-as-a-Service, посредством которой он лицензирует свою технологию банкам. Компания добавила PNC Bank в качестве клиента и открыла новую дочернюю компанию ODX для ведения будущего бизнеса на основе банковских каналов. Avant запустил банковскую партнерскую платформу для личного кредитования под названием Amount.
- Чтобы продолжать расти, цифровые кредиторы используют возможности для расширения сферы своей деятельности, как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения предложения продуктов. Например, SoFi, которая начинала как компания по рефинансированию студенческих кредитов, теперь предлагает потребительские кредиты и ипотечные кредиты. LendingClub, ориентированный на потребительские кредиты, также предлагает продукт для бизнес-кредитования. В то время как некоторые компании, такие как Square и PayPal, пришли в цифровое кредитование из смежных финтех-сегментов, некоторые кредиторы движутся в другом направлении, предлагая некредитные услуги. SoFi была наиболее агрессивной на этом фронте, предлагая услуги по управлению активами и принимая кандидатов на свой высокодоходный депозитный продукт SoFi Money.
- Кредиторы, ориентированные на студентов, остаются наиболее диверсифицированными платформами в секторе цифрового кредитования, поскольку стартапы по студенческим кредитам становятся свидетелями новых инвестиций и новых клиентов, поскольку регион сталкивается с продолжающимся кризисом задолженности по студенческим кредитам. Федеральная резервная система оценивает долг США по студенческим кредитам в 1,7 триллиона долларов США. Студенты в среднем заканчивают обучение с задолженностью по частным и федеральным кредитам в размере 29 000 долларов США и дефолтом по своим кредитам в размере 15%.
- Предложения продуктов в этом сегменте включают рефинансирование студенческих кредитов, прямые студенческие кредиты, потребительские кредиты и даже продукты по управлению активами и ипотечные продукты.
- Благодаря своей способности помогать финансовым учреждениям в предоставлении услуг, управлении документами, хранении информации и обработке данных в режиме онлайн, облако можно рассматривать как одну из наиболее важных тенденций в цифровом кредитовании. Понятно, почему, по данным Accenture, более 90% банков в настоящее время имеют как минимум значительный уровень рабочих нагрузок, работающих в облаке.
Обзор индустрии цифрового кредитования США
Ожидается, что рынок цифрового кредитования в США будет полуконсолидированным, при этом будет наблюдаться увеличение количества инвестиций и слияний и поглощений со стороны различных глобальных предприятий с целью получения доступа к рынку. Продавцы все больше тратят на завоевание потребительской базы, предлагая многочисленные преимущества. Кроме того, такие инвестиции являются важной частью их конкурентной стратегии. Доступ к каналу сбыта, уже существующие деловые отношения, лучшее знание цепочки поставок и собственная платформа дают признанным технологическим гигантам, выходящим на рынок, преимущество перед новыми конкурентами.
В октябре 2023 года американская компания Blend Labs и MeridianLink Inc., поставщик программного обеспечения для финансовых учреждений и агентств по информированию потребителей, объявили о партнерстве. Blend заявила, что кредиторы, использующие программное обеспечение для выдачи потребительских кредитов MeridianLink (LOS), могут использовать унифицированную платформу Blend и программное обеспечение для выдачи потребительских банковских услуг для быстрой процедуры регистрации и подачи заявок на банковские продукты, кредитные карты и кредитные продукты.
В сентябре 2023 года было объявлено о приобретении платформы цифрового кредитования Revvin, ранее называвшейся MortgageHippo, компанией Maxwell, ипотечной финтех-компанией, спонсируемой Wells Fargo, для улучшения своей технологии точек продаж. Компания фокусируется на более быстром процессе выдачи кредитов Revvin, который, по мнению Максвелла, принесет пользу кредиторам, поскольку ипотечный рынок продолжает испытывать трудности из-за роста процентных ставок, ограниченного объема кредита и увеличения расходов по кредитованию.
Лидеры рынка цифрового кредитования США
-
LendingtreeInc.
-
CAN Capital Inc.
-
Kiva Microfunds
-
Upstart Network Inc.
-
On Deck Capital Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка цифрового кредитования США
- Сентябрь 2023 г. — официально стало доступно новое кредитное решение Payment Guard Insurance, предлагаемое TruStage, стабильным поставщиком финансового страхования, инвестиций и технологий. Продукт Payment Guard, встроенное страховое решение для цифровых кредиторов и заемщиков, представляет собой инновационную разработку на страховом рынке цифрового кредитования и недавно был выбран в качестве финалиста премии Finovate Awards. Он предназначен для защиты от внезапных покрытых убытков, которые могут привести к невозврату кредита. Заемщики защищены в случае покрываемой страховки по инвалидности или потере работы с помощью TruStage Payment Guard Insurance.
- Сентябрь 2023 г. — Сегодня Citi объявила о том, что Foro Holdings, Inc., поставщик услуг коммерческого финансирования из Шарлотты, приобрела платформу Bridge, созданную Citi (Bridge). Citi предложил Bridge to Foro в рамках сделки и заключил партнерские отношения с TTV Capital (TTV), US Bank и Correlation Ventures, чтобы предоставить Foro дополнительное финансирование для поддержки продолжающегося расширения компании. Благодаря своей цифровой платформе для связи с различными кредиторами Bridge стремится демократизировать доступ к капиталу для малого и среднего бизнеса (SMB). Между тем, кредиторы могут использовать его для оптимизации процесса поиска и расширения охвата без инвестиций в новую инфраструктуру.
- Август 2022 г. — Arc Home LLC (Arc Home), предоставляющий полный комплекс услуг в сфере жилищного кредитования и обслуживания, работающий в оптовых, корреспондентских и розничных каналах выдачи, объявил, что выбрал Tavant для ускорения своей стратегии цифровой трансформации. Tavant — базирующийся в Кремниевой долине поставщик лидирующих на рынке решений цифрового кредитования. Arc Home, ведущий национальный кредитор, предлагающий широкий спектр ипотечных решений, уделяет первоочередное внимание качеству обслуживания клиентов, которое частично зависит от эффективности операций.
- Июль 2022 г. - В дополнение к своим текущим обязательствам перед депозитарными учреждениями меньшинств (MDI) совместно с Национальной ассоциацией банкиров, Upstart, ведущая площадка для кредитования на основе искусственного интеллекта (ИИ), объявила, что предложит привилегированный доступ к своей кредитной платформе с использованием ИИ без каких-либо комиссий за внедрение. все финансовые учреждения общественного развития (CDFI) по всей стране. Объявление было сделано в связи с тем, что Upstart присоединяется к Коалиции экономических возможностей в качестве одного из основателей. Эта новая организация работает с администрацией Байдена-Харриса над разработкой способов достижения экономической справедливости в США.
Отчет о рынке цифрового кредитования США – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Интенсивность конкурентного соперничества
4.2.5 Угроза продуктов-заменителей
4.3 Цифровое кредитование и нормативно-правовая среда (включая законы о финансовых технологиях в США)
4.4 Влияние COVID-19 на цифровое кредитование и смежные рынки
5. Драйверы рынка
5.1 Увеличение числа потенциальных покупателей кредитов с «цифровым поведением»
5.2 Увеличение располагаемого дохода
6. Проблемы рынка
6.1 Проблемы безопасности
7. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
7.1 По типу
7.1.1 Цифровое бизнес-кредитование
7.1.2 Потребительское цифровое кредитование
8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
8.1 Профили компании
8.1.1 BizfiLLC
8.1.2 On Deck Capital Inc.
8.1.3 Prosper Marketplace Inc.
8.1.4 LendingClubCorp.
8.1.5 Social Finance Inc. (SoFi)
8.1.6 Upstart Network Inc.
8.1.7 Kiva Microfunds
8.1.8 Kabbage Inc.
8.1.9 CAN Capital Inc.
8.1.10 LendingtreeInc.
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА
Сегментация индустрии цифрового кредитования США
Цифровое кредитование — это процесс выдачи и получения кредитов через веб-сайты или мобильные приложения. Это позволяет оперативно выплачивать средства и помогает снизить затраты. Небанковские финансовые компании (NBFC) и поставщики кредитных услуг (LSP) работают вместе, предоставляя кредиты клиентам, используя платформу последних.
Рынок цифрового кредитования в США сегментирован по типам (цифровое бизнес-кредитование, потребительское цифровое кредитование).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу | ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка цифрового кредитования в США
Насколько велик рынок цифрового кредитования США?
Ожидается, что объем рынка цифрового кредитования США достигнет 457,29 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 11,87%, достигнув 801,25 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка цифрового кредитования в США?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка цифрового кредитования США достигнет 457,29 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке цифрового кредитования в США?
LendingtreeInc., CAN Capital Inc., Kiva Microfunds, Upstart Network Inc., On Deck Capital Inc. — крупнейшие компании, работающие на рынке цифрового кредитования США.
Какие годы охватывает рынок цифрового кредитования США и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка цифрового кредитования США оценивался в 403,01 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка цифрового кредитования США за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка цифрового кредитования США на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Отчет об индустрии цифрового кредитования США
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке цифрового кредитования США в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ цифрового кредитования в США включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
