Размер рынка мониторинга транзакций
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Мониторинг транзакций Анализ рынка
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста рынка мониторинга транзакций составит 15,1%. Мониторинг транзакций — это управление, проверка и анализ завершенной транзакции в бизнес-приложении или информационной системе. Компании используют мониторинг транзакций для эффективного и результативного управления разнообразными транзакциями клиентов.
- Данные мониторинга транзакций в основном используются для подачи отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и выполнения других обязанностей по отчетности в соответствии с некоторыми правилами ПОД и борьбы с финансированием терроризма (CTF). Финансовые регуляторы во всем мире начинают делать мониторинг транзакций юридической необходимостью.
- Машинное обучение и искусственный интеллект в конечном итоге принесут пользу рынку. Такие передовые технологии обеспечивают более высокий уровень безопасности и защищают конфиденциальную информацию пользователя. Расширенная аналитика обеспечивает защиту и безопасность от превентивных опасностей; в результате это повысит репутацию технологии мониторинга транзакций на международном уровне.
- Предприятия, занимающиеся электронной коммерцией, должны использовать безопасные платежные шлюзы и соблюдать самые последние и строгие законы и рекомендации по ведению бизнеса и приему платежей в Интернете. Это важнейший аспект, влияющий на темпы роста рынка мониторинга транзакций.
- Ожидается, что категория МСП будет расти более быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода из-за ужесточения правил защиты данных и отсутствия дорогостоящих решений безопасности в инфраструктуре платежной сети.
- Расширение рынка мониторинга транзакций должно быть улучшено из-за потребности в более обученных и квалифицированных ИТ-специалистах, а также растущей сложности обеспечения трансграничного соответствия.
Тенденции рынка мониторинга транзакций
Служба, чтобы стать свидетелем роста
- В быстро развивающейся цифровой среде управление цифровыми транзакциями становится все более распространенным программным решением. Облачные программные решения все чаще используются для цифрового мониторинга и управления многими процессами транзакций клиентов, включая переводы, депозиты и снятие средств.
- Прогнозируется, что решения для мониторинга цифровых транзакций будут занимать значительную долю рынка в течение прогнозируемого периода. Решения для мониторинга цифровых транзакций возникли на базе этих новаторских облачных сервисов, в первую очередь предназначенных для отслеживания транзакций клиентов на основе документов.
- Эффективность финансовых институтов выросла за счет развития технологий облачных вычислений и решений по борьбе с отмыванием денег (AML), что также позволило им сократить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры.
- Для компаний с ограниченными ресурсами для мер безопасности облачная платформа предлагает единый способ защиты бизнес-приложений в виде услуг безопасности на основе SaaS. Розничная торговля и обрабатывающая промышленность получили выгоду от внедрения систем мониторинга транзакций благодаря увеличению количества покупок в Интернете.
- Кроме того, технологические разработки помогают повысить эффективность процессов мониторинга и проверки транзакций. Поскольку аналитики тратят более 80% своего времени на сбор данных, а не на решение проблем, существуют новые методы ускорения процесса сбора информации. Передовая аналитика, машинное обучение и искусственный интеллект (ИИ) совершенствуются. Также подчеркивается использование технологий для ускорения регистрации KYC, изучения поведенческих тенденций и проверки идентификации.
- Рынок характеризует наличие хорошо диверсифицированных игроков. Эти поставщики постоянно предоставляют инновационные решения в соответствии с развитием технологий, которые удовлетворяют растущие потребности клиентов в различных отраслях промышленности.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Североамериканские счета займут значительную долю рынка
- Североамериканский регион сейчас приносит наибольший доход от бизнеса по мониторингу транзакций. Это связано с тем, что на Соединенные Штаты и остальную часть североамериканского региона в настоящее время приходится большая часть глобальных транзакций электронной коммерции.
- Две оставшиеся страны Северной Америки, Мексика и Канада, следуют за Соединенными Штатами с точки зрения получения рыночных доходов. Правительства Мексики, Канады и США принимают правила и положения Знай своего клиента (KYC), поскольку популярность электронной коммерции в этом регионе растет.
- Эти правила призваны свести к минимуму мошенничество с кредитными картами и отмывание денег. У них также есть системы, которые предназначены для предотвращения повторения обоих действий настолько часто, насколько это возможно.
- Положения и стандарты, регулирующие KYC, также призваны предотвратить максимальное финансирование террористических организаций. По этой причине расширенная аналитика часто включается в эти законы и постановления.
- Эта передовая аналитика предназначена для уведомления фирм, выпускающих кредитные карты, о возможном мошенничестве с кредитными картами или финансировании терроризма либо в момент их совершения (желательно до того, как они происходят), либо, по крайней мере, вскоре после них. Ожидается, что рост рынка Северной Америки будет обусловлен всеми этими факторами.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли мониторинга транзакций
Рынок мониторинга транзакций фрагментирован по своей природе, и основные игроки использовали различные методы, включая внедрение новых продуктов, расширение, слияния и поглощения, среди прочего, что может привести к возникновению высококонкурентного рынка.
В сентябре 2022 года FICO объявила и выдала одиннадцать новых патентов, связанных с мошенничеством, искусственным интеллектом (ИИ)/машинным обучением (МО) и цифровым принятием решений. Последние 11 патентов посвящены различным программным решениям, аналитике мошенничества и усовершенствованным алгоритмам машинного обучения, чтобы помочь клиентам создавать ответственные и эффективные системы принятия решений на базе искусственного интеллекта, использующие специально разработанные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.
Лидеры рынка мониторинга транзакций
-
Oracle Corporation
-
SAS Institute Inc.
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
-
Protiviti Inc.
-
IBM Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка мониторинга транзакций
- Ноябрь 2022 г. NetGuardians объявила, что расширила свою платформу NG|Screener и применила ее для мониторинга транзакций, связанных с отмыванием денег. Решение для мониторинга транзакций AML объединяет как внутренние, так и внешние источники данных для поиска аномалий в поведении, при этом новое решение может трансформировать устаревшие подходы AML и повысить эффективность и результативность финансовых учреждений. Чтобы повысить операционную эффективность и сократить расходы, он отслеживает огромное количество транзакций с предельной точностью и заметно снижает количество ложных предупреждений.
- Октябрь 2022 г. SAS Institute Inc. заключил партнерское соглашение с Neterium и Orange Bank для обеспечения проверки санкций в реальном времени в облаке. Напротив, встроенный искусственный интеллект и передовые технологии скрининга повышают актуальность обнаружения и позволяют аналитикам отслеживать целостное представление о рисках ПОД в режиме реального времени.
Отчет о рынке мониторинга транзакций – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Интенсивность конкурентного соперничества
4.2.5 Угроза продуктов-заменителей
4.3 Оценка влияния COVID-19 на отрасль
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Обзор рынка
5.2 Драйверы рынка
5.2.1 Прогресс в решении для мониторинга транзакций, включающий искусственный интеллект и машинное обучение
5.2.2 Повышение строгости соблюдения нормативных требований
5.3 Рыночные ограничения
5.3.1 Высокий процент ложных срабатываний при использовании текущих программных решений
5.4 Обзор структур обмена информацией в разных регионах (США – 314(b), Великобритания – Объединенная рабочая группа по расследованию отмывания денег (JMLIT) и т. д.)
5.5 Технологические возможности для более эффективного обмена информацией (включая инициативы и подходы таких поставщиков, как Verafin, Fintel и т. д.)
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Компонент
6.1.1 Решения
6.1.2 Услуги
6.2 География
6.2.1 Северная Америка
6.2.2 Европа
6.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.2.4 Латинская Америка
6.2.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Oracle Corporation
7.1.4 Protiviti Inc.
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.7 BAE Systems PLC
7.1.8 Infrasoft Technologies
7.1.9 Beam Solutions Inc.
7.1.10 Experian PLC
7.1.11 ACTICO GmbH
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли мониторинга транзакций
Мониторинг транзакций — это процесс отслеживания транзакций клиентов, который включает анализ прошлых и настоящих взаимодействий с клиентами и информации, чтобы составить полную картину поведения потребителей. Примерами этого являются переводы, депозиты и снятие средств.
Рынок мониторинга транзакций сегментирован по компонентам (решения и услуги) и географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| Компонент | ||
| ||
|
| География | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка по мониторингу транзакций
Каков текущий размер рынка мониторинга транзакций?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) рынок мониторинга транзакций будет регистрировать среднегодовой темп роста 15,10%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Мониторинг транзакций?
Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Protiviti Inc., IBM Corporation – основные компании, работающие на рынке мониторинга транзакций.
Какой регион на рынке Мониторинг транзакций является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Мониторинг транзакций?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка мониторинга транзакций.
Какие годы охватывает рынок Мониторинг транзакций?
В отчете рассматривается исторический размер рынка мониторинга транзакций за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка мониторинга транзакций на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли программного обеспечения для мониторинга транзакций
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке программного обеспечения для мониторинга транзакций в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ программного обеспечения для мониторинга транзакций включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
