Размер рынка систем торгового надзора
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка систем торгового надзора
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста рынка систем торгового надзора составит 18%. В условиях ошибочной или злоупотребительной торговли потребность в системах торгового надзора возрастает. Это помогает предотвратить рыночное мошенничество и соблюдать государственные постановления.
- Основным фактором, способствующим росту рынка, является рост числа случаев манипулирования рынком и мошенничества во всем мире. Эти мошенничества и манипуляции несут огромные потери для общества в целом. Следовательно, необходимость для финансовых учреждений осуществлять до- и пост-мониторинг торговой деятельности стимулирует рост рынка. Кроме того, растущий спрос на обязательное соблюдение нормативных требований еще больше способствует росту рынка. Более того, по мере роста использования социальных сетей растет и их влияние на бизнес во всем мире. В результате возрастает необходимость тщательного мониторинга рисков, связанных с рыночными тенденциями, что еще больше стимулирует рост рынка.
- Например, в прошлом году CoinDCX, первый криптоединорог Индии и самая безопасная криптовалютная биржа в стране, объявила, что назначила Solidus Labs стратегическим партнером по соблюдению требований. Партнерство с Solidus позволило CoinDCX добиться большего доверия и прозрачности на своей платформе, закрепить свое лидерство в качестве индийской биржи цифровых активов и защитить своих пользователей от известных рыночных злоупотреблений и многих возникающих рисков, связанных с криптовалютой. Однако ожидается, что рост рынка будет сдерживаться отсутствием технических знаний из-за сложной инфраструктуры систем торгового надзора. Недостаточная осведомленность, особенно среди малого и среднего бизнеса (МСП) в развивающихся странах, вероятно, станет еще одним важным фактором, замедляющим рост рынка.
- Регулируемым финансовым компаниям требуются более сложные решения для наблюдения, позволяющие эффективно отслеживать торговлю более сложными структурированными предложениями продуктов. Кроме того, различные поставщики услуг по надзору за торговлей разрабатывают новые продукты и обновления функций для удовлетворения потребностей регулирующих органов и конечных пользователей. Например, в прошлом году Trillium Labs объявила о своем модуле решения с лучшим исполнением для своей инспекционной платформы наблюдения за торговлей. Ожидается, что лучшее решение для выполнения от Surveyor предложит клиентам понятную визуализацию с выделением ключевых показателей для эффективного мониторинга качества выполнения. Кроме того, он может выявлять отклонения в ценах и дополнительно детализировать данные о заказах и исполнении.
- По данным LexisNexis Risk Solutions, пандемия COVID-19 создала новые проблемы для конечных пользователей, поскольку большинству этих фирм все еще нужен формальный процесс выявления и отслеживания возникающих угроз. Компания также заявила, что стратегия, в которой технологии ставятся на первое место, может снизить затраты и улучшить операции по всему спектру соответствия.
Тенденции рынка систем торгового надзора
Ожидается значительный рост облачных платформ
- Облачная торговая деятельность быстро развивается благодаря удобству, обеспечиваемому цифровизацией и простотой доступа. Однако по мере расширения облачной торговой деятельности потребность в надзоре за торговлей растет. Благодаря своим преимуществам облачные системы наблюдения за торговлей быстро набирают популярность по сравнению с локальными системами наблюдения за торговлей.
- SteelEye, компания, занимающаяся технологиями обеспечения соответствия и аналитикой данных, в прошлом году запустила новый пакет решений по обеспечению соответствия коммуникационным требованиям, чтобы предоставить небольшим финансовым фирмам доступ к инструментам ведения учета и надзора. Малый и средний бизнес может лучше соответствовать нормативным требованиям, упрощая передачу данных через гибкую и экономичную платформу.
- Облачные платформы или решения обеспечивают высокую масштабируемую производительность и стабильную среду для разработки этих решений. Кроме того, технология искусственного интеллекта прогнозирует закономерности в собранных данных, позволяя использовать стандартизированный и эффективный метод мониторинга торговой деятельности и обеспечения соответствия отраслевым требованиям. Поставщики внедряют сложные технологические инновации, основанные на передовых технологиях, для автоматизации задач и рабочих процессов, улучшения соблюдения нормативных требований и управления рисками, а также повысить общую эффективность работы.
- Например, в прошлом году NICE улучшила свое решение для наблюдения за поведением SURVEIL-X с помощью продвинутого искусственного интеллекта, облачной масштабируемости и охвата обнаружения рисков. Кроме того, более совершенные методы НЛП позволяют быстрее автоматически связывать данные коммуникаций и наблюдения за рынком, что ускоряет процесс реконструкции торговли.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке
- Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке систем торгового надзора в прогнозируемый период благодаря хорошо налаженным торговым услугам в регионе. Поскольку это самый важный торговый рынок в Северной Америке, существует высокий риск мошенничества и манипуляций, что делает еще более важным создание системы торгового надзора.
- По данным Федеральной торговой комиссии, в прошлом году Соединенные Штаты сообщили об убытках от мошенничества с криптовалютой, которые начались в социальных сетях, большинство из которых были инвестиционными мошенничествами с 2021 года, при этом все убытки от мошенничества с криптовалютой, связанные с фиктивными инвестиционными возможностями, составили 575 миллионов долларов США, что далеко превосходит любой другой вид мошенничества.
- Кроме того, ожидается, что широкое внедрение облачных систем торгового надзора предприятиями всех размеров и правила, установленные региональными правительствами, будут способствовать дальнейшему росту рынка. Северная Америка также всегда была первой, кто внедрял новые технологии, что способствовало росту рынка систем торгового надзора.
- Например, в прошлом году партнерская экосистема IBM предоставила гибридные облачные услуги в любой среде с помощью IBM Cloud Satellite. Это позволит организации развертывать и запускать приложения, управляемые как услуга, в локальных, общедоступных облаках и на периферии. Платформа расширяет безопасность и открытую архитектуру IBM Cloud в любой среде, где выполняются рабочие нагрузки, помогая клиентам решать проблемы при работе в нескольких доменах и поддерживая потребности клиентов в готовности к соблюдению требований.
- Кроме того, согласно недавней статье, Nasdaq тестирует систему наблюдения на основе искусственного интеллекта для мониторинга своего фондового рынка США на предмет новых случаев валютных манипуляций. Система обнаружит необычные торговые модели и отправит оповещение сотрудникам биржи на основе протокола машинного обучения. Это позволит сотрудникам разобраться в ситуации и, в некоторых случаях, отменить мошеннические распоряжения на акции.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли систем торгового надзора
Конкурентная среда на рынке систем торгового наблюдения движется к фрагментации из-за растущего внедрения этого решения во всем мире. Однако игроки рынка видят постоянные инновации, поскольку рынок все еще развивается. Они разрабатывают инновационные и технологически интегрированные решения, чтобы опережать своих конкурентов. Кроме того, многие стартап-компании собирают средства и инвестируют в них, чтобы беспрепятственно выйти на рынок и привлечь максимальную долю рынка.
- Сентябрь 2022 г. NICE Actimize, подразделение NICE (NASDAQ NICE), объявило о запуске Compliancentral, облачной платформы комплексного мониторинга коммуникаций и соблюдения требований в сфере торговли для компаний, оказывающих финансовые услуги. Compliancentral от NICE Actimize помогает покупателям, продавцам, онлайн-торговым платформам, страховым компаниям и компаниям по управлению активами фиксировать и анализировать все типы общения, сделок и поведения сотрудников, чтобы выявить скрытые риски поведения.
- В июле 2022 года SymphonyAI, поставщик дорогостоящего корпоративного ИИ SaaS для стратегических отраслей, объявила о приобретении NetReveal, лидера по обнаружению финансовых преступлений BAE Systems. Это приобретение является значительным шагом вперед в стратегии финансового вертикального расширения SymphonyAI. Кроме того, в конце 2021 года компания разработала и запустила платформу SymphonyAI Sensa Sensa, которая обеспечивает аналитику и аналитические данные на основе искусственного интеллекта для выявления финансовых преступлений. NetReveal, член финансовой вертикали SymphonyAI, продолжает использовать технологию Sensa AI для предоставления преобразующих инноваций и мощных новых продуктов, которые лучше выявляют аномальную активность, уменьшают количество ложных срабатываний и контролируют расходы.
- В марте 2022 года eFLOW Global и GRSS укрепили сотрудничество, чтобы предоставить решение для управляемого наблюдения. По мнению eFlow, партнерство между eFlow и GRSS основано на эффективном соблюдении требований, которое достигается за счет сочетания мощных технологий с практическими знаниями.
Лидеры рынка систем торгового наблюдения
-
Software AG
-
Nice Ltd.
-
BAE Systems, Inc.
-
eFlow Ltd.
-
Fidelity National Information Services, Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка систем торгового надзора
- Июль 2022 г. SymphonyAI, лидер в области высокодоходных корпоративных решений SaaS в области искусственного интеллекта для стратегических отраслей, объявила о приобретении NetReveal у BAE Systems. Это приобретение является значительным шагом вперед в стратегии финансового вертикального расширения SymphonyAI.
- Февраль 2022 г. Software AG объявила о приобретении StreamSets, поставщика услуг интеграции данных для современного стека данных. Благодаря этому приобретению Software AG получит значительный и быстро растущий бизнес SaaS и подписки, при этом среднегодовой темп роста доходов StreamSets за четыре года составит более 70% до 2021 года. Более того, платформа интеграции данных корпоративного уровня StreamSets позволяет клиентам беспрепятственно и безопасно передавать данные в любую часть цифровой магистрали и обратно, созданной портфолио Digital Business компании Software AG, в гибридных и мультиоблачных средах. Такое сочетание позволяет предприятиям лучше извлекать выгоду из данных при их перемещении между локальными приложениями, потоками данных, приложениями SaaS, устаревшими хранилищами данных и облачными платформами данных, такими как Amazon RedShift, Databricks и Snowflake. Объединенная гибридная платформа iPaaS обеспечит консолидированные, согласованные и непрерывные данные для интеллектуальных приложений и подключенного предприятия.
- Февраль 2022 г. INVESTRE и AQUIS объединились, чтобы подтолкнуть отрасль фонда к новой эре токенизированной розничной торговли. Сотрудничество позволит торговать токенизированными, активно управляемыми фондами, известными как фонды UCITS, и будет запущено в 2022 году. Investre разрабатывает биржу, на которой розничные клиенты смогут покупать и продавать инвестиционные фонды, ориентированные на стоимость, либо напрямую от управляющего активами на первичном рынке. или через аукцион с другими пользователями на вторичном рынке. Aquis предоставляет Investre полностью аутсорсинговую технологическую модель, которая будет способствовать развитию вторичного рынка. Кроме того, это сотрудничество является важной вехой для Investre, финтех-компании, стоящей за этой инновацией.
Отчет о рынке систем торгового надзора – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли — анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Оценка влияния COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущая потребность в надзоре за рынком и растущее соблюдение нормативных требований
5.1.2 Растущая сложность торгового надзора с помощью расширенной аналитики, искусственного интеллекта, машинного обучения и т. д.
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Сложная инфраструктура и динамичный характер мошенничества
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По компоненту
6.1.1 Решения
6.1.2 Услуги
6.2 По развертыванию
6.2.1 Локально
6.2.2 Облако
6.3 По географии
6.3.1 Северная Америка
6.3.1.1 Соединенные Штаты
6.3.1.2 Канада
6.3.2 Европа
6.3.2.1 Великобритания
6.3.2.2 Германия
6.3.2.3 Италия
6.3.2.4 Франция
6.3.2.5 Россия
6.3.2.6 Остальная Европа
6.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.3.3.1 Китай
6.3.3.2 Индия
6.3.3.3 Япония
6.3.3.4 Южная Корея
6.3.3.5 Австралия и Новая Зеландия
6.3.3.6 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.3.4 Латинская Америка
6.3.4.1 Бразилия
6.3.4.2 Мексика
6.3.4.3 Остальная часть Латинской Америки
6.3.5 Ближний Восток и Африка
7. ДОЛЯ РЫНКА ПОСТАВЩИКОВ
8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
8.1 Профили компании
8.1.1 Software AG
8.1.2 ООО "Ницца"
8.1.3 BAE Systems, Inc.
8.1.4 eFlow Ltd.
8.1.5 Fidelity National Information Services, Inc.
8.1.6 Nasdaq, Inc.
8.1.7 SIA S.P.A.
8.1.8 Aquis Technologies
8.1.9 B-Next Group
8.1.10 ACA Compliance Group Holdings, LLC
8.1.11 Trillium Management LLC
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
10. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Отраслевая сегментация систем торгового надзора
Наблюдение за торговлей — это процесс создания системы наблюдения, которая отслеживает и обнаруживает признаки манипулирования рынком, мошенничества, моделей поведения и других вещей. Это гарантирует, что оскорбительные, манипулятивные или незаконные торговые практики на рынках ценных бумаг будут пресечены и расследованы.
Рынок систем торгового надзора сегментирован по компонентам (решения, услуги), развертыванию (облачные, локальные) и географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Латинская Америка). В сферу исследования также входит влияние COVID-19 на рынок и затронутые сегменты. Кроме того, факторы сбоя, которые повлияют на рост рынка в ближайшем будущем, были рассмотрены в исследовании, касающемся движущих сил и ограничений. Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По компоненту | ||
| ||
|
| По развертыванию | ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка систем торгового надзора
Каков текущий размер рынка систем торгового надзора?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) среднегодовой темп роста рынка систем торгового наблюдения составит 18%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Системы наблюдения за торговлей?
Software AG, Nice Ltd., BAE Systems, Inc., eFlow Ltd., Fidelity National Information Services, Inc. – основные компании, работающие на рынке систем торгового наблюдения.
Какой регион на рынке Системы наблюдения за торговлей является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Системы наблюдения за торговлей?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка систем торгового наблюдения.
Какие годы охватывает рынок Системы торгового наблюдения?
В отчете рассматривается исторический размер рынка систем торгового наблюдения за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка систем торгового наблюдения за годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет систем торгового надзора
Статистика доли рынка, размера и темпов роста доходов в 2023 году, составленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ систем торгового надзора включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
