| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка систем торгового надзора
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста рынка систем торгового надзора составит 18%. В условиях ошибочной или злоупотребительной торговли потребность в системах торгового надзора возрастает. Это помогает предотвратить рыночное мошенничество и соблюдать государственные постановления.
- Основным фактором, способствующим росту рынка, является рост числа случаев манипулирования рынком и мошенничества во всем мире. Эти мошенничества и манипуляции несут огромные потери для общества в целом. Следовательно, необходимость для финансовых учреждений осуществлять до- и пост-мониторинг торговой деятельности стимулирует рост рынка. Кроме того, растущий спрос на обязательное соблюдение нормативных требований еще больше способствует росту рынка. Более того, по мере роста использования социальных сетей растет и их влияние на бизнес во всем мире. В результате возрастает необходимость тщательного мониторинга рисков, связанных с рыночными тенденциями, что еще больше стимулирует рост рынка.
- Например, в прошлом году CoinDCX, первый криптоединорог Индии и самая безопасная криптовалютная биржа в стране, объявила, что назначила Solidus Labs стратегическим партнером по соблюдению требований. Партнерство с Solidus позволило CoinDCX добиться большего доверия и прозрачности на своей платформе, закрепить свое лидерство в качестве индийской биржи цифровых активов и защитить своих пользователей от известных рыночных злоупотреблений и многих возникающих рисков, связанных с криптовалютой. Однако ожидается, что рост рынка будет сдерживаться отсутствием технических знаний из-за сложной инфраструктуры систем торгового надзора. Недостаточная осведомленность, особенно среди малого и среднего бизнеса (МСП) в развивающихся странах, вероятно, станет еще одним важным фактором, замедляющим рост рынка.
- Регулируемым финансовым компаниям требуются более сложные решения для наблюдения, позволяющие эффективно отслеживать торговлю более сложными структурированными предложениями продуктов. Кроме того, различные поставщики услуг по надзору за торговлей разрабатывают новые продукты и обновления функций для удовлетворения потребностей регулирующих органов и конечных пользователей. Например, в прошлом году Trillium Labs объявила о своем модуле решения с лучшим исполнением для своей инспекционной платформы наблюдения за торговлей. Ожидается, что лучшее решение для выполнения от Surveyor предложит клиентам понятную визуализацию с выделением ключевых показателей для эффективного мониторинга качества выполнения. Кроме того, он может выявлять отклонения в ценах и дополнительно детализировать данные о заказах и исполнении.
- По данным LexisNexis Risk Solutions, пандемия COVID-19 создала новые проблемы для конечных пользователей, поскольку большинству этих фирм все еще нужен формальный процесс выявления и отслеживания возникающих угроз. Компания также заявила, что стратегия, в которой технологии ставятся на первое место, может снизить затраты и улучшить операции по всему спектру соответствия.
Тенденции рынка систем торгового надзора
Ожидается значительный рост облачных платформ
- Облачная торговая деятельность быстро развивается благодаря удобству, обеспечиваемому цифровизацией и простотой доступа. Однако по мере расширения облачной торговой деятельности потребность в надзоре за торговлей растет. Благодаря своим преимуществам облачные системы наблюдения за торговлей быстро набирают популярность по сравнению с локальными системами наблюдения за торговлей.
- SteelEye, компания, занимающаяся технологиями обеспечения соответствия и аналитикой данных, в прошлом году запустила новый пакет решений по обеспечению соответствия коммуникационным требованиям, чтобы предоставить небольшим финансовым фирмам доступ к инструментам ведения учета и надзора. Малый и средний бизнес может лучше соответствовать нормативным требованиям, упрощая передачу данных через гибкую и экономичную платформу.
- Облачные платформы или решения обеспечивают высокую масштабируемую производительность и стабильную среду для разработки этих решений. Кроме того, технология искусственного интеллекта прогнозирует закономерности в собранных данных, позволяя использовать стандартизированный и эффективный метод мониторинга торговой деятельности и обеспечения соответствия отраслевым требованиям. Поставщики внедряют сложные технологические инновации, основанные на передовых технологиях, для автоматизации задач и рабочих процессов, улучшения соблюдения нормативных требований и управления рисками, а также повысить общую эффективность работы.
- Например, в прошлом году NICE улучшила свое решение для наблюдения за поведением SURVEIL-X с помощью продвинутого искусственного интеллекта, облачной масштабируемости и охвата обнаружения рисков. Кроме того, более совершенные методы НЛП позволяют быстрее автоматически связывать данные коммуникаций и наблюдения за рынком, что ускоряет процесс реконструкции торговли.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке
- Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке систем торгового надзора в прогнозируемый период благодаря хорошо налаженным торговым услугам в регионе. Поскольку это самый важный торговый рынок в Северной Америке, существует высокий риск мошенничества и манипуляций, что делает еще более важным создание системы торгового надзора.
- По данным Федеральной торговой комиссии, в прошлом году Соединенные Штаты сообщили об убытках от мошенничества с криптовалютой, которые начались в социальных сетях, большинство из которых были инвестиционными мошенничествами с 2021 года, при этом все убытки от мошенничества с криптовалютой, связанные с фиктивными инвестиционными возможностями, составили 575 миллионов долларов США, что далеко превосходит любой другой вид мошенничества.
- Кроме того, ожидается, что широкое внедрение облачных систем торгового надзора предприятиями всех размеров и правила, установленные региональными правительствами, будут способствовать дальнейшему росту рынка. Северная Америка также всегда была первой, кто внедрял новые технологии, что способствовало росту рынка систем торгового надзора.
- Например, в прошлом году партнерская экосистема IBM предоставила гибридные облачные услуги в любой среде с помощью IBM Cloud Satellite. Это позволит организации развертывать и запускать приложения, управляемые как услуга, в локальных, общедоступных облаках и на периферии. Платформа расширяет безопасность и открытую архитектуру IBM Cloud в любой среде, где выполняются рабочие нагрузки, помогая клиентам решать проблемы при работе в нескольких доменах и поддерживая потребности клиентов в готовности к соблюдению требований.
- Кроме того, согласно недавней статье, Nasdaq тестирует систему наблюдения на основе искусственного интеллекта для мониторинга своего фондового рынка США на предмет новых случаев валютных манипуляций. Система обнаружит необычные торговые модели и отправит оповещение сотрудникам биржи на основе протокола машинного обучения. Это позволит сотрудникам разобраться в ситуации и, в некоторых случаях, отменить мошеннические распоряжения на акции.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли систем торгового надзора
Конкурентная среда на рынке систем торгового наблюдения движется к фрагментации из-за растущего внедрения этого решения во всем мире. Однако игроки рынка видят постоянные инновации, поскольку рынок все еще развивается. Они разрабатывают инновационные и технологически интегрированные решения, чтобы опережать своих конкурентов. Кроме того, многие стартап-компании собирают средства и инвестируют в них, чтобы беспрепятственно выйти на рынок и привлечь максимальную долю рынка.
- Сентябрь 2022 г. NICE Actimize, подразделение NICE (NASDAQ NICE), объявило о запуске Compliancentral, облачной платформы комплексного мониторинга коммуникаций и соблюдения требований в сфере торговли для компаний, оказывающих финансовые услуги. Compliancentral от NICE Actimize помогает покупателям, продавцам, онлайн-торговым платформам, страховым компаниям и компаниям по управлению активами фиксировать и анализировать все типы общения, сделок и поведения сотрудников, чтобы выявить скрытые риски поведения.
- В июле 2022 года SymphonyAI, поставщик дорогостоящего корпоративного ИИ SaaS для стратегических отраслей, объявила о приобретении NetReveal, лидера по обнаружению финансовых преступлений BAE Systems. Это приобретение является значительным шагом вперед в стратегии финансового вертикального расширения SymphonyAI. Кроме того, в конце 2021 года компания разработала и запустила платформу SymphonyAI Sensa Sensa, которая обеспечивает аналитику и аналитические данные на основе искусственного интеллекта для выявления финансовых преступлений. NetReveal, член финансовой вертикали SymphonyAI, продолжает использовать технологию Sensa AI для предоставления преобразующих инноваций и мощных новых продуктов, которые лучше выявляют аномальную активность, уменьшают количество ложных срабатываний и контролируют расходы.
- В марте 2022 года eFLOW Global и GRSS укрепили сотрудничество, чтобы предоставить решение для управляемого наблюдения. По мнению eFlow, партнерство между eFlow и GRSS основано на эффективном соблюдении требований, которое достигается за счет сочетания мощных технологий с практическими знаниями.
Лидеры рынка систем торгового наблюдения
-
Software AG
-
Nice Ltd.
-
BAE Systems, Inc.
-
eFlow Ltd.
-
Fidelity National Information Services, Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка систем торгового надзора
- Июль 2022 г. SymphonyAI, лидер в области высокодоходных корпоративных решений SaaS в области искусственного интеллекта для стратегических отраслей, объявила о приобретении NetReveal у BAE Systems. Это приобретение является значительным шагом вперед в стратегии финансового вертикального расширения SymphonyAI.
- Февраль 2022 г. Software AG объявила о приобретении StreamSets, поставщика услуг интеграции данных для современного стека данных. Благодаря этому приобретению Software AG получит значительный и быстро растущий бизнес SaaS и подписки, при этом среднегодовой темп роста доходов StreamSets за четыре года составит более 70% до 2021 года. Более того, платформа интеграции данных корпоративного уровня StreamSets позволяет клиентам беспрепятственно и безопасно передавать данные в любую часть цифровой магистрали и обратно, созданной портфолио Digital Business компании Software AG, в гибридных и мультиоблачных средах. Такое сочетание позволяет предприятиям лучше извлекать выгоду из данных при их перемещении между локальными приложениями, потоками данных, приложениями SaaS, устаревшими хранилищами данных и облачными платформами данных, такими как Amazon RedShift, Databricks и Snowflake. Объединенная гибридная платформа iPaaS обеспечит консолидированные, согласованные и непрерывные данные для интеллектуальных приложений и подключенного предприятия.
- Февраль 2022 г. INVESTRE и AQUIS объединились, чтобы подтолкнуть отрасль фонда к новой эре токенизированной розничной торговли. Сотрудничество позволит торговать токенизированными, активно управляемыми фондами, известными как фонды UCITS, и будет запущено в 2022 году. Investre разрабатывает биржу, на которой розничные клиенты смогут покупать и продавать инвестиционные фонды, ориентированные на стоимость, либо напрямую от управляющего активами на первичном рынке. или через аукцион с другими пользователями на вторичном рынке. Aquis предоставляет Investre полностью аутсорсинговую технологическую модель, которая будет способствовать развитию вторичного рынка. Кроме того, это сотрудничество является важной вехой для Investre, финтех-компании, стоящей за этой инновацией.
Отраслевая сегментация систем торгового надзора
Наблюдение за торговлей — это процесс создания системы наблюдения, которая отслеживает и обнаруживает признаки манипулирования рынком, мошенничества, моделей поведения и других вещей. Это гарантирует, что оскорбительные, манипулятивные или незаконные торговые практики на рынках ценных бумаг будут пресечены и расследованы.
Рынок систем торгового надзора сегментирован по компонентам (решения, услуги), развертыванию (облачные, локальные) и географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Латинская Америка). В сферу исследования также входит влияние COVID-19 на рынок и затронутые сегменты. Кроме того, факторы сбоя, которые повлияют на рост рынка в ближайшем будущем, были рассмотрены в исследовании, касающемся движущих сил и ограничений. Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По компоненту | Решения | ||
| Услуги | |||
| По развертыванию | Локально | ||
| Облако | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Европа | Великобритания | ||
| Германия | |||
| Италия | |||
| Франция | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Австралия и Новая Зеландия | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Латинская Америка | Бразилия | ||
| Мексика | |||
| Остальная часть Латинской Америки | |||
| Ближний Восток и Африка | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка систем торгового надзора
Каков текущий размер рынка систем торгового надзора?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) среднегодовой темп роста рынка систем торгового наблюдения составит 18%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Системы наблюдения за торговлей?
Software AG, Nice Ltd., BAE Systems, Inc., eFlow Ltd., Fidelity National Information Services, Inc. – основные компании, работающие на рынке систем торгового наблюдения.
Какой регион на рынке Системы наблюдения за торговлей является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Системы наблюдения за торговлей?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка систем торгового наблюдения.
Какие годы охватывает рынок Системы торгового наблюдения?
В отчете рассматривается исторический размер рынка систем торгового наблюдения за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка систем торгового наблюдения за годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Information Technology Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отраслевой отчет систем торгового надзора
Статистика доли рынка, размера и темпов роста доходов в 2023 году, составленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ систем торгового надзора включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
