Размер рынка MRO в Юго-Восточной Азии
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 5.34 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 7.12 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.94 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка MRO в Юго-Восточной Азии
Объем рынка MRO самолетов в Юго-Восточной Азии оценивается в 5,34 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,12 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,94% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
За последние два десятилетия Юго-Восточная Азия максимально эффективно использовала свое выгодное географическое положение, дополняя его современной авиационной инфраструктурой. Стратегическое положение региона и сильная местная цепочка поставок способствовали тому, что он стал предпочтительным местом для многих компаний, занимающихся ТОиР. Техническое обслуживание составляет основную часть финансовой бизнес-модели эксплуатантов воздушных судов в регионе.
Игроки из Сингапура на протяжении многих лет зарекомендовали себя как доминирующие игроки в отрасли. После успеха Сингапура в отрасли игроки из таких стран, как Индонезия, Малайзия и Таиланд, пытаются повторить успех сингапурских игроков и развивают свои возможности MRO, что позиционирует Юго-Восточную Азию как важный центр MRO самолетов во всем мире.
Технологические достижения в аддитивном производстве, профилактическом обслуживании, системах мониторинга состояния самолетов, возможностях ремонта композитов, искусственном интеллекте и больших данных будут играть важную роль в ближайшие годы, поскольку большинство игроков MRO в регионе предпочтут оптимизировать свои операции за счет автоматизация для получения более высоких доходов во второй половине прогнозируемого периода.
Тенденции рынка MRO в Юго-Восточной Азии
Сегмент коммерческой авиации, по прогнозам, продемонстрирует самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода
Рост воздушного движения в регионе на протяжении многих лет вынуждает операторов авиакомпаний поддерживать свой парк самолетов в рабочем состоянии. Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион затмевает другие регионы с точки зрения поставок новых самолетов, а Юго-Восточная Азия, в частности, стала центром роста индустрии коммерческой авиации, операторы в регионе наращивают свои возможности для удовлетворения потребностей растущий парк самолетов, который стимулирует спрос на техническое обслуживание самолетов.
На протяжении десятилетий на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) коммерческих самолетов в Юго-Восточной Азии доминировали авторитетные игроки из Сингапура, предоставляющие услуги по техническому обслуживанию авиакомпаниям как в регионе, так и за его пределами. Однако за прошедшие годы несколько игроков вышли на рынок таких стран, как Индонезия, Таиланд и Малайзия, и бросили вызов доминированию авторитетных сингапурских игроков. Низкая стоимость рабочей силы в таких странах, как Индонезия, привлекает иностранных игроков к созданию собственных предприятий по ТОиР в этих странах.
Несмотря на значительный рост конкуренции на рынке, несколько крупных авиакомпаний в регионе имеют лишь минимальные возможности внутреннего технического обслуживания и передают большую часть работы компаниям, связанным с конкурентами или независимыми поставщиками услуг. В связи с этим авиакомпании региона расширяют свои возможности по техническому обслуживанию, чтобы сократить отток денежных средств третьим лицам и конкурентам, развивая собственный бизнес по техническому обслуживанию.
Например, центр технического обслуживания Garuda (GMF) компании AeroAsia предпринимает активные шаги по расширению своего бизнеса по техническому обслуживанию и ремонту за рубежом, одновременно улучшая свои собственные мощности по техническому обслуживанию в стране, чтобы обслуживать больше авиакомпаний. В январе 2021 года компания Revima Group, открывшая в Таиланде новое предприятие по техническому обслуживанию шасси для узкофюзеляжных самолетов A320 и B737NG, объявила о получении сертификата Part-145 от трех ключевых агентств, а именно CAAT (Управления гражданской авиации Таиланда). ), EASA и FAA и готово начать свою деятельность.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Сингапур будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода
Авиационный сектор вносит основной вклад в развитие экономики Сингапура. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Сингапур на протяжении многих лет был одним из самых быстрорастущих авиационных рынков в регионе, чему способствовал огромный приток туристов и рост деловых поездок в страну. Сингапур удовлетворяет около 1/4 потребностей Азии в техническом обслуживании, ремонте и капитальном ремонте (MRO) и 1/10 мирового объема MRO, а также обладает комплексными возможностями MRO.
Сингапурские авиационные компании ST Aerospace и SIA Engineering входят в число ведущих компаний по техническому обслуживанию и ремонту в мире как по доходам, так и по возможностям. ST Engineering, один из крупнейших игроков в стране, стремится расширить свой бизнес по ТОиР в аэрокосмической отрасли как на местном, так и на международном уровне. В сентябре 2023 года компания ST Engineering начала строительство своего четвертого предприятия по техническому обслуживанию и ремонту планеров в Сингапуре. Новый ангар площадью 84 000 кв. м (904 000 кв. футов), расположенный в северной части комплекса аэропорта Чанги, будет включать три отсека для технического обслуживания, способных принимать широкофюзеляжные самолеты, а также четвертую линию с возможностями покраски и технического обслуживания.
В феврале 2022 года правительство Сингапура объявило об оборонном бюджете в размере около 16,36 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем оборонный бюджет 2021 года. Поскольку большая часть флота Сингапура стареет или подлежит обновлению среднего срока эксплуатации, ожидается, что спрос на военное ТОиР также будет расти в течение прогнозируемого периода.
В то же время, благодаря позитивным перспективам спроса на авиацию общего назначения в стране, на рынок Сингапура выходят несколько иностранных игроков. В октябре 2020 года компания Jetex, поставщик авиационных услуг для руководителей, объявила о расширении своей глобальной сети FBO в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет добавления оператора фиксированной базы в Сингапуре. В сотрудничестве с Bombardier новый FBO расширяет сингапурский сервисный центр в аэрокосмическом парке Селетар за пределы обслуживания и технического обслуживания самолетов и теперь предлагает полный спектр услуг операторам бизнес-джетов. Ожидается, что такие события будут способствовать росту рынка Сингапура в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли MRO в Юго-Восточной Азии
Рынок услуг по ТОиР воздушных судов в регионе Юго-Восточной Азии умеренно консолидирован. Singapore Technologies Engineering Ltd, GMF AeroAsia, Safran SA, StandardAero и Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd являются одними из видных игроков на рынке.
Долгое время на рынке доминировали игроки из Сингапура, но сейчас динамика меняется. После успеха Сингапура в отрасли игроки из таких стран, как Индонезия, Малайзия и Таиланд, пытаются повторить успех сингапурских игроков и развивать свои возможности MRO. На рынке наблюдаются инвестиции игроков в такие страны, как Таиланд, Индонезия и т. д., благодаря растущему парку самолетов и более низким затратам на рабочую силу по сравнению с Сингапуром. Рынок является свидетелем огромных инвестиций со стороны ключевых игроков в развитие объектов, технологические инновации, совместные предприятия и партнерства.
Игроки сосредотачиваются на развитии своих возможностей MRO в регионе, делая рынок более конкурентоспособным за счет прихода новых игроков. Ожидается, что такие события сделают рынок более конкурентоспособным в течение прогнозируемого периода.
MRO в странах Юго-Восточной Азии Лидеры рынка
-
Safran SA
-
GMF AeroAsia
-
Singapore Technologies Engineering Ltd
-
StandardAero
-
Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
MRO в Юго-Восточной Азии Новости рынка
- В сентябре 2023 года компания ST Engineering начала строительство ангара площадью 84 000 кв. м (904 000 кв. футов) в северной части комплекса аэропорта Чанги. Компания ожидает, что первая линия технического обслуживания будет введена в эксплуатацию в середине 2025 года, а весь объект — к концу 2026 года.
- В сентябре 2023 года Pratt Whitney объявила о расширении своего сингапурского моторного центра Eagle Services Asia (ESA). Расширение площадью 48 000 квадратных футов позволит увеличить мощность объекта на две трети по сравнению с нынешней.
Отчет о рынке MRO в Юго-Восточной Азии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Угроза новых участников
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Рыночная власть поставщиков
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Приложение
5.1.1 Коммерческая авиация
5.1.2 Военная авиация
5.1.3 Авиация общего назначения
5.2 Тип ТОиР
5.2.1 ТОиР планера
5.2.2 ТОиР двигателя
5.2.3 Другие типы ТОиР
5.3 География
5.3.1 Малайзия
5.3.2 Индонезия
5.3.3 Сингапур
5.3.4 Таиланд
5.3.5 Остальная часть Юго-Восточной Азии
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Профили компании
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.1.6 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd (GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 Rolls Royce PLC
6.1.10 ExecuJet MRO Services
6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Lufthansa Technik AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
MRO в сегментации промышленности Юго-Восточной Азии
Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт самолетов (обычно сокращенно MRO) относятся к капитальному ремонту, проверке, ремонту или модификации самолета или любых его частей и компонентов. В исследование включены доходы, полученные от деятельности по ТОиР парков самолетов военной, коммерческой авиации и авиации общего назначения, решивших пройти ТОиР в Юго-Восточной Азии.
Рынок технического обслуживания и ремонта самолетов в Юго-Восточной Азии сегментирован по приложениям, типам и географическому положению. По приложениям рынок сегментирован на коммерческую авиацию, военную авиацию и авиацию общего назначения. По типу ТОиР рынок сегментирован на ТОиР планера, ТОиР двигателей и другие типы ТОиР. Другие типы MRO включают техническое обслуживание линий, модификаций и компонентов. В отчете также рассматриваются размеры рынка и прогнозы развития рынка в основных странах региона. Для каждого сегмента размер рынка указан в стоимостном выражении (доллары США).
| Приложение | ||
| ||
| ||
|
| Тип ТОиР | ||
| ||
| ||
|
| География | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
MRO в Юго-Восточной Азии часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка
Насколько велик рынок MRO самолетов в Юго-Восточной Азии?
Ожидается, что объем рынка MRO самолетов в Юго-Восточной Азии достигнет 5,34 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 5,94% и достигнет 7,12 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка MRO самолетов в Юго-Восточной Азии?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка MRO самолетов в Юго-Восточной Азии достигнет 5,34 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке MRO самолетов в Юго-Восточной Азии?
Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero, Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd — основные компании, работающие на рынке MRO самолетов Юго-Восточной Азии.
В какие годы охватывает рынок MRO самолетов Юго-Восточной Азии и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка MRO самолетов Юго-Восточной Азии оценивался в 5,02 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка MRO самолетов Юго-Восточной Азии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка MRO самолетов Юго-Восточной Азии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Отчет об ТОиР в Азии
Статистические данные о доле рынка MRO в Азии в 2024 году, размере и темпах роста доходов, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ MRO в Азии включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
