Анализ размера и доли рынка специальных пищевых ингредиентов Южной Америки - тенденции роста и прогнозы (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка специальных пищевых ингредиентов Южной Америки

Расширение сектора пищевой промышленности

Рынок специальных пищевых ингредиентов в Южной Америке демонстрирует устойчивый рост, в первую очередь обусловленный пищевой промышленностью Бразилии, которая принесла доходы в размере 233 млрд долларов США в 2024 году, что представляет собой увеличение на 9,9% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Службы сельского хозяйства США. Расширение рынка обусловлено растущими требованиями к функциональным ингредиентам, которые улучшают качество продукции, продлевают срок хранения и обеспечивают определенные питательные преимущества. По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), урожай страны в 2025 году увеличился на 5,8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 311 миллионов тонн ^{[1]Источник: Бразильский институт географии и статистики (IBGE), "Первый прогноз урожая 2025 года ожидает рост на 5,8% по сравнению с 2024 годом", www.agenciadenoticias.ibge.gov.br}. Прогнозируется, что производство сои возрастет на 10,9%, составив до 160,2 миллиона тонн в 2025 году, в то время как производство кукурузы (первый урожай) ожидается увеличить на 9,1% до 24,9 миллиона тонн по отношению к урожаю 2024 года, согласно первому прогнозу Систематического обследования сельскохозяйственного производства (LSPA). Это существенное сельскохозяйственное производство укрепляет рынок специальных пищевых ингредиентов, обеспечивая стабильные поставки сырья для производства ингредиентов.

Рост растительных и веганских диет

Южноамериканский рынок специальных пищевых ингредиентов переживает значительный рост из-за увеличения потребительского принятия растительных и веганских диет. Забота о здоровье, соображения благополучия животных и экологические проблемы побуждают потребителей, особенно городских жителей и молодую демографию, сокращать потребление продуктов животного происхождения. Этот сдвиг увеличил спрос на растительные альтернативы, включая заменители мяса, безмолочные напитки, альтернативы яйцам и веганские закуски. Розничные продажи растительных заменителей мяса и морепродуктов в Бразилии достигли 223,5 миллиона долларов США в 2023 году, что представляет собой увеличение на 38% по сравнению с 2022 годом, согласно данным Института хорошего питания. Государственная поддержка также укрепляет рынок, при этом несколько южноамериканских властей реализуют поддерживающую политику и инициативы. Диетические рекомендации Министерства здравоохранения Бразилии продвигают цельные, минимально обработанные растительные продукты, рекомендуя сократить потребление мяса и ультраобработанных продуктов. Кроме того, Сан-Паулу внедрил программы "Понедельник без мяса" в государственных школах и учреждениях, расширяя спрос на растительные ингредиенты в институциональном общественном питании.

Потребительский спрос на обогащенные продукты питания и напитки

В Южной Америке растущий потребительский спрос на обогащенные продукты питания и напитки служит основным драйвером рынка специальных пищевых ингредиентов. Сочетание повышенной заботы о здоровье, ускоренной урбанизации и расширения демографии среднего класса привело к существенному сдвигу потребительских предпочтений в сторону пищевых продуктов с улучшенными питательными свойствами. Обогащенные продукты, включающие основные компоненты, такие как витамины, минералы, волокна, пробиотики и биоактивные соединения, устраняют распространенные дефициты питательных веществ, включая железодефицитную анемию и недостаточность витамина D. На ключевых рынках, таких как Бразилия и Аргентина, обогащенные напитки, сухие завтраки и молочные продукты продемонстрировали значительное проникновение на рынок, особенно среди семей рабочего класса и заботящихся о здоровье миллениалов. Например, согласно данным Международной организации труда (МОТ), Аргентина зафиксировала рабочую силу более 3,4 миллиона занятых лиц в возрасте от 35 до 44 лет в 2023 году ^{[2]Источник: Международная организация труда (МОТ), "Количество занятых лиц в Аргентине", www.ilo.org}.

Технологические достижения в переработке ингредиентов

Передовые технологии переработки ингредиентов стимулируют рост южноамериканского рынка специальных пищевых ингредиентов. Потребительские предпочтения в отношении продуктов с чистой этикеткой, обогащенных и функциональных продуктов увеличили принятие современных методов переработки для разработки ингредиентов с улучшенной стабильностью, биодоступностью и питательными свойствами. Ключевые технологии включают микрокапсулирование, экстракцию с помощью ферментов, ферментацию и нанотехнологии, которые позволяют производителям создавать ингредиенты, отвечающие потребительским и промышленным требованиям. Технология микрокапсулирования помогает маскировать неприятные вкусы витаминов и минералов, улучшая срок хранения и обеспечивая контролируемое высвобождение в обогащенных продуктах. Эти методы переработки также облегчают включение чувствительных соединений, таких как омега-3 жирные кислоты и пробиотики, в различные форматы продуктов питания. В Бразилии и Чили достижения в биотехнологии и пищевой инженерии позволили местным производителям выйти на мировые рынки, производя специализированные ингредиенты, включая натуральные красители, эмульгаторы с чистой этикеткой и концентраты растительного белка.

Дорогие требования сертификации и тестирования

Строгие требования к сертификации и тестированию в Южной Америке создают значительные барьеры по затратам для производителей специальных ингредиентов, особенно влияя на небольшие компании с ограниченными ресурсами. Национальное агентство санитарного надзора Бразилии (Anvisa) регулирует пищевые добавки и технологические средства через RDC 778/2023 и IN 211/2023, которые определяют разрешенные добавки и пределы их использования. Регулятивная база работает на принципах анализа рисков для обеспечения безопасности и технологической необходимости, требуя существенных инвестиций в тестирование и документацию. Обновления регулятивных требований на основе научных достижений и международных стандартов создают постоянные проблемы соответствия. Хотя RDC 843/2024 освобождает определенные добавки от требований регистрации для промышленного производства продуктов питания, сложная регулятивная среда увеличивает затраты и потенциально ограничивает инновации и выход на рынок новых ингредиентов.

Отсутствие системы прослеживаемости ингредиентов

Рынок специальных пищевых ингредиентов в Южной Америке сталкивается с значительными ограничениями роста из-за неадекватных систем прослеживаемости ингредиентов. Фрагментированные цепочки поставок региона, ограниченная цифровая инфраструктура, процессы ручного документооборота и непоследовательные трансграничные регуляции затрудняют отслеживание ингредиентов от источника до конечного продукта. Это создает трудности для производителей в проверке происхождения, качества и обработки сырья, особенно для специальных ингредиентов, таких как ботанические экстракты, органические кислоты и натуральные консерванты. По мере того как глобальные продовольственные компании внедряют строгие требования к прослеживаемости для соответствия ESG, южноамериканские поставщики без надлежащих систем прослеживаемости рискуют ограничениями доступа к рынку, отзывами продуктов и потенциальным ущербом репутации из-за проблем загрязнения или фальсификации.

Сегментный анализ

Тип продукта: Функциональные ингредиенты ведут волну инноваций

Сегментация по типу продукта показывает, что функциональные пищевые ингредиенты занимали 17,15% рыночной доли в 2024 году, обусловленные растущим потребительским осознанием пользы для здоровья и спросом на продукты питания с определенными функциональными свойствами. Рост этого сегмента поддерживается научными достижениями в эффективности и биодоступности ингредиентов, поскольку производители инвестируют в клиническую валидацию для обоснования заявлений о пользе для здоровья. Отчет мероприятия Food Ingredients South America (FiSA) 2024 от Sebrae выделил тенденции устойчивости, здоровья и технологий в производстве продуктов питания. Мероприятие, проведенное с 6 по 8 августа 2024 года в Сан-Паулу, продемонстрировало инновации в растительных продуктах, апсайклинговых ингредиентах и решениях по сокращению пищевых отходов.

С 2025 по 2030 год категория ферментов, как прогнозируется, покажет среднегодовой темп роста 5,98%. Растущее принятие ферментов в различных секторах, таких как пищевая промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика, стимулирует этот рост. Эти отрасли предпочитают ферменты за их преимущества, включая повышенную эффективность, сокращенное время обработки и экологически дружественные характеристики. В частности, в пищевом секторе ферменты играют ключевую роль в улучшении качества продуктов, замещении синтетических химикатов и повышении экологичности производственных процессов. Годовой отчет Ingredion за 2024 год указал на двузначный органический рост продаж в сегменте Texture & Healthful Solutions, обусловленный специальными крахмалами более высокой стоимости и текстуризаторами с чистой этикеткой. Компания поддерживает производственные мощности в Южной Америке, сосредотачиваясь на местном снабжении и эффективных цепочках поставок. Отчет отметил успешные инициативы по устранению узких мест в Колумбии и Мексике, которые увеличили производственные мощности для специальных ингредиентов.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

Применение: Напитки стимулируют объем, растительные продукты ускоряются

В сегментации по применению напитки занимали наибольшую долю рынка в 21,06% в 2024 году, обусловленную теплым климатом региона и растущим потребительским интересом к функциональным и обогащенным напиткам. Согласно годовому отчету PepsiCo за 2024 год, Латинская Америка внесла 13% в общий доход компании в размере 91,854 млрд долларов США, при этом компания сосредотачивается на эволюции портфеля для удовлетворения потребительских нужд. Ожидается, что применения растительных продуктов питания и напитков будут расти со среднегодовым темпом роста 6,43% с 2025 по 2030 год, указывая на расширение растительных альтернатив по всему региону. 

Рынок специальных пищевых ингредиентов для растительных продуктов растет из-за заботы о здоровье и окружающей среде, особенно в растительном молоке и заменителях мяса. Хлебобулочные изделия составляют значительный сегмент применения, при этом производители используют специальные ингредиенты для улучшения текстуры, срока хранения и питательного содержания. Сегмент характеризуется увеличением спроса на здоровые и функциональные продукты питания, устойчивые производственные практики и инновации в пищевых технологиях.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

Географический анализ

Бразилия занимает 55,33% доли южноамериканского рынка специальных пищевых ингредиентов в 2024 году, поддерживаемая установленной инфраструктурой переработки продуктов питания и сельскохозяйственными возможностями. Сектор переработки продуктов питания страны принес доходы в размере 233 млрд долларов США в 2024 году, согласно данным Министерства сельского хозяйства США ^{[3]Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA), "Годовой отчет по ингредиентам для переработки продуктов питания", www.usda.gov}. Рынок показывает значительную зависимость от импортируемых пищевых ингредиентов, создавая возможности для поставщиков. Бразильские потребители демонстрируют растущие предпочтения к растительным продуктам и прозрачному снабжению ингредиентами.

Ожидается, что рынок специальных пищевых ингредиентов Аргентины будет расти со среднегодовым темпом роста 6,25% с 2025 по 2030 год. После экономического сокращения на 1,7% в 2023 году из-за макроэкономических проблем и условий засухи, экономика страны показала рост на 5,5% в 2025 году, согласно данным Всемирного банка. Это восстановление обусловлено улучшенными погодными условиями и сельскохозяйственными инвестициями. Поддерживаемые Всемирным банком продовольственные программы и акцент страны на устойчивом сельском хозяйстве и климатической устойчивости способствуют развитию рынка.

Чили и другие южноамериканские страны представляют важный сегмент рынка, при этом Чили заметна своими регулятивными стандартами и инициативами, сосредоточенными на здоровье. Отчет Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" указывает, что рост Латинской Америки и Карибского региона увеличится с 2,3% в 2024 году до 2,4% в 2025 году. Этот прогноз роста отражает усиленный внешний спрос и улучшенное сельскохозяйственное производство, особенно в Бразилии. Хотя региональная инфляция снижается, позволяя сокращение процентных ставок, что может увеличить инвестиции, рынок сталкивается с потенциальными проблемами от геополитических вопросов и воздействий изменения климата на сельскохозяйственное производство и продовольственную безопасность.