Анализ размера и доли рынка малотоннажного СПГ – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Отчет охватывает размер и долю рынка мелкомасштабного СПГ и сегментирован по типу (терминал сжижения и терминал регазификации), способу поставки (автомобильный транспорт, перевалка и бункеровка, трубопроводный и железнодорожный транспорт), применению (транспорт, промышленное сырье, производство электроэнергии). и другие приложения) и географию (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка). В отчете представлены размер рынка и прогнозы доходов (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.

Размер рынка малотоннажного СПГ

Обзор рынка малотоннажного СПГ
share button
Период исследования 2020 - 2029
Размер рынка (2024) USD 10.70 миллиардов долларов США
Размер рынка (2029) USD 17.53 миллиарда долларов США
CAGR(2024 - 2029) 10.38 %
Самый Быстрорастущий Рынок Северная Америка
Самый Большой Рынок Азиатско-Тихоокеанский регион
Концентрация рынка Середина

Основные игроки

Основные игроки рынка малотоннажного СПГ

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка малотоннажного СПГ

Объем рынка малотоннажного СПГ оценивается в 10,70 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 17,53 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 10,38% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

  • Ожидается, что в долгосрочной перспективе такие факторы, как растущий спрос на СПГ для бункеровки, автомобильных перевозок и автономной энергетики, будут стимулировать рынок малотоннажного СПГ в ближайшие годы.
  • С другой стороны, такие факторы, как высокая стоимость эксплуатации малотоннажного СПГ и отсутствие вспомогательной инфраструктуры в таких регионах, как Ближний Восток и Африка, а также высокие требования к капитальным затратам, а также длительный период окупаемости, составляющий более 12 лет, Ожидается, что они будут препятствовать росту изучаемого рынка.
  • Тем не менее, из-за высоких капитальных затрат, необходимых для малотоннажной инфраструктуры СПГ, ожидается, что развитие экономически эффективной инфраструктуры малотоннажного СПГ предоставит значительные возможности мелким поставщикам технологий и перевозчикам СПГ в будущем.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке и, вероятно, станет свидетелем самого высокого среднегодового темпа роста в течение прогнозируемого периода. Этот рост объясняется возросшим спросом на СПГ, целевыми показателями нулевых выбросов углекислого газа, инициативой правительства по развитию инфраструктуры, связанной с СПГ, и увеличением инвестиций со стороны частных компаний из таких стран, как Япония, Китай и Южная Корея.

Тенденции рынка малотоннажного СПГ

Ожидается, что транспортный сегмент будет доминировать на рынке

  • СПГ в основном используется для заправки грузовиков и судов, главным образом из-за его экономических и экологических преимуществ по сравнению с дизельным топливом и мазутом. Поскольку СПГ не вызывает коррозии и нетоксичен по своей природе, он может продлить срок службы транспортного средства до трех раз. Более того, поскольку СПГ имеет чрезвычайно низкую температуру кипения, для его преобразования в газообразную форму при высоком давлении требуется очень мало тепла с незначительной механической энергией. Это делает СПГ эффективным топливом для транспорта.
  • Обращение со СПГ — огромная задача, поскольку даже небольшая разница температур может привести к кипению и испарению топлива, что, в свою очередь, приводит к его перерасходу. Таким образом, это делает легковые автомобили гораздо менее жизнеспособными, чем тяжелые транспортные средства, такие как коммерческие грузовики. Это ограничило применение СПГ в транспортном сегменте.
  • Использование СПГ в качестве транспортного топлива набирает обороты во всем мире. Китай, США и Европа уже начали использовать грузовики, работающие на СПГ, в основном для грузовых перевозок на дальние расстояния. В основном это связано с правительственной политикой и постановлениями по декарбонизации и контролю выбросов, такими как China VI и European Green Deal.
  • Европейский зеленый курс, созданный Европейской комиссией в 2019 году, представляет собой набор политических инициатив, целью которых является сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 году. В политике кратко подчеркивается важность СПГ для достижения этой цели, а также подчеркивается использование СПГ. в качестве топлива для грузовых автомобилей и морских судов.
  • По данным SEA-LNG, по состоянию на февраль 2022 года в эксплуатации находилось 137 судов, работающих на СПГ, и 350 судов, работающих на СПГ, находились в заказе. Быстро растущий портфель заказов на суда, работающие на СПГ, стал свидетелем быстрого роста по сравнению с предыдущими годами, и все большее число судовладельцев и операторов осознают экологические и климатические преимущества СПГ.
  • В январе 2020 года Международная морская организация начала внедрять новые правила, установив глобальное ограничение содержания серы в 0,5% на морское топливо. Таким образом, СПГ стал более жизнеспособным вариантом в качестве судового топлива, поскольку он выделяет почти на 90% меньше NOx и практически не содержит SOx и твердых частиц по сравнению с существующими судовыми мазутами на нефтяной основе. Таким образом, в этой инициативе по чистоте воздуха СПГ будет играть ключевую роль. Это также окажет существенное положительное влияние на рынок малотоннажного СПГ.
  • Новые развивающиеся экономики также планируют заложить основу для будущего использования СПГ на транспорте. Например, в апреле 2022 года компания Mitsui OSK Lines (MOL) планирует спустить на воду 110 океанских судов с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Помимо содействия широкому внедрению чистой энергии, японский перевозчик планирует к 2030 году спустить на воду 90 судов, работающих на СПГ. часть своей цели – способствовать широкому внедрению экологически чистой энергии.
  • Таким образом, из-за вышеупомянутых факторов спрос на малотоннажную инфраструктуру СПГ для транспортного сегмента, вероятно, будет расти и значительно доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.
Рынок малотоннажного СПГ суда, работающие на СПГ, в единицах, по типам судов, мир, 2022 г.

Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке

  • Азиатско-Тихоокеанский регион в последние годы стал пионером в реализации маломасштабных проектов СПГ по всему миру. Интерес к использованию малотоннажного СПГ (SSLNG) возрос в последние годы, поскольку спрос на природный газ продолжает расти в таких странах, как Китай, Индия, Сингапур, Япония и других.
  • По состоянию на 2021 год Китай является одной из крупнейших стран мира, что привело к росту спроса на СПГ. Импорт СПГ в 2022 году составил около 64,4 миллиона тонн. Благодаря такому росту спроса Китай стал одним из крупнейших в мире импортеров СПГ. Повышенный спрос обусловлен подписанием китайскими покупателями СПГ долгосрочных контрактов на поставку более 20 млн тонн в год.
  • Рынок природного газа Китая включает внутреннюю добычу и импорт по трубопроводам и терминалам СПГ. В Китае растущий спрос на малотоннажный СПГ исходит от промышленного, жилищного и энергетического секторов, причем самый высокий потенциал наблюдается в транспортном секторе. Ожидается, что рост количества грузовиков СПГ из-за более высокой цены на дизельное топливо по сравнению с природным газом станет основной причиной роста небольших предприятий по производству СПГ в Китае.
  • Хотя в Индии малотоннажный СПГ находится на очень ранней стадии, однако есть несколько станций СПГ, для которых осуществляется транспортировка СПГ грузовиками СПГ. Намереваясь увеличить долю природного газа в своем энергобалансе до 15% к 2030 году, Индия, вероятно, построит небольшие мощности по производству СПГ для поставок природного газа в отдаленные места, где нет трубопроводной инфраструктуры. Например, в июне 2022 года GAIL Limited, государственная компания по разведке и добыче природного газа, намеревалась построить небольшие установки по сжижению газа в районах, не подключенных к трубопроводам СПГ. Кроме того, GAIL, вероятно, в пилотном порядке построит два небольших завода по сжижению газа.
  • Малый бизнес по производству СПГ в Сингапуре в основном развивается за счет бункеровочных мощностей СПГ в портах Сингапура. Сингапур имеет один из ведущих торговых портов и является одним из мировых лидеров в области международных морских перевозок. В мае 2021 года FueLNG и Морское и портовое управление Сингапура (MPA) завершили первую в Сингапуре бункеровку нефтяного танкера Pacific Emerald, работающего на СПГ.
  • Таким образом, благодаря вышеизложенному ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать в росте мелкомасштабного рынка в течение прогнозируемого периода.
Рынок малотоннажного СПГ Рынок малотоннажного СПГ темпы роста по регионам, 2023-2028 гг.

Обзор отрасли малотоннажного СПГ

Рынок малотоннажного СПГ полуфрагментирован. Некоторые из основных игроков на рынке (в произвольном порядке) включают Linde plc, Wartsila Oyj ABP, Shell PLC, Engie SA и ПАО Газпром и другие.

Лидеры рынка малотоннажного СПГ

  1. Shell PLC

  2. Linde plc

  3. PJSC Gazprom

  4. Engie SA

  5. Wartsila Oyj ABP

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка малотоннажного СПГ
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка малотоннажного СПГ

  • В ноябре 2023 года компания Elengy, подразделение GRTgaz компании Engie, открыла новую службу погрузки малых танкеров СПГ на своем терминале Fos Tonkin на средиземноморском побережье Франции.
  • В июле 2022 года итальянская энергетическая компания Edison и компания Snam, строитель энергетической инфраструктуры, договорились о сотрудничестве по проектам по всей цепочке создания стоимости малотоннажного СПГ. В соответствии с соглашением обе компании будут определять и развивать возможности сотрудничества в цепочке создания стоимости малотоннажного СПГ, включая автомобильные и морские перевозки, сжижение и распределение.
  • В июне 2022 года Газовое управление Индии (GAIL) заказало две небольшие установки по сжижению природного газа, способные производить СПГ в пилотном режиме. Эти заводы будут распределять природный газ посредством сжижения в новой городской газораспределительной сети (ГРГ), а также будут способствовать созданию заправочных станций СПГ и бункеровочных комплексов.

Отчет о рынке малотоннажного СПГ – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Объем исследования

      1. 1.2 Определение рынка

        1. 1.3 Предположения исследования

        2. 2. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

            1. 4. ОБЗОР РЫНКА

              1. 4.1 Введение

                1. 4.2 Прогноз размера рынка и спроса в долларах США до 2028 г.

                  1. 4.3 Последние тенденции и события

                    1. 4.4 Государственная политика и постановления

                      1. 4.5 Динамика рынка

                        1. 4.5.1 Драйверы

                          1. 4.5.1.1 Увеличение инвестиций в инфраструктуру СПГ

                            1. 4.5.1.2 Растущий спрос на СПГ в сфере бункеровки, автомобильного транспорта и автономной энергетики

                            2. 4.5.2 Ограничения

                              1. 4.5.2.1 Отсутствие вспомогательной инфраструктуры в таких регионах, как Ближний Восток и Африка.

                            3. 4.6 Анализ цепочки поставок

                              1. 4.7 Анализ пяти сил Портера

                                1. 4.7.1 Рыночная власть поставщиков

                                  1. 4.7.2 Переговорная сила потребителей

                                    1. 4.7.3 Угроза новых участников

                                      1. 4.7.4 Угроза заменителей продуктов и услуг

                                        1. 4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                                      2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                        1. 5.1 Тип

                                          1. 5.1.1 Терминал сжижения

                                            1. 5.1.2 Регазификационный терминал

                                            2. 5.2 Способ поставки

                                              1. 5.2.1 Грузовик

                                                1. 5.2.2 Перевалка и бункеровка

                                                  1. 5.2.3 Трубопровод и железная дорога

                                                  2. 5.3 Приложение

                                                    1. 5.3.1 Транспорт

                                                      1. 5.3.2 Промышленное сырье

                                                        1. 5.3.3 Выработка энергии

                                                          1. 5.3.4 Другие приложения

                                                          2. 5.4 География (Анализ регионального рынка {Прогноз размера рынка и спроса до 2028 г. (только для регионов)})

                                                            1. 5.4.1 Северная Америка

                                                              1. 5.4.1.1 Соединенные Штаты

                                                                1. 5.4.1.2 Канада

                                                                  1. 5.4.1.3 Остальная часть Северной Америки

                                                                  2. 5.4.2 Европа

                                                                    1. 5.4.2.1 Германия

                                                                      1. 5.4.2.2 Франция

                                                                        1. 5.4.2.3 Великобритания

                                                                          1. 5.4.2.4 Остальная Европа

                                                                          2. 5.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион

                                                                            1. 5.4.3.1 Китай

                                                                              1. 5.4.3.2 Индия

                                                                                1. 5.4.3.3 Япония

                                                                                  1. 5.4.3.4 Южная Корея

                                                                                    1. 5.4.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

                                                                                    2. 5.4.4 Южная Америка

                                                                                      1. 5.4.4.1 Бразилия

                                                                                        1. 5.4.4.2 Аргентина

                                                                                          1. 5.4.4.3 Остальная часть Южной Америки

                                                                                          2. 5.4.5 Ближний Восток и Африка

                                                                                            1. 5.4.5.1 Саудовская Аравия

                                                                                              1. 5.4.5.2 Объединенные Арабские Эмираты

                                                                                                1. 5.4.5.3 Южная Африка

                                                                                                  1. 5.4.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки

                                                                                              2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                                                                1. 6.1 Слияния и поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения

                                                                                                  1. 6.2 Стратегии, принятые ведущими игроками

                                                                                                    1. 6.3 Профили компании

                                                                                                      1. 6.3.1 Small-scale LNG Technology Providers

                                                                                                        1. 6.3.1.1 Линде ПЛС

                                                                                                          1. 6.3.1.2 Wartsila Oyj ABP

                                                                                                            1. 6.3.1.3 Компания Бейкер Хьюз

                                                                                                              1. 6.3.1.4 Honeywell UoP

                                                                                                                1. 6.3.1.5 Чарт Индастриз Инк.

                                                                                                                  1. 6.3.1.6 Холдинговая компания Black & Veatch

                                                                                                                  2. 6.3.2 Small-scale LNG Marine Transporter

                                                                                                                    1. 6.3.2.1 Энтони Ведер Груп Н.В.

                                                                                                                      1. 6.3.2.2 Энджи СА

                                                                                                                        1. 6.3.2.3 Эвергаз АС

                                                                                                                        2. 6.3.3 Small-scale LNG Operators

                                                                                                                          1. 6.3.3.1 ПЛК «Шелл»

                                                                                                                            1. 6.3.3.2 Эни СпА

                                                                                                                              1. 6.3.3.3 ПАО «Газпром»

                                                                                                                                1. 6.3.3.4 ТоталЭнерджис СЭ

                                                                                                                                  1. 6.3.3.5 Гасум Ой

                                                                                                                              2. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                                                                1. 7.1 Развитие экономически эффективной инфраструктуры малотоннажного СПГ

                                                                                                                                **При наличии свободных мест
                                                                                                                                bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                                                                Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                                                                Сегментация отрасли малотоннажного СПГ

                                                                                                                                Малотоннажный СПГ (SSLNG) определяется как терминалы сжижения, регазификации и импорта на заводах мощностью менее 1 млн тонн в год, согласно Международному газовому союзу (IGU), и с применением в производстве электроэнергии, транспортировке, промышленном сырье. и другие приложения. Что касается транспортировки, перевозчики SSLNG описываются как суда с емкостью хранения СПГ менее 30 000 кубических метров (м³). Типичный диапазон емкости хранилища SSLNG составляет от 500 м³ до 5000 м³. Другие элементы SSLNG включают в себя бункеровочные мощности СПГ для судов, работающих на СПГ, спутниковые станции СПГ и инфраструктуру для подачи СПГ в качестве топлива для автотранспортных средств.

                                                                                                                                Рынок малотоннажного СПГ сегментирован по типу, способу поставки, применению и географическому положению. По типу рынок сегментирован на терминал сжижения и терминал регазификации. По способу поставок рынок сегментирован на автомобильный, перевалочно-бункеровочный, трубопроводный и железнодорожный. По приложениям рынок сегментирован на транспорт, промышленное сырье, производство электроэнергии и другие приложения. В отчете также рассматриваются размер рынка и прогнозы развития рынка малотоннажного СПГ в основных регионах. Для каждого сегмента размеры рынка и прогнозы были сделаны на основе выручки (доллары США).

                                                                                                                                Тип
                                                                                                                                Терминал сжижения
                                                                                                                                Регазификационный терминал
                                                                                                                                Способ поставки
                                                                                                                                Грузовик
                                                                                                                                Перевалка и бункеровка
                                                                                                                                Трубопровод и железная дорога
                                                                                                                                Приложение
                                                                                                                                Транспорт
                                                                                                                                Промышленное сырье
                                                                                                                                Выработка энергии
                                                                                                                                Другие приложения
                                                                                                                                География (Анализ регионального рынка {Прогноз размера рынка и спроса до 2028 г. (только для регионов)})
                                                                                                                                Северная Америка
                                                                                                                                Соединенные Штаты
                                                                                                                                Канада
                                                                                                                                Остальная часть Северной Америки
                                                                                                                                Европа
                                                                                                                                Германия
                                                                                                                                Франция
                                                                                                                                Великобритания
                                                                                                                                Остальная Европа
                                                                                                                                Азиатско-Тихоокеанский регион
                                                                                                                                Китай
                                                                                                                                Индия
                                                                                                                                Япония
                                                                                                                                Южная Корея
                                                                                                                                Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
                                                                                                                                Южная Америка
                                                                                                                                Бразилия
                                                                                                                                Аргентина
                                                                                                                                Остальная часть Южной Америки
                                                                                                                                Ближний Восток и Африка
                                                                                                                                Саудовская Аравия
                                                                                                                                Объединенные Арабские Эмираты
                                                                                                                                Южная Африка
                                                                                                                                Остальная часть Ближнего Востока и Африки

                                                                                                                                Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка малотоннажного СПГ

                                                                                                                                Ожидается, что объем рынка малотоннажного СПГ достигнет 10,70 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 10,38% и достигнет 17,53 млрд долларов США к 2029 году.

                                                                                                                                Ожидается, что в 2024 году объем рынка малотоннажного СПГ достигнет 10,70 млрд долларов США.

                                                                                                                                Shell PLC, Linde plc, PJSC Gazprom, Engie SA, Wartsila Oyj ABP – основные компании, работающие на рынке малотоннажного СПГ.

                                                                                                                                По оценкам, Северная Америка будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

                                                                                                                                В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка малотоннажного СПГ.

                                                                                                                                Отчет об отрасли малотоннажного СПГ

                                                                                                                                Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке малотоннажного СПГ в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ малотоннажного СПГ включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                                                                close-icon
                                                                                                                                80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                                                                Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                                                                Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                                                                Анализ размера и доли рынка малотоннажного СПГ – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)