Объем рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.04 % |
| Концентрация рынка | Терпимая |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка строительства ЦОД в Сингапуре
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка центров обработки данных в Сингапуре составит 3,04% в течение прогнозируемого периода. Одним из важнейших источников роста в регионе является растущая интернет-экономика. Быстрое внедрение облачных бизнес-операций побудило компании приобретать возможности управления данными для обработки огромных объемов генерируемых данных. Ожидается, что увеличение распространения онлайн-покупок благодаря наличию удобных интерфейсов, высокоскоростного интернета и умных устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д., будет стимулировать рынок в будущем.
- Сингапур занимает значительную долю рынка дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей мощной сетевой инфраструктуре, благоприятной деловой среде, экономической и политической стабильности, низкой ставке корпоративного налога и низкому риску стихийных бедствий по сравнению с другими странами. Многие операторы центров обработки данных, такие как SpaceDC, строят зеленые центры обработки данных в соответствии с требованиями устойчивого развития. Space DC базируется в Джакарте на территории площадью 1,8 гектара для размещения двух центров обработки данных. Для обеспечения электроэнергией объекта компания использует природный газ для производства электроэнергии и ориентируется на местные природные ресурсы, чтобы создавать зеленую энергию и снижать свой углеродный след.
- Более того, правительство Сингапура предлагает свободные экономические зоны или экономические зоны, которые предоставляют фирмам выгодные таможенные и налоговые льготы. Некоторые из свободных экономических зон, присутствующих в Сингапуре, включают терминал Танджонг Пагар и терминал Кеппел, пристани Сембаванг и другие. Такие инициативы открывают возможности для расширения строительства в стране.
- Кроме того, многие из крупных сделок также привели к увеличению объемов многоэтажного строительства, особенно на рынках с ограничениями в недвижимости. Вертикальное строительство позволяет застройщикам максимизировать площадь каждого акра собственности. Наиболее ярким примером является проект Facebook стоимостью 1,8 миллиона SF в Сингапуре, который представляет собой 11-этажное специально построенное здание центра обработки данных. Ожидается, что такая инвестиционная активность, а также тенденции роста сектора недвижимости и строительства по всей стране будут стимулировать рост строительства дата-центров в течение прогнозируемого периода.
- Экологические, финансовые и кадровые проблемы могут сдерживать рынок строительства центров обработки данных в Сингапуре. Воздействие на окружающую среду носит широкомасштабный характер и влияет на изменение климата, загрязнение, биоразнообразие и природные ресурсы. Несмотря на то, что проблемы широки, они предоставляют много возможностей для улучшения и долгосрочного положительного воздействия. Стоимость строительства ЦОД также высока, что может удержать малые и средние предприятия от создания нового центра. Вендор фокусируется на регионах с более низкими затратами на строительство.
- Кроме того, пандемия COVID-19 разразилась, когда спрос на мощности центров обработки данных быстро рос, и она ввела ограничения на строительство новых объектов. Это оказало определенное влияние на рынок, например, трафик сети передачи данных увеличился за счет увеличения использования таких приложений, как Zoom и Microsoft Office, среди прочих. Кроме того, пандемия вызвала проблемы при строительстве дата-центра из-за сбоя в цепочке поставок, что замедлило рост рынка. Однако после пандемии спрос на емкость данных вырос более чем в три раза, и компании переходят на гибридную облачную среду. Таким образом, на рынке наблюдается возрождение строительства центров обработки данных.
Тенденции рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре
Tier 3 — самый большой тип уровня
- Ожидается, что сегменты 3-го и 4-го уровней будут занимать наибольшую долю рынка в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что в 2023 году сегмент 3-го уровня будет занимать самую высокую долю рынка — 71,5%. Однако в 2029 году его доля может незначительно снизиться до 61,4% из-за предстоящих дата-центров 4-го уровня.
- Ожидается, что среднегодовой темп роста сегмента 3 составит 0,43% в течение прогнозируемого периода, в основном из-за предстоящих центров обработки данных от Keppel Data Center и STT GDC Pte Ltd, которые планируют запустить три объекта с совокупной ИТ-мощностью 90 МВт.
- Ожидается, что сегмент 1 и 2 уровней зафиксирует среднегодовой темп роста 1,88% в течение прогнозируемого периода, а доля рынка составит 12,1% к 2029 году. Тенденция роста во многом обусловлена предстоящими дата-центрами компании NTT Ltd, которая планирует запустить один объект с ИТ-мощностью 5 МВт.
- Сегменты 1-го и 2-го и 3-го уровней могут столкнуться с падением своей доли рынка из-за роста сегмента 4-го уровня со среднегодовым темпом роста 12,69% и ИТ-мощностью 269,65 МВт в течение прогнозируемого периода.
- В Сингапуре 7% от общего потребления электроэнергии приходится на дата-центры, и к 2030 году этот показатель может вырасти до более чем 12%. В результате страна стремится эффективно использовать центры обработки данных, оснастив их современной инфраструктурой и технологиями охлаждения. Операторы рассматривают возможность инвестирования в более эффективные решения для охлаждения, такие как централизованное охлаждение, и более экологичные варианты питания центров обработки данных, такие как заключение соглашений о покупке электроэнергии (PPA). Объекты, сертифицированные по стандарту Tier 4, могут помочь операторам достичь этих стандартов, тем самым способствуя росту сегмента.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ускоренная миграция на облачные бизнес-операции
- Индустрия центров обработки данных начала набирать обороты благодаря привлекательным инвестициям со стороны гипермасштабируемых поставщиков облачных услуг, таких как Google, Alibaba и Amazon. Из-за пандемии Google объявила о своем третьем дата-центре в стране, что представляет собой долгосрочные инвестиции в размере около 850 миллионов долларов США.
- Кроме того, китайский поставщик облачных услуг Alibaba Cloud запустил свой облачный компьютер в Сингапуре, устранив необходимость в мощном настольном оборудовании для выполнения ресурсоемких задач. Все подключения и хранение данных будут управляться Alibaba Cloud, которое предназначено для организаций, занимающихся, среди прочего, медицинскими исследованиями, финансовым моделированием, моделированием нефти и газа. Ожидается, что такие экземпляры увеличат спрос на облачную индустрию на рынке и откроют возможности для вендоров, изучаемых на рынке.
- Кроме того, многие компании выбирают услуги облачных вычислений в Сингапуре, поскольку они обеспечивают доступ к нескольким устройствам и местоположениям через Интернет, что приводит к эффективному бизнесу. По данным Infocomm Media Development Authority, доля предприятий в Сингапуре, использующих облако, выросла до 23% в 2018 году и упала до 20% во время пандемии. Тем не менее, внедрение облачных технологий растет после пандемии и, как ожидается, увеличит зависимость от центров обработки данных.
Обзор отрасли строительства центров обработки данных в Сингапуре
Рынок ЦОД в Сингапуре умеренно консолидирован, при этом пять крупнейших компаний занимают мажоритарную долю. Fortis Construction, ABB Ltd, Precomp Singapore, AECOM и TNS Asia Pacific PTE Ltd входят в пятерку крупнейших игроков.
В июле 2023 года Совет по экономическому развитию Сингапура (EDB) и Управление по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации (IMDA) объявили о создании центров обработки данных мощностью 80 МВт с четырьмя операторами Equinix, GDS, Microsoft и консорциумом AirTrunk и ByteDance для расширения международной связи. Такие инвестиции открывают новые возможности для продавцов на рынке.
В марте 2023 года Megawide Construction Corporation подписала соглашение с сингапурской группой о строительстве дата-центра стоимостью 300 млн долларов США для поддержки разворачивающейся цифровой инфраструктуры в стране. Проект предполагает долгосрочное развитие ЦОД мощностью 69 МВт, что откроет новые возможности для вендоров, изучаемых на рынке.
Лидеры рынка строительства ЦОД в Сингапуре
-
Fortis Construction
-
ABB Ltd
-
Precomp Singapore
-
AECOM
-
TNS Asia Pacific PTE Ltd
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка строительства ЦОД в Сингапуре
- Ноябрь 2022 года AirTrunk завершила финальную фазу ЦОД SGP1, увеличив общую мощность ЦОД до более чем 78 МВт.
- Сентябрь 2022 г. Equinix, Inc. объявила о партнерстве с Центром энергетических исследований и технологий (CERT) при Колледже дизайна и инженерии Национального университета Сингапура (NUS) для изучения технологий, позволяющих использовать водород в качестве экологически чистого источника топлива для критически важной инфраструктуры центров обработки данных.
Table of Contents
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположение исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. Методология исследования
3. Управляющее резюме
4. Динамика рынка
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Увеличение миграции на облачные бизнес-операции
4.2.2 Рост числа зеленых центров обработки данных
4.2.3 Государственная поддержка в виде налоговых льгот для развития дата-центров
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Более высокие первоначальные инвестиции и низкая доступность ресурсов
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Оценка воздействия COVID-19
5. Ключевая отраслевая статистика
5.1 Планируемая/строящаяся мощность ИТ-нагрузки
5.2 Планируемая/строящаяся приподнятая площадь
5.3 Планируемый/строящийся подводный кабель
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Тип уровня
6.1.1 Уровень 1 и 2
6.1.2 Уровень 3
6.1.3 Уровень 4
6.2 Размер центра обработки данных
6.2.1 Маленький
6.2.2 Середина
6.2.3 Большой
6.2.4 Мега
6.2.5 Массивный
6.3 Инфраструктура
6.3.1 Инфраструктура охлаждения
6.3.1.1 Воздушное охлаждение
6.3.1.2 Жидкостное охлаждение
6.3.1.3 Охлаждение испарением
6.3.2 Энергетическая инфраструктура
6.3.2.1 Системы ИБП
6.3.2.2 Генераторы
6.3.2.3 Блок распределения питания (PDU)
6.3.3 Стеллажи и шкафы
6.3.4 Серверы
6.3.5 Сетевое оборудование
6.3.6 Инфраструктура физической безопасности
6.3.7 Дизайнерские и консалтинговые услуги
6.3.8 Другая инфраструктура
6.4 Конечный пользователь
6.4.1 ИТ и телекоммуникации
6.4.2 БФСИ
6.4.3 Правительство
6.4.4 Здравоохранение
6.4.5 Другой конечный пользователь
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 AECOM
7.1.2 ООО "НТТ"
7.1.3 Fortis Construction
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 SAS Institute Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Turner Construction Co.
7.1.8 ABB Ltd
7.1.9 Delta Power Solutions
7.1.10 Precomp Singapore
7.1.11 Iris Global
7.1.12 TNS Asia Pacific PTE Ltd
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация строительной отрасли ЦОД в Сингапуре
Строительство ЦОД сочетает в себе физические процессы, используемые для построения ЦОД. Он увязывает строительные стандарты с требованиями к операционной среде ЦОД.
Рынок строительства центров обработки данных в Сингапуре сегментирован по типу уровня (уровень 1 и 2, уровень 3 и уровень 4), по размеру центра обработки данных (малый, средний, большой, массивный и мега), по инфраструктуре (инфраструктура охлаждения (воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, испарительное охлаждение), энергетической инфраструктуре (системы бесперебойного питания, генераторы, блоки распределения питания (PDU), стойки и шкафы, серверы, сетевое оборудование, инфраструктура физической безопасности, Услуги по проектированию и консалтингу, а также другая инфраструктура) и конечного пользователя (ИТ и телекоммуникации, BFSI, правительство, здравоохранение и другие конечные пользователи). Размеры рынка и прогнозы приведены в долларах США для всех вышеперечисленных сегментов.
| Тип уровня | ||
| ||
| ||
|
| Размер центра обработки данных | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Инфраструктура | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| Конечный пользователь | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Frequently Asked Questions
Каков текущий объем рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре составит 3,04% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке строительства центров обработки данных в Сингапуре?
Fortis Construction, ABB Ltd, Precomp Singapore, AECOM, TNS Asia Pacific PTE Ltd являются основными компаниями, работающими на рынке строительства центров обработки данных в Сингапуре.
На какие годы распространяется этот рынок строительства центров обработки данных в Сингапуре?
Отчет охватывает исторический объем рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Singapore Data Center Construction Industry Report
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка строительства центров обработки данных в Сингапуре в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ строительства центров обработки данных в Сингапуре включает в себя прогноз рынка на период с 2024 по 2030 год и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
