Размер рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки.webp)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии
Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии составит 6% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Розничное кредитование в последние годы было быстрорастущим сегментом в Саудовской Аравии и ключевым фактором роста банковского сектора. Несмотря на то, что это смягчило влияние пандемии COVID-19 на финансовые профили банков Саудовской Аравии, риски возникают. Многие банки Саудовской Аравии исторически игнорировали розничное кредитование, но в последнее время значительно расширились и теперь являются основным двигателем роста кредитования. Ожидается, что быстрый рост в этом сегменте продолжится, чему будет способствовать высокий спрос на кредиты и поддержка со стороны государственных органов. Высокие темпы роста поддерживаются различными факторами, в том числе высокой прибылью от розничной торговли и тем, что правительство Саудовской Аравии ставит домовладение в центр своих стратегических планов Видение 2030. Это привело к появлению обширных программ государственных субсидий, которые повышают маржу и гарантии по розничным ипотечным кредитам.
Доходность розничных портфелей поддерживается необычайно низкой стоимостью фондирования, при этом розничные кредиты в основном финансируются за счет розничных беспроцентных депозитов (НИБ). Отсутствие ограничений на розничные цены на кредиты также способствует высокой рентабельности. Таким образом, у банков с большим объемом розничного кредитования показатели рентабельности находятся на более высоком уровне. Саудовские банки активно занимаются розничным кредитованием, корректируя свои стратегии и увеличивая аппетит к этому сегменту.
Влияние пандемии COVID-19 на банки Саудовской Аравии удалось сдержать. В то же время давление на операционную среду ослабло, и экономическая активность постепенно восстановилась, чему способствовали более высокие цены на нефть.
Тенденции рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии
Увеличение объемов розничных ипотечных кредитов в Саудовской Аравии стимулирует рынок
Доступность ипотечных кредитов способствовала увеличению числа домовладельцев среди саудовцев. Это привело к увеличению спроса на жилье и, как следствие, к расширению сектора недвижимости. Рост ипотечных кредитов стимулировал экономическую активность, принося пользу различным отраслям, связанным с рынком жилья, таким как строительство, обустройство дома и дизайн интерьера. Расширение розничных ипотечных кредитов способствовало финансовой доступности, позволяя людям, которые ранее не могли приобрести дом, выйти на рынок жилья. Это позволило более широкой части населения получить доступ к банковским услугам и накопить активы, способствуя общей экономической стабильности и росту.
Рост розничных ипотечных кредитов открыл новые возможности роста для банков, работающих в Саудовской Аравии. Банки увеличили свои кредитные портфели, что привело к увеличению процентных доходов. Это положительно повлияло на их прибыльность и позволило им диверсифицировать свою кредитную деятельность за пределы традиционного корпоративного и коммерческого кредитования. Растущий спрос на ипотечные кредиты привел к разработке инновационных ипотечных продуктов, адаптированных к потребностям саудовских потребителей. Банки ввели различные варианты финансирования, такие как ипотечные кредиты с регулируемой ставкой, ипотечные кредиты с фиксированной ставкой и альтернативы исламского финансирования, соответствующие принципам шариата. Такая диверсификация продуктов привлекла больше клиентов и усилила конкуренцию в секторе розничных банковских услуг.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Рост цифровизации в банковском секторе Саудовской Аравии стимулирует рынок
Движение к цифровизации было наиболее очевидным в выдаче лицензий двум первым полностью цифровым банкам в Саудовской Аравии в предыдущем году. Этот шаг включал в себя переименование STC Pay компании Saudi Telecom в STC Bank с капиталом в 2,5 миллиарда саудовских риялов (0,67 миллиарда долларов США) и Saudi Digital Bank (SDB) с капиталом в 1,5 миллиарда саудовских риялов (0,4 миллиарда долларов США). Эти новые лицензии воплощают желание страны стать финансовым центром и повысить эффективность и проникновение своей банковской системы. Влияние этих цифровых банков трудно оценить, но можно с уверенностью предположить, что они будут привлекательны для слабообеспеченных районов Саудовской Аравии, где у традиционных банков мало филиалов или они вообще отсутствуют. Учитывая, что проникновение банков составляет 72%, но прогнозируется, что проникновение Интернета достигнет 97% в 2025 году, цифровые банки имеют четкую целевую аудиторию. Их общеотраслевое значение, вероятно, будет обусловлено стимулированием инноваций среди старых банков страны и обеспечением того, чтобы общество Саудовской Аравии было в авангарде достижений в рамках (цифровой) финансовой системы. STC Pay и SDB подпадают под ту же нормативно-правовую базу, что и другие банки Саудовской Аравии.
Обзор отрасли розничных банковских услуг Саудовской Аравии
Рынок розничных банковских услуг Саудовской Аравии консолидирован. Отчет охватывает основных международных игроков, работающих на рынке розничных банковских услуг Саудовской Аравии. Что касается доли рынка, в настоящее время на рынке доминируют несколько крупных игроков. Однако благодаря технологическим достижениям и инновациям продуктов компании среднего и малого размера увеличивают свое присутствие на рынке, заключая новые контракты и осваивая новые рынки. В отчете представлены такие компании, как Al Rajhi Bank, Saudi National Bank, National Commercial Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank и другие.
Лидеры рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии
-
Al-Rajhi Bank
-
Alinma Bank
-
Saudi British Bank
-
Riyad Bank
-
SNB
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии
- Февраль 2022 г. Министерство муниципальных, сельских дел и жилищного строительства наградило Саудовский национальный банк за его усилия по обслуживанию жилищного сектора в сообществе доноров после того, как банк объявил о завершении реализации своей инициативы по общественному жилищному строительству, в результате чего было предоставлено 500 единиц жилья бенефициарам программы развития жилищного строительства с 2017 по 2021 год, в том числе 361 единиц жилья с полной меблировкой и 139 единиц жилья, обеспеченных картами приобретения.
- Январь 2022 г. Национальный банк Саудовской Аравии объявил о завершении слияния Samba Financial Group и NCB, которое является самым быстрым и крупнейшим слиянием в истории Саудовской Аравии. В результате слияния была создана крупнейшая банковская организация Саудовской Аравии с активами более 239,7 млрд долларов США.
Отчет о рынке розничных банковских услуг Саудовской Аравии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Повышение финансовой грамотности
4.2.2 Расходы розничных банков на цифровой банкинг в Саудовской Аравии растут
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Ограниченный доступ к финансированию для финтех-стартапов
4.3.2 Изменение потребительских предпочтений и поведения
4.4 Возможности рынка
4.4.1 Растущий спрос на цифровые банковские решения
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Рыночная власть поставщиков
4.5.2 Переговорная сила покупателей
4.5.3 Угроза новых участников
4.5.4 Угроза заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Влияние государственного регулирования на рынок
4.7 Влияние технологических достижений на рынок
4.8 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По продукту
5.1.1 Транзакционные счета
5.1.2 Сберегательные счета
5.1.3 Дебетовые карты
5.1.4 Кредитные карты
5.1.5 Кредиты
5.1.6 Другие продукты
5.2 По отраслям
5.2.1 Аппаратное обеспечение
5.2.2 Программное обеспечение
5.2.3 Услуги
5.3 По каналу распространения
5.3.1 Прямые продажи
5.3.2 Распределитель
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Saudi British Bank
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НА РОЗНИЧНОМ БАНКОВСКОМ РЫНКЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
8. БУДУЩЕЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО РЫНКА САУДОВСКОЙ АРАВИИ
9. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация розничного банковского сектора Саудовской Аравии
Розничный банкинг, также известный как потребительский банкинг, включает предоставление банковскими учреждениями населению таких услуг, как открытие транзакционных и сберегательных счетов, потребительских кредитов, ипотечных кредитов, кредитных и дебетовых карт и других. В отчете представлен полный справочный анализ рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии, включая оценку родительского рынка, возникающие тенденции по сегментам и региональным рынкам, значительные изменения в динамике рынка, а также обзор рынка.
Рынок розничных банковских услуг Саудовской Аравии сегментирован по продуктам (транзакционные счета, сберегательные счета, дебетовые карты, кредитные карты, кредиты и другие продукты), отраслям (оборудование, программное обеспечение и услуги) и каналам (прямые продажи и дистрибьюторы).
В отчете представлен размер рынка и прогнозы рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По продукту | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По отраслям | ||
| ||
| ||
|
| По каналу распространения | ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка розничных банковских услуг в Саудовской Аравии
Каков текущий размер рынка розничных банковских услуг в Саудовской Аравии?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии составит 6% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке розничных банковских услуг Саудовской Аравии?
Al-Rajhi Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank, Riyad Bank, SNB — основные компании, работающие на рынке розничных банковских услуг Саудовской Аравии.
Какие годы охватывает рынок розничных банковских услуг Саудовской Аравии?
В отчете рассматривается исторический размер рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка розничных банковских услуг Саудовской Аравии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли розничного банковского обслуживания Саудовской Аравии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке розничных банковских услуг Саудовской Аравии в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ розничного банковского обслуживания Саудовской Аравии включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
