Размер оборонного рынка Саудовской Аравии
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 15.87 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 19.39 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.09 % |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ оборонного рынка Саудовской Аравии
Объем оборонного рынка Саудовской Аравии оценивается в 15,87 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 19,39 млрд долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 4,09% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
В 2020 году из-за воздействия COVID-19 в экономике страны наблюдался спад примерно на 4%. Однако, поскольку добыча нефти в стране увеличилась, а также экономика за счет ненефтяной деятельности, в 2021 году ее рост вернулся к уровням, существовавшим до COVID. В связи с этим ожидается, что инвестиции в закупки и исследования и разработки в оборонном секторе улучшатся в ближайшие годы.
Страна является одним из крупнейших военных расходов в мире и основным импортером оружия из Соединенных Штатов. Высокие расходы страны на оборону (из-за сильной экономики и высокого ВВП) сделали этот рынок прибыльным для нескольких местных и иностранных игроков. С момента создания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) было подписано несколько соглашений о совместных предприятиях.
За последнее десятилетие политическая напряженность на Ближнем Востоке привела к тому, что страна стала больше инвестировать в оборонный сектор. Правительство Саудовской Аравии планирует модернизировать свою армию к 2030 году и закупает новые истребители, надводные боевые корабли и бронетехнику. В последние годы компания также усилила внимание к C4ISR и решениям в области кибербезопасности.
Однако за последние три года правительство сократило расходы на оборону, чтобы больше сосредоточиться на секторе образования. В декабре 2021 года страна объявила о своем плане сократить военные расходы примерно на 10% в 2022 году (примерно 46 миллиардов долларов США) по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, запрет некоторых европейских стран на Саудовскую Аравию повлияет на закупки оборонной техники, что будет препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
Тенденции оборонного рынка Саудовской Аравии
Саудовская Аравия укрепляет свой оборонный потенциал на фоне напряженности на Ближнем Востоке
За последние несколько десятилетий Ближний Восток стал глобальной горячей точкой конфликтов гражданские войны бушуют в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии. Более того, интернационализация гражданских войн привела к возникновению коалиций между странами, что еще больше нарушило геополитический климат в регионе. Кроме того, прокси-конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, продолжающаяся борьба за влияние на Ближнем Востоке и прилегающих регионах между Ираном и Саудовской Аравией, заставил страны оказывать различную степень поддержки противоборствующим сторонам в близлежащих конфликтах. Поскольку несколько стран участвуют в вооруженных конфликтах в регионе, среди стран растет стремление получить военные средства, сопоставимые по ролям и возможностям с противниками. Более того, участие в этом сценарии мировых сверхдержав с передовым военным потенциалом, таких как США и Россия, еще больше усилило эти требования.
В регионе назревает несколько морских конфликтов. Например, существуют территориальные споры между странами Персидского залива и вокруг него. К ним относятся Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман. Между Исламской Республикой Иран и ее союзниками и Соединенными Штатами и их союзниками в регионе Персидского залива сохраняется состояние повышенной военной напряженности. Такие конфликты вынуждают вовлеченные страны повышать свои боевые возможности. Для Саудовской Аравии, помимо Ирана и его ядерных амбиций, самой большой угрозой является пограничное столкновение с повстанцами-хуситами на севере Йемена, сражающимися с йеменскими правительственными силами. Угощения со стороны повстанцев подчеркнули небольшие пробелы в возможностях противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Саудовская ПВО отразила несколько таких атак, перехватив множество летящих снарядов. ВВС Саудовской Аравии используют Patriot PAC-3 в качестве основной системы защиты от баллистических ракет. Он также оснащен различными ракетами класса земля-воздух малой и средней дальности, такими как Improved Hawk, Shahine и Mistral. Однако йеменский конфликт оказался дорогостоящей войной на истощение для саудовцев, которые были вынуждены выделить столь необходимые средства для консолидации своих возможностей противовоздушной обороны и военных операций в Йемене. Такие факторы стимулируют инвестиции Саудовской Аравии в закупку новой военной техники в ближайшие годы.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается значительный рост морских транспортных средств в сегменте транспортных средств в течение прогнозируемого периода
В условиях региональной безопасности все больше подчеркивается важность военно-морской мощи. Военно-морские силы играют передовую роль в обеспечении безопасности морских коммуникаций, обеспечении свободы судоходства на море, защите исключительных экономических зон и морских активов. Военно-морской флот также играет решающую роль в обеспечении возможностей предупреждения и противодействия воздушным и ракетным атакам. Саудовская Аравия рассматривает возможность продемонстрировать свое военно-морское мастерство гораздо дальше, чем когда-либо. Усиление международной конкуренции в Красном море на его западном фланге, распад Йемена и нестабильность на Африканском Роге являются важными тенденциями, которые переопределяют ландшафт морских угроз Эр-Рияду за пределами Персидского залива. Правительство Саудовской Аравии инициировало Программу расширения военно-морских сил Саудовской Аравии II, программу модернизации военно-морских сил, рассчитанную более чем на 10 лет. Правительство планирует потратить около 20 миллиардов долларов на новые корабли (которые могут заменить устаревший Восточный военно-морской флот) и около 6 миллиардов долларов на программу фрегатов, построенных Lockheed Martin. SNEP II фокусирует внимание на Восточном флоте Королевского военно-морского флота Саудовской Аравии, который в последний раз проходил крупную программу модернизации в 1980-х и 1990-х годах. Во многом это обусловлено необходимостью противостоять иранской военно-морской мощи, которая фокусируется на способности блокировать важные морские узкие места, такие как Ормузский пролив. В рамках этой инициативы страна заказала многоцелевые надводные боевые корабли (MMSC). В декабре 2019 года компания Lockheed Martin получила контракт на продажу зарубежного военного оборудования на сумму 1,96 миллиарда долларов США на проектирование и строительство четырех MMSC для страны. Ожидается, что поставка военных кораблей начнется к 2023 году. Аналогичным образом в настоящее время в стране спускаются на воду корветы Avante производства Navantia. Ожидается, что такие активные закупки в военно-морском сегменте ускорят рост рынка в течение прогнозируемого периода.
Обзор оборонной промышленности Саудовской Аравии
На рынке страны доминируют иностранные игроки, в основном из США. Известные компании среди них включают Lockheed Martin Corporation, Boeing Company и Raytheon Technology Company. Например, в декабре 2021 года в рамках второго этапа программы модернизации системы АВАКС Королевских ВВС Саудовской Аравии (RSAF) страна получила контракт на сумму 397,9 млн долларов США с компанией Boeing на модернизацию своего парка бортовой системы предупреждения и управления Boeing E-3 Sentry ( самолет АВАКС). По контракту компания модернизирует пять самолетов к 2026 году. Однако правительство пытается развивать свои собственные оборонные производственные мощности. Правительство Саудовской Аравии сосредоточивает внимание на реализации политики, направленной на то, чтобы к 2030 году на долю государственных оборонных предприятий приходилось более 50% ее доли доходов от оборонной промышленности. В этом отношении в феврале 2021 года компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписала соглашение. создать совместное предприятие с американской фирмой Lockheed Martin. Ожидается, что эта сделка укрепит оборонный и производственный потенциал Королевства, а также локализует военную промышленность. Планируется, что это предприятие будет развивать возможности в области производства и программного обеспечения, системной интеграции, а также производства, обслуживания и ремонта вертолетов и самолетов, а также систем противоракетной обороны. SAMI будет принадлежать 51% акций предприятия, а Lockheed Martin — остальная часть. Подобные инициативы могут сократить рыночную долю иностранных компаний в стране в течение прогнозируемого периода.
Лидеры оборонного рынка Саудовской Аравии
-
Lockheed Martin Corporation
-
The Boeing Company
-
BAE System PLC
-
Saudi Arabian Military Industries
-
Raytheon Technologies Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости оборонного рынка Саудовской Аравии
- В декабре 2021 года Saudi Arabian Military Industries (SAMI) запустила два новых совместных предприятия с французскими компаниями.
- Первое совместное предприятие было подписано с Airbus (владение 49%) для обеспечения технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) и сервисного обслуживания военных самолетов. Компания начнет свою деятельность в 2022 году и первоначально будет поддерживать транспортные самолеты Airbus C295W и многоцелевой транспортный танкер Airbus A330 (MRTT).
- Второе совместное предприятие, SAMI Figeac Aero Manufacturing, будет создано совместно с Figeac Aero и Саудовской Аравийской промышленной инвестиционной компанией. Компания будет производить титановые и алюминиевые компоненты для военных и коммерческих самолетов и вертолетов. Производство начнется к 2024 году.
- В феврале 2021 года компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписала соглашение с NIMR, производителем военной техники из ОАЭ, о локальном производстве автомобилей JAIS 4x4 MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) в Саудовской Аравии. Бронетехнику планируется производить в Объединенных Арабских Эмиратах на предприятии NIMR. Позже, посредством передачи производства и технологий, SAMI может расширить возможности своей цепочки поставок, чтобы позволить двум компаниям совместно производить все автомобили JAIS в Саудовской Аравии.
Отчет об оборонном рынке Саудовской Аравии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3.1 Размер рынка и прогноз, глобальный, 2018–2031 гг.
3.2 Доля рынка по типам, 2021 г.
3.3 Структура рынка и ключевые участники
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 PEST-анализ
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка и прогноз по стоимости – млрд долларов США, 2018–2031 гг.)
5.1 Тип
5.1.1 Оборудование для обучения, моделирования и защиты персонала
5.1.2 Системы связи
5.1.3 Оружие и боеприпасы
5.1.3.1 Артиллерийские и минометные системы
5.1.3.2 Пехотное оружие
5.1.3.3 Ракета и системы противоракетной обороны
5.1.3.4 Боеприпасы
5.1.4 Транспортные средства
5.1.4.1 Наземные транспортные средства
5.1.4.2 Морская техника
5.1.4.3 Воздушные транспортные средства
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Профили компании
6.1.1 Saudi Arabian Military Industries
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems PLC
6.1.5 Raytheon Technologies Corporation
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 General Dynamics Corporation
6.1.8 Leonardo SpA
6.1.9 Airbus SE
6.1.10 Almaz-Antei Corporation JSC
6.1.11 Thales Group
6.1.12 L3Harris Technologies Inc.
6.1.13 Navantia SA
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация оборонной промышленности Саудовской Аравии
Оборонный рынок Саудовской Аравии охватывает все аспекты закупок военной техники, вооружения и другого оборудования, а также дает представление о распределении бюджета и расходах.
Рынок сегментирован по типам на индивидуальное обучение, моделирование, защитное оборудование, системы связи, оружие и боеприпасы, а также транспортные средства. Объем рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млрд долларов США).
| Тип | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию оборонного рынка Саудовской Аравии
Насколько велик оборонный рынок Саудовской Аравии?
Ожидается, что объем оборонного рынка Саудовской Аравии достигнет 15,87 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 4,09%, достигнув 19,39 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер оборонного рынка Саудовской Аравии?
Ожидается, что в 2024 году объем оборонного рынка Саудовской Аравии достигнет 15,87 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке оборонной продукции Саудовской Аравии?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, BAE System PLC, Saudi Arabian Military Industries, Raytheon Technologies Corporation — основные компании, работающие на оборонном рынке Саудовской Аравии.
В какие годы охватывает этот оборонный рынок Саудовской Аравии и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем оборонного рынка Саудовской Аравии оценивался в 15,25 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка обороны Саудовской Аравии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка обороны Саудовской Аравии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об оборонной промышленности Саудовской Аравии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке обороны Саудовской Аравии в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ обороны Саудовской Аравии включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
