Анализ размера и доли рынка нефти и газа EPC в России — тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Тенденции российского рынка EPC в нефтегазовой отрасли

Сегмент Midstream будет доминировать на рынке

• Нефте- и газопроводы, хранилища, а также объекты СПГ и СПГ являются основными инфраструктурами среднего бизнеса, требующими услуг EPC. Растущая добыча, экспорт нефти и газа и стареющая трубопроводная инфраструктура стимулируют спрос на новую инфраструктуру среднего бизнеса.
• В 2021 году ЕС импортировал около 155 миллиардов кубических метров (млрд кубометров) российского природного газа. По оценкам, эта цифра вырастет из-за таких факторов, как увеличение спроса на энергию в Европе и последующее увеличение сети трубопроводов со стороны России..
• За последние несколько лет в стране наблюдался рост экспорта СПГ примерно на 168,08% с 14,79 млрд куб. м в 2010 году до 39,65 млрд куб. м в 2021 году. Второе место на Дальнем Востоке, Ямал СПГ НОВАТЭКа на арктическом полуострове Ямал, Портовая СПГ Газпрома и Криогаз-Высоцк СПГ НОВАТЭКа.
• Кроме того, Россия исторически экспортировала большую часть своего природного газа по трубопроводам в Европу и Китай. По состоянию на второй квартал 2022 года компания развивает заводы по сжижению природного газа в рамках стратегии российского правительства по диверсификации экспорта газа на рынки Европы и Азии без крупных инвестиций в трубопроводную инфраструктуру. По состоянию на апрель 2022 года в России предлагались мощности по сжижению газа в размере 136,7 млн ​​тонн в год. На востоке России Дальневосточный СПГ, также называемый Сахалин-1 СПГ (6,2 млн тонн в год), является крупным проектом трубопровода до FID. Таким образом, как только эти проекты будут реализованы, ожидается, что капитальные затраты в нефтегазовой отрасли в течение прогнозируемого периода увеличатся, что, в свою очередь, как ожидается, приведет к росту рынка EPC.
• В сентябре 2021 года компании РусХимАльянс, Linde и Renaissance Heavy Industries подписали EPC-контракт на строительство завода по сжижению природного газа в составе Газоперерабатывающего комплекса под Усть-Лугой (ГПХ, входит в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа; оператор ГПХ — РусХимАльянс — совместное предприятие Газпрома и РусГазДобыча). Контракт был подписан в Санкт-Петербурге, Россия. Согласно EPC-контракту, консорциум компаний Linde и Renaissance Heavy Industries, вероятно, предоставит оборудование и материалы для проектных работ, а также выполнит строительство и монтаж двух технологических линий общей мощностью 13 млн тонн СПГ в год. Более того, для производства этого СПГ, скорее всего, будет использоваться запатентованная в России технология (патентообладатели Газпром и Линде). Таким образом, такие контракты и технологические разработки окажут положительное влияние на российский сегмент среднего бизнеса в течение прогнозируемого периода.
• Таким образом, ожидается, что вышеупомянутые факторы будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Увеличение инвестиций в нефтехимическую промышленность для стимулирования рынка

• В последнем прогнозе мировой энергетики компания BP прогнозирует, что мировой спрос на сырую нефть и конденсат может вырасти менее чем на 3 миллиона баррелей в день в период с 2019 по 2040 год из-за увеличения темпов роста использования электромобилей, среди других факторов. Таким образом, как и другие экономики, ориентированные на углеводороды, Россия также стремится заняться нефтехимией на фоне неопределенных перспектив мирового спроса на сырую нефть.
• Москва, столица России, также планирует принять новые меры для стимулирования развития нефтехимической промышленности с целью удвоить производство примерно до 20 миллионов метрических тонн в год к 2030 году.
• В 2021 году российские нефтеперерабатывающие заводы добыли около 6,9 миллиона баррелей в сутки, что больше, чем в предыдущем году. В период с 2011 по 2021 год ежедневная мощность нефтеперерабатывающих заводов по всей стране увеличилась примерно на 1,2 миллиона баррелей.
• По состоянию на март 2022 года в стране действовало 44 нефтеперерабатывающих завода общей мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки. Большинство нефтеперерабатывающих заводов страны были введены в эксплуатацию еще в советское время и раньше. Загрузка НПЗ в стране долгое время оставалась низкой и начала расти с 2019 года.
• Ожидается, что большая часть спроса на российском рынке EPC в секторе переработки и переработки будет исходить от нефтехимического сектора. В январе 2022 года DL EC (корейская компания, специализирующаяся на EPC) выиграла контракт на строительство мегамасштабного газохимического завода в России, обойдя передовые европейские страны. Целью проекта является строительство крупнейшего в мире завода по производству полимеров на однопоточной основе в районе Усть-Луги, в 110 км к юго-западу от Санкт-Петербурга, Россия. Стоимость контракта составляет около 1,20 миллиарда долларов США, а DL EC возьмет на себя проектирование и закупку оборудования. После завершения строительства завод сможет производить 3 миллиона тонн полиэтилена, 120 000 тонн бутана и 50 000 тонн гексана в год.
• Кроме того, в феврале 2022 года компания Samsung Engineering (одна из ведущих мировых компаний, занимающихся EPC и управлением проектами) подписала контракт на сумму 1 млрд евро с Китайской национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven Ltd на проектирование и закупки проекта балтийского крекинга этана в России.. ООО Балтийский химический комплекс (CC7), первоначальный владелец контракта, ранее подписал EPC-контракт с CC7 в 2019 году. Проект расположен на берегу Финского залива недалеко от морского порта Усть-Луга, Ленинградская область, в 110 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. , Россия. В объем работ Samsung входит установка крекинга этана (основной технологический элемент завода) общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год (1,4 млн тонн этилена в год * 2 линии) и закупки для проекта.
• Таким образом, ожидается, что растущая нефтехимическая инфраструктура будет стимулировать российский рынок EPC для нефти и газа в течение прогнозируемого периода.